国际业务 - 公司国际业务收入占总收入的23%，2023年与2022年和2021年相比保持稳定[18] - 国际业务部门包括亚太、欧洲、拉丁美洲和加拿大业务单元，并在柬埔寨、马来西亚、新加坡和巴西设有合资企业[25] - 亚太业务提供消费者和商业信息解决方案、营销产品、就业验证服务和消费者信用保护产品，主要市场包括澳大利亚、新西兰和印度[25] - 欧洲业务提供信息解决方案、欺诈检测服务、债务催收服务和营销产品，主要市场为英国和西班牙[25] - 拉丁美洲业务提供消费者和商业信息解决方案、营销产品和消费者信用保护产品，主要市场包括阿根廷、巴西、智利、墨西哥等国家[25] - 加拿大业务提供信用报告、监控和评分、消费者和商业营销、风险管理、欺诈检测和建模服务[25] - 国际销售占公司2023年总收入的23%，面临政治、经济、法律和地缘政治等多重风险[89] - 国际业务收入为12.29亿美元，同比增长8%，主要受拉丁美洲Boa Vista Serviços S.A.收购以及加拿大、欧洲和亚太地区的增长推动[154] - International 2023年总收入为12.29亿美元，同比增长8%，其中拉丁美洲收入增长41%至2.909亿美元，主要受益于BVS收购和阿根廷市场的增长[165] - International 2023年营业利润率为13.7%，同比上升0.8个百分点，主要由于收入增长[168] 技术转型与创新 - 公司正在执行云数据和技术转型，迁移到公共云环境，并开发单一数据平台以加速创新和新产品开发[8] - 公司通过云原生技术和独特的数据资产，推动高价值分析产品和服务的开发，满足更广泛的客户和消费者需求[10] - 公司正在向基于云的技术转型，预计将显著提高效率、生产力和产品稳定性，并降低系统基础设施成本[71] - 公司面临技术转型策略未能实现预期效益的风险，可能导致业务和财务结果受到不利影响[71] - 技术转型战略对公司管理、运营和财务资源造成重大压力，可能导致业务中断或效率下降[83][84] - 公司依赖外包进行技术转型，若外包供应商未能按时或高质量完成任务，可能影响产品上市和声誉[88] - 公司2023年资本支出为6.013亿美元，较2022年减少2320万美元，主要由于技术转型接近完成，软件资本化成本和技术基础设施支出减少[173][174] 数据安全与隐私 - 公司致力于数据安全，使用先进的数据和技术安全工具来保护信息[12] - 公司面临数据安全风险，包括网络攻击、勒索软件和其他破坏性攻击，可能导致业务中断和声誉受损[65][66][67] - 公司曾经历2017年的重大网络安全事件，若再次发生类似事件，可能对公司业务产生重大负面影响[69] - 公司拥有约400名网络安全专业人员，负责保护信息和系统[106] - 公司实施了统一的安全和隐私控制框架，基于NIST网络安全框架和隐私框架[107] - 公司每年进行企业安全风险评估，评估信息安全计划并提供给管理层和董事会[113] - 公司对第三方供应商进行定期评估，确保其符合信息安全标准[116] - 公司在并购过程中实施尽职调查和整合流程，以保护信息系统并符合法律和监管要求[117] - 公司每年对所有员工进行强制性安全培训，并根据角色定制培训内容[118] - 公司定期进行信息安全计划的第三方评估，评估安全计划的成熟度[121] - 公司内部审计部门定期进行控制测试，评估安全控制框架的有效性[122] - 公司因2017年的重大网络安全事件与美国消费者集体诉讼案件达成和解，和解协议要求公司实施与消费者援助和信息安全计划相关的业务实践承诺[92] - 公司需遵守不断变化的消费者隐私和网络安全法律法规，合规失败可能导致民事或刑事处罚[93] - 公司面临美国联邦、州、地方和外国关于消费者隐私、网络安全和数据保护的复杂法律法规，这些法规可能对公司业务产生不利影响[94] - 公司可能因未能遵守法律法规而面临罚款、处罚和新的业务实践承诺，这可能对财务状况产生重大不利影响[92] - 公司需应对不断变化的隐私和网络安全立法，包括美国各州和外国政府的新法规，这些法规可能增加合规成本并限制业务运营[94] - 