俄罗斯业务数据 - 公司俄罗斯业务在2021年和2022年前九个月分别占合并净收入的4.9%和6.1%，占合并净收入的2.8%和3.1%[104] - 2022年9月30日，公司在俄罗斯的资产约占合并资产的3.1%，账面价值约为2.55亿美元，其中受限现金为2.47亿美元[104] 整体净收入数据变化 - 2022年第三季度净收入为2.489亿美元，2021年同期为2.34亿美元；2022年前九个月净收入为7.29亿美元，2021年同期为6.145亿美元[107] - 2022年第三季度调整后净收入为3.207亿美元，2021年同期为2.944亿美元；2022年前九个月调整后净收入为9.365亿美元，2021年同期为8.049亿美元[108] - 2022年第三季度净收入每股摊薄后为3.29美元，2021年同期为2.80美元；2022年前九个月净收入每股摊薄后为9.38美元，2021年同期为7.24美元[107] - 2022年第三季度调整后净收入每股摊薄后为4.24美元，2021年同期为3.52美元；2022年前九个月调整后净收入每股摊薄后为12.06美元，2021年同期为9.48美元[108] - 2022年前三季度合并净收入为25.435亿美元，2021年同期为20.315亿美元[112] - 2022年第三季度公司净收入8.93亿美元，较2021年同期增加1.375亿美元，增幅18.2%[128] - 2022年前三季度公司净收入为7.29亿美元，较去年同期的6.145亿美元增加1.145亿美元，增幅18.6%[136][146] - 2022年前三季度公司综合净收入为25.435亿美元，较去年同期的20.315亿美元增加5.12亿美元，增幅25.2%[146][147] - 2022年前九个月净收入为7.29亿美元，较2021年前九个月的6.145亿美元增加1.145亿美元，增幅18.6%[150] - 燃料交易方面，2022年第三季度报告收入为3.618亿美元，2021年同期为3.068亿美元[175] - 企业支付支出方面，2022年第三季度报告收入为1.969亿美元，2021年同期为1.687亿美元[175] - 通行费标签方面，2022年第三季度报告收入为8860万美元，2021年同期为7900万美元[175] - 住宿房间夜数方面，2022年第三季度报告收入为1.26亿美元，2021年同期为8520万美元[175] - 礼品交易方面，2022年第三季度报告收入为5200万美元，2021年同期为4860万美元[175] - 其他交易方面，2022年第三季度报告收入为6770万美元，2021年同期为6720万美元[175] - 公司合并收入净额方面，2022年第三季度报告收入为8.93亿美元，2021年同期为7.555亿美元[175] - 2022年净收入为2.48885亿美元，2021年为2.34007亿美元；2022年摊薄后每股净收入为3.29美元，2021年为2.80美元[177] - 2022年调整后净收入为3.20702亿美元，2021年为2.94358亿美元；2022年调整后摊薄后每股净收入为4.24美元，2021年为3.52美元[177] 各地区收入占比 - 公司85%的收入来自美国、巴西和英国[109] - 2022年Q3美国净收入5.583亿美元，占比63%；巴西1.086亿美元，占比12%；英国0.904亿美元，占比10%；其他地区1.358亿美元，占比15%[112] 各业务线收入占比及变化 - 2022年第三季度，车队业务净收入为3.952亿美元，占总收入的44%；2021年同期为3.432亿美元，占比45%[110] - 2022年前九个月，企业支付业务净收入为5.704亿美元，占总收入的22%；2021年同期为4.255亿美元，占比21%[110] - 2022年前九个月，住宿业务净收入为3.374亿美元，占总收入的13%；2021年同期为2.065亿美元，占比10%[110] - 2022年Q3燃料业务净收入3.618亿美元，占比41%；企业支付1.969亿美元，占比22%；收费1.26亿美元，占比14%；礼品0.52亿美元，占比6%；其他0.677亿美元，占比8%[112] - 