物业分布情况 - 截至2023年6月30日，约530万平方英尺（占公司总自有和合并投资组合的约84.9%）的物业位于达拉斯、丹佛、休斯顿和明尼阿波利斯[124] 物业处置收益与债务偿还 - 2022年公司处置策略带来1.303亿美元的总销售收益，偿还了1.289亿美元的债务[128] - 2023年3月10日，公司出售位于伊利诺伊州埃尔克格罗夫的一处办公物业，售价2910万美元，获利约840万美元[129] - 2023年3月10日公司出售一处物业，2023年第二季度达成出售北卡罗来纳州夏洛特一处物业的协议，预计亏损80万美元，预计第三季度完成交易，总收益920万美元[142] - 2022年8月31日，公司出售科罗拉多州布鲁姆菲尔德的两处办公物业，总价1.025亿美元，收益约2410万美元；12月28日，出售伊利诺伊州埃文斯顿的一处办公物业，售价约2780万美元，收益390万美元[144] - 2023年3月10日，公司出售伊利诺伊州埃尔克格罗夫的一处办公物业，售价2910万美元，收益约840万美元；6月30日，签订协议出售北卡罗来纳州夏洛特的一处物业，预计损失80万美元，预计第三季度完成交易，收益920万美元[166] - 2023年6月30日后，公司与三个买家签订协议出售三处房产，预计总收益约1.56亿美元，交易预计在2023年第四季度完成，收益主要用于偿还债务[143] 信用评级与利息成本 - 2023年穆迪投资者服务公司将公司高级无担保债务信用评级从Ba1降至Ba3，再降至B3，预计全年高级票据将产生约100万美元的额外利息成本[131] 房地产投资组合出租率 - 截至2023年6月30日，公司房地产投资组合包括20处自有物业和对FSP Monument Circle LLC的非控股普通股权益，自有物业出租率为75.7%，较2022年12月31日的75.6%略有上升[136] - 截至2023年6月30日，公司自有和合并物业出租率为73.3%，Monument Circle出租率为4.1%[137] 物业租赁面积到期情况 - 截至2023年6月30日，公司自有和合并物业中约2.8%和9.9%的租赁面积分别将于2023年和2024年到期[138] 合并财务报表收益 - 2023年1月1日起，公司将Monument Circle纳入合并财务报表，确认了约40万美元的合并收益[140] 债务结构情况 - 截至2023年6月30日，公司约50.0%的总债务为无套期保值的浮动利率债务[135] 营收情况 - 2023年第二季度，公司总营收降至3630万美元，较2022年同期减少500万美元，主要因租金收入减少460万美元和贷款利息收入减少50万美元[152][153][154] - 2023年上半年，公司总营收降至7400万美元，较2022年同期减少950万美元，主要因租金收入减少860万美元和贷款利息收入减少90万美元[159][160][161] 支出情况 - 2023年第二季度，公司总支出降至4380万美元，较2022年同期减少540万美元，主要因房地产运营费用和税费保险减少210万美元、折旧摊销减少350万美元、行政费用减少20万美元，但利息支出增加40万美元[152][155][158] - 2023年上半年，公司总支出降至8780万美元，较2022年同期减少780万美元，主要因房地产运营费用和税费保险减少400万美元、折旧摊销减少450万美元、行政费用减少20万美元，但利息支出增加90万美元[159][160][162][163] 债务清偿与合并收益 - 2023年上半年，公司偿还债务产生债务清偿损失10万美元，因减少纪念碑圈贷款损失准备金获得赞助REIT合并收益40万美元[164][165] 德州特许经营税情况 - 2023年第二季度，德州特许经营税为7.5万美元，上半年为14.2万美元；2022年同期分别为5.6万美元和10.5万美元[157][167] 净亏损情况 - 2023年第二季度，公司净亏损840万美元，上半年为600万美元；2022年同期分别为910万美元和1330万美元[152][158][159][168] - 2023年第二季度净亏损842.0万美元，2022年同期为911.0万美元；2023年上半年净亏损601.4万美元，2022年同期为1326.8万美元[173] 资金运营现金流情况 - 2023年第二季度资金运营现金流为711.0万美元，2022年同期为1025.7万美元；2023年上半年为1551.7万美元，2022年同期为2183.9万美元[173] 各地区净营业收入情况 - 2023年6月30日止六个月，东部地区净营业收入同比增加60万美元，增幅6.2%；中西部地区减少1559万美元，降幅28.3%；南部地区增加4633万美元，增幅40.5%；西部地区减少1845万美元，降幅12.6%[178] 不同类型物业净营业收入情况 - 