租赁情况 - [截至2023年12月31日，公司总租赁成本为1.3444亿美元，上年同期为2.7071亿美元；加权平均剩余租赁期限方面，融资租赁为8.0年，经营租赁为7.3年；加权平均折现率方面，融资租赁为5.6%，经营租赁为6.0%][110] 优先股情况 - [截至2023年12月31日，公司经修订和重述的公司章程授权董事会在无需股东批准的情况下发行500万股优先股，其中230万股强制可转换优先股已获授权但无流通股，B - 1系列有75,000股][111] - [2023年第四季度每股股息为0美元，2022年同期为3美元；2023年前六个月每股股息为0美元，2022年同期为6美元；2023年第四季度强制可转换优先股股息为0美元，2022年同期为690万美元；2023年前六个月强制可转换优先股股息为0美元，2022年同期为1380万美元][112] - [2022年7月1日，公司发行14万股B - 2系列可转换优先股，每股1万美元，总购买价14亿美元。该优先股在特定条件下可转换为普通股，2032年7月1日及之后，持有者和公司均有赎回权][114] 净亏损情况 - [2023年第四季度归属于公司的净亏损为2699.1万美元，2022年同期为4507.2万美元；2023年前六个月归属于公司的净亏损为9452.5万美元，2022年同期为8377万美元][118] - [2023年第四季度基本和摊薄后每股普通股亏损均为0.38美元，2022年同期为0.58美元；2023年前六个月基本和摊薄后每股普通股亏损均为1.03美元，2022年同期为1.14美元][118] 业务收入与运营情况 - [公司业务分为网络、材料和激光三个报告分部。2023年第四季度，网络业务收入6.0868亿美元，材料业务收入3.82396亿美元，激光业务收入3.79209亿美元，总营收13.70285亿美元][120] - [2023年第四季度，网络业务运营收入9003.9万美元，材料业务运营收入8147.2万美元，激光业务运营亏损1.63265亿美元，总运营收入824.6万美元][120] - [2022年前六个月，公司总营收27.14855亿美元，总运营收入5072.2万美元，净亏损8377万美元][122] - [网络业务2023年第四季度收入同比下降14%至5.24亿美元，2023年前六个月收入同比下降17%至9.97亿美元][144] - [网络业务2023年第四季度营业利润同比下降47%至4700万美元，2023年前六个月营业利润同比下降65%至6400万美元][144] - [某业务2023年第四季度收入同比下降34%至2.54亿美元，2023年前六个月收入同比下降32%至4.98亿美元][145] - [某业务2023年第四季度营业利润同比下降88%至1000万美元，2023年前六个月营业利润同比下降89%至1700万美元][145] - [2023年第四季度激光业务收入3.54亿美元，同比下降7%；上半年收入6.89亿美元，同比下降11%][147] - [2023年第四季度激光业务运营亏损2500万美元，同比下降84%；上半年运营亏损7000万美元，同比下降76%][147] - [2023年第四季度营收11.31亿美元，同比下降17%；2023年下半年营收21.85亿美元，同比下降20%，各市场营收均下降，电子和通信市场降幅较大][166] - [网络业务2023年第四季度营收5.24亿美元，同比下降14%，下半年营收9.97亿美元，同比下降17%；运营收入分别下降47%和65%][170] - [材料业务2023年第四季度营收2.54亿美元，同比下降34%，下半年营收4.98亿美元，同比下降32%；运营收入分别下降88%和89%][171][172] 费用与支出情况 - [2023年第四季度折旧和摊销费用为1.69909亿美元，物业、厂房及设备支出为1.06864亿美元；2022年前六个月折旧和摊销费用为3.17195亿美元，物业、厂房及设备支出为2.45854亿美元][120][122] - [2023年第四季度内部研发费用1.11亿美元，占营收10%；2023年下半年内部研发费用2.25亿美元，占营收10%，同比下降10%，各业务板块均下降][167] - [2023年第四季度销售、一般和行政费用2.09亿美元，占营收18%；2023年下半年为4.21亿美元，占营收19%，占比下降因合并和成本控制等因素][167] - [2023年第四季度和下半年重组费用分别为净收回200万美元和净支出100万美元，与制造基地整合有关][167] - [2023年第四季度利息及其他净支出6900万美元，同比减少600万美元；2023年下半年为1.36亿美元，同比减少3200万美元][167] 