公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为164,019千美元，较2021年12月31日的50,244千美元增长226.45%[16] - 2022年前三季度总营收为87,874千美元，较2021年同期的31,114千美元增长182.43%；净亏损为23,278千美元，2021年同期净亏损为14,337千美元[17] - 2022年第三季度总营收为45,623千美元，较2021年同期的10,179千美元增长348.21%；净亏损为18,794千美元，2021年同期净利润为509千美元[17] - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为47,166千美元，2021年同期为18,279千美元[22] - 2022年前三季度投资活动净现金流入为4,040千美元，2021年同期为43千美元[22] - 2022年前三季度融资活动净现金流入为38,199千美元，2021年同期净现金使用量为451千美元[22] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为8,608千美元，较期初的13,324千美元减少35.40%[22] - 2022年前三季度综合亏损为23,067千美元，2021年同期综合亏损为14,267千美元[20] - 2022年第三季度综合亏损为18,678千美元，2021年同期综合收益为547千美元[20] - 截至2022年9月30日，股东权益为20,498千美元，较2021年12月31日的20,192千美元增长1.52%[16] - 2022年9月30日普通股发行股份为83,425股，库藏股为6,141股，股东权益为20,498美元[24][26] - 2022年第三季度净亏损18,794美元，外币折算调整为116美元[24] - 2022年前九个月净亏损23,278美元，外币折算调整为211美元[26] - 2021年第三季度净亏损509美元，外币折算调整为38美元[28] - 2021年前九个月净亏损14,337美元，外币折算调整为70美元[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司受限现金分别为0.1百万美元和1.8百万美元[42] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司有效所得税税率分别为—%和 -0.4%，2021年同期分别为—%和 -0.2%[128] - 2022年9月30日止三个月和九个月，基本和摊薄每股亏损分别为 -0.25美元和 -0.31美元[142] - 2022年9月30日止九个月，利息支付2.5万美元，2021年为1.7万美元；2021年收到所得税 -35.1万美元[145] - 2022年第三季度和前九个月合并收入较2021年同期分别增加3540万美元（348%）和5680万美元（182%），主要受ProFrac合同推动[191] - 2022年第三季度和前九个月合并销售成本较2021年同期分别增加4340万美元（1080%）和6560万美元（244%），与收入增加有关[192] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加490万美元（121%），前九个月增加700万美元（48%）[193] - 2022年第三季度和前九个月财产和设备折旧较2021年同期分别减少10万美元（24%）和20万美元（30%）[194] - 2022年第三季度和前九个月研发成本较2021年同期分别减少20万美元（17%）和70万美元（16%）[195] - 2022年第三季度运营亏损较2021年同期增加1690万美元（2676%），前九个月增加350万美元（23%）[196] - 2022年第三季度税前亏损受230万美元利息费用影响，前九个月利息费用为460万美元[197] - 2022年前九个月，公司经营亏损1850万美元，经营活动使用现金4720万美元，投资活动提供现金400万美元，融资活动提供现金3820万美元[205] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为4720万美元，2021年同期为1830万美元；综合净亏损分别为2330万美元和1430万美元[209] - 2022年前九个月，非现金调整净收入（亏损）总计30万美元，2021年同期为490万美元[209] - 2022年前九个月，营运资金变动使用现金2360万美元，2021年同期提供现金90万美元[210] - 2022年前九个月，应收账款、关联方应收账款和存货分别增加570万美元、2460万美元和1140万美元[210] - 2022年前九个月，应付账款增加2200万美元，主要与支持与ProFrac的合同采购有关[211] - 2022年前九个月，投资活动净现金为400万美元，主要来自出售德克萨斯州沃勒的制造工厂[212] - 2022年前九个月，融资活动提供净现金3820万美元，主要来自发行可转换债券和预融资认股权证所得款项[213] - 2021年前九个月，融资活动使用净现金50万美元，主要用于购买与预扣税要求相关的普通股[213] 公司业务运营相关情况 - 公司有化学技术（CT）和数据分析（DA）两个运营部门，均由研究与创新先进实验室提供支持[33][34][35] - 自2022年5月17日起，公司成为ProFrac Holding Corp.的合并子公司[35] - 公司目前主要依靠手头现金和其他流动资产为运营和增长提供资金，预计在提交合并财务报表后的十二个月内会使用大量现金[36] - 公司的资本可用性主要取决于与ProFrac Services, LLC的长期供应协议产生的运营现金流[37] - 2021年第四季度公司变更财务报表列报方式，将2021年9月30日止三个月和九个月的销售成本140万美元和440万美元重新分类至销售、一般和行政费用[68] - 公司于2022年1月1日采用FASB发布的ASU No. 2020 - 06和ASU No. 2021 - 10，对合并财务报表及相关披露无重大影响[70][71] - FASB发布的ASU No. 2016 - 13将于2022年12月15日后对较小报告公司生效，公司正在评估其影响[72] - 2022年第三季度产品收入4457.4万美元，服务收入104.9万美元；2022年前九个月产品收入8535.6万美元，服务收入251.8万美元[76] - 2021年第三季度产品收入949.4万美元，服务收入68.5万美元；2021年前九个月产品收入2901.7万美元，服务收入209.7万美元[76] - 