公司投资组合项目数量情况 - 公司2022年11月6日的投资组合中，生产阶段的贵金属、其他矿业、能源项目分别有45个、13个、55个，总计113个；高级阶段分别有37个、7个、0个，总计44个；勘探阶段分别有144个、88个、27个，总计259个；各类项目总计分别为226个、108个、82个，总计416个[9] 公司收入来源占比情况 - 2022年前三季度，公司69.7%的收入来自贵金属，74.8%来自矿业资产[12] - 2022年前三季度，公司基于产量的特许权和流权益收入占比为91.4%[13] 公司项目收购情况 - 2022年10月27日，公司以5250万美元收购加拿大安大略省Argonaut Gold公司建设阶段的Magino金矿项目2%的净冶炼厂回报特许权，该项目截至9月30日建设进度约70%，预计2023年4月首次产金[19] - 2022年，公司以1000万美元（1360万加元）完成对Argonaut公司34693462股普通股的私募配售[20] - 2022年10月6日，公司以600万美元收购加拿大不列颠哥伦比亚省Westhaven Gold公司Spences Bridge金矿带所有矿权2%的净冶炼厂回报特许权，Westhaven公司有5年期权以300万美元回购0.5%的特许权；还以75万美元收购Westhaven公司在相邻物业现有2.5%的净冶炼厂回报特许权，两项特许权覆盖面积约1105平方公里[21] - 2022年，公司以73万美元（100万加元）认购Westhaven公司250万股普通股[22] - 2022年7月18日，公司子公司以2.5亿美元获得巴西Tocantinzinho金矿项目的黄金流权益，并为G Mining Ventures公司提供7500万美元的有担保定期贷款[23] - 2022年公司进行多项收购，包括智利7项特许权组合（100万美元）、美国加州额外特许权（600万美元）、智利Caserones特许权（约3740万美元）等 [30][31][32] 公司销售及收入关键指标变化（季度对比） - 2022年第三季度销售176,408个GEOs，略有下降0.7%；收入3.042亿美元，下降3.8%；调整后EBITDA为2.567亿美元，或每股1.34美元，分别下降4.9%和5.0% [26] - 2022年第三季度公司宣布每股0.32美元季度股息，高于2021年第三季度的0.30美元；2022年前三季度宣布股息每股0.96美元 [48] - 2022年第三季度公司收入3.042亿美元，较2021年第三季度下降3.8%[72] - 2022年第三季度贵金属收入占比67.9%，低于2021年第三季度的71.9%[72] - 2022年第三季度美洲地区收入占比90.1%，低于2021年第三季度的91.2%[72] - 2022年第三季度销售176,408个黄金当量盎司（GEOs），2021年第三季度为177,578个[73] - 2022年第三季度贵金属资产贡献120,542个GEOs，2021年第三季度为127,692个[74] - 2022年第三季度多元化资产收入9750万美元，高于2021年第三季度的8880万美元[74] - 2022年第三季度铁矿石资产收入1080万美元，2021年第三季度为3220万美元[74] - 2022年第三季度能源权益收入8380万美元，2021年第三季度为5510万美元[74] - 2022年第三季度多元化资产贡献55,866个GEOs，2021年第三季度为49,886个[74] - 2022年第三季度黄金均价1728美元/盎司，较2021年第三季度下降3.4%；白银均价19.22美元/盎司，较2021年第三季度下降21.1%[68] - 2022年第三季度，Cobre Panama产出92,000吨铜创纪录，但交付给Franco - Nevada的GEOs为26,352，低于2021年第三季度的29,880[77] - 2022年第三季度Vale Royalty收入620万美元，低于2021年第三季度的2170万美元[78] - 2022年第三季度LIORC贡献收入460万美元，低于2021年第三季度的1050万美元，现金股息为每股1加元，低于2021年第二季度的2.1加元[78] - 2022年第三季度销售成本中，能源销售成本为430万美元，高于2021年第三季度的260万美元；流销售成本为3710万美元，低于2021年的3890万美元[79] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为6850万美元，低于2021年第三季度的7300万美元[81] - 2022年第三季度净收入为1.571亿美元，每股0.82美元，低于2021年第三季度的1.66亿美元和每股0.87美元[82] - 2022年第三季度营收3.042亿美元，2021年第三季度为3.163亿美元[109] - 2022年第三季度运营收入1.882亿美元，2021年第三季度为1.968亿美元[109] - 2022年第三季度经营活动提供的净现金为2.323亿美元，2021年第三季度为2.069亿美元[119] - 2022年第三季度投资活动使用的净现金为3090万美元，2021年第三季度为710万美元[119] - 2022年第三季度融资活动使用的净现金为4910万美元，2021年第三季度为4730万美元[119] - 2022年第三季度平均金价为1728美元/盎司，2021年第三季度为1789美元/盎司[109] - 2022年第三季度，加元兑美元汇率在0.7285至0.7841之间，澳元兑美元汇率在0.6447至0.7122之间[130] - 2022年第三季度，公司总销售成本为1.105亿美元，现金成本为4200万美元，每GEO现金成本为238美元[184] - 2022年第三季度，公司净收入为1.571亿美元，调整后EBITDA为2.567亿美元，调整后EBITDA每股为1.34美元[186] - 2022年第三季度，公司收入为3.042亿美元，利润率为84.4%[188] - 2022年第三季度净收入为1.571亿美元，2021年同期为1.66亿美元；2022年前九个月净收入为5.356亿美元，2021年同期为5.128亿美元[190] - 2022年第三季度调整后净收入为1.597亿美元，2021年同期为1.656亿美元；2022年前九个月调整后净收入为5.327亿美元，2021年同期为5.091亿美元[190] - 