交易业务数据 - 交易业务方面，2023年第三季度交易数量为567笔，较上季度增加119笔，增幅27%；交易量为2.34141亿美元，较上季度增加0.80959亿美元，增幅53%；净收益率为3.0%，较上季度下降0.7个百分点，降幅19%；扣除交易费用后的安置费收入为713.5万美元，较上季度增加149.5万美元，增幅27%；前三季度交易数量为1321笔，较去年同期减少331笔，降幅20%；交易量为5.15486亿美元，较去年同期减少4.60498亿美元，降幅47%；净收益率为3.4%，与去年同期持平；扣除交易费用后的安置费收入为1738.8万美元，较去年同期减少1597.8万美元，降幅48%[167] - 2023年第三季度总营收（扣除交易费用）为1.84亿美元，较上一季度增长11%；2023年前九个月为5.05亿美元，较去年同期下降3%[194][195][196][198] - 2023年第三季度配售费收入为7283万美元，较上一季度增长27%；2023年前九个月为1.76亿美元，较去年同期下降48%[195] - 2023年第三季度交易费用为148万美元，较上一季度增长78%；2023年前九个月为250万美元，较去年同期下降37%[195] 托管业务数据 - 托管业务方面，截至2023年9月30日，托管账户总数为202.3756万个，较上季度增加5.3139万个，增幅3%，较去年同期增加21.1982万个，增幅12%；托管资产为151.4848亿美元，较上季度减少1.51336亿美元，降幅1%，较去年同期增加1.81166亿美元，增幅1%[168] - 截至2023年9月30日，总托管账户数为202.38万个，较上一季度增长3%，较去年同期增长12%[197][198] - 2023年第三季度托管管理费收入为1.13亿美元，较上一季度增长3%；2023年前九个月为3.31亿美元，较去年同期增长76%[195] 公司发展战略 - 公司致力于扩大客户群，计划推出新产品和功能，通过数字和大规模广告提高品牌知名度和平台使用率[156] - 公司旨在与现有客户共同成长，通过以客户为中心的互补解决方案，拓展与客户的关系[157] - 公司将继续投资平台能力、监管和合规功能，优先投资产品创新、自动化、技术和基础设施改进以及客户支持[158] 公司运营影响因素 - 公司运营受经济整体健康状况、消费者和机构投资模式影响，包括私募市场趋势、消费者行为和宏观经济环境等因素[159] 公司收入相关因素 - 公司通过提供托管账户管理和维护服务收取费用，收入取决于托管账户总数及其账户内活动[161] - 公司促成直接交易、特殊目的工具交易和远期协议等不同类型交易，交易结构组合会影响整体收益率和收入[162] - 不同类型客户会影响安置费收入，客户来源渠道也会对其产生影响[163] - 公司与外部经纪商或合作伙伴合作时会分享部分安置费，支付给他们的费用组合会随订单规模、合作伙伴数量和市场变化而波动[164] 公司财务指标 - 2023年第三季度调整后EBITDA为 -1.04亿美元，2023年第二季度为 -1.18亿美元，2023年前九个月为 -3.52亿美元，2022年前九个月为 -3.26亿美元[173] - 2023年第三季度净亏损1.90亿美元，2023年第二季度为2.51亿美元，2023年前九个月为6.53亿美元，2022年前九个月为8.57亿美元[173] 公司费用预计 - 公司预计配售费长期将随二级市场增长和交易效率提升而增长[177] - 公司预计订阅费将随销售和营销拓展及产品功能开发而持续增长[179] - 公司预计营销、技术和通信费用长期将随业务发展而增加[184][186] 公司费用数据 - 2023年第三季度薪酬福利费用增加250万美元，即10%；前九个月减少3650万美元，即32%[199,202] - 2023年第三季度其他运营费用减少180万美元，即13%；前九个月减少540万美元，即12%[204,206] - 2023年第三季度总利息收入和其他收入（费用）增加510万美元，即226%；前九个月减少1920万美元，即89%[209,210] 公司现金流情况 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源是现金及现金等价物余额1.551亿美元，累计亏损2.548亿美元[212] - 2023年前九个月经营活动使用现金3490万美元，主要因净亏损6530万美元[217] - 2022年前九个月经营活动使用现金5980万美元，主要因净亏损8570万美元[218] - 2023年前九个月投资活动使用现金330万美元，主要投资于到期日超90天的定期存单[219] - 2022年前九个月投资活动使用现金480万美元，主要用于资本化内部使用软件[220] - 2023年前九个月融资活动使用现金20万美元，业务合并后活动已正常化[221] - 2022年前九个月融资活动提供现金1.928亿美元，主要来自PIPE投资和A&R FPA投资者等[222] 公司资产减值情况 - 截至2023年9月30日的三个月未确认长期资产减值费用[229] - 截至2023年9月30日的九个月未确认商誉和其他无形资产减值费用[230] - 公司长寿命资产在出现减值迹象时会进行减值测试，并评估折旧和摊销期限[229] - 商誉每年10月1日进行减值测试，或在特定情况发生时更频繁测试[230] 公司财务影响假设 - 假设利率变动50个基点，截至2023年9月30日的三个月的托管管理费收入将受070万美元的影响[236] - 假设无风险利率变动100个基点，截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务结果不受重大影响[236] - 假设外汇汇率变动10%，截至2023年9月30日和2022年12月31日公司净资产账面价值将分别受约090万美元和150万美元的影响[239] 公司内部控制与合同义务 - 公司管理层认为截至报告期末披露控制和程序有效[240] - 报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[241] - 自2022年12月31日以来，公司合同义务在正常业务过程之外无重大变化[224]