总报告收入情况 - 2023年全年总报告收入为87.6亿美元，2022年为81.2亿美元，增加6.33亿美元，增幅8%，排除外汇不利影响4500万美元和收购影响1.41亿美元后，有机收入同比增长7%[17] - 2023年第四季度总报告收入为24.1亿美元，2022年第四季度为21.9亿美元，增加2.15亿美元，增幅10%，排除外汇有利影响600万美元和收购影响1.22亿美元后，有机收入同比增长4%[17] - 2023年第四季度营收24.1亿美元，报告基础上增长10%，有机基础上增长4%；全年营收87.6亿美元，报告基础上增长8%，有机基础上增长7%[24] - 2023年12月31日，公司总营收87.57亿美元，较2022年的81.24亿美元增长6.33亿美元，增幅8%；有机营收86.61亿美元，较2022年的81.02亿美元增长5.59亿美元，增幅7%[79] - Bausch Health Companies Inc. 2023年总收入为24.08亿美元，2022年为21.93亿美元，GAAP收入变化百分比为10%，有机收入变化百分比为4%[90] 产品销售情况 - 2023年第四季度产品销售为23.82亿美元，2022年为21.68亿美元；全年产品销售为86.63亿美元，2022年为80.25亿美元[6] 运营收入情况 - 2023年第四季度运营收入为3.62亿美元，2022年为亏损2.36亿美元；全年运营收入为9.63亿美元，2022年为4.54亿美元[6] - 2023年全年合并运营收入9.63亿美元，较2022年的4.54亿美元增加5.09亿美元；第四季度合并运营收入3.62亿美元，较2022年的运营亏损2.36亿美元增加5.98亿美元[21][30] 净亏损情况 - 2023年第四季度净亏损为4700万美元，2022年为4.1亿美元；全年净亏损为6.11亿美元，2022年为2.12亿美元[6] - 2023年第四季度公司净亏损3900万美元，较2022年的4.1亿美元净亏损有利变化3.71亿美元[31] - 2023年全年，归属于博士康公司的净亏损为5.92亿美元，2022年为2.25亿美元，不利变化为3.67亿美元[56] - 2023年第四季度净亏损4700万美元，2022年同期净亏损4.1亿美元；2023年全年净亏损6.11亿美元，2022年全年净亏损2.12亿美元[86] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA（非GAAP）为8.97亿美元，2022年为8.41亿美元；全年调整后EBITDA（非GAAP）为31.1亿美元，2022年为30.8亿美元[9] - 公司预计2024年营收93 - 95.5亿美元，有机增长2% - 5%；调整后EBITDA为32 - 33.5亿美元[35] 现金及债务情况 - 2023年12月31日现金及现金等价物为9.47亿美元，2022年为5.64亿美元；受限现金为1500万美元，2022年为2700万美元[12] - 2023年12月31日总长期债务及其他为223.88亿美元，2022年为207.66亿美元[12] - 2024年债务到期金额为1.55亿美元，2025年为27.9亿美元，2026年为8.92亿美元，2027年为67.48亿美元，2028年为72.19亿美元，2029 - 2031年为32.02亿美元[12] - 现金、现金等价物和受限现金为9.62亿美元[59] - 博士康（不包括博士伦）循环信贷额度可用约9.5亿美元，博士伦循环信贷额度可用约1.99亿美元[59] 各业务线营收情况 - 2023年全年Salix部门营收22.5亿美元，较2022年的20.9亿美元增加1.6亿美元，增幅8%；第四季度营收5.83亿美元，较2022年增加200万美元[18] - 2023年全年国际部门营收10.71亿美元，较2022年的9.88亿美元增加8300万美元，增幅8%；第四季度营收2.9亿美元，较2022年增加2900万美元，增幅11%[18] - 2023年全年Solta Medical部门营收3.47亿美元，较2022年的3亿美元增加4700万美元，增幅16%；第四季度营收1.03亿美元，较2022年增加400万美元，增幅4%[20] - 2023年全年多元化产品部门营收9.43亿美元，较2022年的9.78亿美元减少3500万美元，降幅4%；第四季度营收2.59亿美元，较2022年增加300万美元，增幅1%[21] - 2023年全年Bausch + Lomb部门营收41.46亿美元，较2022年的37.68亿美元增加3.78亿美元，增幅10%；第四季度营收11.73亿美元，较2022年增加1.77亿美元，增幅18%[29] - Bausch Health（不含B+L）2023年报告收入为12.35亿美元，2022年为11.97亿美元，GAAP收入变化百分比为3%，有机收入变化百分比为2%[90] - Bausch + Lomb 2023年总收入为11.73亿美元，2022年为9.96亿美元，GAAP收入变化百分比为18%，有机收入变化百分比为7%[90] - 国际业务2023年报告收入为2.90亿美元，2022年为2.61亿美元，GAAP收入变化百分比为11%，有机收入变化百分比为6%[90] - Solta Medical 2023年报告收入为1.03亿美元，2022年为0.99亿美元，GAAP收入变化百分比为4%，有机收入变化百分比为5%[90] - 多元化神经业务2023年报告收入为1.41亿美元，2022年为1.28亿美元，GAAP收入变化百分比为10%，有机收入变化百分比为10%[90] - 