2022年Q3燃料业务净收入同比增长18%，交易量增长5%，每笔交易净收入增长12%[117] - 2022年Q3企业支付业务净收入同比增长17%，支出额增长19%，每美元支出净收入下降2%[117] - 2022年Q3收费业务净收入同比增长12%，平均每月标签数增长4%，每个标签净收入增长8%[117] - 2022年Q3住宿业务净收入同比增长48%，客房入住夜数增长29%，每间夜净收入增长15%[117] - 2022年Q3礼品业务净收入同比增长7%，交易量下降3%，每笔交易净收入增长10%[117] - 2022年Q3其他业务净收入同比增长1%，交易量增长18%，每笔交易净收入下降15%[117] - 2022年前三季度车队业务收入为11.242亿美元，较去年同期的9.713亿美元增加1.529亿美元，增幅15.7%[146] - 2022年前三季度企业支付业务收入为5.704亿美元，较去年同期的4.255亿美元增加1.449亿美元，增幅34.1%[146] - 2022年前三季度住宿业务收入为3.374亿美元，较去年同期的2.065亿美元增加1.309亿美元，增幅63.4%[146] - 2022年前九个月车队业务收入为11.242亿美元，同比增加1.529亿美元，增幅15.7%；运营收入为5.472亿美元，同比增加4580万美元，增幅9.1%[153] - 2022年前九个月企业支付业务收入为5.704亿美元，同比增加1.449亿美元，增幅34.1%；运营收入为1.937亿美元，同比增加4720万美元，增幅32.2%[154] - 2022年前九个月住宿业务收入为3.374亿美元，同比增加1.309亿美元，增幅63.4%；运营收入为1.618亿美元，同比增加6300万美元，增幅63.8%[155] - 2022年前九个月巴西业务收入为3.229亿美元，同比增加6050万美元，增幅23.0%；运营收入为1.236亿美元，同比增加1810万美元，增幅17.1%[156] 公司费用类别 - 公司费用类别包括处理、销售、一般及行政、折旧及摊销、其他经营、其他费用、利息费用和所得税[119] 收入受价格及汇率影响情况 - 2022和2021年前九个月，公司约61%和63%的收入以美元计价，不受外汇汇率影响[120] - 2022和2021年第三季度及前九个月，约13%和12%的净收入受燃料价格变化直接影响[120] - 2022和2021年第三季度及前九个月，约6%和5%的净收入受燃料价格价差直接影响[122] - 收入受燃料价格和汇率影响，燃料价格和价差带来约2600万美元和2100万美元正向影响，汇率变动带来约2100万美元负向影响[175] 利率调整情况 - 2022年1月1日至11月2日，美国联邦公开市场委员会六次上调基准利率，累计上调3.75%[122] 公司收购情况 - 2022年公司完成多项收购，包括以6000万美元收购Roomex、7580万美元收购Plugsurfing等[123] - 2021年公司完成多项收购，包括以4.218亿美元收购ALE、4.591亿美元收购AFEX等[124] 公司运营收入变化 - 2022年第三季度公司运营收入3.892亿美元，较2021年同期增加5050万美元，增幅14.9%[128] - 2022年前九个月综合营业收入为10.774亿美元，较上年同期的9.023亿美元增加1.751亿美元，增幅19.4%[149] 公司净收入增长原因 - 2022年第三季度公司净收入增长主要源于13%的有机增长、约1400万美元的收购影响和宏观环境的积极影响[129] 公司运营收入增长影响因素 - 2022年第三季度公司运营收入增长受交易量大增、收购、燃料价格和价差有利影响，但被股票补偿、坏账和外汇汇率不利变动部分抵消[134] 公司各费用变化 - 2022年第三季度处理费用为2.033亿美元，较去年同期的1.496亿美元增加5380万美元，增幅35.9%[135] - 2022年第三季度销售费用为7400万美元，较去年同期的7120万美元增加280万美元，增幅3.9%[135] - 