公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入7.555亿美元，2020年同期为5.853亿美元；2021年前九个月净收入20.315亿美元，2020年同期为17.715亿美元[133] - 2021年第三季度净利润2.34亿美元，2020年同期为1.888亿美元；2021年前九个月净利润6.145亿美元，2020年同期为4.944亿美元[133] - 2021年第三季度摊薄后每股净收益2.80美元，2020年同期为2.19美元；2021年前九个月摊薄后每股净收益7.24美元，2020年同期为5.68美元[133] - 2021年第三季度调整后净利润2.944亿美元，2020年同期为2.419亿美元；2021年前九个月调整后净利润8.049亿美元，2020年同期为7.039亿美元[134] - 2021年第三季度调整后摊薄后每股净收益3.52美元，2020年同期为2.80美元；2021年前九个月调整后摊薄后每股净收益9.48美元，2020年同期为8.09美元[134] - 2021年第三季度，公司合并净收入为7.555亿美元，较去年同期增长1.702亿美元，增幅29.1% [170][171] - 2021年第三季度，公司合并运营费用为3.168亿美元，较去年同期增长9580万美元，增幅43.5% [170] - 2021年第三季度，公司净利息支出为2900万美元，较去年同期减少240万美元，降幅7.5% [170][182] - 2021年第三季度，公司净利润为2.34亿美元，较去年同期增长4520万美元，增幅23.9% [170][186] - 2021年第三季度公司合并运营收入为3.387亿美元，较去年同期的2.645亿美元增加7420万美元，增幅28.0%，运营利润率为44.8% [187] - 2021年前三季度公司合并净收入为6.145亿美元，较去年同期的4.944亿美元增加1.201亿美元，增幅24.3% [193] - 2021年前三季度公司合并净收入为20.315亿美元，较去年同期的17.715亿美元增加2.6亿美元，增幅14.7%，有机增长约10% [193][195] - 2021年前三季度处理费用为3.883亿美元，较去年同期的4.748亿美元减少8660万美元，降幅18.2% [193][199] - 2021年前三季度销售费用为1.865亿美元，较去年同期的1.45亿美元增加4150万美元，增幅28.6% [193][200] - 2021年前三季度一般及行政费用为3.452亿美元，较去年同期的2.837亿美元增加6140万美元，增幅21.7% [193][202] - 2021年前三季度折旧和摊销费用为2.092亿美元，较去年同期的1.901亿美元增加1910万美元，增幅10.0% [193][203] - 2021年前九个月所得税拨备为1.918亿美元，有效税率为23.8%，较上一年同期分别增加6690万美元和53.5%[209] - 2021年前九个月净收入为6.145亿美元，较2020年同期增加1.201亿美元，增幅为24.3%[210] - 2021年前九个月综合营业收入为9.023亿美元，较上一年同期增加2.239亿美元，增幅为33.0%，运营利润率从38.3%提升至44.4%[211] - 2021年9月30日公司总流动性约为19亿美元，其中信贷安排下可用资金约为6.5亿美元，无限制现金为13亿美元[218] - 2021年前九个月经营活动净现金流入为5.995亿美元，较上一年同期减少；投资活动净现金使用为6.218亿美元，较上一年同期增加；融资活动净现金流入为5.792亿美元，较上一年同期增加[221][222][223] - 2021年前九个月资本支出为7450万美元，较上一年同期增加1940万美元，增幅为35.3%[224] - 2021年第三季度净利润为234,007千美元，2020年同期为188,817千美元；2021年前九个月净利润为614,493千美元，2020年同期为494,365千美元[246] - 2021年第三季度摊薄后每股净利润为2.80美元，2020年同期为2.19美元；2021年前九个月摊薄后每股净利润为7.24美元，2020年同期为5.68美元[246] - 2021年第三季度调整后净利润为294,358千美元，2020年同期为241,934千美元；2021年前九个月调整后净利润为804,917千美元，2020年同期为703,856千美元[246] - 2021年第三季度调整后摊薄后每股净利润为3.52美元，2020年同期为2.80美元；2021年前九个月调整后摊薄后每股净利润为9.48美元，2020年同期为8.09美元[246] 各地区业务净收入数据关键指标变化 - 公司88%的收入来自美国、巴西和英国[135] - 2021年第三季度北美地区净收入5.205亿美元，占比68.9%；巴西地区净收入9490万美元，占比12.6%；国际地区净收入1.401亿美元，占比18.5%[139] - 2021年前九个月北美地区净收入13.662亿美元，占比67.2%；巴西地区净收入2.625亿美元，占比12.9%；国际地区净收入4.028亿美元，占比19.8%[139] - 2021年第三季度美国净收入4.882亿美元，占比65%；巴西净收入9490万美元，占比13%；英国净收入8190万美元，占比11%；其他地区净收入9050万美元，占比12%[141] - 2021年前九个月美国净收入12.715亿美元，占比63%；巴西净收入2.625亿美元，占比13%；英国净收入2.41亿美元，占比12%；其他地区净收入2.565亿美元，占比13%[141] - 2021年第三季度，北美地区净收入为5.205亿美元，较去年同期增长1.367亿美元，增幅35.6% [170][173] - 2021年第三季度，巴西地区净收入为9490万美元，较去年同期增长1530万美元，增幅19.2% [170][174] - 2021年第三季度，国际地区净收入为1.401亿美元，较去年同期增长1820万美元，增幅14.9% [170][175] - 