整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为27150万美元和7.26亿美元，2022年同期分别为2.489亿美元和7.29亿美元；摊薄后每股净收入2023年第三季度为3.64美元，前九个月为9.72美元，2022年同期分别为3.29美元和9.38美元[157] - 2023年第三季度和前九个月调整后净收入分别为3.351亿美元和9.325亿美元，2022年同期分别为3.207亿美元和9.365亿美元；摊薄后每股调整后净收入2023年第三季度为4.49美元，前九个月为12.48美元，2022年同期分别为4.24美元和12.06美元[174] - 2023年第三季度和前九个月EBITDA分别为5.289亿美元和14.861亿美元，2022年同期分别为4.664亿美元和13.099亿美元；EBITDA利润率2023年第三季度为54.5%，前九个月为52.7%，2022年同期分别为52.2%和51.5%[174] - 2023年第三季度总净收入9.709亿美元，同比增长8.7%；运营收入4.45亿美元，同比增长14.3%；净收入2.715亿美元，同比增长9.1%[190] - 2023年第三季度处理费用2.082亿美元，占比21.4%，同比增长2.4%；销售费用8600万美元，占比8.9%，同比增长16.1%；一般及行政费用1.478亿美元，占比15.2%，同比下降1.0%；折旧及摊销费用8480万美元，占比8.7%，同比增长9.8%[190] - 2023年第三季度利息费用8830万美元，占比9.1%，同比增长94.4%；所得税拨备9860万美元，占比10.2%，同比增长8.3%[190] - 2023年第三季度合并收入为9.709亿美元，同比增长8.7%，主要源于10%的有机增长和1%的收购净收入增长，宏观环境使收入减少2%[192] - 2023年第三季度处理费用为2.082亿美元，同比增长2.4%；销售费用为8600万美元，同比增长16.1%；一般及行政费用为1.478亿美元，同比下降1.0%；折旧和摊销费用为8480万美元，同比增长9.8%[193] - 2023年第三季度利息费用净收益为1470万美元，所得税拨备为9860万美元，有效税率为26.6%，上一时期分别为9100万美元和26.8%[194] - 2023年第三季度合并营业收入为4.45亿美元，同比增长14.3%，EBITDA利润率扩大225个基点[207] - 2023年第三季度其他（收入）费用净额为1340万美元，主要是处置俄罗斯业务净收益约1370万美元[207] - 2023年第三季度利息费用净额为8830万美元，较上一时期增加4290万美元，净收入增至2.715亿美元，同比增长9.1%[207][209] - 2023年前九个月净收入为7.26亿美元，占总收入25.7%，较去年减少0.4%[213] - 2023年前九个月总净收入28.204亿美元，同比增长10.9%，其中企业支付业务增长28.5%，住宿业务增长18.6%，巴西业务增长18.3%[213] - 2023年前九个月运营收入12.328亿美元，同比增长14.4%，EBITDA利润率较上期扩大120个基点，但受外汇汇率不利变化影响约500万美元[215] - 2023年前九个月利息净支出2.566亿美元，较上期增加1.661亿美元，主要因借款利率上升和融资活动净现金使用增加[215] - 2023年前三季度合并收入为28.204亿美元，同比增长10.9%，主要源于有机增长11%和收购带来的净收入增长2%，但宏观环境和俄罗斯业务处置产生负面影响[230] - 2023年前三季度处理费用为6.184亿美元，同比增长9.8%，主要因收购相关费用约2900万美元、增量坏账1300万美元和交易量大增带来的可变费用增加[231] - 2023年前三季度所得税拨备为2.655亿美元，有效税率为26.8%，上年同期分别为2.492亿美元和25.5%，主要因税前收入增加、股票期权行使的超额税收优惠减少以及不确定税务状况增加160万美元[233] - 2023年前三季度净收入为7.26亿美元，同比下降0.4%[233] - 2023年和2022年前九个月约57%和61%的收入以美元计价，不受外汇汇率影响；2023年和2022年第三季度约10%和13%的净收入受燃料价格变化直接影响；约4%和6%的净收入受燃料价格差直接影响[200] - 