公司整体财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产为1964亿美元[12] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司积累其他综合收益和损失分别为38亿美元[37] - 截至2023年12月31日，公司累计其他综合损失（税后）为41亿美元，不计入一级普通股资本[38] - 截至2023年12月31日，公司压力资本缓冲要求为2.5%[36] - 截至2023年和2022年12月31日，公司分别约有11100和11600名员工，2023年员工减少主要因选择性裁员[62] - 截至2023年12月31日，存款占公司总资金来源的88%[154] - 2024 - 2026年，公司总未偿合并无担保债务到期本金分别约为15亿美元、25亿美元和1.49亿美元[154] - 2024 - 2026年，公司总未偿合并有担保长期债务到期本金分别约为29亿美元、19亿美元和17亿美元[154] - 截至2023年12月31日，公司未偿债务本金约为183亿美元，其中有担保债务为71亿美元[157] - 2023年，公司债务利息支出约占总融资收入和其他利息收入的8%[157] 旗下银行财务数据 - 截至2023年12月31日，Ally Bank总资产为1861亿美元，非关联方存款总额为1547亿美元[12] - 截至2023年12月31日，联合银行总资产为1861亿美元，2022年12月31日为1819亿美元，2021年12月31日为1728亿美元[42] - 截至2023年12月31日，公司旗下银行符合PCA框架下资本比率要求，被归类为资本状况良好，经纪存款总额110亿美元，占总存款负债7.1%[32] - 截至2023年12月31日，联合银行符合PCA框架下资本充足的要求[38] - 2023年，公司和联合银行均符合监管资本要求[39] - 截至2023年12月31日，Ally Bank除关联方和公司间存款外，约93%的存款由FDIC保险[113] - 截至2023年12月31日，Ally Bank约435亿美元的定期存单将于2024年到期[154] 业务出售与战略 - 公司于2023年12月31日承诺出售销售点融资业务Ally Lending[12] 监管规则定义 - 根据《银行控股公司法》，当寻求获得对另一实体或其资产的控制权时，“控制”包括直接或间接拥有、控制或持有该实体任何类别有表决权证券25%或以上的投票权[22] - 根据美联储规则，若持有某类别有表决权证券不足5%，且与该实体存在管理协议、实体董事会一半以上董事或实体三分之一以上总股本等关系，公司将被推定对该实体有“控制影响”[22] 监管压力测试与资本计划 - 公司作为第四类银行机构，每两年接受一次监管压力测试，需向美联储提交年度资本计划，可免公司资本压力测试，平均加权短期批发资金低于500亿美元可免流动性覆盖率和净稳定资金比率要求[23] - 公司年度资本计划需评估未来九个季度资本使用和来源，描述所有计划资本行动，详细说明资本充足评估流程[24] - 2022年公司接受监管压力测试，2023年未选择参与，非测试年份仅根据计划普通股股息更新压力资本缓冲要求[25] - 公司作为第四类公司，一般每两年接受一次监管压力测试，并需每年向美联储提交资本计划[109] 决议计划相关 - 2021年6月FDIC规定资产超1000亿美元银行三年提交一次决议计划，2023年8月提议此类银行每两年提交完整计划，非提交年提供中期补充文件，公司旗下银行2022年12月1日提交最新决议计划[27] 关联交易规则 - 关联交易方面，与单个关联方交易限于银行资本和盈余10%，与所有关联方交易限于20%，信贷交易有严格抵押要求，一般不购买关联方低质量资产，交易条件需符合安全稳健银行做法[29] 资本比率要求 - 根据美国巴塞尔协议III，公司和旗下银行需维持最低普通股一级风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%，还需满足资本保护缓冲要求，旗下银行固定为风险加权资产2.5%，公司为压力资本缓冲要求[36] CECL相关 - 2022年1月1日起，公司需分阶段计入之前递延的当前预期信用损失（CECL）对监管资本的估计影响，每年计入25%，到2025年第一季度全部计入，截至2023年12月31日，与采用CECL相关的一级普通股资本的总递延影响为5.91亿美元[40] - 