2022年第三季度一般及行政费用为1.493亿美元，较去年同期的1.218亿美元增加2750万美元，增幅22.6%[135] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为7720万美元，较去年同期的7420万美元增加300万美元，增幅4.0%[135] - 2022年第三季度净利息费用为4540万美元，较去年同期的2900万美元增加1640万美元，增幅56.4%[135] - 2022年前九个月综合运营费用中，处理费用为5.631亿美元，同比增加1.748亿美元，增幅45.0%；销售费用为2.302亿美元，同比增加4370万美元，增幅23.4%；一般及行政费用为4.403亿美元，同比增加9510万美元，增幅27.6%；折旧及摊销费用为2.325亿美元，同比增加2330万美元，增幅11.1%；净利息费用为9050万美元，同比减少180万美元，降幅1.9%；所得税拨备为2.492亿美元，有效税率为25.5%，较上年同期分别增加5740万美元和增长29.9%[150] 公司流动性及资金情况 - 截至2022年9月30日，公司总流动性约为19亿美元，其中信贷安排下可用资金约6亿美元，无限制现金为13亿美元[160] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为4.386亿美元，上年同期为5.995亿美元；投资活动使用的净现金为2.677亿美元，上年同期为6.218亿美元；融资活动使用的净现金为4010万美元，上年同期融资活动提供净现金5.792亿美元[162] 公司资本支出情况 - 2022年前九个月资本支出为1.076亿美元，较上年同期的7450万美元增加3320万美元，增幅44.6%[163] 公司信贷协议情况 - 截至2022年9月30日，信贷协议提供的高级有担保信贷安排总额为64亿美元，包括15亿美元的循环信贷安排、30亿美元的定期贷款A安排和19亿美元的定期贷款B安排[166] - 2022年6月24日，公司对信贷协议进行第十二次修订，定期贷款A增加2.73亿美元，循环信贷安排增加2.15亿美元[166] - 截至2022年9月30日，定期贷款A利率为4.51%，定期贷款B利率为4.87%，循环A和B安排利率为4.48%，循环B安排利率为4.31%，未使用信贷安排费用率为0.25%[166] - 截至2022年9月30日，定期贷款A未偿还借款为30亿美元，定期贷款B未偿还借款为19亿美元，循环安排未摊销债务发行成本为480万美元，定期贷款未摊销债务折扣和发行成本为2520万美元[166] - 2022年前九个月，公司对定期贷款本金还款28亿美元，对循环安排本金还款37亿美元[166] 公司掉期合约情况 - 2019年1月22日，公司签订三份掉期合约，其中一份已到期，另外两份名义价值各为5亿美元，目标是减少20亿美元可变利率债务利息支付的现金流波动[167] 公司套期工具情况 - 2022年前九个月，公司因套期工具将约1360万美元损失从累计其他综合收益重分类至利息费用[167] 公司证券化安排情况 - 截至2022年9月30日，公司证券化安排承诺额度为17亿美元，该安排在2022年有两次修订，分别提高了承诺额度、更换基准利率、降低计划费用率并延长到期日[168] 公司股票回购计划情况 - 截至2022年9月30日，公司股票回购计划累计授权规模为61亿美元，已回购25699551股，花费57亿美元，剩余授权额度为4亿美元；2022年10月25日，董事会将授权规模增加至71亿美元，剩余约14亿美元[169][171] 公司会计政策情况 - 2022年第三季度，公司未采用对合并财务报表有重大影响的新关键会计政策，未更改关键会计政策及其应用[172] 公司报告相关说明 - 公司提醒不要过度依赖前瞻性陈述，且不承担更新陈述的义务[181] - 可在SEC网站免费获取公司的SEC文件[181] - 报告包含非GAAP财务指标以辅助投资者评估公司运营[181] 公司市场风险情况 - 截至2022年9月30日，公司市场风险较2021年12月31日披露情况无重大变化[182]