财务业绩综合情况 - 2020年净销售额为18.59313亿美元，2019年为15.91006亿美元，2018年为15.50497亿美元[185] - 2020年净利润为2949.69万美元，2019年为2548.6万美元，2018年为2407.55万美元[185] - 2020年摊薄后每股收益为2.16美元，2019年为1.87美元，2018年为1.69美元[185] - 2020年总净销售额为18.593亿美元，较2019年的15.911亿美元增长2.682亿美元，增幅17%[203] - 2020年公司毛利润增至8.497亿美元，较2019年增加1.381亿美元，毛利率为45.7%，2019年为44.7%[203] - 2020年销售、一般和行政费用减少1970万美元，工程、研发费用增加1490万美元[203] - 2020年净收入为2.95亿美元，摊薄后每股收益2.16美元，2019年净收入为2.549亿美元，摊薄后每股收益1.87美元[203] - 2020年净销售额为18.593亿美元，较2019年增长2.682亿美元，增幅17%，增长因素包括销量、定价和组合提升2.171亿美元、收购业务增加4310万美元、外币换算影响增加805万美元[210] - 2020年毛利润增至8.497亿美元，较2019年增加1.381亿美元，增幅19%，毛利率为45.7%，2019年为44.7%[213] - 2020年销售、一般和行政费用降至2.651亿美元，较2019年减少1970万美元，降幅7%，占净销售额的比例从17.9%降至14.3%[214] - 2020年净收入为2.95亿美元，摊薄后每股收益为2.16美元，高于2019年的2.549亿美元和1.87美元[219] - 2020年调整后EBITDA增至5.425亿美元，占净销售额比例从27.5%升至29.2% [219] - 2020年专业化学品和工程材料业务净销售额增至6.095亿美元，同比增长16%，利润增至1.28亿美元，同比增长30% [220] - 2020年微污染控制业务净销售额增至7.422亿美元，同比增长17%，利润增至2.489亿美元，同比增长28% [221] - 2020年先进材料处理业务净销售额增至5.387亿美元，同比增长18%，利润增至1.11亿美元，同比增长48% [224] - 2020年未分配的一般和行政费用为3940万美元，低于2019年的6220万美元[224] - 2020年公司有效税率为16.7%，低于2019年的19.9% [216] - 2019年销售受汇率影响，韩圆、欧元和新台币相对美元贬值带来450万美元的汇兑影响[228] - 2019年北美和中国销售增长主要源于收购，台湾地区销售增长源于主要客户业务复苏，欧洲和东南亚销售下降分别因业务剥离和特种材料产品销售减少[228] - 2019年毛利润降至7.117亿美元，较2018年减少820万美元，降幅1%，毛利率从46.4%降至44.7%[228] - 2019年销售、一般和行政费用（SG&A）增至2.848亿美元，较2018年增加3830万美元，增幅16%，占净销售额比例从15.9%升至17.9%[229] - 2019年工程、研发（ER&D）费用为1.211亿美元，2018年为1.185亿美元，占净销售额比例均为7.6%，公司预计该费用占比保持相对稳定[231] - 2019年净收入为2.549亿美元，合每股摊薄收益1.87美元，2018年为2.408亿美元，合每股摊薄收益1.69美元[231] - 2019年调整后EBITDA为4.368亿美元，与2018年基本持平，调整后营业收入降至3.618亿美元，较2018年减少2%，非GAAP每股收益增至1.93美元，较2018年增加2%[233] - 2019年特种化学品和工程材料（SCEM）净销售额降至5.265亿美元，较2018年减少1%，部门利润降至9830万美元，较2018年减少23%[234] - 2019年微污染控制（MC）净销售额增至6.337亿美元，较2018年增加14%，部门利润增至1.944亿美元，较2018年增加17%[235] - 2019年先进材料处理（AMH）净销售额降至4.583亿美元，较2018年减少7%，部门利润降至7520万美元，较2018年减少19%[237] - 2020年各季度净销售额分别为4.12327亿、4.48405亿、4.80987亿和5.17594亿美元，呈上升趋势，较2019年同期有不同程度增长[241] - 2020年经营活动提供的现金为4.46674亿美元，较2019年的3.82298亿美元增加6440万美元，主要因净收入增加和营运资金变化[246][247] - 2020年投资活动使用的现金为2.43326亿美元，较2019年的3.8584亿美元减少，主要因收购支付现金减少，但部分被物业、厂房及设备收购增加抵消[246][248] - 2020年融资活动提供现金2210万美元，2019年使用现金1.268亿美元，变化主要因长期债务净活动和公司普通股回购减少[251] - 2020年公司回购4460万美元普通股，2019年为8030万美元；2020年总股息支付为4320万美元，2019年为4060万美元[251] - 2020年，公司净销售额为18.59313亿美元，净利润为2949.69万美元，净利润占净销售额的15.9%[262] - 2020年，公司调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为5424.6万美元，占净销售额的29.2%[262] - 2020年，公司调整后营业收入为4590.3万美元，调整后营业利润率为24.7%[262] - 2020 - 2018年GAAP净收入分别为294,969千美元、254,860千美元、240,755千美元，非GAAP净收入分别为345,735千美元、264,087千美元、269,771千美元[264] - 2020 - 2018年摊薄后每股普通股收益分别为2.16美元、1.87美元、1.69美元，非GAAP摊薄后每股普通股收益分别为2.54美元、1.93美元、1.89美元[264] - 2020 - 2022年净收入分别为294,969千美元、254,860千美元、240,755千美元[264] - 2020 - 