公司整体净收入情况 - 2022年第一季度净收入21800万美元，摊薄后每股净收入2.75美元；2021年同期净收入18420万美元，摊薄后每股净收入2.15美元[130] - 2022年第一季度调整后净收入28970万美元，摊薄后每股调整后净收入3.65美元；2021年同期调整后净收入24210万美元，摊薄后每股调整后净收入2.82美元[131] - 2022年第一季度公司净收入78920万美元，2021年同期为60860万美元[130] - 2022年第一季度公司合并净收入为7.892亿美元，较2021年的6.086亿美元增长30%；按调整后数据计算，2022年为7.686亿美元，较2021年的6.667亿美元增长15%[148] - 2022年第一季度，公司净收入7.892亿美元，较2021年同期增加1.806亿美元，增幅29.7%，有机增长约15% [171] - 2022年第一季度公司净收入为2.18亿美元，较2021年同期的1.842亿美元增加3370万美元，增幅18.3%[185] - 2022年第一季度合并收入，调整后为76860万美元，2021年同期为66670万美元[218] - 2022年第一季度净收入21795.2万美元，摊薄后每股净收入2.75美元，调整后净收入28966万美元，调整后摊薄后每股净收入3.65美元[225] - 2021年第一季度净收入18423.9万美元，摊薄后每股净收入2.15美元，调整后净收入24214.8万美元，调整后摊薄后每股净收入2.82美元[225] 俄罗斯业务相关数据 - 2021年俄罗斯燃料业务占公司合并净收入和净利润的2.8%和4.9%；2022年第一季度占比分别为2.3%和4.8%[128] - 2021年底俄罗斯资产占公司合并资产的2.4%；2022年3月31日占比为2.3%，资产净值约2.27亿美元，其中受限现金1.24亿美元[128] 地区收入分布及变化 - 公司85%的收入来自美国、巴西和英国[132] - 2022年第一季度北美、巴西、国际业务净收入分别为54740万、10250万、13930万美元，占比分别为69%、13%、18%；2021年同期分别为40220万、8190万、12450万美元，占比分别为66%、13%、20%[138] - 2022年第一季度美国、巴西、英国及其他地区净收入分别为47180万、10250万、9460万、12030万美元，占比分别为60%、13%、12%、15%；2021年同期分别为37040万、8190万、7560万、8060万美元，占比分别为61%、13%、12%、13%[139] - 2022年第一季度，北美地区净收入5.474亿美元，较2021年同期增加1.452亿美元，增幅36.1%，有机增长约15% [174] - 2022年第一季度，巴西地区净收入1.025亿美元，较2021年同期增加2060万美元，增幅25.2%，有机增长约20% [175] - 2022年第一季度，国际地区净收入1.393亿美元，较2021年同期增加1480万美元，增幅11.9%，有机增长约15% [176] 各业务线收入及指标变化 - 2022年第一季度燃料、企业支付、通行费、住宿、礼品及其他业务净收入分别为31850万、18380万、8490万、9460万、4350万、6390万美元，占比分别为40%、23%、11%、12%、6%、8%；2021年同期分别为26190万、11640万、6900万、5900万、4340万、5890万美元，占比分别为43%、19%、11%、10%、7%、10%[139] - 公司燃料业务通过交易费、卡费、网络费、交换费等多种费用产生收入[141] - 2022年第一季度燃料业务净收入为3.185亿美元，较2021年的2.619亿美元增长22%；交易量为1.165亿笔，较2021年的1.103亿笔增长6%；每笔交易净收入为2.73美元，较2021年的2.38美元增长15%[148] - 2022年第一季度支付业务净收入为1.838亿美元，较2021年的1.164亿美元增长58%；消费额为274.35亿美元，较2021年的180.35亿美元增长52%；每美元消费净收入率为0.67%，较2021年的0.65%增长4%[148] - 2022年第一季度收费业务净收入为8490万美元，较2021年的6900万美元增长23%；月均活跃标签数为610万个，较2021年的580万个增长5%；每个标签净收入为13.86美元，较2021年的11.85美元增长17%[148] - 2022年第一季度住宿业务净收入为9460万美元，较2021年的5900万美元增长60%；客房入住晚数为88万晚，较2021年的59万晚增长49%；每间夜净收入为10.70美元，较2021年的9.96美元增长7%[148] - 2022年第一季度礼品业务净收入为4350万美元，较2021年的4340万美元基本持平；交易量为2930万笔，较2021年的2911万笔增长1%；每笔交易净收入为0.15美元，与2021年持平[148] - 2022年第一季度其他业务净收入为6390万美元，较2021年的5890万美元增长9%；交易量为1000万笔，较2021年的950万笔增长6%；每笔交易净收入为6.41美元，较2021年的6.23美元增长3%[148] - 