2023年6月30日止六个月，自有物业净营业收入同比增加1289万美元，增幅4.0%；处置和收购物业减少5677万美元，降幅15.3%；物业净营业收入减少4388万美元，降幅11.3%[178] 物业租金与占用率情况 - 截至2023年6月30日，公司所有和合并物业加权平均GAAP每平方英尺租金为31.21美元，加权占用率为69.9%[181] 现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为670万美元和660万美元，增加10万美元[183] 经营活动现金情况 - 2023年6月30日止六个月，经营活动提供现金0.5万美元，主要归因于净亏损600万美元等多项因素[184] 投资活动现金情况 - 2023年6月30日止六个月，投资活动提供现金1280万美元，主要来自资产出售所得2810万美元等[185] 美国银行循环信贷额度情况 - 截至2023年7月27日，美国银行循环信贷额度可用7000万美元[183] 折旧和摊销情况 - 2023年第二季度折旧和摊销为1463.3万美元，2022年同期为1814.1万美元；2023年上半年为2934.2万美元，2022年同期为3380.2万美元[173] 融资活动现金情况 - 2023年上半年融资活动使用现金1320万美元，主要用于偿还部分BMO定期贷款4000万美元、部分美国银行循环信贷3500万美元、向股东支付股息210万美元和支付递延融资成本230万美元，部分被美国银行循环信贷净借款6200万美元和利率互换终止收益420万美元抵消[186] BMO定期贷款情况 - BMO定期贷款初始额度2.2亿美元，2023年3月31日剩余未偿还金额1.25亿美元，2024年4月1日前需额外偿还2500万美元，剩余余额于2024年10月1日到期[192] - 截至2023年6月30日，BMO定期贷款利率为8.26%，2月8日至6月30日加权平均可变利率约为7.75%[194] - 2023年2月8日终止所有适用于BMO定期贷款的利率互换，2月10日收到约430万美元，其中约10万美元为应收利息[195] 美国银行循环信贷情况 - 美国银行循环信贷额度从2.375亿美元降至1.5亿美元，2023年10月1日降至1.25亿美元，2024年4月1日降至1亿美元[200] - 截至2023年6月30日和7月27日，美国银行循环信贷借款分别为7500万美元和8000万美元[200] - 截至2023年6月30日，美国银行循环信贷利率为8.26%，加权平均可变利率约为7.66%[202] 信贷协议股息分配限制 - BMO信贷协议和美国银行信贷协议均限制公司季度股息分配超过每股0.01美元，但公司可根据预计应税收入等情况进行分配[196][205] 财务契约遵守情况 - 公司在2023年6月30日遵守BMO定期贷款和美国银行循环信贷的财务契约[199][205] 原美国银行循环信贷终止情况 - 原美国银行循环信贷于2022年1月10日终止，2021年12月31日和2022年1月10日无提款[208] - 原美国银行循环信贷协议于2022年1月10日终止，截至该日及2021年12月31日无借款[211] 原美国银行定期贷款偿还情况 - 原美国银行定期贷款于2022年9月6日全额偿还，原本金4亿美元，2021年9月30日偿还9000万美元，10月25日偿还2亿美元，2022年9月6日偿还剩余1.1亿美元[219] 高级无抵押票据情况 - 2017年10月24日，公司私募发行2亿美元高级无抵押票据，包括1.16亿美元A系列票据和8400万美元B系列票据[216] - 截至2023年6月30日，A系列票据年利率4.49%，B系列票据年利率4.76%[217] 高级票据财务契约要求 - 高级票据财务契约要求维持固定费用覆盖率至少1.50，最高杠杆率和无担保杠杆率不超过60%（重大收购短期内为65%）[218] 公司普通股回购授权情况 - 2021年6月23日，董事会授权回购至多5000万美元公司普通股，2023年2月10日终止该授权[223] 利率变动对收益和现金流影响 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，美国银行循环信贷协议浮动利率借款市场利率提高10%，利息费用增加将使未来收益和现金流分别减少约60万美元和30万美元[234] - 截至2023年6月30日，BMO定期贷款浮动利率借款市场利率提高10%，利息费用增加将使未来收益和现金流减少约100万美元[235] 债务到期情况 - BofA循环贷款总额为75000千美元，2024年到期[240] - BMO定期贷款B类总额为125000千美元，2024年到期[240] - A类票据总额为116000千美元，2024年到期[240] - B类票据总额为84000千美元，2027年到期[240] - 各项债务总计400000千美元[240] - 2024年到期债务为316000千美元[240] - 2027年到期债务为84000千美元[240]