公司基本情况 - 公司约有24000名员工，其中约11500人在美国境外，业务覆盖33个国家和地区[149] - 公司业务分为医疗保健分销和技术及增值服务两个可报告部门[152] - 公司为超100万全球客户提供服务，凭借超91年医疗产品分销经验拥有强大品牌形象[148] - 公司通过One Schein计划为客户提供一站式服务，涵盖各类产品和服务[155][156] 业务市场环境 - 美国人口普查局国际数据库显示，2023 - 2033年，45岁及以上人口预计增长约11%，2023 - 2043年预计增长约21%；同期美国总人口预计分别增长约6%和11%[167] - 近年来医疗行业注重成本控制，有利于能提供低价产品和服务的分销商，也加速了HMO等组织的发展[157] - 医疗产品分销行业分散且多样，行业整合趋势持续，公司将评估并寻求合资或收购机会[159][162][165] 公司业务事件 - 2023年10月14日，公司遭遇网络安全事件，主要影响北美和欧洲的牙科及医疗分销业务，预计对2023年第四季度和全年财务业绩产生不利影响[144][147] - 2023年11月22日，公司电子商务平台及相关应用程序出现中断，部分地区已恢复，其余地区预计很快恢复[146] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月净销售额分别为31.62亿美元和93.22亿美元，2022年同期分别为30.67亿美元和92.76亿美元，同比增长3.1%和0.5%[175][181] - 2023年第三季度和前九个月净利润分别为1.43亿美元和4.19亿美元，2022年同期分别为1.62亿美元和5.15亿美元，同比下降11.7%和18.6%[175] - 2023年第三季度总毛利为9.95亿美元，毛利率为31.5%；2022年同期毛利为9.14亿美元，毛利率为29.8%，同比增长8.8%[189] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为5.32亿美元，2022年同期为3.48亿美元；投资活动使用的净现金为8.08亿美元，2022年同期为2.11亿美元；融资活动提供（使用）的净现金为3.07亿美元，2022年同期为 - 1.21亿美元[175] - 2023年第三季度和前九个月重组成本分别为1100万美元和5900万美元，2022年同期分别为900万美元和900万美元[178] - 九个月内总毛利为29.36亿美元，毛利率31.5%，较去年增长3.7%，其中医疗保健分销业务增长2.1%，技术和增值服务增长14.8%[205] - 九个月内总运营费用为23.6亿美元，占净销售额25.3%，较去年增长9.4%，其中医疗保健分销业务增长8.4%，技术和增值服务增长17.0%[209] - 九个月内其他净费用为4800万美元，较去年增加3100万美元，增幅184.5%，主要因利息费用和其他净费用增加[210] - 九个月内有效税率为22.5%，去年同期为23.5%[211] - 三个月内总运营费用为7.95亿美元，占净销售额25.1%，较去年增长12.9%，其中医疗保健分销业务增长11.3%，技术和增值服务增长25.1%[193] - 三个月内其他净费用为2100万美元，较去年增加1500万美元，增幅252.2%，主要因利息费用和其他净费用增加[194] - 三个月内有效税率为21.9%，去年同期为22.7%[195] - 2023年前9个月经营活动提供的净现金为5.32亿美元，上年为3.48亿美元，净变化为1.84亿美元[218] - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为8.08亿美元，上年为2.11亿美元，净变化为5.97亿美元[219] - 2023年前9个月融资活动提供的净现金为3.07亿美元，上年使用的净现金为1.21亿美元，净变化为4.28亿美元[220] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.66亿美元，2022年12月31日为1.17亿美元[222] - 截至2023年9月30日，营运资金为20.2亿美元，2022年12月31日为17.64亿美元[222] - 截至2023年9月30日，总债务为18.99亿美元，2022年12月31日为11.49亿美元[222] - 截至2023年9月30日，应收账款周转天数从2022年9月24日的42.9天增至43.7天，存货周转率从4.7降至4.5 [224] - 截至2023年9月30日，与经营租赁相关的使用权资产为3.23亿美元，当前和非当前经营租赁负债分别为7400万美元和3.14亿美元[225] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度医疗保健分销净销售额为29.52亿美元，同比增长2.1%；技术和增值服务净销售额为2.1亿美元，同比增长18.8%[181] - 2023年第三季度牙科净销售额为18.82亿美元，同比增长5.4%；医疗净销售额为10.7亿美元，同比下降3.1%[181] - 2023年第三季度PPE产品和COVID - 19测试套件销售额约为1.75亿美元，2022年同期约为2.44亿美元，同比下降28.2%[183] - 九个月内全球净销售额增长0.5%，其中医疗保健分销业务牙科增长5.0%、医疗下降8.6%，技术和增值服务增长10.7%[197][198][200][202][204] - 九个月内PPE产品和新冠检测试剂盒销售额估计减少4.5亿美元，降幅45.5%，占全球净销售额4.8%[199] 公司收购与重组情况 - 2022年8月26日收购Midway Dental Supply，2022年第三季度记录整合成本100万美元和重组费用200万美元[179] - 公司预计2022年8月1日开始的重组计划将持续到2024年，目前无法确定相关成本[177] 公司资金与股份回购 - 公司主要资金需求包括收购、偿还债务本金等，业务主要通过运营现金流、循环信贷和债务融资[212][213] - 2023年2月8日，董事会授权额外回购至多4亿美元普通股[226] - 截至2023年9月30日，公司已根据普通股回购计划回购47亿美元（89702364股），还有3.15亿美元可用于未来回购[226] 特定产品销售趋势 - 2022年全年及2023年前三季度，公司PPE和新冠检测试剂盒销售额持续下降，预计2023年销售额将低于上一年[141]