收入货币计价情况 - 2022年前9个月约56%的收入以美元以外的货币计价[170] 2020年重组计划费用情况 - 2022年和2021年前9个月，2020年重组计划费用分别为2810万美元和1030万美元[174] - 截至2022年9月30日，2020年重组计划费用在工业技术与服务、精密与科学技术和公司层面分别为9670万美元、1630万美元和1150万美元[174] 公司整体财务关键指标对比（季度和前9个月） - 2022年第三季度收入为15.157亿美元，2021年同期为13.25亿美元；2022年前9个月收入为42.926亿美元，2021年同期为37.336亿美元[183] - 2022年第三季度毛利润为5.753亿美元，占收入38%；2021年同期为5.143亿美元，占收入38.8%；2022年前9个月毛利润为16.712亿美元，占收入38.9%；2021年同期为14.791亿美元，占收入39.6%[183] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3.761亿美元，占收入24.8%；2021年同期为3.137亿美元，占收入23.7%；2022年前9个月调整后EBITDA为10.146亿美元，占收入23.6%；2021年同期为8.498亿美元，占收入22.8%[183] - 2022年第三季度调整后净收入为2.531亿美元，2021年同期为2.386亿美元；2022年前9个月调整后净收入为6.768亿美元，2021年同期为6.014亿美元[183] - 2022年第三季度经营活动现金流为2.744亿美元，2021年同期为1.461亿美元；2022年前9个月经营活动现金流为5.106亿美元，2021年同期为3.809亿美元[183] - 2022年第三季度自由现金流为2.526亿美元，2021年同期为1.308亿美元；2022年前9个月自由现金流为4.495亿美元，2021年同期为3.397亿美元[183] - 2022年第三季度营收15.157亿美元，较2021年同期增长1.907亿美元，增幅14.4%；九个月营收42.926亿美元，较2021年同期增长5.59亿美元，增幅15.0%[184][186] - 2022年第三季度毛利润5.753亿美元，较2021年同期增长6100万美元，增幅11.9%；九个月毛利润16.712亿美元，较2021年同期增长1.921亿美元，增幅13.0%[187][188] - 2022年第三季度销售及管理费用2.787亿美元，较2021年同期增长2610万美元，增幅10.3%；九个月销售及管理费用8.198亿美元，较2021年同期增长4770万美元，增幅6.2%[189][190] - 2022年第三季度无形资产摊销9380万美元，较2021年同期增长1350万美元；九个月无形资产摊销2.636亿美元，较2021年同期增长1880万美元[191] - 2022年第三季度其他经营净费用1280万美元，较2021年同期减少470万美元；九个月其他经营净费用4340万美元，较2021年同期增加650万美元[191][192] - 2022年第三季度利息费用2660万美元，较2021年同期增长410万美元，加权平均利率约4.0%；九个月利息费用6880万美元，较2021年同期增长50万美元，加权平均利率约2.7%[193][194] - 2022年第三季度其他净收入980万美元，2021年同期为350万美元；九个月其他净收入2180万美元，2021年同期为4010万美元[195] - 2022年第三季度所得税拨备3030万美元，有效所得税拨备率17.5%；九个月所得税拨备1.046亿美元，有效所得税拨备率21.1%[195][196] - 2022年第三季度净利润1.46亿美元，2021年同期为1.268亿美元；九个月净利润3.898亿美元，2021年同期为2.713亿美元[197] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3.761亿美元，较2021年同期增加6240万美元；九个月调整后EBITDA为10.146亿美元，较2021年同期增加1.648亿美元[198][199] - 2022年第三季度净收入为146.0百万美元，2021年同期为126.8百万美元；2022年前九个月净收入为389.8百万美元，2021年同期为271.3百万美元[202] - 2022年第三季度调整后EBITDA为376.1百万美元，2021年同期为313.7百万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1,014.6百万美元，2021年同期为849.8百万美元[202] - 2022年第三季度调整后持续经营业务税后收入为253.1百万美元，2021年同期为238.6百万美元；2022年前九个月为676.8百万美元，2021年同期为601.4百万美元[202] - 2022年第三季度重组及相关业务转型成本为7.2百万美元，2021年同期为3.1百万美元；2022年前九个月为30.9百万美元，2021年同期为12.5百万美元[203] - 