营收相关数据变化 - 2021年第三季度营收8180万美元，二季度为6580万美元[3] - 2021年前九个月船舶运营收入为2.289亿美元，2020年同期为9710万美元[24] - 2021年第三季度船舶运营收入为81,756千美元，2021年前九个月为228,859千美元[60] - 2021年第三季度运营收入为46,375千美元，2021年前九个月为123,873千美元[60] - 2021年第三季度船舶运营收入为81,756千美元，2021年前六个月为65,843千美元，2020年第三季度为33,147千美元，2021年前九个月为228,859千美元，2020年前九个月为97,092千美元[143] 利润相关数据变化 - 2021年第三季度净利润3280万美元，每股收益0.62美元，二季度净利润1270万美元，每股收益0.24美元[3] - 2021年前九个月净收入为9280万美元，每股收益1.74美元，2020年同期净亏损1770万美元，每股亏损0.33美元[32] - 2021年第三季度净收入为32,806千美元，2021年前九个月为92,775千美元[60][61] - 2021年第三季度基本和摊薄每股收益为0.62美元，2021年前九个月为1.74美元[60] - 2021年前三季度净收入为92,775千美元，2020年前三季度净亏损为17,712千美元[65] - 2021年第三季度净利润为32,806千美元，2021年前九个月净利润为92,775千美元[79] - 2021年第三季度净利润为32,806千美元，2021年前六个月为12,741千美元，2020年第三季度为3,822千美元，2021年前九个月为92,775千美元，2020年前九个月为 - 17,712千美元[134][140] - 2021年第三季度调整后净利润为32,019千美元，2021年前六个月为15,671千美元，2020年第三季度为1,203千美元，2021年前九个月为81,879千美元，2020年前九个月为9,802千美元[140] - 2021年第三季度调整后基本每股收益和摊薄每股收益均为0.60美元，2021年前六个月均为0.29美元，2020年第三季度均为0.02美元，2021年前九个月均为1.53美元，2020年前九个月均为0.18美元[140] 平均期租等价租金（TCE）变化 - 2021年第三季度平均期租等价租金（TCE）为每天68341美元，二季度为每天57780美元[3] - 2021年第三季度期租等价费率为68,341美元/天，2021年前六个月为57,780美元/天，2020年第三季度为46,569美元/天，2021年前九个月为67,048美元/天，2020年前九个月为53,070美元/天[148] 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）变化 - 2021年第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6450万美元，二季度为4680万美元[4] - 2021年第三季度调整后EBITDA为64,525千美元，2021年前六个月为46,828千美元，2020年第三季度为21,888千美元，2021年前九个月为175,304千美元，2020年前九个月为67,135千美元[134] 公司股份回购情况 - 公司已回购98万股普通股，占已发行普通股总数的1.8%，加权平均价格为每股9.64美元[16] - 2021年前9个月，公司根据回购计划回购77.7203万股，总成本为780万美元，加权平均价格为每股10.02美元；截至9月30日，共回购98万股，成本为940万美元，加权平均价格为每股9.64美元，剩余可回购股份为313.0584万股[121] 公司股息情况 - 公司宣布2021年第三季度股息为每股0.75美元，此前为每股0.40美元，股息收益率约为14%[12] - 2021年11月15日，公司董事会宣布2021年第三季度现金股息为每股0.75美元，将于12月15日左右支付给12月1日登记在册的股东，除息日为11月30日[129] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.382亿美元，第三季度减少600万美元[34] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为4430万美元，二季度为4730万美元[35] - 2021年第三季度融资活动净现金使用量为5060万美元，二季度为提供8710万美元[37] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.381亿美元，包括全额提取的循环信贷安排8970万美元[44] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为138,116千美元[63] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为135,487千美元，2020年前三季度为37,685千美元[65] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为265,917千美元，2020年前三季度为432,345千美元[65] - 2021年前三季度融资活动提供的净现金为139,587千美元，2020年前三季度为342,576千美元[65] - 2021年前三季度现金及现金等价物和受限现金增加9,201千美元，2020年前三季度减少53,285千美元[66] - 2021年9月30日，现金及现金等价物为138,116千美元，受限现金为47千美元[80] - 2021年9月30日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为13.8116亿美元，受限现金均为4.7万美元，衍生工具应收款均为387.7万美元，衍生工具应付款均为1103.6万美元，浮动利率债务账面价值为13.34658亿美元、公允价值为13.52046亿美元，固定利率债务账面价值为2725.33万美元、公允价值为2871.03万美元[105] 