财务状况 - 截至2022年12月31日，公司总资产为$5,956.8 million，总负债为$4,848.1 million，总权益为$1,108.7 million[260] - 公司记录的2022年12月31日的所得税费用为$103.5 million，净递延所得税负债为$646.5 million[254] - 2022年总收入为27.39亿美元，同比增长32.1%[261] - 2022年净利润为3.30亿美元，同比增长47.2%[261] - 2022年设备租赁收入为25.52亿美元，同比增长33.6%[261] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9.17亿美元，同比增长23.2%[264] - 2022年投资活动使用的现金流量净额为16.82亿美元，同比增长74.9%[265] - 2022年融资活动提供的现金流量净额为7.84亿美元，同比增长257.1%[266] - 2022年每股基本收益为11.15美元，同比增长47.3%[261] - 2022年每股稀释收益为10.92美元，同比增长48.2%[261] - 2022年总资产为110.87亿美元，同比增长13.5%[263] - 2022年总负债为80.72亿美元，同比增长16.6%[263] - 2022年总收入为27.388亿美元，2021年为20.731亿美元，2020年为17.813亿美元[313] - 2022年租赁设备净额为34.852亿美元，2021年为26.653亿美元[327] - 2022年物业和设备净额为3.919亿美元，2021年为3.084亿美元[327] - 2022年折旧费用为6350万美元，2021年为5560万美元，2020年为5450万美元[327] - 公司租赁的服务车辆和办公设备在2022年12月31日的账面价值为6350万美元，2021年12月31日为5200万美元[328] - 公司租赁的土地、建筑和租赁改善在2022年12月31日的账面价值为3390万美元，2021年12月31日为3620万美元[328] - 公司总租赁资产从2021年的465.7百万美元增加到2022年的615.5百万美元[351] - 公司总租赁负债从2021年的478.7百万美元增加到2022年的634.1百万美元[351] - 公司2022年支付的租赁现金流量为45.8百万美元，相比2021年的39.7百万美元有所增加[352] - 公司2022年获得的新租赁资产为238.9百万美元，相比2021年的268.5百万美元有所减少[352] - 公司2022年总债务为2934.0百万美元，相比2021年的1927.5百万美元大幅增加[353] - 公司2022年长期债务净额为2921.9百万美元，相比2021年的1916.1百万美元有所增加[353] - 公司2022年应付薪酬和福利成本为62.1百万美元，相比2021年的55.2百万美元有所增加[352] - 公司2022年总应计负债为227.7百万美元，相比2021年的195.4百万美元有所增加[352] - 公司2027年到期的5.50%高级票据总额为12亿美元[353] - 公司2022年ABL信贷设施的总承诺金额增加到35亿美元[362] - 公司截至2022年12月31日的ABL信用额度剩余借款基数为21.345亿美元，可用额度为15.753亿美元[372] - 公司截至2022年12月31日的AR设施可用额度为0[372] - 公司截至2022年12月31日已发行并尚未使用的备用信用证为2580万美元，ABL信用额度下信用证子限额为2.242亿美元[372] - 公司在2017年10月和2018年第四季度分别通过售后回租交易获得1.195亿美元和640万美元的净收益[373][374] - 公司在2019年3月通过售后回租交易获得470万美元的净收益[374] - 公司截至2022年12月31日的融资义务总额为11.18亿美元，净融资义务为10.78亿美元[375] - 公司截至2022年12月31日的未来最低融资支付额为13.58亿美元，其中8800万美元为2027年后的支付额[376] - 公司2022年、2021年和2020年的定义缴款计划费用分别为1580万美元、1280万美元和1090万美元[376] - 公司截至2022年12月31日的养老金计划资产公允价值为11.29亿美元，计划资产公允价值变动为-3240万美元[382] - 公司截至2022年12月31日的养老金计划负债为13.43亿美元，计划负债变动为-2750万美元[382] - 2022年12月31日，累计其他综合收益（损失）余额为-128.5百万美元[408] - 2022年，从累计其他综合收益（损失）中重新分类的金额为1.1百万美元[409] - 2022年12月31日，现金等价物为6百万美元[419] - 2022年12月31日，2027年债券的未偿还本金余额为12亿美元，公允价值为11.192亿美元[420] - 2022年，基本每股收益为11.15美元，稀释每股收益为10.92美元[420] - 公司总收入在2022年达到27.39亿美元，相比2021年的20.73亿美元和2020年的17.81亿美元有所增长[430] - 美国市场收入在2022年为24.99亿美元，相比2021年的19.07亿美元和2020年的16.24亿美元有所增长[430] - 国际市场收入在2022年为2.40亿美元，相比2021年的1.66亿美元和2020年的1.57亿美元有所增长[430] - 公司总资产在2022年为59.57亿美元，相比2021年的44.90亿美元有所增长[430] - 美国市场总资产在2022年为54.34亿美元，相比2021年的40.68亿美元有所增长[430] - 国际市场总资产在2022年为5.22亿美元，相比2021年的4.22亿美元有所增长[430] - 公司净租赁设备在2022年为34.85亿美元，相比2021年的26.65亿美元有所增长[430] - 美国市场净租赁设备在2022年为31.79亿美元，相比2021年的24.13亿美元有所增长[430] - 国际市场净租赁设备在2022年为3.06亿美元，相比2021年的2.52亿美元有所增长[430] - 