2022年第一季度燃料交易业务，调整后收入29890万美元，报告收入31850万美元，2021年同期分别为26200万美元和26190万美元[218] - 2022年第一季度企业支付业务，调整后支出18590万美元，报告支出18380万美元，2021年同期分别为15560万美元和11640万美元[218] - 2022年第一季度通行费业务，调整后收入8120万美元，报告收入8490万美元，2021年同期均为6900万美元[218] - 2022年第一季度住宿业务，调整后收入9460万美元，报告收入9460万美元，2021年同期分别为7780万美元和5900万美元[218] - 2022年第一季度礼品业务，调整后收入4380万美元，报告收入4350万美元，2021年同期均为4340万美元[218] - 2022年第一季度其他业务，调整后收入6420万美元，报告收入6390万美元，2021年同期均为5890万美元[218] 收入相关影响因素 - 2022年和2021年第一季度约60%和61%的收入以美元获得，不受外汇汇率影响[156] - 2022年和2021年第一季度约12%的净收入直接受燃料价格变化影响[158] - 2022和2021年第一季度，约5%的净收入受燃油价格价差直接影响[159] 公司费用情况 - 公司费用主要包括处理、销售、一般及行政、折旧和摊销、其他运营、投资损益、其他费用、利息费用和所得税等类别[152] - 2022年第一季度，公司处理费用1.742亿美元，较2021年同期增加5780万美元，增幅49.6%；销售费用7690万美元，较2021年同期增加2480万美元，增幅47.6% [177][178] - 2022年第一季度，公司净利息支出2200万美元，较2021年同期减少650万美元，降幅22.8% [181] - 2022年第一季度公司所得税拨备为7670万美元，有效税率为26.0%，较2021年同期的5140万美元和21.8%增加2530万美元，增幅49.1%[185] 公司运营及利润情况 - 2022年第一季度公司运营收入为3.177亿美元，较2021年同期的2.66亿美元增加5180万美元，增幅19.5%，运营利润率为40.3%，2021年同期为43.7%[186] 公司流动性及资金情况 - 截至2022年3月31日，公司总流动性约为23亿美元，其中信贷安排下可用资金约9.69亿美元，无限制现金13亿美元[192] 公司现金流量情况 - 2022年第一季度公司经营活动净现金使用量为1.123亿美元，2021年同期为提供7790万美元；投资活动净现金使用量为6730万美元，2021年同期为6320万美元；融资活动净现金使用量为4980万美元，2021年同期为1660万美元[196][197][200] 公司资本支出情况 - 2022年第一季度公司资本支出为3140万美元，较2021年同期的1950万美元增加1190万美元，增幅60.7%[201] 公司信贷安排及借款情况 - 截至2022年3月31日，信贷安排下定期贷款A的利率为1.96%，定期贷款B的利率为2.21%，循环A信贷安排的利率为1.90%，未使用信贷安排费用率为0.30%[203] - 截至2022年3月31日，定期贷款A未偿还借款净额为27亿美元，定期贷款B未偿还借款净额为19亿美元[204] - 2022年第一季度，公司在定期贷款上的本金还款为4510万美元，循环信贷安排上为4亿美元，摆动式循环信贷安排上为850万美元[205] 公司证券化安排情况 - 2022年3月23日，公司将证券化安排承诺从13亿美元增加到16亿美元，并将LIBOR替换为有担保隔夜融资利率（SOFR）加0.10%的SOFR调整[208] 公司股票回购情况 - 公司董事会批准股票回购计划，授权至2023年2月1日，2022年1月25日将规模增加10亿美元至61亿美元，截至2022年3月31日已回购21,845,168股，总价49亿美元，剩余授权12亿美元[211] 公司收购情况 - 自2002年以来，公司完成超90次公司和商业账户组合收购[160] - 2022年3月1日，公司以非重大金额收购美国航空公司软件平台公司Levarti；2021年9月1日，以4.218亿美元收购ALE Solutions；2021年6月1日，以4.591亿美元收购Associated Foreign Exchange；2021年1月13日，以3900万美元收购Roger [164][166][167] 利率相关情况 - 2022年5月4日，美国联邦公开市场委员会将基准利率提高0.50个基点；2019年1月22日公司签订三份掉期合约，2022年1月，10亿美元利率掉期合约到期[161] 前瞻性陈述相关 - 季报包含前瞻性陈述，其不保证业绩，不应过度依赖[227] - 前瞻性陈述可能因监管措施、宏观经济等多种因素无法实现[228] - 公司不承担更新前瞻性陈述或公布修订结果的义务[229] 非GAAP财务指标相关 - 报告包含非GAAP财务指标，用于评估公司运营表现[229] 市场风险情况 - 截至2022年3月31日，市场风险较2021年年报无重大变化[232]