公司收购情况 - 公司在2022财年和2021财年完成多项收购，其中2021年11月29日收购Bolder Surgical Holdings，Inc.，购买价格为1.601亿美元，初步估值分配9670万美元至无形资产，7090万美元至商誉[154] - 2021年6月17日收购Mobidiag Oy，购买价格为7.296亿美元，估值分配3.999亿美元至无形资产，4.277亿美元至商誉[155] - 2021年2月22日收购Biotheranostics，Inc.，购买价格为2.313亿美元，估值分配1.624亿美元至无形资产，8090万美元至商誉[156] - 2021年3月1日收购Diagenode SA，购买价格为1.551亿美元，估值分配7900万美元至无形资产，8350万美元至商誉[157] - 2020年12月30日收购Somatex Medical Technologies GmbH，购买价格为6290万美元[158] 公司业务板块划分 - 公司运营分为诊断、乳腺健康、妇科手术和骨骼健康四个业务板块[143] 乳腺健康业务供应短缺影响 - 供应短缺和中断主要影响乳腺健康制造线的电子元件，特别是半导体芯片，若无法增加芯片分配或获得替代来源，2022财年第四季度相关产品销售将比上一年同期进一步下降[149] - 公司预计受影响产品的制造量将低于正常产能，乳腺健康业务在2022财年第四季度的毛利率可能降低[149] 公司产品推出情况 - 公司在2020财年第二季度末和第三季度分别推出Panther Fusion SARS - CoV - 2检测和Aptima SARS - CoV - 2检测[144] 乳腺健康业务产品内容 - 公司的乳腺健康业务提供包括3D数字乳腺摄影系统、图像分析软件等在内的广泛乳腺癌护理解决方案[145] 产品收入情况 - 产品收入在当前三个月和九个月期间分别下降15.9%和11.0%，分别降至8.371亿美元和34.087亿美元[160] 各业务线产品收入情况 - 诊断业务产品收入在当前三个月和九个月期间分别下降1.03亿美元和3.654亿美元，降幅分别为16.2%和13.1%[160][161] - 乳腺健康业务产品收入在当前三个月和九个月期间分别下降6180万美元和7440万美元，降幅分别为29.2%和12.0%[160][162] - 妇科手术业务产品收入在当前三个月和九个月期间分别增长1030万美元和2350万美元，增幅分别为8.1%和6.4%[160][163] - 骨骼健康业务产品收入在当前三个月和九个月期间分别下降360万美元和440万美元，降幅分别为19.1%和8.4%[160][164] 产品收入地理区域占比情况 - 按地理区域划分，美国产品收入占比在当前三个月从61.7%增至71.3%，九个月从67.4%增至68.2%[165] 服务及其他收入情况 - 服务及其他收入在当前三个月下降750万美元，降幅4.3%，九个月增长1460万美元，增幅3.0%[166] 产品收入成本情况 - 产品收入成本在当前三个月和九个月分别为2.663亿美元和9.07亿美元，占产品收入比例分别为31.8%和26.6%[168] 无形资产相关情况 - 无形资产摊销在当前三个月和九个月分别为7590万美元和2.231亿美元，较上年同期分别增长11.5%和14.9%[168] - 无形资产减值在当前三个月和九个月均为920万美元，上年同期无此项[168] - 2022财年第三季度，公司对Faxitron收购中获得的两项已开发技术资产确认减值，减值费用为920万美元[175] 服务及其他收入成本与毛利率情况 - 截至2022年6月25日的三个月，服务及其他收入成本为1.015亿美元，占服务收入的61.3%；九个月为2.876亿美元，占服务收入的57.4%，与去年同期相比分别增加7.2%和8.7%[176] - 截至2022年6月25日的三个月和九个月，服务及其他收入毛利率分别降至38.7%和42.6%，去年同期分别为45.3%和45.6%[176] 各项费用情况 - 截至2022年6月25日的三个月，研发费用为6510万美元，占总收入的6.5%，较去年同期减少5.7%；九个月为2.074亿美元，占总收入的5.3%，较去年同期增加3.8%[177] - 截至2022年6月25日的三个月，销售和营销费用为1.523亿美元，占总收入的15.2%，较去年同期增加6.7%；九个月为4.71亿美元，占总收入的12.0%，较去年同期增加17.1%[177] - 截至2022年6月25日的三个月，一般及行政费用为9190万美元，占总收入的9.2%，较去年同期减少21.7%；九个月为3.105亿美元，占总收入的7.9%，较去年同期增加4.3%[177] - 截至2022年6月25日的三个月，无形资产摊销费用为1120万美元，占总收入的1.1%，较去年同期增加7.7%；九个月为3320万美元，占总收入的0.9%，较去年同期增加8.1%[177] - 截至2022年6月25日的三个月，利息费用为2270万美元，较去年同期增加5.1%；九个月为7100万美元，较去年同期增加0.1%[183] - 截至2022年6月25日的三个月和九个月，运营费用分别为2.859亿美元和9.834亿美元，占总收入的比例分别为28.5%和25.2%，较去年同期分别减少16.6%和增加6.1%[177] 或有对价收益情况 - 2022财年第一季度，公司因第一期或有对价实际欠款低于2021年9月25日预提金额，确认收益410万美元；第三季度，因预测期内预测收入减少及利率上升，确认收益3540万美元；前九个月确认收益1010万美元[182] 债务清偿情况 - 2022财年第一季度债务清偿费用为70万美元，2021财年第一季度债务清偿损失为2160万美元，同比减少96.8%[185] 