公司基本信息 - 公司在约75个国家开展业务，有335个运营地点[12] - 2021年6月2日，公司普通股开始在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“WFRD”[13] - 公司有三个可报告业务板块，分别为钻井与评估、完井与固井、生产与干预[20] - 公司主要竞争对手包括SLB、哈里伯顿、贝克休斯等[36] - 公司在约75个国家开展业务，拥有制造工厂、研发和技术中心等设施[143] 俄罗斯业务情况 - 2023年俄罗斯业务收入约占公司总收入的6%，2022年和2021年均约占7%[42] - 截至2023年12月31日，俄罗斯业务包含现金6200万美元、其他流动资产9400万美元、物业、厂房及设备等非流动资产7600万美元、负债6200万美元[42] - 截至2022年12月31日，俄罗斯业务包含现金3000万美元、其他流动资产9800万美元、物业、厂房及设备等非流动资产6500万美元、负债5200万美元[42] 环境相关情况 - 2023年公司遵守环境法律法规的支出不重大，预计2024年也不重大[43] - 公司在得克萨斯州米德兰的前设施执行环境修复行动计划，预计20 - 30年完成，费用高达1100万美元[44] 业务季节性特点 - 公司客户支出模式可能使每年第四季度业务活动增加[40] 社会责任活动 - 2023年公司通过年度活动为当地非营利组织筹集约50万美元[51] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司全球约有18500名员工，约17%的员工受工会合同覆盖[52] 公司管理层信息 - 吉里什钱德拉·K·萨利格拉姆52岁，自2020年10月起担任公司总裁兼首席执行官[55] - 阿鲁纳瓦·米特拉51岁，自2023年1月起担任公司执行副总裁兼首席财务官[55] - 斯科特·C·韦瑟霍尔特46岁，自2020年7月起担任公司执行副总裁、总法律顾问兼首席合规官[55] - 理查德·D·沃德55岁，自2024年1月起担任公司执行副总裁、全球现场运营主管[55] - 大卫·J·里德50岁，自2024年1月起担任公司执行副总裁兼首席商务官[55] - 德平德·桑杜48岁，自2024年1月起担任公司执行副总裁、全球产品线主管[55] - 德斯蒙德·J·米尔斯51岁，自2021年11月起担任公司高级副总裁兼首席会计官[55] 客户相关风险 - 客户资本支出受油气价格波动和资本可用性及成本影响，减少支出会对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[58][59] 营收地区分布 - 2023、2022和2021年美国营收占比分别为16%、20%和19%，其余来自非美国业务[72] - 2023年约10%的营收和约22%的12月31日应收账款与墨西哥最大客户相关[74] 信贷与债务情况 - 截至2023年12月31日，修订并重述的信贷协议下未偿还借款为零，信用证未偿还金额为3.76亿美元[89] - 截至2023年12月31日，各种未承诺双边信贷安排下信用证未偿还金额为1.06亿美元，其中1.01亿美元现金抵押[89] - 截至2023年12月31日，拉丁美洲未偿还担保债券为5.94亿美元[90] - 截至2023年12月31日，公司有1.68亿美元短期债务和17亿美元长期债务，均产生利息[95] 公司面临的风险因素 - 气候变化相关担忧使金融机构限制或消除对传统能源活动的投资，增加公司融资难度[64] - 不利的ESG评级可能导致投资者负面情绪增加，影响证券价格和资本获取[65] - 未能有效及时应对能源转型，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[69] - 恶劣天气和野火过去和未来都可能对公司业务和经营成果产生不利影响[70] - 网络安全事件可能导致机密信息泄露、声誉受损等，对公司产生重大不利影响[76] - 公司资产通常未针对政治暴力造成的损失投保，如战争、恐怖主义或内乱[94] - 公司的赔偿安排可能无法在所有情况下保护公司，可能面临重大潜在损失[93] - 公司的债务和负债可能限制运营现金流，影响业务、财务状况和经营业绩[95] - 公司业务可能面临未投保索赔，诉讼可能导致重大潜在损失，保险成本可能增加[97] - 公司运营受众多社会和治理相关立法及监管措施影响，可能产生重大负债和合规成本[106] - 公司信息系统的正常运行中断或企业资源系统出现问题，可能导致运营中断[125] - 若公司长期资产和其他资产发生减值，可能需要对收益记录重大非现金费用[127] - 公司面临获取目标成本削减效益、招聘和留住员工困难，俄乌冲突等因素或对业务、财务状况和经营成果产生负面影响[205] 股东相关情况 - 公司九大主要股东关联基金合计持有约51%已发行普通股，其决策可能与其他股东利益冲突[101] - 截至2024年2月1日，公司有68名登记股东[150] 债务契约情况 - 公司2028年到期的6.5%优先担保票据和2030年到期的8.625%优先票据有相关限制性契约[102] 公司环保承诺 - 2022年公司承诺到2050年实现范围1和2的净零排放，并签署了联合国全球契约[110] 税收政策影响 - 经合组织推进全球利润分配改革，实施至少15%的全球最低税率[116] - 公司已对约90%的递延税项资产计提估值备抵[118] - 若美国个人被视为持有公司至少10%的股份，可能面临不利的美国联邦所得税后果；若公司股份被美国股东持有超过50%，公司将被视为受控外国公司[119] - 