皮肤科业务2023年报告收入为0.61亿美元，2022年为0.69亿美元，GAAP收入变化百分比为 - 12%，有机收入变化百分比为 - 12%[90] - 仿制药业务2023年报告收入为0.28亿美元，2022年为0.30亿美元，GAAP收入变化百分比为 - 7%[90] - 牙科业务2023年和2022年报告收入均为0.29亿美元，收入无变化[90] 调整后归属于公司的净收入情况 - 2023年第四季度调整后归属于公司的净收入4.06亿美元，全年为12.74亿美元，较2022年第四季度的3.72亿美元和全年的11.13亿美元分别增加3400万美元和1.61亿美元[32] - 2023年第四季度调整后归属于公司的净收入4.06亿美元，2022年同期为3.72亿美元；2023年全年调整后归属于公司的净收入12.74亿美元，2022年全年为11.13亿美元[86] 有机收入相关情况 - 公司使用有机收入（非GAAP）和有机收入变化（非GAAP）评估可报告业务部门和公司整体业绩[4] - 2023年第四季度和全年，排除外汇不利影响后，公司业务收入有机增长，第四季度增长5%，全年增长18%，主要受亚太地区尤其是中国市场的强劲增长推动[53] - 公司使用非GAAP财务指标评估业务，包括调整后EBITDA和有机收入等[67][71] - 有机收入（非GAAP）计算考虑汇率变化和资产剥离等因素[78] GAAP每股亏损情况 - 2023年第四季度和全年，GAAP每股亏损分别为0.11美元和1.62美元，2022年分别为1.13美元和0.62美元[57] 经营活动现金流情况 - 2023年第四季度和全年，公司经营活动产生的现金分别为3.9亿美元和10.32亿美元，2022年分别为4.75亿美元和使用7.28亿美元，全年经营现金流增加17.6亿美元[58] - 截至2023年12月31日的三个月，经营活动提供的现金为3.90亿美元，2022年同期为4.75亿美元；截至2023年12月31日的十二个月，经营活动提供的现金为10.32亿美元，2022年同期为 - 7.28亿美元[92] GAAP各项成本及费用情况 - 2023年第四季度和全年，GAAP商品销售成本（不包括无形资产摊销和减值）分别为6.95亿美元和25.19亿美元，2022年分别为6.39亿美元和23.16亿美元[50] - 2023年第四季度和全年，GAAP销售、一般和行政费用分别为7.66亿美元和29.17亿美元，2022年分别为6.66亿美元和26.25亿美元[50] - 2023年第四季度和全年，GAAP研发费用分别为1.52亿美元和6.04亿美元，2022年分别为1.42亿美元和5.29亿美元[50] - 2023年第四季度和全年，GAAP无形资产摊销分别为2.82亿美元和10.77亿美元，2022年分别为3.13亿美元和12.15亿美元[50] - 2023年和2022年第四季度GAAP其他费用净额分别为2800万美元和2900万美元，2023年和2022年全年分别为2800万美元和3500万美元[75] - 2023年和2022年第四季度GAAP债务清偿收益分别为100万美元和1.92亿美元，2023年和2022年全年分别为100万美元和8.75亿美元[75] - 2023年和2022年第四季度GAAP利息费用分别为3.63亿美元和3.07亿美元，2023年和2022年全年分别为13.28亿美元和14.64亿美元[75] - 2023年和2022年第四季度GAAP外汇及其他费用分别为1400万美元和1200万美元，2023年和2022年全年分别为5200万美元和800万美元[75] - 2023年和2022年第四季度GAAP所得税拨备分别为4000万美元和5300万美元，2023年和2022年全年分别为2.21亿美元和8300万美元[75] - 2023年和2022年第四季度GAAP非控股权益净亏损（收入）分别为800万美元和0，2023年和2022年全年分别为1900万美元和 - 1300万美元[75] 非GAAP调整项及调整后净收入情况 - 2023年第四季度非GAAP调整项总计4.62亿美元，2022年同期为7.9亿美元；2023年全年非GAAP调整项总计19.2亿美元，2022年全年为13.6亿美元[86] - 2023年第四季度调整后净收入4.15亿美元，2022年同期为3.8亿美元；2023年全年调整后净收入13.09亿美元，2022年全年为11.48亿美元[86] 归属于非控股权益相关情况 - 2023年第四季度归属于非控股权益的净亏损（收入）为800万美元，2022年同期为0；2023年全年为1900万美元，2022年全年为亏损1300万美元[89] - 2023年第四季度非控股权益部分的调整项中，利息费用净额为亏损1100万美元，折旧和摊销为亏损1300万美元，其他调整为亏损1200万美元[89] - 2023年第四季度调整后EBITDA归属于非控股权益（非GAAP）为亏损2800万美元，2022年同期为亏损1800万美元；2023年全年为亏损9600万美元，2022年全年为亏损5800万美元[89] 财务指标使用及衡量情况 - 公司使用非GAAP财务指标评估业务，包括调整后EBITDA和有机收入等[67][71] - 公司排除商誉减值、资产减值、重组等成本来衡量业务表现[68] - 公司不提供预计调整后EBITDA（非GAAP）与预计GAAP净收入（亏损）的对账[66] - 公司排除无形资产摊销影响，因其金额和频率不一致[82] - 公司使用调整后净收入（非GAAP）进行战略决策、预测未来结果和评估当前表现，认为该指标有助于投资者评估公司经营业绩[83]