公司现金及流动性情况 - 公司现有现金及现金等价物能满足至少未来12个月财务需求[132] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1480万美元，其中海外子公司持有510万美元，美国持有970万美元；2022年12月31日为979.2万美元[221] - 截至2023年9月30日，公司营运资金约为640万美元，较2022年12月31日的约290万美元增加350万美元，主要源于股票期权行权所得320万美元及其他净现金流入30万美元[222] - 公司现有现金及现金等价物和内部产生的资金将为未来至少12个月提供足够的流动性[224] 客户增长情况 - 2023年前三季度新增372个新客户，平均每季度新增124个，较2021年平均每季度新增客户数增长33%，较2022年平均每季度新增客户数减少1%[135] 毛利及毛利率情况 - 2023年第三季度GAAP毛利为822.4万美元，2022年同期为605.8万美元；2023年前三季度GAAP毛利为2112.9万美元，2022年同期为2083.1万美元[143] - 2023年第三季度调整后毛利为951.8万美元，2022年同期为708.8万美元；2023年前三季度调整后毛利为2506.4万美元，2022年同期为2373.2万美元[143] - 2023年第三季度GAAP毛利率为37%，2022年同期为33%；2023年前三季度GAAP毛利率为35%，2022年同期为35%[143] - 2023年第三季度调整后毛利率为43%，2022年同期为38%；2023年前三季度调整后毛利率为41%，2022年同期为40%[143] - 2023年和2022年第三季度毛利润分别为820万美元和610万美元，毛利率分别为37%和33%[160] - 2023年和2022年第三季度调整后毛利润分别为950万美元和710万美元，调整后毛利率分别为43%和38%[176] - 2023年和2022年前九个月公司毛利润分别为2110万美元和2080万美元，增长30万美元，毛利率均为35%[196] - 2023年和2022年前九个月调整后毛利润分别为2510万美元和2370万美元，增长140万美元，调整后毛利率从40%升至41%[211] 业务板块划分及特性 - 公司业务分为数字数据解决方案（DDS）、Synodex和Agility三个报告板块[131] - Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高，与保险公司收到的人寿保险申请数量直接相关[134] 经营业绩波动因素 - 公司季度经营业绩会因项目更换、启动延迟及亚洲部分设施假期关闭等因素产生波动[133] 非GAAP财务信息说明 - 公司提供非GAAP财务信息以辅助投资者比较各期经营业绩，但该指标有局限性，不能替代GAAP指标[138][139] 营收情况 - 2023年和2022年第三季度总营收分别为2220万美元和1840万美元，增长380万美元，约20%[149] - 2023年和2022年第三季度DDS业务营收分别为1610万美元和1280万美元，增长330万美元，约26%[150] - 2023年和2022年第三季度Synodex业务营收分别为170万美元和180万美元，减少10万美元，约6%[151] - 2023年和2022年第三季度Agility业务营收分别为440万美元和380万美元，增长60万美元，约16%[152] - 2023年和2022年前三季度总收入分别为6070万美元和5960万美元，增长110万美元，增幅约2%[185] - 2023年和2022年前三季度DDS业务收入分别为4200万美元和4290万美元，减少90万美元，降幅约2%[186] - 2023年和2022年前三季度Synodex业务收入分别为570万美元和540万美元，增长30万美元，增幅约6%[187] - 2023年和2022年前三季度Agility业务收入分别为1300万美元和1130万美元，增长170万美元，增幅约15%[188] 直接运营成本情况 - 2023年和2022年第三季度直接运营成本分别为1390万美元和1240万美元，增长150万美元，约12%[155] - 2023年和2022年第三季度DDS业务直接运营成本分别约为1020万美元和800万美元，增长220万美元，约28%[156] - 2023年和2022年第三季度Synodex业务直接运营成本分别为170万美元和220万美元，减少50万美元，约23%[157] - 2023年和2022年第三季度Agility业务直接运营成本分别为200万美元和220万美元，减少20万美元，约9%[158] - 2023年和2022年前九个月DDS部门直接运营成本分别约为2760万美元和2630万美元，增长130万美元或5%，占收入比例从61%升至66%[192] - 2023年和2022年前九个月Synodex部门直接运营成本分别为520万美元和620万美元，减少100万美元或16%，占收入比例从115%降至91%[193] - 2023年和2022年前九个月Agility部门直接运营成本分别为670万美元和630万美元，增长40万美元或6%，占收入比例从56%降至52%[194] 非美国客户营收占比情况 - 2023年和2022年第三季度来自非美国客户的营收分别占公司总营收的40%和35%[153] 销售及管理费用情况 - 2023年和2022年第三季度销售及管理费用分别为740万美元和910万美元，减少170万美元，降幅19%，占总收入比例分别为33%和49%[165] - 2023年和2022年前九个月销售及管理费用分别为2280万美元和2960万美元，减少680万美元或23%，占总收入比例从50%降至38%[201] 所得税拨备情况 - 2023年和2022年第三季度所得税拨备分别为40万美元和30万美元[169] - 2023年和2022年前九个月所得税拨备分别为80万美元和130万美元[205] 净利润情况 - 2023年和2022年第三季度净利润分别为40万美元和净亏损330万美元，变化370万美元[171] - 2023年和2022年前九个月公司净亏损分别为260万美元和1000万美元，减少740万美元[207] EBITDA情况 - 2023年和2022年前三季度合并调整后EBITDA分别为558.7万美元和 - 354.7万美元[147] - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA分别为320万美元和净亏损120万美元，变化440万美元[181] - 2023年和2022年前九个月调整后EBITDA分别为560万美元和亏损350万美元，变化910万美元[217] - 2023年和2022年前九个月DDS部门调整后EBITDA分别为370万美元和340万美元，增长30万美元[218] 信贷协议情况 - 2023年4月4日，公司与富国银行签订信贷协议，提供最高1000万美元的有担保循环信贷额度，到期日为2026年4月4日；截至2023年9月30日，借款基数约为470万美元[225] - 信贷协议要求借款人在2023年12月31日前，合并基础上维持不低于1.10:1.00的固定费用覆盖率[225] - 循环信贷额度借款利率为每日简单有担保隔夜融资利率加2.25%，2023年第三季度及报告提交日未使用该额度[225] 现金流量情况 - 2023年前九个月，公司经营活动提供的净现金为580万美元，源于净亏损250万美元，加上非现金费用710万美元和营运资金增加120万美元；2022年前九个月经营活动使用的净现金为170万美元[226][227] - 2023年和2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金分别为380万美元和530万美元；2023年前九个月资本支出为430万美元，部分被短期投资到期收益50万美元抵消[228] - 2023年前九个月，公司融资活动提供的现金为280万美元，主要来自股票期权行权所得310万美元，部分被长期债务支付30万美元抵消；2022年前九个月融资活动使用的现金为20万美元[230][231] 资本支出预计情况 - 预计未来12个月，公司用于资本化开发软件以及持续的技术、设备和基础设施升级的资本支出约为650万美元[229]