公司资产与运营规模 - 公司总资产达到2080亿美元，运营1100个全服务银行中心和2336台ATM[15] - 公司管理的总资产在2021年9月30日达到5410亿美元，同比增长28%，其中为个人、企业和非营利组织管理的资产为610亿美元，同比增长15%[93] 收入与利润表现 - 2021年第三季度净利息收入占总收入的59%，非利息收入占41%[18] - 2021年前九个月净利息收入占总收入的61%，非利息收入占39%[18] - 公司2021年第三季度净收入为6.84亿美元，摊薄每股收益为0.97美元，同比增长22%[47] - 公司2021年前九个月净收入为20.32亿美元，摊薄每股收益为2.83美元，同比增长169%[47] - 公司净收入在2021年第三季度和九个月分别达到7.04亿美元和21.07亿美元，相比2020年同期的5.81亿美元和8.23亿美元有显著增长[160] - 商业银行业务在2021年第三季度和九个月的净收入分别为4.57亿美元和11.62亿美元，相比2020年同期的1200万美元和2.49亿美元大幅增加[164] 净利息收入与非利息收入 - 2021年第三季度净利息收入（FTE基础）为11.92亿美元，同比增长2%[48] - 2021年前九个月净利息收入（FTE基础）为35.83亿美元，同比下降1%[49] - 2021年第三季度非利息收入为8.36亿美元，同比增长16%[46] - 2021年前九个月非利息收入为23.26亿美元，同比增长14%[46] - 2021年第三季度净利息收入（FTE基础）为11.92亿美元，相比2020年同期的11.73亿美元有所增加[79] - 公司净利息收入（FTE）在2021年9月30日的九个月内为35.83亿美元，相比2020年同期的36.10亿美元下降了2700万美元[82] - 公司非利息收入在2021年9月30日的九个月内增加了2.83亿美元，相比2020年同期的1.14亿美元有显著增长[88] - 公司非利息收入在2021年第三季度达到8.36亿美元，同比增长16%，九个月累计收入为23.26亿美元，同比增长14%[89] - 2021年第三季度和九个月，非利息收入分别增加4400万美元和1.8亿美元，主要由于商业银行业务收入和其他非利息收入的增长[167][169] - 非利息收入在2021年第三季度和九个月内分别增加了3700万美元和1.03亿美元，主要由于卡和处理收入、其他非利息收入、财富和资产管理收入的增加[179][181] 信用损失与拨备 - 2021年第三季度信用损失拨备为-4200万美元，同比增长180%[46] - 2021年前九个月信用损失拨备为-3.3亿美元，同比下降130%[46] - 公司信用损失准备金在2021年9月30日的九个月内减少了3.3亿美元，相比2020年同期的11亿美元大幅下降[85] - 公司贷款和租赁的信用损失准备金（ALLL）在2021年9月30日减少至20亿美元，占贷款和租赁组合的1.81%，相比2020年12月31日的2.25%有所下降[86] - 2021年第三季度和九个月，公司信用损失准备金分别减少2.42亿美元和4.7亿美元，相比2020年同期的3.37亿美元和8.39亿美元有显著改善[166] - 信贷损失准备金在2021年第三季度和九个月内分别减少了5500万美元和1.03亿美元，主要由于信用卡和房屋净值贷款的净冲销减少[178] - 信用损失准备金在2021年第三季度为1.89亿美元，相比2020年同期的4.22亿美元信用损失收益大幅增加[205] 非利息支出 - 2021年第三季度非利息支出为11.72亿美元，同比增长1%[46] - 2021年前九个月非利息支出为35.41亿美元，同比增长2%[46] - 非利息支出在2021年前九个月增加了5900万美元，主要由于薪酬和福利支出、其他非利息支出以及技术和通信支出的增加，部分被净占用支出和卡及处理支出的减少所抵消[55] - 