公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年总资产为49.12306亿美元，较2019年的43.84178亿美元增长12.05%[152] - 2020年净贷款为35.42718亿美元，较2019年的31.90505亿美元增长11.04%[152] - 2020年利息收入为1.61299亿美元，较2019年的1.688亿美元下降4.44%[152] - 2020年净利润为3832.2万美元，较2019年的4886.2万美元下降21.57%[152] - 2020年普通股每股收益基本为2.30美元，摊薄后为2.30美元，较2019年的2.97美元和2.96美元分别下降22.56%和22.30%[152] - 2020年平均资产回报率为0.82%，较2019年的1.14%下降28.07%[154] - 2020年平均股权回报率为8.49%，较2019年的11.61%下降26.87%[154] - 2020年非performing贷款为951.7万美元，较2019年的864万美元增长10.15%[154] - 2020年信贷损失拨备为5242万美元，较2019年的3048.2万美元增长72.00%[154] - 2020年分支机构数量为47家，较2019年的53家减少11.32%[154] - 2020年末有形普通股权益为377,246千美元，2019年为346,696千美元[156] - 2020年末有形资产为4,838,517千美元，2019年为4,309,255千美元[156] - 2020年有形普通股权益与有形资产比率为7.80%，2019年为8.05%[156] - 2020年平均有形普通股权益为359,544千美元，2019年为328,132千美元[156] - 2020年平均有形资产为4,618,861千美元，2019年为4,210,268千美元[156] - 2020年归属于普通股股东的净利润为36,871千美元，2019年为47,401千美元[156] - 2020年平均有形普通股权益回报率为10.25%，2019年为14.45%[156] - 2020年平均有形资产回报率为0.80%，2019年为1.13%[156] - 2020年第四季度净收入为13,800千美元，2019年第四季度为13,107千美元[158] - 2020年第四季度归属于普通股股东的净收入为13,435千美元，2019年第四季度为12,742千美元[158] - 2020年净利润降至3830万美元，较2019年减少1060万美元，降幅22% [164] - 2020年全年完全应税等效净利息收入为1.399亿美元，较2019年增加880万美元，增幅7% [164] - 2020年贷款信用损失拨备为2620万美元，高于2019年的800万美元 [164] - 2020年非利息收入总计4320万美元，较上一年增加280万美元，增幅7% [164] - 2020年非利息支出总计1.093亿美元，较上一年增加640万美元 [167] - 2020年12月31日总资产为49.1亿美元，较2019年12月31日增加5.281亿美元 [167] - 2020年12月31日总贷款为36亿美元，较2019年12月31日增加3.742亿美元，增幅12% [167] - 2020年12月31日总存款为42.8亿美元，较2019年12月31日增加7.227亿美元 [168] - 2020年净利息收入为1.399亿美元，较2019年的1.31亿美元增加880万美元[183] - 2020年净息差为3.22%，较上一年的3.28%下降6个基点[183] - 2020年平均生息资产收益率为3.73%，较2019年下降53个基点；贷款收益率降至4.18%，下降59个基点；投资证券收益率降至2.31%，下降8个基点[183] - 2020年平均生息资产为43.5亿美元，较2019年的39.9亿美元增加3.56亿美元，增幅9%；平均贷款增加2.931亿美元，平均证券减少2780万美元[183] - 2020年商业贷款较2019年增加3.092亿美元，从16亿美元增至19亿美元，增幅19%；住宅房地产贷款增加4010万美元[183] - 2020年平均计息负债成本为0.69%，较2019年下降57个基点；平均计息存款成本降至0.57%，下降47个基点；短期借款成本降至1.85%，下降71个基点；长期借款成本降至6.09%，下降21个基点[183] - 2020年平均计息负债为32.5亿美元，较2019年增加1.655亿美元，增幅5%；平均短期和长期借款为1.339亿美元，较2019年减少2.152亿美元[183][186] - 2020年净利息收入较2019年变化量为884.1万美元，其中因交易量变化贡献1768.1万美元，因利率变化贡献 - 884万美元；2019年较2018年变化量为679.8万美元，交易量贡献734.9万美元，利率贡献 - 55.1万美元[190] - 2020年信用损失拨备为2720万美元，2019年为800万美元，增长主要因采用CECL标准、2020年第一季度净冲销增加和新冠疫情导致经济环境恶化[191] - 2020年非利息收入为4317.6万美元，2019年为4038.1万美元，2018年为3647.8万美元[194] - 2020年存款服务手续费降至480万美元，较2019年的720万美元减少240万美元，降幅34%，主要因疫情相关减免费用和刺激计划影响[194] - 2020年保险收入降至440万美元，较2019年的460万美元减少16.7万美元，降幅4%，因上一年交易收入高和商业账户流失[194] - 2020年投资咨询收入增至950万美元，较2019年的920万美元增加34.8万美元，增幅4%，因市场收益、新客户账户和管理资产增加[194] - 2020年有限合伙企业投资收入降至10.4万美元，较2019年的35.2万美元减少24.8万美元，降幅70%，收入随底层投资情况波动[194] - 2020年衍生工具净收入增至550万美元，较2019年的230万美元增加320万美元，因利率互换交易数量和价值增加[194] - 