2022年非GAAP净收入分别为345,735千美元、264,087千美元、269,771千美元[264] - 2020 - 2022年摊薄后每股普通股收益分别为2.16美元、1.87美元、1.69美元[264] - 2020 - 2022年净收入调整影响分别为0.37美元、0.07美元、0.20美元[264] - 2020 - 2022年摊薄后非GAAP每股普通股收益分别为2.54美元、1.93美元、1.89美元[264] - 2020 - 2022年收购库存公允价值增值费用分别为590千美元、7,544千美元、6,868千美元[264] - 2020 - 2022年交易成本分别为2,576千美元、26,575千美元、5,121千美元[264] - 2020 - 2022年整合成本分别为2,963千美元、9,932千美元、3,237千美元[264] - 2020 - 2022年遣散和重组成本分别为4,364千美元、12,494千美元、460千美元[264] - 2020 - 2022年无形资产摊销分别为53,092千美元、66,428千美元、62,152千美元[264] 业务收购情况 - 2020年7月10日和1月10日起，Global Measurement Technologies, Inc.和Sinmat纳入合并经营成果[187] - 2018年6月25日和1月22日起，SAES Pure Gas业务和Particle Sizing Systems, LLC纳入合并经营成果[187] - 2020年1月10日，公司以7560万美元收购化学机械平面化浆料制造商Sinmat[203] - 2020年7月10日，公司以3630万美元现金收购分析仪器提供商Global Measurement Technologies Inc.及其制造合作伙伴Clean Room Plastics, Inc.[203] - 2020年公司收购Sinmat和GMTI，现金使用1.119亿美元；2019年收购DSC、MPD和Anow，现金使用2.774亿美元[249] 债务相关情况 - 2020年公司发行了4亿美元本金的4.375%高级无抵押票据，到期日为2028年4月15日[187] - 2020年公司偿还了定期贷款安排下的2.51亿美元未偿借款[187] - 2018年公司获得了7亿美元的新高级担保信贷安排[187] - 2020年4月30日，公司发行4亿美元4.375%的高级无担保票据，用于偿还部分借款[200] - 2020年12月31日，现金、现金等价物和短期投资为5.809亿美元，2019年为3.519亿美元[203] - 2020年12月31日，公司长期借款（包括当期到期部分）为10.858亿美元，2019年为9.365亿美元[203] - 2020年4月30日，公司发行4亿美元4.375%优先无担保票据，2028年4月15日到期，支付债务发行成本400万美元[252] - 2020年，公司对定期贷款安排还款2.51亿美元，债务清偿损失240万美元，截至2020年12月31日，定期贷款安排未偿还本金总额为1.45亿美元[252] - 截至2020年12月31日，公司循环信贷安排承诺贷款本金最高3亿美元，无未偿还余额，未提取的未到期信用证为20万美元[252] - 截至2020年12月31日，公司有5.5亿美元4.625%优先无担保票据未偿还，2026年2月10日到期[252] - 截至2020年12月31日，公司可用资金来源包括现金及现金等价物5.809亿美元、循环信贷安排和国际信贷安排下的可用资金以及经营活动产生的现金流[252] - 截至2020年12月31日，公司重大金融债务到期情况：长期债务总计10.95亿美元，利息2.73651亿美元等[256] 地区销售情况 - 2020年各地区销售占比及同比变化为：北美25%（+22%）、台湾20%（+20%）、韩国15%（+12%）、日本13%（+18%）、中国13%（+15%）、欧洲8%（+17%）、东南亚5%（-1%）[213] - 2020年和2019年单位驱动产品销售占总销售的70%，资本驱动产品销售占30%[213] - 北美和台湾销售增长主要因公司三个业务板块产品需求普遍增加[213] - 韩国销售增长与先进材料处理产品销售增长10%和特种化学品及工程材料产品销售增长5%有关[213] 财务指标核算方法 - 公司采用收购法核算收购业务，确定收购资产和承担负债的公允价值及资产寿命的判断会对净收入产生重大影响[207] - 公司通常使用“收益法”确定无形资产的公允价值，关键假设包括未来收入增长率、毛利率等[208] 业务运营影响因素 - 公司业务分为特种化学品和工程材料、微污染控制、先进材料处理三个运营部门[192][193] - 公司运营受销售水平、销售可变利润率、固定成本结构等因素影响[193] - 新冠疫情使公司无法准确预测其对业务、运营结果、财务状况、流动性和现金流的全面影响[194] - 2020年一季度起公司采取严格安全措施保护员工等健康安全，预计疫情得到控制前持续实施[195] - 公司在美、日、韩等多地的制造业务受疫情影响，部分工厂生产力曾下降，但目前多数设施正常运营[197] - 公司供应链未受重大影响，但部分供应商面临运营困难，公司增加了部分库存水平[198] - 2020年公司从服务器和数据中心应用的前沿客户处获得强劲需求，部分订单可能是客户增加库存所致[199] - 若发生全球衰退，公司产品需求将下降，业务将受到不利影响[199] - 公司季度经营业绩受多种因素影响，销售和毛利的变化是过去八个季度经营收入和净收入变化的重要因素[242] 未来规划与预期 - 公司预计2021年资本支出约2亿美元用于增长产能投资，其中约4000万美元用于台湾新设施第一阶段投资[248] - 公司认为现有国内现金及现金等价物余额和预计经营现金流足以满足未来十二个月日常业务现金需求[243] 税收相关情况 - 2018年有效税率受益于美国法定联邦税率降低和2017年《减税与就业法案》的其他条款[187] - 截至2020年12月31日，公司总毛未确认税收优惠为1740万美元[257] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标，包括调整后EBITDA、调整后营业利润和非GAAP每股收益等，以辅助评估业务和经营结果[260]