2022年第三季度基本每股收益为0.82美元，2021年同期为0.87美元；2022年前九个月基本每股收益为2.80美元，2021年同期为2.68美元[190] - 2022年第三季度调整后每股净收入为0.83美元，2021年同期为0.87美元；2022年前九个月调整后每股净收入为2.78美元，2021年同期为2.67美元[190] - 2022年第三季度基本加权平均流通股数为1.916亿股，2021年同期为1.911亿股；2022年前九个月基本加权平均流通股数为1.915亿股，2021年同期为1.910亿股[190] - 2022年第三季度外汇损失（收益）和其他（收入）费用为230万美元，2021年同期为40万美元；2022年前九个月为 - 350万美元，2021年同期为170万美元[190] - 2022年第三季度调整的税收影响为30万美元，2021年同期为 - 40万美元；2022年前九个月为280万美元，2021年同期为 - 190万美元[190] 公司销售及收入关键指标变化（前三季度对比） - 2022年前三季度销售546,074个GEOs，略有增加0.1%；收入9.953亿美元，增加2.4%；调整后EBITDA为8.445亿美元，或每股4.41美元，分别增加2.7%和2.3% [26] - 2022年前三季度公司收入9.953亿美元，较2021年前三季度增长2.4%，主要因能源资产收入增加，部分被贵金属和铁矿石资产GEOs减少抵消[87][88] - 2022年前三季度公司销售546,074个GEOs，略高于2021年前三季度的545,694个[87][92] - 2022年前三季度贵金属资产贡献380,743个GEOs，低于2021年前三季度的419,599个[87][93] - 2022年前三季度多元化资产收入3.02亿美元，高于2021年前三季度的2.257亿美元，其中铁矿石资产收入4470万美元低于2021年，能源权益收入2.509亿美元高于2021年[87][93] - 2022年前三季度Antamina银矿流销售29,418个黄金当量盎司（GEOs），2021年同期为43,788个GEOs[95] - 2022年前三季度Vale特许权使用费收入为3310万美元，2021年同期为4970万美元[96] - 2022年前三季度销售成本（不包括损耗和折旧）为1.311亿美元，2021年同期为1.299亿美元[97] - 2022年前三季度损耗和折旧费用总计2.127亿美元，2021年同期为2.214亿美元[99] - 2022年前三季度所得税费用总计1.031亿美元，2021年同期为7940万美元[99] - 2022年前三季度净收入为5.356亿美元，合每股2.80美元，2021年同期为5.128亿美元，合每股2.68美元[101] - 2022年前三季度调整后净收入为5.327亿美元，合每股2.78美元，2021年同期为5.091亿美元，合每股2.67美元[102] - 2022年前三季度一般及行政和股份支付费用占收入的2.1%，2021年同期为2.2%[104] - 2022年前三季度外汇和其他收入/支出为350万美元，2021年同期为 - 170万美元[106] - 2022年前三季度财务收入为590万美元，2021年同期为300万美元；财务费用为250万美元，2021年同期为270万美元[107] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为7.202亿美元，2021年前三季度为6.764亿美元[119] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为4730万美元，2021年前三季度为7.286亿美元[119] - 2022年初至今，融资活动使用的净现金为1.453亿美元，2021年同期为1.341亿美元[125] - 2022年前三季度，公司总销售成本为3.438亿美元，现金成本为1.311亿美元，每GEO现金成本为240美元[184] - 2022年前三季度，公司净收入为5.356亿美元，调整后EBITDA为8.445亿美元，调整后EBITDA每股为4.41美元[186] - 2022年前三季度，公司收入为9.953亿美元，利润率为84.8%[188] - 2021年前九个月有减值和费用750万美元，2022年前九个月无此项[190] - 2022年前九个月与诺龙特贷款还款相关的财务收入为 - 220万美元，2021年无此项[190] - 2021年前九个月确认以前未确认的递延税资产为1100万美元，2022年前九个月无此项[190] 公司项目合作协议情况 - 公司与G Mining Ventures达成协议，Tocantinzinho项目交付30万盎司黄金前按12.5%交付，之后按7.5%交付，G Mining Ventures获20%现货金价，2.5亿美元存款在其花费至少9500万美元后可用 [27] - 公司提供7500万美元6年期定期贷款，利率3 - Month SOFR + 5.75%，完成测试后降至3 - Month SOFR + 4.75%，2025年12月开始摊销 [28] 公司合资企业出资及承诺情况 - 2022年第三季度和年初至今，公司对与Continental Resources合资企业的出资分别为440万美元和800万美元，累计投资4.364亿美元，剩余承诺最高8360万美元 [34] - 截至2022年9月30日，公司对与Continental的特许权收购合资企业的剩余资本承诺为8360万美元，预计2022年全年资金投入在1000 - 2000万美元之间，年初至今已投入800万美元[55] - 截至2022年9月30日，公司与Continental的特许权收购合资企业剩余承诺为8360万美元[147] 公司业务受影响情况 - 2022年坎德拉里亚矿附近塌陷预计影响2022年铜产量约2%；布鲁斯杰克矿因事故暂停运营；斯蒂尔沃特矿因战略调整和洪水预计2022年剩余时间特许权使用费减少 [36][37][40] 公司GEO销售指引情况 - 基于能源资产贡献，公司预计接近GEO指导高端，多元化GEO贡献高于预期 [51] - 2022年总GEO销售指引为680,000 - 740,000，年初至今实际为546,074，2021年同期为545,694[52] - 2022年贵金属GEO销售指引为510,000 - 550,000，年初至今实际为380,743，2021年同期为419,599[52] - 2022年预计流业务贡献GEO销售375,000 - 415,00