金融工具与现金情况 - [公司于2022年2月23日签订利率上限协议，2023年3月20日修订，将参考利率从LIBOR替换为SOFR，名义金额为5 - 15亿美元，2023年12月31日和6月30日的公允价值分别为3200万美元和4600万美元][127] - [2023年12月31日，公司受限现金为9.64亿美元，其中9.59亿美元为碳化硅子公司受限现金，500万美元为其他实体受限现金；2023年6月30日，受限现金为1600万美元][127] - [公司外汇远期合约2023年第四和六个月实现收益分别为1400万美元和300万美元，2022年第四和六个月实现收益分别为2800万美元和500万美元][127] - [2023年下半年投资活动净现金使用量为1.56亿美元，去年同期为57亿美元，资本支出资金使用同比减少9200万美元][149] - [截至2023年12月31日，公司在美国境外持有约7.25亿美元现金、现金等价物和受限现金][152] - [截至2023年12月31日，公司受限现金为9.64亿美元，其中9.59亿美元在子公司Silicon Carbide LLC][152] - [若未对冲可变利率债务，利率变动100个基点，2023年第四季度和上半年将分别增加利息支出800万美元和1700万美元][153] 重组与协同计划 - [2023年5月23日，董事会批准公司2023年5月重组计划，预计在2025财年末基本完成，2023年第三和六个月分别产生净回收200万美元和费用100万美元，2023财年产生费用1.19亿美元][134] - [2023年5月20日，公司宣布加速协同和场地整合工作，预计实现2.5亿美元协同计划，2023年第三和六个月分别产生费用900万美元和1600万美元，2023财年产生费用900万美元][135] 股权交易 - [2023年12月4日，公司子公司碳化硅有限责任公司向电装公司和三菱电机公司出售A类普通股，二者共投资10亿美元，公司所有权降至约75%][136] - [2023年12月4日，子公司获得10亿美元现金投资，出让25%股权用于未来资本扩张][152] 其他财务指标 - [2023年第四季度毛利润3.51亿美元，占总收入31%，同比增加100个基点；2023年下半年毛利润6.58亿美元，占总收入30%，同比下降140个基点][166][167] - [2023年12月31日公司年初至今实际所得税税率为24%，2022年同期为29%，与美国和外国司法管辖区税率差异有关][167] - [2023年第四季度和下半年非控股股东净亏损均为100万美元，为碳化硅有限责任公司亏损份额][168] 现金流量情况 - [2023年截至12月31日的六个月，经营活动提供的净现金为2.66亿美元，2022年同期为3亿美元[175]] - [2023年截至12月31日的六个月，债务和股权发行（包括非控股股东）的净收益为9.68亿美元，2022年同期为13.58亿美元[175]] - [2023年截至12月31日的六个月，行使股票期权和员工股票购买计划下购买股票的收益为1600万美元，2022年同期为800万美元[175]] - [2023年截至12月31日的六个月，汇率变动对现金及现金等价物和其他项目的影响为1400万美元，2022年同期为1700万美元[175]] - [2023年截至12月31日的六个月，长期借款和循环信贷安排的收益为0，2022年同期为37.15亿美元[175]] - [2023年截至12月31日的六个月，融资活动提供的净现金为8.59亿美元，上一财年同期为38亿美元[176]] - [本财年融资流入包括非控股股东10亿美元的出资，部分被现有债务还款和与非控股股东出资相关的股权发行成本所抵消[176]] - [上一财年年初至今的现金流入来自定期贷款安排下的借款以及Coherent B - 2系列可转换优先股的发行净收益[176]] - [上一财年年初至今的融资流出包括偿还公司现有高级信贷安排的款项[176]] 市场风险与管理 - [公司面临外汇汇率和利率不利变化带来的市场风险，使用多种技术和衍生金融工具进行风险管理，主要针对人民币、欧元等货币，所用技术和工具无重大变化[179]] 债务还款预计 - [公司预计2024财年债务还款总额为2.25 - 2.75亿美元][151] 应计遣散费成本 - [截至2023年12月31日，应计遣散费相关成本1300万美元和3800万美元分别计入其他应计负债和其他负债，预计到2028财年产生现金支出][156] 部门重组成本与回收 - [2023年第四季度和上半年，材料部门分别产生200万美元和700万美元重组成本，网络部门分别实现300万美元和500万美元重组回收][156]