财务总体情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为38.13775亿美元，较2022年12月31日的35.69499亿美元有所增长[8] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3.82866亿美元，较2022年12月31日的3.92365亿美元有所下降[8] - 2023年前三季度，公司总利息和股息收入为1.50279亿美元，高于2022年同期的0.8735亿美元[9] - 2023年前三季度，公司净利息收入为0.81647亿美元，高于2022年同期的0.74821亿美元[9] - 2023年前三季度，公司非利息收入为0.2996亿美元，高于2022年同期的0.1034亿美元[9] - 2023年前三季度，公司非利息费用为0.9503亿美元，高于2022年同期的0.6327亿美元[9] - 2023年前三季度，公司税前利润为0.05441亿美元，低于2022年同期的0.1848亿美元[9] - 2023年前三季度，公司净利润为0.02198亿美元，低于2022年同期的0.14509亿美元[9] - 2023年第三季度，公司普通股每股股息为0.10美元[10] - 2023年前三季度，公司贷款持有量为31.45867亿美元，高于2022年同期的29.46637亿美元[8] - 截至2023年9月30日九个月，公司净收入为219.8万美元，2022年同期为1450.9万美元[12][13] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为3.82866亿美元，2022年末为3.92365亿美元[12] - 2023年前九个月经营活动净现金使用4178.5万美元，2022年同期为提供2314.9万美元[13] - 2023年前九个月投资活动净现金使用1.78295亿美元，2022年同期为使用3.99236亿美元[13] - 2023年前九个月融资活动净现金提供2.36086亿美元，2022年同期为使用5634.2万美元[13] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为9386.5万美元，年初为7785.9万美元[13] - 2023年第三季度基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，前九个月基本和摊薄每股收益均为0.09美元；2022年第三季度基本每股收益0.21美元，摊薄每股收益0.20美元，前九个月基本每股收益0.60美元，摊薄每股收益0.59美元[113] - 截至2023年9月30日的三个月，公司合并净利息收入为2.7125亿美元，净亏损3567万美元[117] - 截至2023年9月30日的九个月，公司合并净利息收入为8.1647亿美元，净利润2198万美元[117] - 截至2023年9月30日，公司总资产为38.13775亿美元[117] - 2023年第三季度净亏损360万美元，去年同期净利润500万美元，同比下降171%；前九个月净利润220万美元，去年同期1450万美元，同比下降85%[136][137][139] - 排除相关费用后，2023年第三季度净利润760万美元，前九个月1330万美元[136] - 截至2023年9月30日，总资产38.1亿美元，较去年底增长7%；总贷款31.4亿美元，较去年底增加2.017亿美元，增长7%；总存款32.9亿美元，较去年底增长21%；非定期存款28.4亿美元，较去年底增加5842万美元，增长26%[136] - 2023年9月30日，贷款与存款比率从去年底的108%降至96%；信贷损失拨备占总贷款的比例从去年底的1.17%降至1.14%[136] - 2023年第三季度净息差为3.02%，低于去年同期的3.57%，高于第二季度的2.65%；前九个月净息差为2.93%，低于去年同期的3.28%[136][142][145] - 2023年前三个月净利息收入2710万美元，去年同期2740万美元；前九个月净利息收入8.16亿美元，去年同期7.48亿美元[142][145] - 2023年前九个月平均生息资产收益率为5.40%，去年同期为3.83%；平均计息存款成本从去年同期的0.51%增至2.84%[147] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为37.22亿美元，利息收入为1.50亿美元，收益率为5.40%；2022年同期平均余额为30.46亿美元，利息收入为0.87亿美元，收益率为3.83%[148] - 2023年第三季度和前九个月的信贷损失拨备分别为160万美元和1110万美元，2022年同期分别为290万美元和340万美元[153] - 2023年前九个月的贷款冲销总额为1070万美元，2022年同期为130万美元；2023年第三季度冲销总额为450万美元，2022年同期为120万美元[153] - 2023年第三季度非利息收入增至990万美元，较2022年同期的560万美元增长77%；前九个月增至3000万美元，较2022年同期的1030万美元增长190%[155][156] - 2023年第三季度非利息支出为3710万美元，较2022年同期的2380万美元增长56%；排除非现金商誉减值费用后，较2022年同期增长6%[157][159] - 2023年第三季度净利息收入为816.47万美元，2022年同期为748.21万美元[148] - 2023年第三季度利率差为2.39%，2022年同期为3.09%；净息差为2.93%，2022年同期为3.28%[148] - 2023年前九个月非利息支出为9500万美元，较2022年同期的6330万美元增长50%，主要归因于商誉减值、员工薪酬福利增加等[160][161] - 排除非现金商誉减值和分行合并费用后，2023年前九个月非利息支出为8250万美元，较2022年同期增长约30%[163] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为38.14亿美元和35.69亿美元，总负债分别为34.31亿美元和31.77亿美元[164] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为31.5亿美元和2.95亿美元，排除PPP贷款后，未偿还贷款自2022年12月31日以来增加2.017亿美元，增幅7%[165] - 截至2023年9月30日，总计算准备金增至3570万美元，较2022年12月31日增加120万美元，主要因第三方管理贷款组合增长及2023年整体贷款增长1.992亿美元[171] - 