公司业务布局 - 2023年公司在超10700个地点开展业务，汽车业务营收占比约62%，工业业务营收占比约38%[127] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司销售额增长4.5%，收益增长11.3%，主要得益于工业和国际汽车业务的销售增长以及毛利率提高90个基点[138][139] - 2023年净销售额为230.91亿美元，较2022年增加9.95亿美元，增幅4.5%；净利润为13.17亿美元，较2022年增加1.34亿美元，增幅11.3%[142] - 2023年毛利润增加5.51亿美元，增幅约7.1%，毛利率从2022年的35.0%提高到35.9%[149] - 2023年SG&A费用占净销售额的26.7%，高于2022年的26.1%，主要因人员成本增加和信息技术投资[150] - 2023年净销售额增长4.5%，其中可比销售额增长3.1%，收购带来2.0%的积极影响，外币和其他因素产生0.6%的不利影响[143] - 2023年摊薄每股收益为9.33美元，较2022年的8.31美元增长12.3%[142] - 2023年非运营净支出为500万美元，较2022年的4200万美元减少3700万美元[152] - 2023年净收入为13亿美元，高于2022年的12亿美元；摊薄后每股收益为9.33美元，较2022年增长12.3% [156] - 2023年EBITDA为22亿美元，较2022年增长8.2%；调整后EBITDA为22亿美元，较2022年增长7.9% [156] - 2023年12月31日现金余额为11亿美元，高于上一年的6.53亿美元[172] - 截至2023年12月31日，应收账款较2022年增加3500万美元，增幅1.6% [172] - 截至2023年12月31日，库存较2022年增加2.35亿美元，增幅5.3% [172] - 截至2023年12月31日，应付账款较2022年增加4300万美元，增幅0.8% [172] - 2023年经营活动现金流为14.36亿美元，较2022年减少3136.1万美元，降幅2.1%[174] - 2023年投资活动净现金流为 - 7.06亿美元，较2022年增加9.78亿美元，降幅58.1%，其中资本支出5.13亿美元，收购业务等支出3.09亿美元[174][176] - 2023年融资活动现金流为 - 2.92亿美元，较2022年减少4.97亿美元，降幅242.4%，支付股息5.27亿美元，回购普通股2.61亿美元，债务净收益5.31亿美元[174][177] - 截至2023年12月31日，有效所得税税率为24.4%，低于2022年的24.8% [155] - 2023年公司总流动性为26亿美元，包括15亿美元循环信贷额度和11亿美元现金及现金等价物，未使用信用证约7100万美元[182] - 2023年和2022年公司总债务平均成本分别为3.16%和2.33%，净利息支出分别为6400万美元和7400万美元[183] - 截至2023年12月31日，公司总资产为1.7968454亿美元，较2022年的1.6495379亿美元增长9%[227] - 2023年公司净销售额为230.9061亿美元，较2022年的220.95973亿美元增长4.5%[229] - 2023年公司净利润为13.16524亿美元，较2022年的11.82701亿美元增长11.3%[229] - 2023年公司综合收益为13.72194亿美元，较2022年的10.07898亿美元增长36.1%[232] - 2023年公司普通股数量为1.39567071亿股，较2022年的1.40941649亿股减少1%[227] - 2023年公司留存收益为50.65327亿美元，较2022年的45.4164亿美元增长11.5%[227] - 2023年公司长期债务为35.5093亿美元，较2022年的30.76794亿美元增长15.4%[227] - 2023年公司经营租赁资产为12.68742亿美元，较2022年的11.04678亿美元增长14.9%[227] - 2023年公司商品库存净值为46.76686亿美元，较2022年的44.41649亿美元增长5.3%[227] - 2023年公司销售、行政及其他费用为61.67143亿美元，较2022年的57.58295亿美元增长7.1%[229] - 2023年、2022年和2021年净利润分别为13.17亿美元、11.83亿美元和8.99亿美元[237] - 2023年、2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为14.36亿美元、14.67亿美元和12.58亿美元[237] - 2023年、2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为7.06亿美元、16.84亿美元和5.06亿美元[237] - 2023年、2022年和2021年融资活动（使用）提供的净现金分别为2.92亿美元、 - 2.05亿美元和9.90亿美元[237] - 2023年、2022年和2021年现金及现金等价物净增加（减少）分别为4.49亿美元、 - 0.61亿美元和 - 2.75亿美元[237] - 2023年、2022年和2021年计提的坏账准备分别约为2600万美元、2000万美元和1800万美元[251] - 截至2023年和2022年12月31日，坏账准备分别约为5700万美元和5400万美元[251] - 若采用FIFO法而非LIFO法，2023年和2022年12月31日的成本将分别比报告金额高出约8.80亿美元和8.35亿美元[252] - 2023年无减值损失，2022年和2021年确认的减值和处置损失分别为1700万美元和6100万美元[260] - 2023年、2022年和2021年支付的所得税分别为3.66亿美元、3.63亿美元和3.05亿美元[237] - 2023年和2022年12月31日，公司高级无担保票据的公允价值分别约为37亿美元和29亿美元，均被指定为公允价值层级中的第2级[273] - 