2023年第三季度净利润为271,496千美元，2022年同期为248,885千美元；2023年前九个月净利润为726,033千美元，2022年同期为729,008千美元[269] - 2023年第三季度摊薄后每股净利润为3.64美元，2022年同期为3.29美元；2023年前九个月为9.72美元，2022年同期为9.38美元[269] - 2023年第三季度调整后净利润为335,113千美元，2022年同期为320,702千美元；2023年前九个月为932,453千美元，2022年同期为936,501千美元[269] - 2023年第三季度调整后摊薄后每股净利润为4.49美元，2022年同期为4.24美元；2023年前九个月为12.48美元，2022年同期为12.06美元[269] - 2023年第三季度摊薄股份为74,604千股，2022年同期为75,558千股；2023年前九个月为74,733千股，2022年同期为77,687千股[269] - EBITDA利润率分别为54.5%、52.2%、52.7%、51.5%[271] - 2023年和2022年前九个月，经营活动提供的净现金分别为9.039亿美元和4.386亿美元[256] - 2023年和2022年前九个月，投资活动使用的净现金分别为3.456亿美元和2.677亿美元[256] - 2023年和2022年前九个月，融资活动使用的净现金分别为5.015亿美元和4010万美元[256] 各地区收入占比情况 - 公司83%的收入来自美国、巴西和英国[158] - 2023年前三季度美国地区净收入16.098亿美元，占比57%；巴西地区3.82亿美元，占比14%；英国地区3.334亿美元，占比12%；其他地区4.952亿美元，占比18%[181] 业务部门构成 - 公司通过四个可报告部门管理和报告运营结果，分别为车队、企业支付、住宿和巴西，其他包括礼品和工资卡业务[159] 各业务线净收入占比情况 - 2023年第三季度各部门净收入占比：车队38%（3.655亿美元）、企业支付27%（2.588亿美元）、住宿15%（1.414亿美元）、巴西14%（1.342亿美元）、其他7%（7100万美元）；前九个月各部门净收入占比：车队40%（11.208亿美元）、企业支付26%（7.33亿美元）、住宿14%（4.003亿美元）、巴西14%（3.82亿美元）、其他7%（1.843亿美元）[161] 业务运营相关指标定义 - 有机收入增长是衡量运营绩效的补充非GAAP财务指标，按当前期间收入调整宏观经济环境影响后与可比前期收入调整收购、剥离和非经常性项目影响后计算得出[165] - 处理费用包括交易处理、客户和商户服务、信贷损失以及某些业务中硬件和卡销售的商品成本[166] 俄罗斯业务处置情况 - 公司于2023年第三季度出售俄罗斯业务，退出俄罗斯市场，扣除处置现金和560万美元外汇损失后，获得总收益1.97亿美元，记录净处置收益约1370万美元[171] 各业务线第三季度数据关键指标变化 - 2023年第三季度FLEET业务净收入3.655亿美元，同比下降8%；CORPORATE PAYMENTS业务净收入2.588亿美元，同比增长31%；LODGING业务净收入1.414亿美元，同比增长12%；巴西业务净收入1.342亿美元，同比增长24%；其他业务净收入7100万美元，同比增长7%[182] - 2023年第三季度Fleet业务净收入3.655亿美元，占比37.6%，同比下降7.5%；Corporate Payments业务净收入2.588亿美元，占比26.7%，同比增长31.4%；Lodging业务净收入1.414亿美元，占比14.6%，同比增长12.2%；Brazil业务净收入1.342亿美元，占比13.8%，同比增长23.6%；Other业务净收入7100万美元，占比7.3%，同比增长7.1%[190] - 2023年第三季度Fleet业务运营收入1.866亿美元，同比下降3.1%；Corporate Payments业务运营收入1.021亿美元，同比增长46.6%；Lodging业务运营收入7400万美元，同比增长16.6%；Brazil业务运营收入6110万美元，同比增长36.8%；Other业务运营收入2110万美元，同比增长12.5%[190] - 