截至2023年9月30日，非应计贷款降至2020万美元，较2022年12月31日减少43%；不良资产降至2188.5万美元，较2022年12月31日减少43.66%[171] - 截至2023年9月30日，次级贷款降至2880万美元，较2022年12月31日下降30%；关注类贷款为3330万美元，较2022年12月31日增加100万美元[172] - 截至2023年9月30日，投资证券总额降至2.289亿美元，较2022年12月31日减少8%，主要因过去九个月投资的偿还、到期和赎回[180] - 截至2023年9月30日，总存款增至32.9亿美元，较2022年12月31日增加21%，主要得益于数字存款平台的大幅增长；储蓄账户增至7.466亿美元，较2022年12月31日增加204%；NOW账户增至8.033亿美元，较2022年12月31日增加30%[185] - 截至2023年9月30日，未保险存款为11.1亿美元，占总存款的34%；流动性来源是未保险或无担保存款的近185%，较2022年12月31日大幅增加[186] - 截至2023年9月30日，现金及等价物增至9390万美元，较2022年12月31日增加1600万美元，主要因数字平台存款增长[190] - 截至2023年9月30日，股东权益较2022年12月31日减少460万美元，主要因可供出售证券投资组合的未实现市值调整增加及普通股股息超过当期收益[198] - Primis Financial Corp. 2023年9月30日杠杆率为8.78%，2022年12月31日为9.68%；普通股一级资本比率2023年9月30日为9.64%，2022年12月31日为10.30%；一级风险资本比率2023年9月30日为9.94%，2022年12月31日为10.63%；总风险资本比率2023年9月30日为13.37%，2022年12月31日为14.57%[201] - Primis Bank 2023年9月30日杠杆率为10.60%，2022年12月31日为11.39%；普通股一级资本比率2023年9月30日为12.27%，2022年12月31日为12.64%；一级风险资本比率2023年9月30日为12.27%，2022年12月31日为12.64%；总风险资本比率2023年9月30日为13.42%，2022年12月31日为13.84%[201] 业务部门情况 - 公司有两个可报告经营部门：Primis Mortgage和Primis Bank[19] - 公司有Primis Bank和Primis Mortgage两个可报告业务部门，前者主要收入来源是贷款发起的净利息收入，后者主要是抵押贷款发起和销售的非利息收入[114][115] - 公司旗下Primis Bank在弗吉尼亚州和马里兰州有24家全方位服务分行，也通过在线和移动应用程序为客户提供服务[127][128] - 公司旗下Primis Bank主要为中小企业提供商业房地产担保贷款及其他类型的担保和无担保商业贷款[129] - 公司旗下Primis Bank的主要资金来源是存款，其次是借款[129] - 公司旗下Primis Mortgage Company是一家住宅抵押贷款机构，是Primis Bank的合并子公司[127] - 2023年Primis银行在弗吉尼亚州和马里兰州有32家全方位服务分行，其中弗吉尼亚州30家，马里兰州2家[15] - 2023年10月下旬，银行为节省成本将分行数量从32家合并至24家[128] 风险管理与措施 - 为减轻贷款组合利率风险，公司于2023年5月和8月与美国大型金融机构签订利率互换协议[22] - 公司面临诸多风险，如经济和市场状况变化、信贷损失准备增加、网络安全风险等[122][124] - 高利率环境给银行带来利差压力，但贷款增长或有助于部分抵消存款成本的增长[134] 财务报表相关 - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，易受近期变化影响的估计包括信贷损失准备金等[21] - 2023年第一季度公司采用ASU 2022 - 02，对合并财务报表和披露无重大影响[33] - 2023年第二季度公司采用ASU 2022 - 01，对合并财务报表和披露无重大影响[34] - 财务报表修订后，2022年1月1日留存收益较之前报告减少200万美元，2022年前三季度和前九个月净收入分别减少29千美元和147千美元[30] 投资证券情况 - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券摊余成本为255,446千美元，公允价值为216,875千美元[36] - 截至2023年9月30日，持有至到期投资证券摊余成本为11,975千美元，公允价值为10,582千美元[36] - 2023年前三季度分别购买可供出售投资证券550万美元和1050万美元，2022年同期分别为490万美元和3250万美元[37] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券摊余成本为2.55446亿美元，公允价值为2.16875亿美元；持有至到期投资证券摊余成本为1197.5万美元，公允价值为1058.2万美元[39] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有账面价值约1.832亿美元和9940万美元的投资证券被质押[39] - 截至2023年9月30日，公司对持有至到期证券无重大信用损失准备[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失与利率变动有关，不表明信用减值[41] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券未实现损失总计3857.9万美元；持有至到期投资证券未实现损失总计139.3万美元[42] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券未实现损失总计3273.7万美元；持有至到期投资证券未实现损失总计107.4万美元[42][43] 贷款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为3.212133亿美元和2.974263亿美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为2410万美元和1370万美元[45] - 贷款逾期指未收到到期本金和利息，非应计贷款指