稳定运营物业业务数据关键指标变化 - 2023年稳定运营物业组合净营业收入为1.06亿美元，较2022年增长9.3%，每月每套房收入增加近200美元，净营业收入利润率扩大80个基点，第四季度日均入住率增至97.5%，每套房收入同比增长6.7%[4] - 2024年稳定运营的5600套公寓预计收入增长2.75%，费用增长7.0%，全年净营业收入增长在 - 0.75%至2.75%之间[14] - 2023年第四季度，稳定运营物业的年化净营业收入为1.109亿美元，其他合并房地产为2030万美元，非合并房地产按AIV份额为200万美元，活跃开发项目稳定后的预计年度净营业收入为4410万美元[99] - 2023年第四季度与2022年第四季度相比，公司总收入为3.8363亿美元，增长6.8%，净营业收入为2.7737亿美元，增长7.2%[92] - 2023年第四季度与2023年第三季度相比，公司总收入为3.8363亿美元，增长1.7%，净营业收入为2.7737亿美元，增长2.8%[92] - 2023年第四季度累计与2022年第四季度累计相比，公司总收入为14.9768亿美元，增长8.4%，净营业收入为10.5714亿美元，增长9.3%[92] - 2023年第四季度波士顿地区收入为1.6742亿美元，与2022年同期相比增长7.9%，净营业收入为1.2395亿美元，增长6.9%[92] - 2023年第四季度芝加哥地区收入为1.0241亿美元，与2022年同期相比增长6.8%，净营业收入为7597万美元，增长11.4%[92] - 2023年第四季度纽约市地区收入为2103万美元，与2022年同期相比增长6.4%，净营业收入为1099万美元，增长7.3%[92] - 2023年第四季度佛罗里达州东南部地区收入为6159万美元，与2022年同期相比增长6.2%，净营业收入为4385万美元，增长3.0%[92] - 2023年第四季度其他市场收入为3118万美元，与2022年同期相比增长2.4%，净营业收入为2261万美元，增长4.1%[92] - 2023年第四季度公司平均每日入住率为72.3%，2022年同期为97.4%，2023年第三季度为95.2%[92] - 2023年第四季度公司每套Aimco公寓平均收入为2343美元，2022年同期为2195美元，2023年第三季度为2358美元[92] - 2023年第四季度，公司总房地产运营收入（未计公用事业报销前）为49,352,000美元，2022年同期为41,969,000美元[118] - 2023年第四季度，公司总房地产运营费用（公用事业报销后）为19,065,000美元，2022年同期为15,422,000美元[118] - 2023年全年，公司总房地产运营收入（未计公用事业报销前）为186,995,000美元，2022年为190,344,000美元[118] - 2023年全年，公司总房地产运营费用（公用事业报销后）为73,712,000美元，2022年为71,792,000美元[118] - 2023年第四季度，公司稳定运营调整后收入（未计公用事业报销前）为38,363,000美元，2022年同期为35,932,000美元[118] - 2023年第四季度，公司稳定运营调整后费用（公用事业报销后）为10,626,000美元，2022年同期为10,064,000美元[118] - 2023年全年，公司稳定运营调整后收入（未计公用事业报销前）为149,768,000美元，2022年为138,137,000美元[118] - 2023年全年，公司稳定运营调整后费用（公用事业报销后）为44,054,000美元，2022年为41,410,000美元[118] 开发项目业务数据关键指标变化 - 2023年公司在四个市场的活跃开发项目投资2.34亿美元，其中包括5100万美元自有资金，另有1900万美元用于规划，交付超350个新单元，新租公寓平均月租金超初始承保700多美元，项目完全稳定后平均成本收益率约7%[5] - 2024年公司预计投资7000 - 1亿美元完成在建开发项目并可能启动一个新项目，另投资1200 - 1700万美元推进管道项目，预计投入1200 - 2200万美元自有资金用于开发活动，年末在建开发项目组合规模较2023年末降低超50%[19] - 