公司业务出售 - 2023年2月28日，公司出售全资子公司FleetNet America，Inc.，调整后现金收购总价为1.009亿美元[269] 合并收入情况 - 2023年公司合并收入为44亿美元，较2022年下降12.0%，其中资产型业务收入下降4.6%，轻资产型业务收入下降21.4%[275][276] 资产型业务收入指标变化 - 2023年资产型业务收入下降，日均吨位减少2.4%，每英担计费收入减少2.2%[277] - 2023年和2022年资产型业务收入分别为29亿美元和30亿美元，2023年日均计费收入下降4.5%[327] - 2023年日均货运量较2022年下降2.4%，日均货运量下降但每日货运量增加，反映出每批货物平均重量降低[325][328] - 2023年每英担总计费收入较2022年下降2.2%，资产型业务平均名义燃油附加费率较2022年下降约7个百分点[325][329] 轻资产型业务收入指标变化 - 2023年轻资产型业务收入下降，每批货物收入下降25.3%，日均货物批次增加5.3%，该业务在2023年和2022年分别占总收入（未计其他收入和公司间抵销）的37%和42%[280] - 2023年和2022年，轻资产部门收入分别为17亿美元和21亿美元，2023年较2022年下降21.4%[354] 合并经营收入变化 - 2023年合并经营收入较2022年减少2.219亿美元，主要因收入降低[281] 创新技术成本影响 - 2023年创新技术成本影响合并及资产型业务结果，相关成本为5240万美元（税前），较2022年的4080万美元（税前）增加[282] - 2023年和2022年，货运处理试点测试计划的创新技术成本分别为2170万美元和2720万美元，2023年第四季度未产生该成本，而2022年第四季度为620万美元[331][334] 或有盈利支付对价影响 - 2023年因或有盈利支付对价重新计量，合并经营结果增加1910万美元（税前），而2022年减少1830万美元（税前）[283] - 2023年或有盈利对价占收入的百分比较2022年下降2.0个百分点[358] - 2023年或有对价公允价值变动为 - 1910万美元，2021年为1830万美元[362] - 2023年公司因或有盈利对价负债公允价值净减少确认收益1910万美元[446] 租赁减值费用 - 2023年第三季度公司确认租赁减值费用3020万美元（税前）[284] - 2023年租赁减值费用为1440.7万美元[362] - 2023年第三季度，公司对部分可转租的长期使用权资产进行减值评估，确认租赁减值费用3020万美元，折现率为7.5% - 9.5%[444] 法律费用及相关费用影响 - 2023年估计法律费用减少经营结果950万美元（税前），2022年因非工会休假政策增强产生一次性非现金费用200万美元（税前）[285] - 2023年第三季度ABF Freight因同意令支付民事罚款50万美元[375] - 2023年公司暂定解决一项关于资产轻量化员工分类的索赔，估计和解费用为950万美元[382] 其他增加净收入因素 - 2023年现金退保价值变化增加合并净收入460万美元，权益投资调整增加280万美元，限制性股票单位归属带来税收优惠530万美元[288] 持续经营业务关键指标 - 2023年、2022年和2021年持续经营业务的净收入分别为142,164千美元、294,648千美元和210,459千美元[291] - 2023年、2022年和2021年持续经营业务的综合调整后EBITDA分别为369,566千美元、564,556千美元和414,810千美元[291] - 2023年持续经营业务净收入较2022年减少1.525亿美元，其中持续经营业务净收入为1.422亿美元，已终止经营业务净收入为5330万美元[393] 资产型业务员工协议情况 - 截至2023年12月，约82%的资产型业务部门员工受2023年ABF国家主货运协议覆盖[304] - 2023年ABF国家主货运协议下，合同工资和福利最高时薪预计在协议期内复合年增长率约为4.2%[305] 资产型业务定价情况 - 约20%的资产型业务受基本零担货运关税影响，其余业务采用个别定价安排[309] - 2023年上半年市场疲软时，动态定价选项有助于优化业务水平和减少空驶里程[310] - 2023年下半年，因竞争对手停止运营，核心零担货运业务需求增加且定价改善[311] - 公司采用基于空间的定价方法，以更好地与物流服务成本指标相匹配[312] - 2023年续签的递延定价协议和年度谈判合同账户价格平均上涨4.2%，资产型业务分别于2023年10月2日、2022年11月7日和2021年11月15日实施LTL基本费率关税名义上调5.9%、5.9%和6.9%[329] 资产型业务运营影响因素及评估 - 资产型业务部门的运营受经济状况和竞争因素影响[295] - 公司通过关键指标和运营统计数据评估资产型业务部门的运营绩效[296] 资产型业务成本占比及变化 - 2023年和2022年资产型业务的薪资、工资和福利分别占收入的48.1%和43.0%[316] - 2023年和2022年，公司对多雇主养老金计划和健康福利计划的缴款分别为1.625亿美元、2.156亿美元和1.546亿美元、1.944亿美元[318] - 2023年7月1日起，工会工资因合同工资和里程费率增加而上涨13.0%，2022年7月1日起合同工资率上涨1.9%[318] - 2023年和2022年8月1日起，平均健康、福利和养老金福利缴款率分别约提高3.6%和2.5%[319] - 2023年和2022年基于资产部门的人工成本分别占该部门收入的48.1%和43.0%，2023年较2022年增加8630万美元[335] - 2023年燃料、用品及费用占收入的百分比与2022年持平，虽成本减少1720万美元，但维修保养成本增加[337] - 2023年基于资产部门的每加仑平均燃料价格（不含税）较2022年下降约20%[337] - 2023年租金和外购运输成本占收入的百分比较2022年下降2.8个百分点，铁路里程数下降约11%[338] 资产型业务运营收入及比率 - 2023年和2022年资产型业务运营收入分别为2.532亿美元和3.811亿美元，运营比率分别为91.2%和87.3%[331] 资产型业务其他运营指标 - 2023年每DSY小时的货运量较2022年下降0.7%[336] 轻资产部门运营情况 - 2023年和2022年，轻资产部门运营亏损1230万美元和运营收入5270万美元[355] - 2023年轻资产部门运营费用较2022年减少3.936亿美元，降幅18.9%[356] - 2023年外购运输成本占收入的百分比较2022年增加2.0个百分点[357] 资产轻量化相关指标 - 2023 - 2021年资产轻量化调整后EBITDA分别为1.2906亿美元、9.1353亿美元、5.0861亿美元[362] - 2023 - 2021年无形资产摊销分别为1280万美元、1290万美元、530万美元，预计2024年约为1300万美元[362] 宏观经济指标 - 2023年第四季度实际GDP按年率计算增长3.3%，2024年1月采购经理人指数（PMI）为49.1%，2023年第四季度工业生产指数按年率计算下降3.1%[365] - 2024年1月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，环比上涨0.3%[368][369] 经营收入（亏损）情况 - 2023年经营收入（亏损）为 - 1227.1万美元，2022年为527.25万美元，2021年为463.97万美元[362] 折旧和摊销情况 - 2023 - 2022年折旧和摊销分别为2037万美元、2073万美元，2021年为1138.7万美元[362] - 2024年折旧和摊销费用预计约为1.42亿美元，无形资产摊销预计约为1300万美元[411] 现金及投资情况 - 2023年现金、现金等价物和短期投资较2022年增加410万美元，达到3.30068亿美元[392][393] - 截至2023年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总计3.301亿美元[415] - 截至2023年和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为3.301亿美元和3.259亿美元[462] 经营活动现金情况 - 2023年经营活动提供的现金较2022年减少1.487亿美元，降至3.222亿美元[393] 资本支出情况 - 2023年资本支出显著增加，净资本支出为2.112亿美元，还为资产型业务融资3350万美元的创收设备，并投资1270万美元用于内部开发软件[397][398] - 2023年和2022年实际资本支出低于估计，2023年为2.11258亿美元，2022年为1.28532亿美元，2021年为4459.7万美元[410][412] - 2024年资本支出预计在3.25亿至3.75亿美元之间，包括1.55亿美元的营收设备采购和1.3亿美元的房地产及设施升级投资[411] - 2024年1月，公司以3020万美元现金购买三个服务中心，并以780万美元完成租约买断[411] 本票及应付票据情况 - 2023年用于支付本票的现金为6920万美元，截至2023年12月31日，应付票据义务总计1.789亿美元，预计2024年支付7280万美元[398] 股票回购及股息情况 - 2023年公司根据股票回购计划回购930,754股普通股，总成本为9150万美元，季度股息支付总计1150万美元[399][400] - 2024年2月2日，董事会宣布每股0.12美元股息，预计未来继续支付季度股息[417] - 2023年公司回购930,754股普通股，成本9150万美元，截至2023年12月31日，回购计划剩余3350万美元额度，2024年2月董事会重新授权并将额度增至1.25亿美元[418] 循环信贷及应收账款证券化情况 - 截至2023年12月31日，循环信贷安排下有5000万美元借款未偿还，可用借款额度为2亿美元，还可额外申请最高1.25亿美元的循环承诺或增量定期贷款[402] - 截至2023年12月31日，应收账款证券化计划可用现金收益为5000万美元，因已开具1680万美元备用信用证，可用借款额度降至3320万美元[403] 经营租赁负债情况 - 截至2023年12月31日，经营租赁负债总计2.758亿美元，较2022年增加4300万美元，一年内到期的经营租赁付款为4020万美元[405] 采购义务情况 - 截至2023年12月31日，采购义务总计1.813亿美元，较2022年减少2300万美元，预计明年支付1.721亿美元[408] ABF Freight撤资负债情况 - 截至2023年12月31日，ABF Freight撤资负债一年内到期付款为160万美元，未来18年到期付款总额为2820万美元，资产负债表确认的未偿还撤资负债为1940万美元[409] 收购或有对价情况 - 公司收购MoLo的额外现金对价为目标付款的44% - 212%，2023年未达目标无收益付款，截至2023年12月31日，或有对价负债公允价值为9290万美元[416] - 截至2023年12月31日，MoLo收购的或有盈利对价公允价值为9290万美元，折现率为13.3%（2022年为14.0%），折现率降低100个基点，负债将增加360万美元[445] 持续经营业务有效税率 - 2023年和2022年持续经营业务有效税率分别为23.9%和24.1%，2023年美国法定税率为21%，平均州税率约为5%[429][430] 公司合并商誉情况 - 截至2023年12月31日，公司合并商誉余额为3.048亿美元，主要与Asset - Light部门的MoLo和Panther收购有关[449] 无形资产情况 - 截至2023年12月31日，公司无限期无形资产Panther Premium Logistics商标价值为3230万美元，其公允价值比账面价值高40%以上[453] 自保限额及索赔负债情况 - 截至2023年和2022年11月1日，公司工伤赔偿每次损失的自保限额分别为200万美元和100万美元[458] - 自2023年11月1日起，第三方伤亡或一般责任索赔每次损失自保限额为200万美元，汽车责任索赔为300万美元，此前分别为100万美元和200万美元[458] - 截至2023年和2022年12月31日，工伤赔偿和第三方伤亡索赔负债分别为1.818亿美元和1.228亿美元[458] 利率互换协议情况 - 截至2023年12月31日，公司利率