公司可能因未能遵守GDPR等隐私法规而面临高达全球年营业额4%的罚款[94] - 公司因2017年网络安全事件向英国金融行为监管局支付了1350万美元罚款[137] - 公司已支付8.022亿美元用于解决2017年网络安全事件相关的法律诉讼[189] 财务表现 - 公司2023年营业收入为52.65亿美元，同比增长3%[153] - 2023年净利润为5.453亿美元，稀释每股收益为4.40美元[153] - 2023年经营活动产生的现金流为11.168亿美元，资本支出为5.858亿美元[153] - 公司2023年运营利润率为17.7%，较2022年的20.6%有所下降[153] - 2023年公司总收入为52.652亿美元，同比增长3%，主要得益于国际业务和美国信息服务业务的增长[154] - 2023年公司运营费用为43.316亿美元，同比增长7%，主要由于服务成本、销售、一般和行政费用以及折旧和摊销费用的增加[155] - 2023年公司运营利润为9.336亿美元，同比下降12%，运营利润率从2022年的20.6%下降至17.7%[156] - 2023年公司利息支出为2.414亿美元，同比增长32%，主要由于2022年和2023年新债务协议的利率上升以及平均债务余额增加[157] - 2023年公司所得税费用为1.662亿美元，同比下降28%，有效税率为23.2%，低于2022年的24.7%[158] - 2023年公司净利润为5.457亿美元，同比下降22%，稀释后每股收益为4.40美元，同比下降22%[159] - Workforce Solutions 2023年总收入为23.158亿美元，同比下降0.4%，其中Verification Services收入下降1%至18.462亿美元，Employer Services收入增长3%至4.696亿美元[160] - U.S. Information Solutions 2023年总收入为17.204亿美元，同比增长4%，其中Online Information Solutions收入增长6%至13.752亿美元，Mortgage Solutions收入下降18%至1.137亿美元[161] - Workforce Solutions 2023年营业利润率为41.9%，同比下降1.4个百分点，主要由于运营费用增加[160] - U.S. Information Solutions 2023年营业利润率为21.2%，同比下降3.1个百分点，主要由于运营费用增加[163] - 公司2023年现金及现金等价物为2.168亿美元，并拥有13.036亿美元的可用信贷额度[171] - 公司2023年一般企业费用增加6940万美元，主要由于支付与2017年网络安全事件相关的罚款以及人员成本增加[170] - 公司2023年经营活动产生的现金流为11.168亿美元，较2022年增加3.597亿美元，主要由于2022年支付的3.45亿美元消费者集体诉讼和解款项未在2023年重复发生[172] - 公司2023年资本支出为6.013亿美元，较2022年减少2320万美元，主要由于技术转型接近完成，软件资本化成本和技术基础设施支出减少[173][174] - 公司2023年收购活动净现金流出为2.838亿美元，较2022年减少1.5亿美元，主要收购了食品行业信用局和BVS等国际业务[175] - 公司2023年短期借款净偿还3.712亿美元，较2022年增加6.134亿美元，主要由于商业票据(CP)偿还增加[176] - 公司2023年发行了7亿美元5.1%的2028年到期优先票据，用于偿还4亿美元3.95%的2023年到期优先票据[176] - 公司拥有15亿美元五年期无担保循环信贷额度(Revolver)和7亿美元延迟提款定期贷款(Term Loan)，统称为"高级信贷安排"，均于2026年8月到期[177] - 截至2023年12月31日，公司循环信贷额度可用余额为13.036亿美元，定期贷款余额为6.956亿美元，商业票据余额为1.96亿美元[177] - 公司84%的债务为固定利率，16%为浮动利率，浮动利率债务利率范围为5.45%至6.71%[177] - 