其他收入净额情况 - 2022年第二季度其他收入净额为480万美元，2021年同期为10万美元，同比增加470万美元；2022年前九个月其他收入净额为1360万美元，2021年同期为110万美元，同比增加1250万美元[186] 所得税拨备与有效税率情况 - 2022年第二季度所得税拨备为2000万美元，2021年同期为6940万美元，同比减少71.2%；2022年前九个月所得税拨备为2.615亿美元，2021年同期为4.096亿美元，同比减少36.2%[188] - 2022年截至6月25日的三个月和九个月的有效税率分别为8.1%和18.1%，2021年同期分别为20.6%和21.0%[188] 各业务线总营收情况 - 诊断业务2022年第二季度总营收为5.601亿美元，2021年同期为6.655亿美元，同比减少15.8%；前九个月总营收为24.976亿美元，2021年同期为28.582亿美元，同比减少12.6%[192] - 乳腺健康业务2022年第二季度总营收为2828万美元，2021年同期为3490万美元，同比减少19.0%；前九个月总营收为9527万美元，2021年同期为1.018亿美元，同比减少6.4%[195] - 妇科手术业务2022年第二季度总营收为1381万美元，2021年同期为1279万美元，同比增加8.0%；前九个月总营收为3896万美元，2021年同期为3662万美元，同比增加6.4%[198] - 骨骼健康业务在当前3个月和9个月期间，总营收分别为2.17亿美元和6.97亿美元，较去年同期下降4200万美元（16.2%）和3600万美元（4.9%）[201] 各业务线营业利润情况 - 诊断业务2022年第二季度营业利润为1750万美元，2021年同期为2601万美元，同比减少32.7%；前九个月营业利润为1.2474亿美元，2021年同期为1.7451亿美元，同比减少28.5%[192] - 乳腺健康业务2022年第二季度营业利润为320万美元，2021年同期为810万美元，同比减少60.5%；前九个月营业利润为1631万美元，2021年同期为2351万美元，同比减少30.6%[195] - 妇科手术业务2022年第二季度营业利润为601万美元，2021年同期为182万美元，同比增加230.2%；前九个月营业利润为924万美元，2021年同期为605万美元，同比增加52.7%[198] 运营费用变动原因 - 运营费用在当前3个月和9个月期间较去年同期下降，主要因Acessa收购或有对价负债公允价值调整分别获利3540万美元和3950万美元，去年同期9个月获利1010万美元[200] 骨骼健康业务运营亏损与毛利率情况 - 骨骼健康业务在当前3个月和9个月期间，运营亏损分别为320万美元和360万美元，去年同期分别为亏损70万美元和盈利10万美元[201] - 骨骼健康业务当前3个月和9个月的毛利率分别为24.2%和30.6%，去年同期分别为28.5%和33.1%[203] 公司营运资金与现金情况 - 截至2022年6月25日，公司营运资金为29.081亿美元，现金及现金等价物为23.753亿美元，较年初增加12.05亿美元[205] 公司各活动现金情况 - 2022财年前9个月，经营活动产生现金19.571亿美元，主要源于净收入11.833亿美元、折旧和摊销非现金费用3.235亿美元和股份支付费用5180万美元[206] - 2022财年前9个月，投资活动使用现金1.742亿美元，主要用于收购支付1.586亿美元和资本支出9560万美元[207] - 2022财年前9个月，融资活动使用现金5.862亿美元，主要用于回购普通股3.67亿美元、应收账款证券化计划还款2.485亿美元等[209] 公司总债务情况 - 截至2022年6月25日，公司总债务为28.2亿美元，包括2021年信贷协议下的14.9亿美元、2029年高级票据9.361亿美元和2028年高级票据3.959亿美元[210] 应收账款证券化计划还款情况 - 2022年4月，公司偿还应收账款证券化计划的未偿余额2.485亿美元，截至6月25日，该计划无借款[221] 或有对价负债情况 - 公司唯一或有对价负债来自Acessa收购，2022财年第二季度向原股东支付1220万美元，截至2022年6月25日，该负债公允价值为2340万美元[225] 股票回购计划情况 - 2020年12月9日，董事会授权一项为期五年的股票回购计划，最高回购10亿美元普通股，截至2022年6月25日，已回购520万股，花费3.67亿美元，授权额度还剩3.247亿美元[226] 高级票据公允价值情况 - 截至2022年6月25日，2028年高级票据和2029年高级票据的公允价值分别约为3.799亿美元和8.176亿美元[232] 信贷协议相关情况 - 截至2022年6月25日，2021年信贷协议下未偿还本金总额为15亿美元，利率基于市场利率浮动，假设LIBOR利率不利变动10%，将使年利息费用增加约80万美元[234] - 公司签订利率互换协议对冲2021年信贷协议下10亿美元本金的LIBOR利息支付变动风险，合约于2023年12月17日到期[234] - 英国金融行为监管局计划在2023年底逐步淘汰LIBOR，2021年信贷协议规定，在特定情况下，美元贷款的利率将转换为SOFR加相应利差[235] 利率与汇率变动影响情况 - 假设利率变动10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[236] - 假设公司交易的外币汇率变动10%，不会对公司财务状况或经营成果产生重大不利影响[239] 财务报表估计与判断情况 - 公司编制合并财务报表需进行多项估计和判断，实际结果可能与估计存在差异，从而对财务状况和经营成果产生重大影响[230]