公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，公司收入分别为808.98亿美元和704.90亿美元；九个月收入分别为2325.96亿美元和2078.01亿美元[8] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，公司净利润分别为6.30亿美元和11.20亿美元；九个月净利润分别为23.30亿美元和28.96亿美元[8][9] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，公司综合收入分别为7.05亿美元和13.35亿美元；九个月综合收入分别为24.23亿美元和35.75亿美元[10] - 2023年和2022年截至12月31日，摊薄后持续经营业务每股收益分别为4.42美元和7.65美元（三个月）、16.39美元和19.32美元（九个月）[6] - 2023年和2022年截至12月31日的九个月，公司投资活动净现金使用量分别为4.95亿美元和2.98亿美元[25] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，公司经营收入分别为6.42亿美元和12.41亿美元；九个月经营收入分别为26.93亿美元和34.01亿美元[8] - 2023年前九个月净收入23.3亿美元，2022年同期为28.96亿美元[26] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1.67亿美元，2022年同期为18.34亿美元[26] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为23.74亿美元，2022年同期为31.78亿美元[26] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少26.96亿美元，2022年同期为11.57亿美元[26] - 2023年和2022年12月31日止三个月，公司分别录得重组、减值及相关净费用400万美元和3100万美元，九个月均为8400万美元[58] - 2023年和2022年12月31日止三个月，所得税费用（收益）分别为 - 1800万美元和3.29亿美元，九个月分别为2.89亿美元和7.99亿美元，报告所得税税率分别为 - 2.9%、22.7%、11.0%和21.6%[65] - 2023年12月31日止三个月，公司确认净离散税收利益1.41亿美元，九个月确认1.47亿美元，2022年九个月确认5500万美元[67] - 截至2023年12月31日，公司有14亿美元未确认税收利益，其中13亿美元若确认将减少所得税费用和有效税率[68] - 2023财年第四季度，美国国税局提议调整公司2018和2019财年联邦所得税申报，将增加联邦所得税负债6 - 7亿美元，公司不同意并已提出抗议[69] - 2023年和2022年12月31日止三个月，持续经营业务收入分别为6.3亿美元和11.19亿美元，九个月分别为23.3亿美元和28.99亿美元[73] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为6200万美元和5700万美元；九个月分别为1.86亿美元和1.7亿美元[79] - 截至2023年12月31日的九个月，债务清偿总收益为900万美元[89] - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司现金及现金等价物分别为19.82亿美元和46.78亿美元[13] - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司应收账款净额分别为230.66亿美元和194.10亿美元[13] - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司总资产分别为665.12亿美元和623.20亿美元[13] - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司总负债和赤字分别为665.12亿美元和623.20亿美元[13] - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司总债务分别为57亿美元和56亿美元，其中流动部分分别为4800万美元和9.68亿美元[83] - 2023年12月31日和2023年3月31日，现金及现金等价物中货币市场基金投资分别为4.32亿美元和14亿美元[109] - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司对美国成长阶段公司的股权投资账面价值分别为2.13亿美元和2.37亿美元[111] - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司长期债务账面价值分别为56.73亿美元和55.94亿美元，公允价值分别为55.81亿美元和53.86亿美元[114] - 截至2023年12月31日，当前诉讼负债为5.16亿美元，长期诉讼负债为61.28亿美元，总诉讼负债为66.44亿美元；2023年3月31日，当前诉讼负债为5.48亿美元，长期诉讼负债为66.25亿美元，总诉讼负债为71.73亿美元[124] - 2023年9月30日至12月31日累计其他综合损失余额从8.87亿美元降至8.12亿美元[145] - 2022年9月30日至12月31日累计其他综合损失余额从11.14亿美元降至8.99亿美元[152] - 2023年3月31日至12月31日累计其他综合损失余额从9.05亿美元降至8.12亿美元[154] - 2022年3月31日至12月31日累计其他综合损失余额从15.34亿美元降至8.99亿美元[156] - 2023年截至12月31日的三个月和九个月，与上年同期相比，收入分别增长15%和12%，毛利润均下降1%，总运营费用分别增长30%和11%，其他收入净额分别减少2.42亿美元和3.68亿美元[178] - 2023年截至12月31日的三个月和九个月，持续经营业务摊薄后每股收益分别从7.65美元降至4.42美元，从19.32美元降至16.39美元[178] - 2023年前九个月，公司通过23亿美元的公开市场股票回购和2.32亿美元的股息支付，向股东返还26亿美元现金[179] - 2023年12月31日止九个月，公司为阿片类药物相关索赔支付5.29亿美元，截至该日总估计负债为66亿美元，其中5.16亿美元计入“其他应计负债”，其余计入“长期诉讼负债”[183] - 