公司修改了高级信贷安排，要求2022年第四季度至2023年第四季度的最大杠杆率为4.25:1，2024年第一季度起降至3.75:1[178] - 公司所有债务均符合相关契约要求，且没有信用评级触发条款会导致大量债务提前到期[179] - 公司在2023年支付了1.918亿美元的股息给股东，较2022年的1.911亿美元略有增加[181] - 公司在2023年支付了4560万美元的非控股权益分配，较2022年的310万美元大幅增加[182] - 公司在2023年通过股票期权和员工股票购买计划获得了3230万美元的现金，较2022年的1690万美元增加了1540万美元[183] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的债务总额为57亿美元，其中9.634亿美元将在未来12个月内到期[186] - 公司预计在未来12个月内支付14亿美元的合同义务，其中4.055亿美元将在未来12个月内支付[187] - 截至2023年12月31日，公司养老金和退休后福利计划的总义务为4.772亿美元，其中4200万美元将在未来12个月内支付[188] - 截至2023年12月31日，公司的租赁支付义务总额为1.407亿美元，其中3190万美元将在未来12个月内支付[191] - 公司预计未来12个月的资本支出将低于当前水平[192] - 截至2023年12月31日，公司的合同资产余额为2330万美元[203] - 公司在2023年第四季度自愿将商誉和无限期无形资产年度减值测试日期从9月30日更改为12月1日，以更好地与战略业务规划和预算流程保持一致[204] - 公司在2023年9月30日和12月1日进行了商誉和无限期无形资产减值测试，未发现任何减值费用[204] - 截至2023年12月31日，公司六个报告单位的商誉余额分别为：Workforce Solutions 25.202亿美元，USIS 20.062亿美元，亚太地区13.779亿美元，拉丁美洲6.514亿美元，欧洲1.785亿美元，加拿大0.957亿美元，总计68.299亿美元[204] - 公司使用市场法或收入法与市场法相结合的方法来估计每个报告单位的业务企业价值，并在必要时聘请第三方专家协助进行估值[204] 市场竞争与风险 - 公司在全球范围内面临来自Experian、TransUnion等竞争对手的激烈竞争，尤其是在信用信息解决方案和直接面向消费者的产品领域[27] - 公司面临市场竞争加剧的风险，竞争对手可能推出更优越的产品或服务，导致公司市场份额和收入下降[75] - 公司客户对经济状况敏感，包括利率、通货膨胀、失业率和消费者信心等因素的变化可能影响公司业务和收入[74] - 公司若未能及时推出成功的新产品或服务，或市场未能接受其新服务，可能导致竞争力和运营结果受损[76] - 公司依赖人工智能和机器学习模型开发产品，但模型设计错误、数据不完整或存在偏见可能导致产品性能下降、声誉受损或法律责任[77] - 免费或低成本消费者信息的增加可能对公司产品和服务的需求产生负面影响，尤其是政府机构提供的免费信息[78] - 公司通过收购、合资和其他联盟扩展业务，但整合新业务可能面临技术、系统和人员方面的挑战，增加成本和风险[79] - 公司部分收入来自政府合同，若合同终止或被暂停，可能对业务产生重大影响[80][81] - 公司信用评级下调可能增加借款成本，影响15亿美元的循环信贷额度和7亿美元的延迟提款定期贷款[102] - 公司退休和退休后养老金计划受金融市场风险影响，可能增加资金义务并影响运营结果和现金流[103] - 公司面临多起法律诉讼，包括加拿大集体诉讼和CFPB的调查[136][138] 法律与合规 - 公司受到美国联邦、州、地方和外国法律法规的约束，涉及消费者报告、隐私和数据保护等领域[33] - 美国《公平信用报告法》（FCRA）对消费者报告机构的准确性、公平性和隐私性提出了严格要求，违反FCRA可能导致民事和刑事处罚[34] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》和《金融服务现代化法案》（GLBA）等法规，这些法规对消费者金融服务的公平性和数据保护提出了要求[35][40] - 