2020年待售贷款销售净收益增至390万美元，较2019年的140万美元增加250万美元，因待售住宅房地产贷款交易量和利润率增加[194] - 2020年其他非利息收入降至430万美元，较2019年的530万美元减少100万美元，降幅19%，因FHLB借款减少和疫情相关费用减免[194] - 2020年非利息总费用为1.09254亿美元，2019年为1.02828亿美元，2018年为1.00876亿美元[197] - 2020年薪资和员工福利费用增至5930万美元，较2019年增加300万美元，增幅5%[197] - 2020年专业服务费用增至630万美元，较2019年增加90.2万美元，增幅17%[197] - 2020年计算机和数据处理费用增至1160万美元，较2019年增加170万美元，增幅17%[197] - 2020年广告和促销费用降至260万美元，较2019年减少100万美元，降幅27%[197] - 2020年所得税费用为740万美元，2019年为1060万美元[198] - 2020年有效税率为16.2%，2019年为17.8%[201] - 截至2020年12月31日，公司总资产为49.1亿美元，较2019年的43.8亿美元增加12%[203] - 截至2020年12月31日，净贷款为35.4亿美元，较2019年增加3.522亿美元，增幅11%[203] - 截至2020年12月31日，总存款为42.8亿美元，较2019年增加7.227亿美元，增幅20.3%[203] 各业务线数据关键指标 - 2020年，SDN保险代理公司总收入430万美元[18] - 截至2020年12月31日，Courier Capital管理资产20.5亿美元，2020年总收入530万美元[19] - 截至2020年12月31日，HNP Capital管理资产6.319亿美元，2020年总收入300万美元[20] - 截至2020年12月31日，银行占公司合并资产的99.3%，SDN占0.3%，Courier Capital和HNP Capital合计占0.4%[14] - 截至2020年12月31日，公司商业业务贷款组合中4.115亿美元（52%）为固定利率，3.826亿美元（48%）为可变利率；商业抵押贷款组合中6.028亿美元（48%）为固定利率，6.511亿美元（52%）为可变利率[44] - 截至2020年12月31日，公司PPP贷款本金余额总计2.531亿美元，其他政府贷款担保计划下的贷款本金余额总计2960万美元[45] - 截至2020年12月31日，公司住宅抵押贷款服务组合总计2.417亿美元，住宅房地产贷款组合总计5.998亿美元（占总贷款组合的17%），住宅房地产信贷额度组合总计8980万美元（占总贷款组合的3%）[47] - 截至2020年12月31日，公司消费者间接贷款组合总计8.404亿美元（占总贷款组合的23%），消费者组合中其他贷款总计1710万美元[48] - 公司住宅房地产贷款组合中5.331亿美元（89%）为固定利率，6670万美元（11%）为可变利率[47] - 公司消费者间接贷款组合主要由固定利率、期限相对较短的贷款组成[48] - 截至2020年12月31日，互惠存款总计6.123亿美元[58] - 消费间接贷款占总贷款的23.4%，自疫情爆发以来发放量下降[83] - 2020年12月31日，零售和零售建筑、酒店等行业占商业房地产和商业贷款余额的比例分别为13%、4%等[84] - 2020年12月31日，公司持有1.445亿美元由州和地方政府机构发行的债务证券[84] - 2020年12月31日，商业业务和抵押贷款组合总计20.48亿美元，占总贷款的57.0%[89] - 2020年12月31日，公司有33.9亿美元无到期日的存款负债[93] 员工相关情况 - 截至2020年12月31日，公司有613名员工，较2019年12月31日减少109人，降幅15.1%[28] - 截至2020年12月31日，公司约66.8%的员工为女性，33.2%为男性，平均任期7.77年，较2019年12月31日的6.85年增加13.3%[29] - 员工平均任期为7.77年（截至2020年12月31日）[34] - 公司设立由16名员工代表组成的多元化与包容性咨询委员会[36] 业务拓展与布局 - 近年来，公司在罗切斯特和布法罗市场开设了四个金融解决方案中心，2020年2月获批在布法罗再开设两个，计划2021年开业[25] - 公司将继续探索现有市场或附近的市场扩张机会，重点是增加现有市场份额，同时利用保险和财富管理业务的增长机会[26] - 公司通过超45个办事处和广泛的ATM网络提供金融服务，服务地区包括纽约西部和中部多个县，罗切斯特和布法罗的总人口超200万[37] - 2020年6月30日，公司在不同县的存款市场份额不同，如阿勒格尼县为7.8%、卡塔拉格斯县为23.9%等[40] - 公司拟通过扩张分行网络、收购贷款或证券投资组合等方式实现业务增长，但收购可能会扰乱业务、稀释股东价值[115] - 公司通过47家分行开展银行业务，其中32家为自有，15家为租赁，分布在纽约西部和中部15个相邻县，分行运营租赁到期日至2047年不等，一般有续租选项[141] 风险管理与信用评估 - 公司储备金用于应对未使用承诺的预期信用损失，通过估计各细分市场的预期未来资金并应用预期损失率来确定[56] - 公司的持有至到期（HTM）债务证券采用当前预期信用损失方法估计预期信用损失，按主要证券类型集体计量[56] - 公司对商业业务和商业抵押贷款组合中的贷款分配风险评级，用于评估风险、识别恶化信贷等[52] - 公司通过贷款审批、管理和审查程序监控信用风险，逾期90天以上的贷款通常分类为非应计贷款[53] - 公司的信用损失准备金通过信贷损失拨备计入收益，估计方法包括单独分析和组合贷款分析[54] 监管与合规要求 - 公司作为金融控股公司受美联储全面监管，收购等行为需获美联储批准[62] - 《多德 - 弗兰克法案》影响公司业务，《经济增长法案》为资产低于100亿美元的社区银行提供监管relief [63] - 公司和银行需遵守美联储基于巴塞尔协议III的资本充足标准，最低资本比率分别为CET1与风险加权资产7.0%、一级资本与风险加权资产8