公司应收账款准备金在2022年为17.6百万美元，相比2021年的13.6百万美元有所增长[431] 股息与回购 - 公司在2022年第四季度回购了508,162股普通股，平均价格为$110.34，总金额为$280,638,376[172] - 公司于2023年2月8日宣布每股季度股息为$0.6325，支付日期为2023年3月9日[172] - 公司2022年第四季度回购了508,162股普通股，平均价格为$110.34，总金额为$280,638,376[172] 市场风险管理 - 公司通过衍生金融工具管理市场风险，包括利率、外汇和燃料价格波动[240] - 公司通过本地化运营和融资活动管理外汇风险，主要涉及加拿大元[243] - 公司外国子公司2022年收入和税前利润占总公司比例不到10%，汇率变动10%对公司收益影响不大[245] - 公司通过外汇远期合约管理跨货币内部贷款的外汇风险[244] - 公司假设利率上升1个百分点，预计未来12个月内税前收益将减少$16.2 million[241] - 公司面临多种市场风险，包括利率和外汇汇率变化，通过持续监控市场变化和使用金融工具管理风险[293] 收购与扩张 - 公司通过收购扩大业务，收购资产和负债按公允价值记录，长期资产（主要是租赁设备）、商誉和其他无形资产通常是收购的最大组成部分[294] - 公司每年和在必要时对商誉进行减值测试，比较报告单位的账面价值与其公允价值[296] - 2022年4月19日，公司完成了对Cloverdale Equipment Company的收购，总对价为1.783亿美元[330] - Cloverdale Equipment Company在收购后的收入为4190万美元，税前收入为820万美元[330] - 2021年8月30日，公司完成了对Contractors Building Supply Co. LLC的收购，总对价为1.903亿美元[332] - 2021年11月15日，公司完成了对Rapid Equipment Rental Limited的收购，总对价为7370万美元[333] - 2022年，公司完成了17家公司的收购，总计25个地点[331] - 2021年，公司完成了9家公司的收购，总计14个地点[334] 减值与损失 - 2022年，公司记录了250万美元的租赁设备和100万美元的ROU资产的减值费用[344] - 2021年，公司记录了280万美元的租赁设备和40万美元的ROU资产的减值费用[345] 租赁与折旧 - 租赁设备按成本计价，净相关折扣，持有期从1年到15年不等[278] - 建筑物折旧年限为8至33年，服务车辆为3至13年，机械和设备为1至15年，计算机设备为1至5年，家具和固定装置为2至10年[281] - 租赁按财务或经营分类，财务租赁成本包括使用权资产的直线法摊销和租赁负债的利息[283] - 2022年设备租赁收入为22.841亿美元，2021年为17.289亿美元，2020年为14.011亿美元[313] - 2022年其他租赁收入为2.674亿美元，2021年为1.815亿美元，2020年为1.426亿美元[313] - 2022年销售租赁设备收入为1.257亿美元，2021年为1.131亿美元，2020年为1.985亿美元[317] - 2022年销售新设备、零件和供应品收入为3580万美元，2021年为3010万美元，2020年为2820万美元[317] - 2022年服务和其他收入为2580万美元，2021年为1950万美元，2020年为1090万美元[317] 客户与市场 - 公司设备租赁收入中，没有任何单一客户占比超过3%[276] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，应收账款中没有任何单一客户占比超过5%[276] - 公司主要业务为设备租赁，北美市场收入占比分别为：2022年91.2%，2021年92.1%，2020年91.5%[311] 保险与养老金 - 公司采用自保险，自保险储备基于历史索赔经验和趋势以及未来损失、费用、保费和行政成本的预测[286] - 员工养老金成本和义务基于精算估值，假设包括折现率、工资增长、长期计划资产回报率、退休率和死亡率等[289] 股票与薪酬 - 2018年综合激励计划授权发行2,200,000股普通股，截至2022年12月31日，剩余1,425,000股可用于未来激励[390] - 2022年股票薪酬费用为2710万美元，收入税优惠为710万美元，总费用为2000万美元[392] - 截至2022年12月31日，未确认的限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）薪酬成本为2280万美元，预计在未来0.9年内确认[392] - 2022年、2021年和2020年授予的绩效股票单位（PSUs）的加权平均授予日公允价值分别为164.43美元、73.61美元和38.56美元[396] - 2022年、2021年和2020年授予的限制性股票单位（RSUs）的加权平均授予日公允价值分别为155.68美元、81.35美元和35.36美元[398] - 2022年、2021年和2020年实现的所得税优惠分别为100万美元、120万美元和100万美元[395] - 2022年、2021年和2020年行使股票期权的累计内在价值分别为50万美元、460万美元和370万美元[395] - 2022年、2021年和2020年行使股票期权收到的现金分别为20万美元、220万美元和560万美元[395] 税务与审计 - 公司正在接受2014年至2016年所得税年度的审计[407] 法律与协议 - 公司与其前母公司New Hertz有分离和分配协议，公司承担与其设备租赁业务相关的所有法律事项的责任[412] - 公司与其前母公司New Hertz有税务事项协议，公司同意赔偿New Hertz因公司行为导致的税务和相关损失[412] - 公司与Carl C. Icahn及其相关实体和个人的提名和静止协议规定，Icahn集团持有的公司普通股减少至特定水平时，Icahn指定人需辞职[423] - 公司与Carl C. Icahn的相关实体签订了注册权协议，提供常规的需求和搭便车注册权和义务[424]