2024年公司计划在开发和再开发项目上的直接资本投资为7000 - 1亿美元，较2023年的1.97亿美元下降；权益投资为0 - 500万美元，较2023年的5100万美元减少[38][45] - 2024年公司预计在未来开发管道项目的规划和授权上投资1200 - 1700万美元，并启动至多一个项目[46] - 公司活跃开发和再开发项目共1039套单元，预计总投资6.482亿美元，已投入4.375亿美元，剩余8070万美元[83] - 本森酒店和教师俱乐部已出租29%，预计2025年2季度实现商业入住，2026年4季度实现稳定运营[83] - 厄普顿广场已出租5%，商业预租面积10.5053万平方英尺，预计2025年4季度实现商业入住和稳定运营[83] - 公司在Upton Place项目90%份额的直接资本投资为2.21亿美元，该项目80%商业面积已预租，另有7%正与零售商进行最终租赁谈判[85] - Oak Shore项目于2023年12月开始初始入住，预计2025年第一季度实现稳定入住[85] - 公司在Strathmore Square项目95%份额的计划直接资本投资约为1.56亿美元，公司3150万美元的股权已全部到位[86] - Hamilton House项目预计2024年第三季度开始垂直建设，占地1.10英亩，总平方英尺560,000，多户单元114个，商业平方英尺6,500 [89] - 3333 Biscayne项目预计2025年开始垂直建设，占地2.80英亩，总平方英尺1,760,000，多户单元650个，商业平方英尺176,000 [89] - Strathmore Square Phase II项目预计2025年开始垂直建设，占地1.35英亩，总平方英尺525,000，多户单元399个，商业平方英尺11,000 [89] - Fitzsimons 4项目预计2024年第四季度开始垂直建设，占地1.77英亩，总平方英尺415,000，多户单元285个 [89] - 所有未来项目管道总占地38.52英亩，总平方英尺13,260,000，多户单元5,972个，商业平方英尺1,693,500 [89] 资产出售业务数据关键指标变化 - 2023年公司出售Parkmerced夹层贷款20%股权并变现相关利率互换期权，获9150万美元收益；第四季度出售劳德代尔堡一英亩土地，公司获1600万美元，杠杆内部收益率超30%[6] - 2023年第四季度，公司在佛罗里达州劳德代尔堡的合资企业出售1.1英亩土地，售价3120万美元，公司份额为1590万美元，杠杆内部收益率超30%[30] - 2024年公司计划出售迈阿密的Brickell Assemblage等资产，若价格和条款合适，预计年底完成部分交易，所得款项优先用于向股东返还资本和偿还相关负债[13] - 2024年第一季度公司计划出售Brickell Assemblage，若价格和条款合适，预计年底完成交易；还计划出售其他资产[47] - 公司计划在2024年底前完成包括Brickell Assemblage和部分土地持有在内的某些资产出售，取决于有利的定价和条款[88] - 2023年土地处置销售总价3120万美元，债务1170万美元，净销售收益1950万美元[95] - 2023年另类投资处置价值3350万美元，占投资比例20%[95] - 2023年总处置价值6470万美元[95] - 2023年6月，公司出售夹层贷款20%的非控股权益，获得3350万美元，外加400万美元的期权费用，还将相关利率互换期权变现5400万美元[110] 股票回购业务数据关键指标变化 - 2023年公司斥资4500万美元回购620万股股票，平均每股价格7.33美元；自2022年初以来，已回购960万股，平均价格7.29美元[7] - 2023年公司回购620万股普通股，加权平均价格约7.33美元/股；2023年第四季度回购140万股，加权平均价格6.75美元/股；年末后又回购20万股，加权平均价格7.44美元/股[37] 债务偿还与结构业务数据关键指标变化 - 2023年公司主动偿还7200万美元高成本债务；自2020年末分拆AIRC以来，总债务和租赁负债减少超5.25亿美元，平均到期时间增加25%，加权平均债务成本净增120个基点，而10年期国债利率涨幅超400个基点[8] - 