2020年1月1日公司采用CECL计量金融资产信用损失，首日对权益产生负调整[131] - 2020年1月1日起采用CECL，导致公司贷款损失准备金大幅增加[171] 拟议规则相关 - 2023年8月，美国银行业监管机构发布两项拟议规则以提高第四类公司的可解决性，第一项要求相关公司发行和维持最低数量的合格长期债务，金额为以下三者中的较高者：风险加权资产总额的6%、平均合并总资产的3.5%、总杠杆敞口的2.5%；第二项要求资产总额达1000亿美元或以上的受保存款机构提交全面的解决计划[40][41] - 2023年10月19日，CFPB提议新规则，资产在500亿美元以下且至少50亿美元的银行需在最终规则通过约一年后遵守[50][51] - 2017年12月巴塞尔委员会批准全球巴塞尔协议III资本框架修订，2023年7月27日美联储和FDIC发布实施该标准的拟议规则[116] - 2023年8月29日，美联储和FDIC发布拟议规则，要求资产达100亿美元及以上的二类至四类银行控股公司等维持最低合格长期债务[116] 存款保险相关 - 美国联邦存款保险公司（FDIC）要求维持存款保险基金储备率（DRR）为1.35%，2022年10月将所有受保存款机构的初始基础存款保险评估费率提高2个基点，2023年11月对受保存款机构征收特别评估费以弥补损失，预计损失约163亿美元，评估费率约为每年13.4个基点（每季度3.36个基点），分八个季度征收，公司预计特别评估费为3800万美元[42] - 联合银行是受保存款机构，需向FDIC提交定期报告，其存款由FDIC按标准保险金额承保[42] 证券业务相关 - 联合投资证券有限责任公司在SEC和美国50个州、哥伦比亚特区和波多黎各注册为证券经纪交易商，受相关法规约束[47] - 联合投资顾问公司在SEC注册为投资顾问，需遵守投资顾问相关法规[48] CRA相关规则 - 2023年10月24日，美国银行机构发布CRA最终规则，多数条款2026年1月1日生效，数据报告要求2027年1月1日生效，对资产超20亿美元银行影响显著，超100亿美元银行有额外要求[58] - 2023年，公司旗下Ally Bank在CRA绩效评估中获“杰出”评级，目前正按2023 - 2026年四年战略计划运营[57] 网络安全披露规则 - 2023年7月，SEC要求上市公司在四个工作日内披露重大网络安全事件，并每年披露网络安全风险管理、战略和治理信息[49] 上市政策相关 - 2022年10月，SEC要求上市公司在2023年12月1日前采用符合NYSE上市标准的政策，公司于2023年10月9日采用相关政策[60] 气候相关规则 - 2023年10月，OCC、FRB和FDIC发布适用于资产超1000亿美元金融机构的气候相关金融风险管理原则[60] - 2021年拜登发布关于气候相关金融风险的行政命令，2023年美联储对六家最大银行进行试点气候情景分析[124] 实益所有权信息提交规则 - 2024年1月1日起，报告公司需向FinCEN提交实益所有权和公司申请人信息[55] 员工奖项与荣誉 - 2023年有83名团队成员获“LEADing the Way”奖[68] 员工敬业度与保留率 - 2023和2022年员工敬业度得分处于全球参与调查公司的前10%，且比金融服务行业基准至少高8分[70] - 2023和2022年员工保留率分别约为84%和85%[70] - 2023和2022年员工敬业度调查参与率分别为82%和73%，第三方基准为75%[71] - 2023和2022年至少入职一年的员工晋升或担任新角色比例分别为16%和22%[71] - 2023和2022年内部招聘率分别为40%和28%[71] - 2023和2022年高绩效员工保留率分别为96%和94%[71] 员工福利 - 401(k)退休储蓄计划公司匹配和贡献最高可达员工合格薪酬的10%[72] - 2024年1月连续第五年为所有活跃正式员工授予100股受限股票单位，最高授予日价值5000美元[73] - 2023年员工心理健康福利扩展，每人最多可享16次免费咨询，超2600名员工注册[74] - 公司美国员工内部最低时薪为23美元，自2023年1月1日起在全国招聘信息中主动包含薪资范围[82] 员工志愿服务与捐赠 - 2023年员工志愿服务时长超60000小时，公司匹配员工捐赠使社区获约190万美元[83] 慈善基金会相关 - 截至2023年12月31日，Ally慈善基金会资产约8200万美元，2023年批准300万美元使命相关投资和400万美元项目相关投资[84] CRA项目贷款与投资 - 2023年和2022年公司社区再投资法案（CRA）项目分别发放约13亿美元和11亿美元贷款与投资，2023年向少数族裔和女性领导组织发放7100万美元[86] 多元化支出 - 2023年公司一级多元化支出约1.76亿美元，较2022年增加4100万美元，约50%最大供应商参与二级支出报告[89] 公司荣誉 - 2023年公司连续第4年在第三方评估中跻身全球员工敬业度前10%，还入选《财富》100家最佳工作场所[63] - 2023年公司入选《财富》100家最佳工作场所，在《福布斯》美国最佳大型雇主中排名第13，在《新闻周刊》最受喜爱工作场所中排名第12且在金融服务领域排第二[92] - 2023年公司供应商多元化计划连续第二年获大妇女商业委员会“顶级公司”称号，获Disability:IN残疾企业顶级公司奖[93] 管理层变动 - 2023年10月公司CEO宣布2024年1月退休，董事会启动搜寻，2024年1月宣布临时CEO为Doug Timmerman[99] 报告获取途径 - 公司年度报告、季度报告和当前报告可在公司网站和美国证券交易委员会网站免费获取[100] 监管风险 - 公司面临监管和监督环境风险，受多个政府机构和行业自律组织监管和检查[103] - 2023年末公司的经纪存款总额为110亿美元，占存款总负债的7.1%[113] - 2023年三家大型银行倒闭后，银行业监管机构对资产达100亿美元及以上的银行组织提出监管和监督方面的变更建议[104] 公司经营模式相关 - 公司选择被视为金融控股公司，可从事多种金融及相关活动，但需满足持续要求[105] - 公司受美联储制定的强化审慎标准约束，包括季度流动性压力测试等[112] 资本筹集风险 - 若公司未能满足最低监管资本比率或相关监管要求，可能需筹集资本[111] 业务增长策略风险 - 监管机构对公司业务战略提出担忧时，公司可能需限制或改变Ally Bank的增长策略[108] 税收政策影响 - 2022年8月美国《降低通胀法案》对公司等大型企业征收15%的企业替代最低税并对股票回购征收附加费[119] 计算机安全通知规则 - 2021年美国银行业机构要求公司在重大计算机安全事件发生后36小时内通知美联储[122] 消费者汽车贷款业务数据 - 2022年发放的消费者汽车贷款早期损失表现高于预期，尤其是下半年[128] - 2023年12月31日，公司非优质消费者汽车贷款账面价值为87亿美元，约占总消费者汽车贷款的10.3%，2022年为88亿美元，约占10.6%[129] - 2023年12月31日和2022年，分别有2.58亿美元和3.02亿美元的非优质消费者汽车贷款被视为不良贷款[129] - 2023年12月31日，公司消费者汽车二手车贷款账面价值为576亿美元，约占总消费者汽车贷款的68.3%，2022年为557亿美元，约占67.0%[129] 经销商业务数据 - 2023年12月31日，与公司有批发业务关系的经销商数量较2022年减少约5%[135] - 2023年，公司新车经销商库存融资的28%和消费者汽车融资额的23%来自通用汽车经销商和客户，53%的新车经销商库存融资和20%的消费者汽车融资额来自Stellantis经销商和客户；2022年，通用汽车特许经销商和客户分别占31%和22%，Stellantis经销商和客户分别占55%和22%[136] 业务依赖因素 - 公司业务和财务结果依赖美国汽车行业整体销量，汽车金融和保险业务会受新车和二手车销量影响，而销量又受多种经济和市场条件影响[137] - 公司高度依赖净利息收入，利率水平和变化会影响公司经营业绩和财务状况，近期利率上升已导致投资证券组合出现未实现损失[142] - 公司经销商金融服务业务依赖经销商在汽车行业的关键作用及与经销商的关系，行业趋势可能影响该业务[134] 二手车价格影响 - 二手车价格受多种不可控因素影响，若实际残值低于预期，公司经营租赁交易利润会降低，贷款和经营租赁业务利润也可能受影响[140] 第三方服务风险 - 公司大量依赖第三方服务提供商，其表现不佳或出现问题可能影响公司声誉、业务和财务结果[144] 法律责任风险 - 公司面临潜在法律责任，法律事务结果不可预测，实际损失可能与预估有较大差异，重大法律索赔会对公司产生不利影响[146] 人才风险 - 公司难以吸引、留住或激励合格员工，关键人员离职可能导致业务中断，人才竞争可能推高薪酬成本，影响公司业务和财务结果[148] 业务收购与剥离风险 - 公司进行收购或剥离业务面临风险