加权平均摊薄普通股流通股数2023年为1.333亿股，2022年为1.41亿股，减少5%；2023年九个月为1.349亿股，2022年为1.437亿股，减少6%[186] - 2023年12月31日止三个月和九个月，公司收入分别为808.98亿美元和2325.96亿美元，较2022年同期增长15%和12%[188] - 2023年12月31日止三个月和九个月，公司毛利润分别为31.52亿美元和92.43亿美元，较2022年同期下降1%[188] - 2023年12月31日止三个月和九个月，公司总运营费用分别为25.1亿美元和65.5亿美元，较2022年同期增长30%和11%[188] - 2023年12月31日止三个月和九个月，其他收入净额分别为3400万美元和9800万美元，较2022年同期下降88%和79%[188] - 2023年12月31日止三个月和九个月，持续经营业务所得税前收入分别为6.12亿美元和26.19亿美元，较2022年同期下降58%和29%[188] - 2023年12月31日止三个月和九个月，公司记录的后进先出（LIFO）库存费用分别为200万美元和8900万美元，2022年分别为500万美元和 - 3100万美元[193] - 2023年第四季度利息费用较上年同期下降，主要因贷款组合变化[203] - 2023年前九个月利息费用较上年同期增加，主要因债务和衍生品组合受高利率影响[203] - 2024财年第一季度债务清偿收益900万美元，部分抵消利息费用增加[203] - 利息费用会因定期债务偿还和新定期债务发行的时间、金额、利率以及融资费用而波动[203] 公司收购与出售业务相关情况 - 2022年11月1日收购Rx Savings Solutions，支付6亿美元现金，或有对价最高2.75亿美元，初始公允价值9200万美元[40][41] - 2023年三、九两个月分别确认或有对价公允价值调整收益200万美元和7800万美元[41] - 收购Rx Savings Solutions可辨认无形资产2.29亿美元，商誉4.63亿美元[42] - 2022年10月31日与HCA成立SCRI Oncology，支付1.66亿美元现金并转让USOR[45] - 收购SCRI Oncology可辨认无形资产1.77亿美元，商誉1.13亿美元[46] - 2022年10月31日，公司完成欧盟业务出售，获现金收益8.92亿美元，剥离净资产13亿美元，注销非控股权益3.82亿美元，释放净累计其他综合损失1.53亿美元[50] - 2022年4月6日，公司完成英国零售和分销业务出售，售价约1.44亿美元，剥离净资产6.15亿美元，释放累计其他综合损失7.31亿美元，买方承担并偿还应付票据1.18亿美元[52] - 2022年12月31日止三个月和九个月，公司分别录得欧盟处置组重新计量净收益3100万美元和6600万美元[51] 公司债务与融资活动情况 - 2023年6月15日，公司完成4亿美元2028年到期4.90%票据和6亿美元2033年到期5.10%票据的公开发行[85] - 2023年6月16日，公司完成对2.71亿美元2024年到期票据的现金要约收购，支付2.68亿美元，回购价格为面值的98.75%加应计未付利息[87] - 2023年6月16日，公司存入足够资金以支付剩余6.47亿美元2024年到期票据的本息，该债务已清偿[88] - 2022年11月7日，公司签订40亿美元高级无担保信贷协议，2023年11月7日将到期日从2027年11月延长至2028年11月[91] - 截至2023年12月31日的九个月，公司商业票据计划借款48亿美元，还款46亿美元，期末有2.18亿美元未偿还，加权平均利率5.53%[92] 公司衍生品与套期保值情况 - 2023年12月31日和2023年3月31日，公司未到期衍生品名义金额中，交叉货币互换GBP Nov - 28均为4.5亿英镑，交叉货币互换EUR Aug - 25至Jul - 26均为11亿欧元，浮动利率互换USD Feb - 26至Sep - 29均为12.5亿美元等[99] - 2024财年第三季度，公司签订名义金额4500万英镑的外汇远期合约作为现金流套期[104] - 2023财年公司签订名义金额4.5亿美元的远期固定利率互换作为现金流套期，2024财年第一季度签订名义金额5000万美元的同类合约，2023年6月15日终止5亿美元现金流套期[104] - 2023财年第三季度，公司终止名义金额5亿美元的固定利率互换，确认9700万美元收益[105] 公司股票回购与股息情况 - 2023年7月，董事会将季度股息从每股0.54美元提高到0.62美元[136] - 2023年第四季度，公司通过公开市场交易回购190万股普通股，花费8.68亿美元，平均每股457.16美元；2023年第三季度，回购200万股，花费8.4亿美元，平均每股422.39美元；2023年第二季度，回购180万股，花费6.73亿美元，平均每股379.14美元[139] - 2023年第四季度和前三季度分别产生消费税800万美元和2000万美元，2024财年前三季度回购股份应计消费税2000万美元[139] - 2022年第四季度，公司通过公开市场交易回购270万股普通股，花费10亿美元，平均每股370.13美元；2022年第三季度，回购150万股，花费5.24亿美元，平均每股355.75美元[140] - 2022年12月，公司与第三方金融机构达成加速股票回购计划，回购260万股普通股，花费9.72亿美元，平均每股369.20美元[140] - 2022年2月公司与第三方金融机构开展15亿美元普通股回购计划，共回购510万股，均价295.16美元[144] - 2022年5月公司与第三方金融机构开展10亿美元普通股回购计划，共回购310万股，均价321.05美元[141] - 2023年7月董事会批准增加60亿美元普通股回购授权，截至2023年12月31日剩余授权为73亿美元[144] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第四季度各业务板块营收：美国制药730.23亿美元、处方技术解决方案12.05亿美元、医疗手术解决方案30.31亿美元、国际业务36.39亿美元[162] - 2023年前九个月各业务板块营收：美国制药2099.49亿美元、处方技术解决方案35.89亿美元、医疗手术解决方案84.76亿美元，国际业务105.82亿美元[162] - 2023年第四季度各业务板块运营利润：美国制药3.07亿美元、处方技术解决方案1.78亿美元、医疗手术解决方案2.68亿美元、国际业务1.26亿美元[159] - 2024财年第三季度和前九个月，公司美国制药部门因客户来德爱破产分别计提坏账准备5.15亿美元和7.25亿美元[164] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，公司