公司收购情况 - 2023年1月公司以56,567美元收购Land Air Express部分资产，预计加速全国终端布局扩张[132] - 2023年8月10日公司拟以1.5亿美元现金及股权收购Omni，普通股股权对价占比16.5%，若获转换批准，普通股和可转换优先股股权对价合计占比37.7%[133][134] - 根据税收应收协议，公司需向Omni持有人支付因交易实现的某些税收优惠的83.5%[138] 燃油附加费收入占比变化 - 截至2023年9月30日季度，燃油附加费收入占运营收入的比例降至16.9%，2022年同期为17.7%[140] 公司业务板块划分及指标 - 公司业务分为加急货运和多式联运两个可报告板块[120] - 加急货运板块主要关注增加密度和获得合适收益率，关键运营统计指标包括吨位、每票重量等[125][126] - 多式联运板块主要关注增加货运票数，关键运营统计指标为每票拖运收入[131] 行业货运趋势 - 2023年第三季度行业货运量下降，运输费率持续下跌，预计第四季度仍将延续该趋势[142] 公司战略 - 公司采用轻资产战略，以减少设备和设施投资及资本支出[119] - 公司通过绿地初创和收购扩大加急货运和多式联运的地理覆盖范围[121][122] 2023年第三季度公司整体财务数据变化 - 2023年第三季度公司运营收入为4.13447亿美元，较2022年同期的5.10023亿美元减少9657.6万美元，降幅18.9%[143][144] - 2023年第三季度公司运营费用为3.97954亿美元，较2022年同期的4.38358亿美元减少4040.4万美元，降幅9.2%[143][145] - 2023年第三季度公司运营收入为1549.3万美元，较2022年同期的7166.5万美元减少5617.2万美元，降幅78.4%[143][146] - 2023年第三季度公司净利息支出为265.5万美元，较2022年同期的154.4万美元增加111.1万美元，增幅72.0%，加权平均利率从2022年的3.33%升至6.62%[143][147] - 2023年第三季度公司有效税率为27.7%，高于2022年同期的25.7%[148] - 2023年第三季度公司净利润为928.8万美元，较2022年同期的5213.3万美元减少4284.5万美元，降幅82.2%[143][149] 2023年第三季度加急货运业务数据变化 - 2023年第三季度加急货运业务运营收入为3.51346亿美元，较2022年同期的3.95635亿美元减少4428.9万美元，降幅11.2%[143][150][154] - 2023年第三季度加急货运业务采购运输费用为1.7191亿美元，较2022年同期的2.00783亿美元减少2887.3万美元，降幅14.4%[150][155] - 2023年第三季度加急货运业务薪资及员工福利为6946.8万美元，较2022年同期的7154.3万美元减少207.5万美元，降幅2.9%[150][156] - 2023年第三季度加急货运业务运营租赁费用为1751.8万美元，较2022年同期的1581.9万美元增加169.9万美元，增幅10.7%[150][157] - 2023年第三季度，加急货运折旧与摊销增加2179美元，增幅26.8%，达10319美元，占运营收入比例从2.1%升至2.9%[158] - 2023年第三季度，加急货运保险与索赔增加994美元，增幅10.8%，达10190美元，占运营收入比例从2.3%升至2.9%[159] - 2023年第三季度，加急货运燃料费用增加153美元，增幅5.3%，达3026美元，占运营收入比例从0.7%升至0.9%[160] - 2023年第三季度，加急货运其他运营费用增加1587美元，增幅5.1%，达32564美元，占运营收入比例从7.8%升至9.3%[161] - 2023年第三季度，加急货运运营收入减少19953美元，降幅35.4%，为36351美元，占运营收入比例从14.2%降至10.3%[162] 2023年第三季度多式联运业务数据变化 - 2023年第三季度，多式联运运营收入减少52238美元，降幅45.7%，为62183美元，主要因运输量和每百磅收入下降[164][167] - 2023年第三季度，多式联运购买运输服务费用减少9665美元，降幅33.8%，为18945美元，占运营收入比例从25.0%升至30.5%[164][168] - 2023年第三季度，多式联运薪资与员工福利减少1827美元，降幅10.2%，为16118美元，占运营收入比例从15.7%升至25.9%[164][169] - 2023年第三季度，多式联运运营租赁费用减少4002美元，降幅43.8%，为5144美元，占运营收入比例从8.0%升至8.3%[164][170] 2023年第三季度其他业务运营亏损情况 - 2023年第三季度，其他业务运营亏损从1249美元增至25602美元，主要因尽职调查和交易成本、保险索赔准备金增加[176] 2023年前9个月公司整体财务数据变化 - 2023年前9个月公司运营收入为12.42695亿美元，较2022年同期的14.92203亿美元减少2.49508亿美元，降幅16.7%[178][179] - 2023年前9个月公司运营费用为11.46482亿美元，较2022年同期的12.87642亿美元减少1.4116亿美元，降幅11.0%[178][180] - 