公司船舶和设备情况 - 截至2021年9月30日，船舶和设备新增5.555亿美元，折旧5160万美元，余额为23.604亿美元，2020年12月31日为18.565亿美元[38] - 截至2021年9月30日，船舶和设备净值为2,499,953千美元[83] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，长期债务总额为16.072亿美元，2020年12月31日为14.015亿美元；长期债务当期部分为8060万美元，2020年12月31日为6450万美元[40] 公司售后回租及利率互换协议情况 - 2021年11月，公司就Flex Volunteer号签订售后回租协议，售价2.15亿美元，净收入1.6亿美元，交易完成后预计净收益约3770万美元[42] - 2021年11月，公司终止相关利率互换协议，名义本金4060万美元，固定利率0.45%，净收入90万美元[43] - 2021年11月，公司与国际能源巨头签订两艘LNG运输船的定期租船协议，租期至少3年；与亚洲租赁提供商签订Flex Volunteer号的售后回租协议，售价2.15亿美元，净收入1.6亿美元，10年后公司有权以8000万美元回购[125][127] - 2021年11月，公司终止与Flex Volunteer号相关的利率互换协议，名义本金为4060万美元，固定利率为0.45%，获得净收入90万美元[128] LNG进出口及运输情况 - 今年LNG出口量增长约7%，即增加约1700万吨，预计年增长2000万吨，略低于此前预测的2400万吨[48] - 截至10月底，中国LNG进口量同比增加1000万吨（17.5%），韩国增加600万吨（19%），巴西从140万吨增至620万吨（350%）[50][51] - 截至11月9日，巴拿马运河LNG运输船无预订等待时间为18天[52] 公司资产负债及股本情况 - 截至2021年9月30日，总资产为2,521,044千美元[63] - 截至2021年9月30日，总负债为1,659,590千美元[63] - 截至2021年9月30日，总股本为861,454千美元[63] - 截至2021年9月30日，已发行股份数为54,110,584股，面值为每股0.10美元[63] - 截至2021年9月30日，库存股成本为9,449千美元[63] - 截至2021年9月30日，公司发行在外的股份数量为53,130,584股，2020年9月30日为54,110,584股[68] - 截至2021年9月30日，库存股成本为9,449千美元，2020年9月30日为0千美元[68] - 截至2021年9月30日，公司总权益为861,454千美元，2020年9月30日为816,352千美元[68] - 2021年9月30日，其他流动资产总计12,503千美元，其他流动负债总计37,520千美元[81][82] - 截至2021年9月30日，资本承诺总计1,626,588千美元[86] - 2021年9月30日，公司已发行股本为540万美元，分为5411.0584万股普通股，面值为0.1美元[118] 公司信贷安排情况 - 2021年3月，1亿美元信贷安排的循环贷款部分增加2000万美元，截至9月30日已全额提取6470万美元[87][88] - 2021年1月，1.25亿美元信贷安排的定期贷款部分提取1亿美元，截至9月30日，循环贷款部分2500万美元已全额提取[89][90] - 2021年5月，6.29亿美元信贷安排提取1.233亿美元[91] 公司利率互换交易情况 - 截至2021年9月30日，公司已将7.2亿美元的总摊余名义本金的浮动利率互换为固定利率，加权平均固定利率为1.13%[45] - 截至2021年9月30日，公司进行了18笔利率互换交易，名义本金为7.2亿美元[92] - 2021年前九个月，公司在利率互换交易上实现收益1100万美元，其中未实现收益1620万美元[98] 公司与关联方交易情况 - 2021年9月30日，与关联方的余额为-24.9万美元，2021年6月30日为14.6万美元，2020年12月31日为-14.6万美元[109] - 2021年前三季度，与关联方的交易总额为-324.1万美元，2020年前三季度为-156.7万美元[110] 公司船舶购置情况 - 2021年1月，公司为第11艘LNG运输船支付1.305亿美元，为第12艘支付1.27亿美元；5月，为第13艘支付1.27亿美元[116][117] 公司股票期权情况 - 2021年6月，公司因人员离职取消3万份股票期权，冲回此前确认的补偿成本；8月，向高层管理人员发行58.5万份股票期权，行使价格分别为14美元、15.6美元和17.2美元，加权平均行权价格为每股15.84美元[123][124] 公司财务指标评估情况 - 公司使用调整后EBITDA、调整后净利润、调整后每股收益、期租等价收入和期租等价费率等非GAAP财务指标评估财务和运营绩效[133][136][141] 公司财务报表编制原则 - 未经审计的中期简明合并财务报表按照美国公认会计原则编制[71] 公司会计政策相关 - 2020年3月FASB发布的ASU 2020 - 04，其修订自2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司预计在现行参考利率停用并替换时利用其提供的权宜之计和例外规定[73] 公司航次费用及期租等价收入等业务线数据 - 2021年第三季度航次费用为20千美元，2021年前六个月为981千美元，2020年第三季度为1,121千美元，2021年前九个月为2,297千美元，2020年前九个月为2,643千美元[143] - 2021年第三季度期租等价收入为81,736千美元，2021年前六个月为64,862千美元，2020年第三季度为32,026千美元，2021年前九个月为226,562千美元，2020年前九个月为94,449千美元[143][148] - 2021年第三季度船队出租天数为1,196天，2021年前六个月为1,123天，2020年第三季度为688天，2021年前九个月为3,379天，2020年前九个月为1,780天[148]