非利息支出在2021年第三季度增加了1100万美元，主要由于其他非利息支出和技术与通信支出的增加，部分被净占用支出、薪酬和福利支出以及卡和处理支出的减少所抵消[110] - 2021年第三季度薪酬和福利支出减少了1000万美元，主要由于2020年第三季度的遣散费支付和全职等效员工减少导致的基本薪酬下降，部分被绩效薪酬的增加所抵消[111] - 技术与通信支出在2021年第三季度增加了900万美元，主要由于战略举措和技术的投资增加[112] - 2021年第三季度净占用支出减少了1100万美元，主要由于租赁面积的减少[112] - 2021年第三季度卡和处理支出减少了1000万美元，主要由于与第三方供应商的合同重新谈判[112] - 2021年第三季度其他非利息支出增加了2800万美元，主要由于捐赠支出、贷款和租赁支出以及差旅支出的增加，部分被FDIC保险和其他税收的减少所抵消[115] - 2021年第三季度捐赠支出增加了1600万美元，主要由于向Fifth Third Foundation的慈善捐款[116] - 2021年第三季度贷款和租赁支出增加了1300万美元，主要由于与政府担保的住宅抵押贷款相关的贷款服务费用增加[116] - 2021年第三季度差旅支出增加了800万美元，主要由于业务差旅的增加，而去年同期受COVID-19疫情影响活动受限[117] - 2021年第三季度和九个月，非利息支出分别减少500万美元和6900万美元，主要由于其他非利息支出的减少[170] - 非利息支出在2021年第三季度和九个月内分别增加了300万美元和400万美元，主要由于其他非利息支出和净占用及设备费用的增加[182] - 消费者贷款部门的非利息支出在2021年第三季度和九个月内分别增加了2100万美元和1.01亿美元，主要由于其他非利息支出和薪酬福利的增加[191][193] - 非利息支出在2021年第三季度为1.34亿美元，同比增长0.7%[196] 贷款与租赁业务 - 公司持有23亿美元的PPP贷款，用于支持受COVID-19疫情影响的借款人[34] - 公司通过PPP计划为符合条件的借款人提供可免除的贷款，截至2021年9月30日，贷款余额为23亿美元[34] - 2021年第三季度PPP贷款的利息收入为4700万美元，同比增长1400万美元[70] - 2021年前九个月PPP贷款的利息收入为1.53亿美元，同比增长9700万美元[71] - 2021年第三季度平均住宅抵押贷款增加39亿美元，平均间接担保消费贷款增加30亿美元[70] - 2021年前九个月平均住宅抵押贷款增加36亿美元，平均间接担保消费贷款增加26亿美元[71] - 2021年第三季度平均商业和工业贷款减少63亿美元[70] - 2021年前九个月平均商业和工业贷款减少62亿美元，平均信用卡贷款减少4.95亿美元，平均房屋净值贷款减少11亿美元[71] - 公司平均贷款和租赁总额在2021年9月30日结束的三个月内减少了11亿美元，同比下降1%，主要由于商业贷款和租赁减少了66亿美元（下降9%），部分被消费者贷款增加了55亿美元（增长14%）所抵消[128] - 商业和工业贷款在2021年9月30日结束的三个月内减少了63亿美元，同比下降12%，主要由于贷款偿还超过新贷款发放以及PPP贷款减免[129] - 消费者贷款在2021年9月30日结束的三个月内增加了55亿美元，同比增长14%，主要由于住宅抵押贷款、间接担保消费者贷款和其他消费者贷款的增加[130] - 公司商业贷款和租赁的平均余额在2021年9月30日的九个月内为682.97亿美元，相比2020年同期的745.32亿美元下降了62.35亿美元[82] - 公司消费者贷款的平均余额在2021年9月30日的九个月内为455.93亿美元，相比2020年同期的408.69亿美元增加了47.24亿美元[82] - 2021年第三季度和九个月，平均商业贷款和租赁余额分别减少54亿美元和83亿美元，主要由于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的减少[171] - 