公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收6.10782亿美元，2021年同期为4.9685亿美元；净利润1743.4万美元，2021年同期亏损337.5万美元；摊薄后每股收益0.29美元，2021年同期亏损0.06美元；经营活动提供的净现金3222.2万美元，2021年同期为1.02558亿美元；资本支出3507.5万美元，2021年同期为1405.2万美元[54] - 公司预计2022年资本支出在1.7亿至1.9亿美元之间[55] - 2022年3月31日，公司债务与资本比率从2021年12月31日的28.7%降至28.4%[56] - 2022年第一季度公司资产处置净收益480万美元，2021年为210万美元[103] - 2022年第一季度其他收入为430.8万美元，较2021年的379.1万美元增长14%；非控股权益为 -15.2万美元，较2021年的 -25.5万美元增长40%；利息支出为 -1020.3万美元，较2021年的 -1096.6万美元下降7%[104] - 2022年和2021年第一季度其他收入中，除公司设定受益计划的服务成本部分外，净福利成本的所有组成部分分别为340万美元和200万美元[105] - 2022年第一季度平均债务为14.17127亿美元，平均利率为3.5%；2021年第一季度平均债务为11.78916亿美元，平均利率为3.1%[106] - 截至2022年3月31日，流动资产为1.015331亿美元，较2021年12月31日增长1%；流动负债为513.835万美元，较2021年12月31日下降6%[108] - 2022年第一季度，公司在定期贷款项下偿还了1000万美元；2022年4月，又偿还了500万美元[116] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金为3220万美元，较2021年第一季度的1.026亿美元下降69%[119] - 2022年第一季度，公司产生的现金用于3510万美元的资本支出（扣除应计资本支出增加的50万美元）[120] - 截至2022年5月6日，公司有3210万美元的现金等价物，其循环信贷安排下有8.449亿美元的可用额度，信贷额度下有870万美元的可用额度[122] - 截至2022年3月31日，公司为支持自身及其子公司履行合同或或有法律义务而出具的担保、备用信用证和履约保函的总名义价值为1970万美元[127] KMT业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，KMT业务收入占公司总收入的58%[58][68] - 2022年第一季度KMT收入同比增长18%，营业利润增长773%[61][69] - 2022年第一季度，KMT内陆业务约65%的收入来自长期合同，35%来自现货合同；沿海业务约80%的收入来自长期合同，20%来自现货合同[64] - 2022年续约的长期和现货合同价格较2021年同期有所上涨，内陆市场长期合同涨幅7% - 9%，现货合同涨幅15% - 20%；沿海市场长期和现货合同涨幅均为4% - 6%[65] - 2022年第一季度KMT营业利润率为4.8%，2021年同期为0.6%[66][71] - 2022年第一季度KMT海运收入3.55536亿美元，较2021年的3.00951亿美元增长18%，运营收入1693.5万美元，较2021年的194万美元增长773%，运营利润率从0.6%提升至4.8%[77] - 2022年第一季度KMT各市场收入占比：石化市场50%、黑油市场26%、精炼石油产品市场20%、农业化学品市场4%[78] - 2022年第一季度内陆油驳利用率平均在80%以上，2021年为70%以上；沿海油驳利用率2022年平均在90%以下，2021年为70%以上[79][80] - 2022年第一季度内陆业务延误天数3137天，较2021年的2854天增加10%[85] - 2022年与2021年第一季度相比，内陆市场定期合同价格上涨7%-9%，现货合同价格上涨15%-20%；沿海市场定期和现货合同价格均上涨4%-6%[87] - 2022年第一季度KMT成本和费用较2021年增加13%，其中销售成本和运营费用增加19%[89] - 2022年第一季度内陆业务消耗柴油1150万加仑，平均每加仑2.5美元；2021年消耗1080万加仑，平均每加仑1.65美元[91] - KMT定期合同通常有燃油价格调整条款，合同调整有30到90天延迟[128] KDS业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，KDS业务占公司总收入的42%[58][68] - 2022年第一季度KDS收入同比增长30%，营业利润增长277%[61][69] - 2022年第一季度KDS营业利润率为4.3%，2021年同期为1.5%[66][71] - 2022年第一季度KDS分销和服务收入2.55246亿美元，较2021年的1.95899亿美元增长30%，运营收入1097.1万美元，较2021年的291.1万美元增长277%，运营利润率从1.5%提升至4.3%[95] - 2022年第一季度KDS各市场收入占比：商业和工业市场58%、石油和天然气市场42%[96][97] - KDS大制造订单主要组件成本在客户订单确定时与供应商锁定，限制通胀风险[130] - KDS维修部分基于当前市场现行费率[130] 公司业务运营相关 - 2022年第一季度，内陆油轮驳船利用率平均在80%以上，沿海油轮驳船利用率平均在90%以下；2021年同期分别在70%以上和70%以上[62][63] 公司收购与融资 - 2022年3月31日，公司以390万美元现金收购一家变速箱维修公司的资产[75] - 2022年2月3日，公司与一组机构投资者达成了一项3亿美元2033年票据的购买协议，包括6000万美元3.46%的A系列票据和2.4亿美元3.51%的B系列票据[117] 公司风险相关 - 2021年下半年至2022年通胀压力增加，公司有机制缓解成本上升影响[130] - 公司部分未偿债务面临利率变动风险，银行信贷安排下未偿贷款按可变利率计息[131] - 可变利率每上升1%，基于2021年12月31日未偿余额，将使2022年利息费用增加320万美元[131] - 可变利率上升1%，公司债务公允价值将约变动3%[131]