首次公开募股相关 - 2020年12月15日公司完成首次公开募股，发售4140万单位，每单位10美元，总收益4.14亿美元，同时私募发售738.6667万认股权证，每单位1.5美元，收益1108万美元，交易成本约2370万美元[103][104] - 首次公开募股结束后，4.14亿美元被存入信托账户，公司需在2022年12月15日前完成业务合并，否则将赎回100%公众股份[105][106] - 承销商获45天超额配售选择权，可购买至多14490000个超额配售单位[120] - 承销商承销折扣为每单位0.35美元，递延承销佣金总计约14490000美元[121] 公司合并相关 - 2021年9月13日公司与FGI Merger Sub Inc.和Forge Global, Inc.签订合并协议，涉及公司注册地变更和合并等交易[107] - 合并中，Forge已归属股份的现金支付比例不超15%，现金支付总额不超1亿美元，总对价15亿美元，含1.4亿股新发行普通股及相关期权和认股权证[108] - 合并协议执行同时，公司与多方签订支持协议、修订远期购买协议，约定购买最多1400万远期购买单位[109][110] PIPE投资者认购相关 - 公司与PIPE投资者签订认购协议，PIPE投资者将以每股10美元价格认购685万股，总价6850万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司净亏损约1140万美元，包括850万美元非运营损失和290万美元行政费用[114] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净收入约670万美元，包括1130万美元非运营收益和8万美元证券收益，部分被470万美元行政费用抵消[115] - 截至2021年9月30日，公司现金约71.5万美元，营运资金赤字约280万美元[116] 融资及费用相关 - 公司可通过营运资金贷款融资，最高150万美元贷款可转换为认股权证，截至2021年9月30日和2020年12月31日无未偿还借款[117] - 公司与赞助商达成行政支持协议，每月费用至多10000美元，截至2021年9月30日未产生费用[122] 股权相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总计41400000股A类普通股可能赎回，作为临时权益列报[126] - 首次公开募股出售的单位所附认股权证和私募认股权证可购买总计19458000股A类普通股，计算稀释每股收益时不考虑其影响[129] 会计准则相关 - 公司于2021年1月1日提前采用ASU No. 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[130] - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则[133] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分报告要求可获豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再为“新兴成长公司”时止[134] 其他信息 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[132] - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[135]