2023年、2022年和2021年，公司运输和处理成本分别约为4.51亿美元、4.07亿美元和3.50亿美元[279] - 2023年、2022年和2021年，公司广告成本分别为2.34亿美元、2.36亿美元和2.11亿美元[280] - 2023年、2022年和2021年12月31日，公司分别有大约3000股、4000股和18.6万股行使价格在72 - 179美元的普通股期权未行使，因行使价格高于各年普通股平均市场价格，未纳入摊薄每股净收益计算[285] - 2023年、2022年和2021年，公司净收入分别为13.16524亿美元、11.82701亿美元和8.9879亿美元；基本每股收益分别为9.38美元、8.36美元和6.27美元；摊薄每股收益分别为9.33美元、8.31美元和6.23美元[286] - 2023年总净销售额为2.309061亿美元，2022年为2.2095973亿美元，2021年为1.887051亿美元[296][300] - 2023年总部门利润为2277.716万美元，2022年为2078.31万美元，2021年为1668.659万美元[296] - 2023年所得税前收入为1742.348万美元，2022年为1572.602万美元，2021年为1200.346万美元[296] - 2023年总折旧和摊销为350.529万美元，2022年为347.819万美元，2021年为290.971万美元[300] - 2023年总资本支出为512.675万美元，2022年为339.632万美元，2021年为266.136万美元[300] - 2023年12月31日总资产为1.7968454亿美元，2022年为1.6495379亿美元[298] - 2023年其他无形资产摊销费用为1.47亿美元，2022年为1.57亿美元，2021年为1.03亿美元[301][305] - 预计未来五年其他无形资产摊销费用总计6.3213亿美元[305] - 2023年12月31日物业、厂房及设备净值为1616.785万美元，2022年为1326.014万美元[300][306] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总债务分别为39.06228亿美元和33.28823亿美元[318] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，供应链金融计划中已确认的未偿债务分别为3.03409亿美元和3.106713亿美元[321] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，净投资套期相关的远期合约和外币债务账面价值分别为8.14719亿美元和8.39014亿美元[323] - 2023年净投资套期保值的远期合约税前（损失）收益为 - 22946千美元，2022年为103240千美元，2021年为56362千美元[324] - 2023年净投资套期保值的外币债务税前（损失）收益为 - 23380千美元，2022年为43540千美元，2021年为68250千美元[324] - 2023年净投资套期保值的总税前（损失）收益为 - 46326千美元，2022年为146780千美元，2021年为124612千美元[324] - 2023年排除组件在利息费用中确认的远期合约收益为12634千美元，2022年为27923千美元，2021年为26295千美元[324] - 2023 - 2022年净投资套期保值总税前（损失）收益从146780千美元降至 - 46326千美元[324] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车业务净销售额为142亿美元，较2022年增长4.2%，包括2.8%的收购贡献和2.1%的可比销售额增长[144] - 2023年工业业务净销售额为88亿美元，较2022年增长4.9%，包括4.8%的可比销售额增长和0.6%的收购贡献[147] - 2023年汽车业务部门利润为12亿美元，较2022年下降1.4%，利润率降至8.2% [153] - 2023年工业业务部门利润为11亿美元，较2022年增长24.4%，利润率提升至12.5% [154] 公司重大计划 - 2024年2月公司批准全球重组计划，预计产生1 - 2亿美元成本，2024年节省2000 - 4000万美元，年化节省4500 - 9000万美元[151] 公司债务发行情况 - 2023年11月1日，公司发行4.25亿美元6.50%的2028年到期高级无抵押票据和3.75亿美元6.88%的2033年到期高级无抵押票据[179] - 2023年11月1日，公司发行了4.25亿美元利率为6.50%的2028年到期无担保优先票据和3.75亿美元利率为6.88%的2033年到期无担保优先票据[316] 公司债务相关条款 - 截至2023年12月31日，公司有39亿美元高级无抵押票据未偿还，约16亿美元借款有债务与EBITDA比率等契约条款[181] 公司担保借款情况 - 截至2023年12月31日，公司担保的独立汽车零部件商店和附属公司借款约9.54亿美元，2024年到期承诺约3.42亿美元[186] 公司股票回购情况 - 2023年公司回购约180万股普通股，花费2.61亿美元，截至年底还有约850万股回购授权[187] 养老金计划情况 - 美国最大养老金计划资金状况良好，2023年底资金状态为131%，2024年计划资产预期回报率为7.61%，2023年12月31日加权平均贴现率为5.30%[194][196][197] 汇率变动影响 - 2023和2022年，预计外币与美元汇率变动10%，将分别影响折算净销售额约7.97亿美元和7.23亿美元；变动15%，将分别影响约12亿美元和11亿美元；变动20%，将分别影响约16亿美元和14亿美元[210] - 2023年外币兑换中澳元和加元负面影响业绩，欧元正面影响；2022年澳元、加元和欧元均正面影响业绩[209] 利率变动影响 - 基于2023年和