截至2023年12月31日，公司净杠杆为10.12285亿美元，总债务100%为固定利率或有利率上限保护，仅850万美元（不到总债务1%）在2026年5月前到期[34][35] - 2024年公司预计固定和浮动利率物业贷款余额与2023年末持平，仅一笔850万美元贷款到期，计划从建设贷款中提取8500 - 9000万美元[51] - 公司总非追索债务为11.50亿美元，加权平均到期年限为5.4年，加权平均利率为6.04%（规定）和5.45%（上限）[73] - 2024年到期债务占比9.50%，平均利率8.98%（规定）和6.69%（上限）；2025年到期债务占比22.54%，平均利率10.03%（规定）和8.42%（上限）[74] 公司团队与费用业务数据关键指标变化 - 2023年公司团队敬业度得分4.74分（满分5分），实现总务和行政费用节省超17%[9] - 2024年公司预计G&A费用为3300 - 3500万美元，中点较2023年增长3%[49] 财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度和全年，归属于普通股股东的摊薄后每股净亏损分别为1.07美元和1.16美元，主要因Parkmerced夹层投资非现金减值费用，而2022年同期每股净亏损1.35美元，全年每股净收益0.49美元[20] - 2023年第四季度租赁及其他物业收入为4935.2万美元，2022年同期为4196.9万美元；2023年全年为1.86995亿美元，2022年为1.90344亿美元[68] - 2023年第四季度净亏损为1.53367亿美元，2022年同期为2.05339亿美元；2023年全年净亏损为1.57319亿美元，2022年净利润为9215.8万美元[68] - 2023年第四季度归属于Aimco的净亏损为1.515亿美元，2022年同期为2.01091亿美元；2023年全年归属于Aimco的净亏损为1.66196亿美元，2022年净利润为7572.6万美元[68] - 2023年12月31日基本每股亏损为1.07美元，2022年同期为1.35美元；2023年全年基本每股亏损为1.16美元，2022年为0.50美元[68] - 2023年12月31日建筑物及改良资产为15.93802亿美元，2022年为13.22381亿美元[71] - 2023年12月31日总资产为20.89475亿美元，2022年为21.81223亿美元[71] - 2023年12月31日总负债为14.97865亿美元，2022年为13.89039亿美元[71] - 2023年12月31日总权益为4.19978亿美元，2022年为6.25358亿美元[71] - 2023年全年利息收入为973.1万美元，2022年为405.2万美元，主要因2023年现金投资利率提高[68][69] - 2023年全年利息费用为3771.8万美元，2022年为7384.2万美元，主要因2022年提前偿还债务[68][69] - 2023年第四季度净收入为-15.34亿美元，全年为-15.73亿美元；调整后EBITDAre四季度为1691.2万美元，全年为6581.1万美元[72] - 2023年四季度资本置换和灾害支出为207.2万美元，全年为1126.7万美元；四季度开发和再开发支出为5448.5万美元，全年为2.74853亿美元[81] - 截至2023年12月31日，土地、规划和权利投资成本为1.54亿美元，IQHQ和房地产科技基金投资为6510万美元，现金及现金等价物为1.226亿美元，受限现金为1670万美元，应收票据为5760万美元，固定利率物业债务和优先股的公允价值调整为6400万美元[99] - 截至2023年12月31日，无追索权物业债务净额为8.534亿美元，建设贷款净额为3.092亿美元，优先股权益为1.716亿美元，完成活跃开发和再开发项目的剩余投资为8070万美元，其他负债净额为1.472亿美元[99] - 2023年12月31日，A类普通股流通股数为14057.6万股，总股份和潜在摊薄股份当量为14443.7万股[76] - 夹层贷款初始投资2.75亿美元，截至2023