2022年第三季度所得税拨备为30.3百万美元，2021年同期为2.7百万美元；2022年前九个月为104.6百万美元，2021年同期为25.8百万美元[204] - 2022年第三季度调整后的所得税拨备为70.0百万美元，2021年同期为27.2百万美元；2022年前九个月为194.8百万美元，2021年同期为104.8百万美元[204] 公司业务部门划分情况 - 公司运营分为工业技术与服务和精密与科学技术两个可报告部门[167] - 公司业务分为工业技术与服务和精密与科学技术两个部门[205] 工业技术与服务部门业务数据关键指标变化 - 工业技术与服务部门2022年第三季度收入为1,199.6百万美元，较2021年同期增长12.0%；前九个月收入为3,389.7百万美元，较2021年同期增长11.8%[207][209] - 工业技术与服务部门2022年第三季度调整后EBITDA为314.0百万美元，较2021年同期增长15.1%；前九个月为853.4百万美元，较2021年同期增长14.9%[207][209] - 工业技术与服务部门2022年第三季度调整后EBITDA利润率为26.2%，较2021年同期增加70个基点；前九个月为25.2%，较2021年同期增加70个基点[207][209] - 2022年第三季度工业技术与服务部门订单为13.552亿美元，较2021年第三季度增长10.1%[217] 精密与科学技术部门业务数据关键指标变化 - 2022年第三季度精密与科学技术部门订单为2.993亿美元，较2021年第三季度增长12.4%，主要因收购增长18.0%和有机订单增长2.8%，部分被外汇不利影响8.4%抵消[218] - 2022年9月30日止三个月，部门收入为3.161亿美元，较2021年同期的2.543亿美元增加6180万美元，增幅24.3%[211] - 2022年9月30日止九个月，部门收入为9.029亿美元，较2021年同期的7.016亿美元增加2.013亿美元，增幅28.7%[215] - 2022年9月30日止三个月，部门调整后EBITDA为9200万美元，较2021年同期的7550万美元增加1650万美元，增幅21.9%，利润率从29.7%降至29.1%[214] - 2022年9月30日止九个月，部门调整后EBITDA为2.548亿美元，较2021年同期的2.138亿美元增加4100万美元，增幅19.2%，利润率从30.5%降至28.2%[216] 公司资金相关情况 - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下未使用额度为11亿美元[223] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为14.595亿美元，较2021年12月31日的21.096亿美元减少[226] - 截至2022年9月30日，总债务为27.529亿美元，较2021年12月31日的34.406亿美元减少[226] - 截至2022年9月30日，递延所得税负债为5290万美元，主要为预扣税[229] - 截至2022年9月30日，持续经营业务的净营运资金从2021年12月31日的26.487亿美元降至22.218亿美元，减少4.269亿美元；运营营运资金从9.754亿美元增至1.1741亿美元，增加1.987亿美元[230] 公司现金流情况 - 2022年前九个月，经营活动提供的现金从2021年同期的3.809亿美元增至5.106亿美元，增加1.297亿美元，主要归因于所得税现金支出减少2.643亿美元[232][233] - 2022年前九个月，投资活动使用的现金为1.195亿美元，其中资本支出为6110万美元；2021年同期为8.41亿美元，其中资本支出为4120万美元[232][236] - 2022年前九个月，融资活动使用的现金为9.348亿美元，主要包括偿还长期债务6.471亿美元、回购库藏股2.578亿美元等；2021年同期为11.422亿美元，主要包括偿还长期债务4.257亿美元、回购库藏股7.365亿美元[232][237] - 2022年前九个月，已终止经营业务提供（使用）的现金从2021年同期的19.019亿美元降至 - 60万美元，减少1.9025亿美元[232][238] - 2022年前九个月，自由现金流从2021年同期的3.397亿美元增至4.495亿美元，增加1.098亿美元[232][239] 公司资产负债项目变动原因 - 应收账款增加主要由于收入增加和收款时间的季节性变化；合同资产增加主要由于加班合同的收入确认和开票时间；存货增加主要由于特定产品需求增加；应付账款增加主要由于供应商现金支出时间；合同负债增加主要由于客户对定制工程合同的里程碑付款时间[231] 公司风险管理情况 - 公司通过使用利率互换和上限合约管理利率风险，通过正常经营活动、交叉货币利率互换合约和外汇远期合约等降低外汇风险[243][244] 市场风险评估和环境事项情况 - 截至2022年9月30日，市场风险评估和环境事项与2021年年度报告相比无重大变化[241][244] SVT和HPS终止经营业务收入变化原因 - 2022年9月30日止三个月和九个月，SVT和HPS终止经营业务收入变化主要因2021年相关业务出售完成[220][222]