根据IRC第7874条，外国公司在特定情况下可能被视为美国公司，公司认为自身不应被如此认定，但无法保证美国国税局认同此结论[120] 股东权利差异 - 公司作为爱尔兰公司，其股东权利受爱尔兰法律管辖，与美国法律不同，可能对证券持有人的保护较少[122] 网络安全措施 - 公司的网络安全工作由首席信息官领导，采用基于风险的方法，通过第三方进行NIST网络安全风险评估等进行验证[129][130] - 公司为员工提供多语言培训课程和意识宣传活动，每年进行模拟网络钓鱼活动[133] - 公司使用多种内部和外部资源持续监控信息系统，发现威胁或问题时遵循事件响应计划[139][140] 股权变动情况 - 2023年第四季度，公司因行使认股权证发行3429股普通股，获得现金收益342763美元；12月13日，剩余7774134份未行使认股权证到期[151] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为51.4亿美元，较2022年增加8.04亿美元，增幅19%；服务收入增长18%，产品收入增长20%[164] - 2023年产品和服务成本为34亿美元，较2022年增加3.75亿美元，增幅12%；占收入的比例从2022年的70%降至66%[166] - 2023年销售、一般、行政和研发成本为9.16亿美元，较2022年增加4800万美元，增幅6%；占收入的比例从2022年的20%降至18%[167] - 2023年净利息费用为1.23亿美元，较2022年减少5600万美元，降幅31%[172] - 2023年公司在Blue Chip Swap证券交易中损失5700万美元[173] - 2023年公司偿还Exit Notes本金1.25亿美元，偿还和回购6.5%高级担保票据2.43亿美元，产生500万美元债券赎回溢价[174] - 2023年其他净费用为1.29亿美元，较2022年增加3900万美元，主要归因于阿根廷比索的货币损失[175] - 2023年西得克萨斯中质原油和布伦特北海原油平均油价较2022年下降18%，亨利枢纽天然气价格下降60%；全球钻机数量较2022年增加4%[164][165] - 2023、2022和2021年所得税拨备分别为5700万美元、8700万美元和8600万美元，有效税率分别为11%、63%和 - 25%[179] - 2023年所得税费用因释放估值备抵减少9300万美元，确认不确定税务状况收益减少2200万美元，但因设立估值备抵增加约5000万美元；2022年因释放估值备抵减少3500万美元，确认不确定税务状况收益减少2700万美元[181] - 截至2023年12月31日，不确定税务状况金额为2.03亿美元，预计未来12个月可能因时效到期、和解或税务检查结论减少至多1300万美元[182] - 2023年总营收为51.35亿美元，较2022年的43.31亿美元增加8.04亿美元，增幅19%；2022年较2021年的36.45亿美元增加6.86亿美元，增幅19%[184] - 2023年运营收入为8.2亿美元，较2022年的4.12亿美元增加4.08亿美元，增幅99%；2022年较2021年的1.16亿美元增加2.96亿美元，增幅255%[184] - 2023年折旧和摊销费用为3.27亿美元，较2022年的3.49亿美元减少2200万美元；2022年较2021年的4.4亿美元减少9100万美元[200] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为9.58亿美元，受限现金为1.05亿美元；2022年12月31日，现金及现金等价物为9.1亿美元，受限现金为2.02亿美元[207] - 2023年经营活动提供的净现金为8.32亿美元，2022年为3.49亿美元，2021年为3.22亿美元[207] - 2023年经营活动现金增加归因于收款活动增加，四季度通过信用违约互换使最大墨西哥客户支付1.4亿美元应收账款[209] - 2022年和2021年经营活动现金主要源于较高经营收入和有效营运资金管理，部分被利息支付抵消[210] - 2023年投资活动使用的现金为2.89亿美元，主要用于2.09亿美元资本支出、1.1亿美元购买阿根廷蓝筹互换证券及5100万美元其他投资活动[211] - 2023年投资活动现金使用被5300万美元蓝筹互换收益和2800万美元资产处置收益抵消[211] - 2023年融资活动使用的现金为5.14亿美元，2022年为2.48亿美元，2021年为4.03亿美元[207] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年DRE营收为15.36亿美元，较2022年的13.28亿美元增加2.08亿美元，增幅16%；2022年较2021年的10.66亿美元增加2.62亿美元，增幅25%[184] - 2023年WCC营收为18亿美元，较2022年的15.21亿美元增加2.79亿美元，增幅18%；2022年较2021年的13.53亿美元增加1.68亿美元，增幅12%[184] - 2023年PRI营收为14.72亿美元，较2022年的13.95亿美元增加7700万美元，增幅6%；2022年较2021年的11.27亿美元增加2.68亿美元，增幅24%[184] - 2023年所有其他业务营收为3270万美元，较2022年的870万美元增加2400万美元，增幅276%；2022年较2021年的990万美元减少120万美元，降幅12%[184] 公司战略目标 - 公司遵循长期战略，目标是实现业务可持续盈利和现金流生成，为客户服务并为股东创造价值[206] - 公司长期成功取决于管理行业周期性、应对行业变化和需求、管理风险以及产生持续正现金流和投资资本正回报的能力[206]