公司合同资产以可转换票据形式存在，按相关方合同期限基于预测收入摊销[45] - 存货按加权平均成本与可变现净值孰低计量，过时或超需求存货减记至可变现净值[46] - 财产和设备按成本计量，折旧或摊销采用直线法，不同类别资产估计使用寿命不同[47] - 公司按五步模型确认收入，满足一定标准时在控制权转移时确认[55] - 国内付款期限通常为发票收到后30 - 60天，国际为90 - 120天，销售收入不含销售税[74] - 2022年4月18日，公司出售Waller, Texas设施，确认收益190万美元[87] - 2022年前九个月，Waller, Texas和Monahans, Texas设施的租赁收入分别为12.1万美元和19.6万美元[88][89] - 2022年第三季度和前九个月，总租赁费用分别为29万美元和95.1万美元[90] - 2022年1月3日，公司向ADM支付175万美元，解决萜烯供应协议相关诉讼索赔[134] - 截至2022年4月15日，公司向Confluence销售化学品的收入为140万美元；2021年9月30日止三个月和九个月收入均为130万美元[149] - 2022年2月2日，公司与ProFrac Services, LLC签订长期供应协议，发行1000万美元可转换票据[150] - 2022年5月17日，公司修订ProFrac协议，发行5000万美元可转换票据，将最低采购义务提高到70%，期限延长至10年[152] - 2022年6月21日，公司向ProFrac Holdings II, LLC发行预融资认股权证，获得1950万美元现金[153] - 2022年第三季度和前九个月，公司向ProFrac Services LLC销售化学品的收入分别为3040万美元和4810万美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，来自该公司的应收账款分别为2590万美元和0 [154] - 公司预计2022年北美和国际陆上能源勘探和生产活动将从第三季度水平持续改善，2023年处于供应紧张周期早期，私营勘探和生产公司活动可能增加，间接渠道销售可能加速[182] - 公司评估了2022年9月30日后发生的事项，无重大事项需在中期财务报表中确认或在附注中披露[170] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，化学技术（CT）和数据分析（DA）两个可报告业务部门的外部客户收入分别为1351.1万美元和169.5万美元，2021年同期分别为804.4万美元和80.3万美元；2022年前九个月分别为3493.3万美元和347.9万美元，2021年同期分别为2603.3万美元和374.9万美元[161] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，CT、DA和公司及其他部门的资产分别为15016万美元、721.5万美元、664.4万美元和3438.7万美元、732.9万美元、852.8万美元，CT资产增加主要因合同资产8110万美元[164] - 2022年第三季度和前九个月，美国市场收入分别为4267万美元和7895.9万美元，2021年同期分别为809.4万美元和2462.4万美元；阿联酋市场收入分别为224.2万美元和669.2万美元，2021年同期分别为131.9万美元和374.1万美元[165] - 2022年第三季度，主要客户A（关联方）收入为3041.7万美元，占总收入的66.7%；2021年同期，客户C和客户D收入分别为304.1万美元和133.2万美元，分别占比29.9%和13.1% [166] - 2022年前九个月，主要客户A（关联方）和客户B收入分别为4807.4万美元和1090.5万美元，分别占总收入的54.7%和12.4%；2021年同期，客户C和客户D收入分别为770.1万美元和406.7万美元，分别占比24.8%和13.1% [169] - 化学技术部门2022年第三季度和前九个月收入较2021年同期分别增加3460万美元和5700万美元[199] - 数据分析部门2022年第三季度收入较2021年同期增加90万美元（111%），前九个月减少30万美元（7%）[201] 公司资产及负债相关数据变化 - 截至2022年9月30日，合同资产净值为8107.4万美元，其中7390万美元为长期合同资产[79] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认合同资产摊销120万美元和200万美元[80] - 截至2022年9月30日，存货净值为1918.9万美元，较2021年12月31日的945.4万美元有所增加[82] - 2022年前九个月，公司因停止生产和销售洗手液注销存货100万美元[83] - 截至2022年9月30日，财产和设备净值为478.1万美元，较2021年12月31日的529.6万美元有所减少[84] - 截至2022年9月30日，当前应计负债总额为940万美元，较2021年12月31日的899.6万美元有所增加[93] - 假设未获得贷款豁免，截至2022年9月30日，长期债务净额为293.5万美元，较2021年12月31日的335.2万美元有所减少[100] - 2022年2月2日，公司通过PIPE交易发行可转换应付票据，初始本金总额2120万美元，净现金收益约2010万美元，年利率10%，期限一年[101] - 2022年3月21日，300万美元可转换应付票据及应计实物利息按持有人选择转换为约280万股普通股[101] - 截至2022年9月30日，剩余可转换应付票据账面价值1910万美元，包括应计实物利息130万美元，未摊销发行成本30万美元，估计公允价值2280万美元[102] - 2022年2月2日，公司与ProFrac Services签订长期供应协议，获得1000万美元合同对价可转换应付票据，初始公允价值1000万美元，截至9月30日公允价值1260万美元[105][106] - 2022年5月17日，公司修订ProFrac协议，发行5000万美元合同对价可转换应付票据，初始公允价值6950万美元，截至9月30日公允价值6050万美元[107][108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，或有盈利考虑估计公允价值分别为50.2万美元和60.8万美元[113] - 蒙特卡罗模拟估计或有盈利考虑公允价值的关键输入参数：2022年9月30日无风险利率4.24%，预期波动率100.0%，清算期限2.63年，股价1.00美元，贴现率11.91%；2021年12月