2023年第三季度CORPORATE PAYMENTS业务支出量3.9446亿美元，同比增长29%；LODGING业务房间夜数920万，同比下降7%；Brazil业务平均每月标签数670万，同比增长7%；其他业务交易数296.6万笔，同比增长19%[182] - 2023年第三季度CORPORATE PAYMENTS业务每支出美元净收入0.66%，同比增长2%；LODGING业务每房间夜净收入15.41美元，同比增长21%；Brazil业务每标签净收入20.16美元，同比增长15%；其他业务每笔交易净收入0.24美元，同比下降10%[182] - 2023年第三季度车队收入为3.655亿美元，同比下降7.5%；车队营业收入为1.866亿美元，同比下降3.1%[197] - 2023年第三季度企业支付业务收入2.588亿美元，同比增长31.4%，运营收入1.021亿美元，同比增长46.6%[223] - 2023年第三季度巴西收入为1.342亿美元，同比增长23.6%，主要因有机收入增长16%和外汇汇率带来约900万美元积极影响[225] - 2023年第三季度巴西营业收入为6110万美元，同比增长36.8%，主要因收入增长、经营杠杆和宏观环境带来约300万美元积极影响[226] - 2023年第三季度其他收入为7100万美元，同比增长7.1%，主要因有机收入增长6%[227] 各业务线前三季度数据关键指标变化 - 2023年前九个月车队业务收入11.208亿美元，受宏观经济环境、俄罗斯业务处置等因素影响，收入相对平稳，运营收入5.476亿美元也相对平稳[216] - 2023年前九个月住宿业务收入4.003亿美元，同比增长18.6%，运营收入1.968亿美元，同比增长21.6%[217] - 2023年前三季度公司支付业务收入为7.33亿美元，同比增长28.5%，主要因有机收入增长20%和收购贡献约4500万美元收入，宏观环境负面影响约900万美元[234] - 2023年前三季度巴西收入为3.82亿美元，同比增长18.3%，主要源于有机收入增长16%和外汇汇率带来约900万美元积极影响，不利燃料价格影响约200万美元[235] - 截至2023年9月30日的九个月，巴西运营收入为1.687亿美元，较上期增长36.5%[253] - 截至2023年9月30日的九个月，其他收入为1.843亿美元，较上期下降2.2%[253] - 截至2023年9月30日的九个月，其他运营收入为5460万美元，较上期增长7.0%[253] 公司收购情况 - 2023年1月公司以约1.029亿美元收购Global Reach；2月以约3220万美元收购Mina Digital Limited剩余股份和Business Gateway AG；9月以约3.032亿美元收购PayByPhone Technologies, Inc.[186] - 2022年11月至2023年，公司完成多项收购，包括以约5680万美元收购Roomex等[203] 宏观经济环境影响 - 2022年1月1日至2023年7月27日，美国联邦公开市场委员会将基准利率上调11次，累计上调5.25%[202] 公司资金流动性及债务情况 - 公司有64亿美元的信贷协议，包括15亿美元的循环信贷额度、30亿美元的A类定期贷款和19亿美元的B类定期贷款[222] - 截至2023年9月30日，A类定期贷款借款余额29亿美元，B类定期贷款借款余额18亿美元，未使用信贷额度费用率为0.25%[222] - 2023年9月30日，公司总流动性约为18亿美元，其中信贷安排下可用资金约7亿美元，无限制现金11亿美元[254] - 证券化安排于2025年8月18日到期，2023年9月30日，其利率为6.38%[258] - 2023年9月30日，公司有一份名义价值5亿美元的基于LIBOR的掉期合约未到期，支付固定月利率为2.50%[260] - 2023年2月，公司签订交叉货币利率掉期合约，有效转换5亿美元为欧元债务，实现1.96%的美元名义利率节省[263] 公司股票回购情况 - 截至2023年9月30日，公司股票回购计划累计回购2831.482万股，总价64亿美元，剩余授权金额7000万美元[246] 公司市场风险及内部控制情况