平均消费者贷款在2021年第三季度和九个月内分别减少了8.03亿美元和10亿美元，主要由于房屋净值贷款的平均余额减少[183] - 平均贷款和租赁余额在2021年第三季度为39.09亿美元，同比增长6.3%[196] - 平均贷款和租赁余额在2021年第三季度增加2.31亿美元，主要由于其他消费贷款和住宅抵押贷款的增加[201] 存款业务 - 公司总存款为1651.08亿美元，较2020年12月31日的1590.81亿美元增加了60.27亿美元[144] - 核心存款从2020年12月31日的1570.55亿美元增加到2021年9月30日的1643.24亿美元，增加了73亿美元，增幅为5%[144] - 交易存款从2020年12月31日的1540.32亿美元增加到2021年9月30日的1621.20亿美元，增加了81亿美元，增幅为5%[144] - 需求存款从2020年12月31日的577.11亿美元增加到2021年9月30日的638.79亿美元，增加了62亿美元，增幅为11%[144] - 储蓄存款从2020年12月31日的182.58亿美元增加到2021年9月30日的214.23亿美元，增加了32亿美元，增幅为17%[144] - 利息支票存款从2020年12月31日的472.70亿美元减少到2021年9月30日的459.64亿美元，减少了13亿美元，降幅为3%[144] - 其他定期存款从2020年12月31日的30.23亿美元减少到2021年9月30日的22.04亿美元，减少了8.19亿美元，降幅为27%[144] - 10万美元及以上的存单从2020年12月31日的20.26亿美元减少到2021年9月30日的7.84亿美元，减少了12亿美元，降幅为61%[145] - 2021年第三季度，平均核心存款减少18亿美元，主要由于平均利息支票存款和储蓄存款的减少，而九个月的平均核心存款增加53亿美元，主要由于平均活期存款的增加[172] - 平均存款在2021年第三季度和九个月内分别增加了114亿美元和131亿美元，主要由于需求存款、储蓄和货币市场存款以及利息支票存款的增加[184] - 平均核心存款在2021年第三季度为110.52亿美元，同比增长1.1%[196] - 平均核心存款在2021年第三季度增加1.2亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款的增加[202] 投资与证券 - 公司投资证券总额在2021年9月30日为389亿美元，较2020年12月31日的384亿美元有所增加[131] - 公司持有的AAA级可出售债务和其他证券占投资组合的主要部分，且持有少量非投资级证券[132] - 公司在2021年9月30日结束的三个月内确认了1200万美元的减值损失，主要与计划出售的未实现亏损证券有关[134] - 公司未对可出售债务和其他证券的未实现亏损计提信用损失准备[135] - 可出售债务和其他证券的摊余成本在2021年9月30日增加了13亿美元，主要由于机构商业抵押贷款支持证券和资产支持证券的增加[136] - 可出售债务和其他证券的加权平均收益率在2021年9月30日为2.81%，较2020年12月31日的3.05%有所下降[137] - 可出售债务和其他证券的未实现净收益在2021年9月30日为16亿美元，较2020年12月31日的25亿美元有所下降[138] - 公司短期投资从2020年12月31日的334亿美元增加到2021年9月30日的342亿美元，增加了8.04亿美元，主要归因于核心存款增长[141] 利率与市场影响 - COVID-19疫情导致经济不确定性增加，低利率和市场波动对公司业绩产生负面影响[21] - 美联储将联邦基金利率目标范围降至0至0.25%，并增加购买美国国债和抵押贷款支持证券[31] - 2021年第三季度和前三季度的平均生息资产收益率分别下降12个基点和50个基点，而平均付息负债利率分别下降15个基点和34个基点[72] - 