2023年前9个月公司运营收入为9621.3万美元，较2022年同期的2.04561亿美元减少1.08348亿美元，降幅53.0%[178][181] - 2023年前9个月公司净利息支出为759.5万美元，较2022年同期的352.1万美元增加407.4万美元，增幅115.7%[178][182] - 2023年前9个月公司有效税率为26.0%，2022年同期为25.3%[183] - 2023年前9个月公司净利润为6560.7万美元，较2022年同期的1.50249亿美元减少8464.2万美元，降幅56.3%[178][184] 2023年前9个月加急货运业务数据变化 - 2023年前9个月加急货运业务运营收入为10.28276亿美元，较2022年同期的11.81083亿美元减少1.52807亿美元，降幅12.9%[178][186][191] - 2023年前9个月加急货运业务采购运输费用为5.00948亿美元，较2022年同期的6.13392亿美元减少1.12444亿美元，降幅18.3%[186][192] - 2023年前9个月加急货运业务薪资及员工福利为2.08619亿美元，较2022年同期的2.09259亿美元减少64万美元，降幅0.3%[186][193] - 2023年前9个月加急货运业务运营租赁费用为5592万美元，较2022年同期的4748.3万美元增加843.7万美元，增幅17.8%[186][194] - 截至2023年9月30日的九个月，加急货运折旧和摊销增加5477美元，增幅23.4%，达28915美元，占运营收入的2.8%，2022年同期为23438美元，占比2.0%[195] - 截至2023年9月30日的九个月，加急货运保险和索赔增加4378美元，增幅16.7%，达30636美元，占运营收入的3.0%，2022年同期为26258美元，占比2.2%[196] - 截至2023年9月30日的九个月，加急货运燃料费用减少532美元，降幅6.1%，至8220美元，占运营收入的0.8%，2022年同期为8752美元，占比0.7%[197] - 截至2023年9月30日的九个月，加急货运其他运营费用增加9310美元，增幅10.9%，达94720美元，占运营收入的9.2%，2022年同期为85410美元，占比7.2%[198] - 截至2023年9月30日的九个月，加急货运运营收入减少66793美元，降幅40.0%，至100298美元，占运营收入的9.8%，2022年同期为167091美元，占比14.1%[199] 2023年前9个月多式联运业务数据变化 - 截至2023年9月30日的九个月，多式联运运营收入减少96669美元，降幅31.1%，至214603美元，主要因拖运货物量减少23.2%和每批拖运收入减少10.4%[201][204] - 截至2023年9月30日的九个月，多式联运购买运输服务费用减少23573美元，降幅29.3%，至56868美元，占运营收入的26.5%，2022年同期为80441美元，占比25.8%[201][205] - 截至2023年9月30日的九个月，多式联运折旧和摊销增加3284美元，增幅28.7%，至14739美元，占运营收入的6.9%，2022年同期为11455美元，占比3.7%[201][208] - 截至2023年9月30日的九个月，多式联运运营收入减少22746美元，降幅52.9%，至20259美元，占运营收入的9.4%，2022年同期为43005美元，占比13.8%[201][212] 2023年前9个月其他业务运营亏损情况 - 截至2023年9月30日的九个月，其他业务运营亏损24344美元，2022年同期亏损5535美元，主要因尽职调查和交易成本等费用增加[213] 公司信贷安排及融资情况 - 2021年12月信贷安排第三次修订，可借款金额增至45万美元，包括30万美元循环信贷额度和15万美元定期贷款，2022 - 2023年定期贷款本金年强制还款率为1.0%，2024 - 2025年为2.5%，2026年为5.0% [216] - 2023年9月20日宣布私募发行本金总额72.5万美元、利率9.50%、2031年到期的高级担保票据 [217] 2023年前九个月现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为15.9431万美元，2022年同期为19.6814万美元 [219] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为7.6846万美元，2022年同期为6.4411万美元 [220] - 2023年前九个月资本支出为2.3418万美元，2022年同期为2.5401万美元 [220] - 2023年前九个月投资活动包括以5.6567万美元初步收购Land Air Express, Inc.，2022年同期是以4.0433万美元初步收购Edgmon Trucking, LLC [220] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为10.9564万美元，2022年同期为12.2873万美元 [221] - 2023年前九个月信贷安排净收益为1.3875万美元，2022年同期信贷安排付款为4.8625万美元 [221] - 2023年前九个月回购883股普通股，花费约9.3811万美元，2022年同期回购466股，花费约4.7774万美元 [222] 公司市场风险敞口情况 - 截至2023年第三季度，公司市场风险敞口无重大变化 [227]