2021年前三季度北美地区净收入为13.662亿美元，较去年同期的11.76亿美元增加1.902亿美元，增幅16.2%，有机增长约11% [193][196] - 2021年前三季度巴西地区净收入为2.625亿美元，较去年同期的2.537亿美元增加880万美元，增幅3.5%，有机增长约10% [193][197] - 2021年前三季度国际地区净收入为4.028亿美元，较去年同期的3.419亿美元增加6100万美元，增幅17.8%，有机增长约9% [193][198] - 2021年前九个月北美地区运营收入为5.546亿美元，较上一年同期增加1.824亿美元，增幅为49.0%，运营利润率从31.7%提升至40.6%[215] - 2021年前九个月巴西地区运营收入为1.054亿美元，较上一年同期增加100万美元，增幅为0.9%，运营利润率从41.2%降至40.2%[216] - 2021年前九个月国际地区运营收入为2.422亿美元，较上一年同期增加4060万美元，增幅为20.1%，运营利润率从59.0%提升至60.1%[217] 各业务线净收入数据关键指标变化 - 燃料业务净收入从2020年的25.51亿美元增至2021年的30.68亿美元，增长20%；交易次数从11360万次增至11770万次，增长4%；每笔交易净收入从2.25美元增至2.61美元，增长16%[145] - 企业支付业务净收入从2020年的10.65亿美元增至2021年的16.87亿美元，增长58%；消费额从155.67亿美元增至256.66亿美元，增长65%；每美元消费净收入从0.68%降至0.66%，下降4%[145] - 通行费业务净收入从2020年的6.76亿美元增至2021年的7.90亿美元，增长17%；平均每月标签数从540万个增至600万个，增长11%；每个标签净收入从12.60美元增至13.25美元，增长5%[145] - 住宿业务净收入从2020年的5.29亿美元增至2021年的8.52亿美元，增长61%；客房入住晚数从540万晚增至760万晚，增长41%；每间客房净收入从9.77美元增至11.14美元，增长14%[145] - 礼品业务净收入从2020年的3.91亿美元增至2021年的4.86亿美元，增长25%；交易次数从24270万次增至25620万次，增长6%；每笔交易净收入从0.16美元增至0.19美元，增长18%[145] - 其他业务净收入从2020年的6.41亿美元增至2021年的6.72亿美元，增长5%；交易次数从9900万次降至8900万次，下降10%；每笔交易净收入从0.72美元降至0.75美元，下降4%[145] 外汇汇率与燃料价格对收入影响 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月中，约63%和62%的收入以美元计价，不受外汇汇率影响[154] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月中，约12%和11%的净收入受燃料价格变化直接影响；九个月中，约12%和10%的净收入受燃料价格变化直接影响[156][158] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月中，约5%和7%的净收入受燃料价格价差直接影响；九个月中，约5%和8%的净收入受燃料价格价差直接影响[159] - 2021年第三季度，燃料交易业务的预计收入受燃料价格正向影响1700万美元，受外汇汇率正向影响1200万美元，受燃料价格价差负向影响400万美元[241] - 2021年第三季度，公司综合业务的预计收入受燃料价格正向影响1310万美元，受外汇汇率正向影响1210万美元，受收购/处置业务负向影响3770万美元[240] 公司投资与收购情况 - 2021年公司对其他业务投资440万美元[164] - 2021年1月13日，公司以3900万美元收购Roger并更名为CorpayOne [167] - 2021年6月1日，公司以4.59亿美元收购AFEX，净购买价为6990万美元 [166] - 2021年9月1日，公司以4.265亿美元收购ALE Solutions, Inc. [166] 公司金融工具与政策相关 - 2019年1月22日公司签订三份利率互换合约，以减少20亿美元浮动利率债务相关利息支付现金流的可变性，2021年前九个月因此产生约3710万美元额外利息费用，较20亿美元借款平均LIBOR利率高出2.45%[208][230] - 证券化工具额度从10亿美元增加到13亿美元，到期日为2024年3月29日，LIBOR借款计划费率从0.90%增至1.25%，商业票据利率借款计划费率从0.80%增至1.15%[231] - 股票回购计划规模增加10亿美元至51亿美元，截至2021年9月30日已回购17742577股，花费39亿美元，剩余12亿美元可用于未来回购[232] - 公司定义的非GAAP指标调整后净收入，是对净收入进行多项调整后得出，调整后净收入每股摊薄收益为调整后净收入除以加权平均摊薄流通股数[241][243] - 公司使用调整后净收入、调整后净收入每股摊薄收益和有机收入增长来衡量经营业绩、规划、分配资源和评估运营策略[245] - 公司在2021年9月30日遵守了证券化工具相关的财务契约要求[231] - 2021年第三季度，公司未采用、更改关键会计政策及其应用[235] 税务相关情况 - 2021年英国公司税率从19%提高到25%，产生650万美元递延税项计量[246] - 2020年有与上一年度税务状况相关的980万美元税务储备调整[246] 市场风险与报告相关说明 - 截至2021年9月30日，公司市场风险与2020年12月31日年度报告披露相比无重大变化[253] - 报告包含前瞻性陈述，其受多种不确定因素影响，可能无法实现[248][249] - 报告提供非GAAP财务指标及与最近对应GAAP指标的调节，以助投资者评估公司运营表现[252] - 可通过访问SEC网站免费获取公司的SEC文件[252]