净利息收益率（FTE基础，非GAAP）在2021年第三季度和前三季度分别为2.59%和2.61%，相比2020年同期的2.58%和2.85%有所下降[73] - 2021年前三季度净利息收益率受到低收益储备增加的负面影响，主要由于平均活期存款和平均核心付息存款的增加[73] - 2021年第三季度和前三季度的贷款和租赁利息收入（FTE基础，非GAAP）分别减少3400万美元和3.22亿美元，主要由于收益率和平均余额的下降[75] - 2021年第三季度和前三季度的核心存款利息支出分别减少2400万美元和2.12亿美元，主要由于平均核心付息存款成本下降至4个基点和5个基点[76] - 2021年第三季度和前三季度的批发融资利息支出分别减少3200万美元和1.03亿美元，主要由于长期债务和10万美元以上存单的平均余额和利率下降[77] - 2021年第三季度和前三季度的平均批发融资占平均付息负债的比例分别为13%和14%，相比2020年同期的18%和19%有所下降[77] - 公司净利息收益率（FTE）在2021年9月30日的九个月内为2.61%，相比2020年同期的2.85%下降了0.24个百分点[82] - 净利息收入在2021年第三季度和九个月内分别减少了4600万美元和4.67亿美元，主要由于核心存款和10万美元以上存单的FTP信贷利率下降，以及信用卡和房屋净值贷款的平均余额减少[177] 消费者贷款业务 - 消费者贷款部门的净收入在2021年第三季度和九个月内分别为5800万美元和1.21亿美元，相比去年同期有所增加[187] - 消费者贷款部门的净利息收入在2021年第三季度和九个月内分别增加了4700万美元和1.36亿美元，主要由于住宅抵押贷款和间接担保消费者贷款的平均余额增加[188] - 消费者贷款部门的信贷损失准备金在2021年第三季度和九个月内分别减少了400万美元和1800万美元，主要由于间接担保消费者贷款和住宅抵押贷款的净冲销减少[189] 财富与资产管理业务 - 财富和资产管理收入在2021年第三季度增长至1.47亿美元，同比增长11%，九个月累计收入为4.36亿美元，同比增长13%[89][93] - 财富和资产管理部门的净收入在2021年第三季度为2400万美元，同比增长14.3%[196] - 财富和资产管理收入在2021年第三季度为1.4亿美元，同比增长11.1%[196] 其他业务收入 - 商业银行业务收入在2021年第三季度增长至1.52亿美元，同比增长22%，九个月累计收入为4.65亿美元，同比增长20%[89][90] - 抵押银行业务净收入在2021年第三季度增长至8600万美元，同比增长13%，但九个月累计收入为2.35亿美元，同比下降20%[89][95] - 公司住宅抵押贷款发放额在2021年第三季度达到50亿美元，同比增长11%，九个月累计发放额为147亿美元，同比增长23%[96] - 租赁业务收入在2021年第三季度增长至7800万美元，同比增长1%，九个月累计收入为2.26亿美元，同比增长9%[89][104] - 其他非利息收入在2021年第三季度增长至1.2亿美元，同比增长362%，九个月累计收入为2.11亿美元，同比增长402%[89][107] - 公司2021年第三季度通过出售HSA存款组合获得6000万美元的收益[108] - 公司2021年第三季度私人股权投资收入增长至2200万美元，同比增长633%，九个月累计收入为4100万美元，同比增长920%[106][108] 税务与资本比率 - 2021年第三季度有效税率下降至21.3%，主要由于与股票薪酬相关的超额税收优惠增加[121] - 截至2021年9月30日，公司的资本比率为：CET1资本比率为9.86%，一级风险资本比率为11.28%，总风险资本比率为13.94%，一级杠杆比率为8.41%[56] 疫情相关措施 - 公司为受疫情影响的客户提供贷款延期、还款宽限和费用减免等救济措施[25] - 美国救援计划法案为PPP提供额外资金，并延长了联邦失业救济金[35] - 公司继续密切监测COVID-19疫情及其对客户、员工和市场的潜在影响[24]