公司受到加州消费者隐私法案（CCPA）的影响，该法案于2020年1月生效，要求企业在收集、使用和共享个人信息时提供新的通知要求，并赋予消费者广泛的隐私权利[45] - 加州隐私权利法案（CPRA）于2023年1月1日生效，扩展了CCPA的要求[45] - 公司可能受到其他州隐私法的影响，如弗吉尼亚消费者数据保护法（VCDPA）、科罗拉多隐私法、康涅狄格数据隐私法和犹他消费者隐私法，这些法律分别在2023年和2024年生效[46] - 公司受到英国金融行为监管局（FCA）的监管，FCA有权对金融产品的营销行为进行监管，并可以实施无限罚款[50] - 公司受到欧盟通用数据保护条例（GDPR）的约束，该条例规定了比美国和其他国家更严格的隐私和数据保护要求[52] - 在加拿大，公司受到《个人信息保护和电子文件法》（PIPEDA）的约束，该法律规定了个人信息的收集、使用和披露的公平信息原则[53] - 在澳大利亚，公司受到澳大利亚信息专员办公室（OAIC）的监管，OAIC负责管理《隐私法1988》中的澳大利亚隐私原则[55] - 公司在新西兰受到《隐私法2020》的监管，该法律规定了强制性数据泄露报告[56] - 公司在印度受到《数字个人数据保护法2023》（DPDP Act）的约束，该法律为个人数据提供了更强的保护[57] - 公司需遵守美国和外国的法律法规，包括反腐败法、税法、外汇管制和数据隐私要求，这些合规要求增加了在外国开展业务的成本[91] - 公司收入、支出、资产和负债涉及多种货币，包括英镑、澳元、加元、阿根廷比索、智利比索、欧元、新西兰元、哥斯达黎加科朗、新加坡元、巴西雷亚尔和印度卢比，汇率波动可能对财务结果产生重大影响[91] - 公司面临外汇汇率波动的风险，特别是美元对主要货币的升值可能对合并财务结果产生重大影响[91] - 公司可能通过远期合约或其他衍生工具对冲部分外汇风险，但无法完全抵消不利汇率波动的影响[91] 业务单元与产品 - 公司Workforce Solutions业务单元中的The Work Number®数据库在2023年底拥有1.68亿条当前就业记录和6.57亿条总就业记录[22] - 公司USIS业务单元提供在线信息解决方案，帮助客户做出金融和商业决策，包括汽车贷款、信用卡申请和身份验证[23] - 公司USIS业务单元的抵押贷款解决方案提供合并信用报告，帮助抵押贷款机构做出贷款决策[23] - 公司USIS业务单元的金融营销服务利用消费者和商业财务信息，帮助客户更有效地管理营销活动[24] - 公司通过战略收购扩展数据组合和能力，推动收入增长，重点关注身份验证、欺诈缓解和风险管理等领域[11] - 公司依赖外部数据源来维护其专有和非专有数据库，包括来自客户、许可方、供应商、战略合作伙伴以及各种政府和公共记录来源的数据[73] - 公司需要获得并保持关键行业或技术认证，若未能做到，可能导致客户和业务合作伙伴停止与其合作[70] - 公司系统的高可用性和响应时间是客户的关键需求，系统中断可能导致收入损失或客户流失[86][87] - 数据准确性是公司业务的核心，技术转型期间的数据错误可能对客户决策和公司声誉产生负面影响[85] - 公司2024年预计美国抵押贷款市场（以信用查询衡量）将比2023年下降约16%[74] - 2024年公司预计美国GDP增速将放缓，抵押贷款市场信贷查询量预计下降16%[150] - 美国市场占公司2023年总收入的77%[150] - 公司股票在纽约证券交易所交易，截至2024年1月31日，记录在册的股东约为2,494名[141] - 公司2023年第四季度回购了28,393股股票，回购计划剩余授权金额为5.20168亿美元[144] 人力资源与文化 - 公司截至2023年12月31日拥有约14,900名员工，分布在22个国家[59] - 公司通过投资人才和促进创新文化，推动业务战略并增强股东价值[16] - 公司依赖知识产权法律、保密程序和合同条款来保护其业务中的战略或宝贵知识产权[31]