财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度摊薄后每股净亏损对应的加权平均普通股数量分别为60,016,000股和59,883,000股[66] - 2021年和2020年第一季度总营收分别为4.9685亿美元和6.43926亿美元，净亏损分别为337.5万美元和3.47241亿美元，摊薄后每股净亏损分别为0.06美元和5.80美元[69] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1.02558亿美元，2020年为7150.1万美元；资本支出分别为1405.2万美元和4922.5万美元[69] - 公司预计2021年资本支出在1.25亿美元至1.45亿美元之间[70] - 公司债务与资本比率从2020年12月31日的32.2%降至2021年3月31日的30.4%[71] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用较2020年下降4%，折旧和摊销较2020年下降37%[115] - 2021年第一季度公司资产处置净收益为2,133,000美元，2020年为492,000美元[122] - 2021年第一季度其他收入为3,791,000美元，较2020年的2,723,000美元增长39%，利息费用为10,966,000美元，较2020年的12,799,000美元下降14%[123] - 截至2021年3月31日，公司总资产为5,788,086,000美元，较2020年12月31日的5,924,174,000美元下降2%[129] - 截至2021年3月31日，公司总负债为2,700,342,000美元，较2020年12月31日的2,836,621,000美元下降5%[129] - 截至2021年3月31日，公司长期债务（含当期部分）为1,355,434,000美元，较2020年12月31日的1,475,040,000美元下降8%[136] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.02558亿美元，较2020年第一季度的7150.1万美元增长43%[141] - 2021年第一季度资本支出为1405.2万美元（扣除应计资本支出增加的720.7万美元），其中116.9万美元用于内陆拖船建造，1288.3万美元用于升级现有海洋设备及相关设施[142] - 截至2021年5月6日，公司现有回购授权下约有140万股可用[143] - 截至2021年5月6日，公司有现金等价物6467.5万美元，循环信贷安排下可用额度为7.24937亿美元，信贷额度下可用870.1万美元[144] - 循环信贷安排承诺金额为8.5亿美元，2024年3月27日到期，截至2021年3月31日，可用额度为7.14937亿美元[147] - 截至2021年3月31日，公司担保、备用信用证和履约保函的合计名义价值为2352.2万美元，其中信用证1387.8万美元，履约保函964.4万美元[150] - 可变利率每增加1%，基于2020年12月31日的未偿余额，2021年利息费用将增加625万美元，公司债务公允价值将变化约3%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司海洋运输业务收入占比61%，分销和服务业务收入占比39%[72][82] - 2021年第一季度，海洋运输业务收入和经营收入分别下降25%和96%，分销和服务业务收入和经营收入分别下降19%和22%[75][83] - 2021年第一季度，内河油轮和沿海油轮利用率平均在70%左右，2020年分别在90%和80%左右[76][77] - 2021年第一季度，内河市场定期合同和现货合同价格分别下降7%-9%和25%-30%，沿海市场无变化[79] - 2021年第一季度公司海洋运输收入3.00951亿美元，同比下降25%；分销和服务收入1.95899亿美元，全年分销和服务收入预计显著增加，全年营业利润率为低个位数到中个位数[95][93] - 2021年第一季度公司海洋运输营业利润194万美元，同比下降96%；营业利润率为0.6%，2020年同期为12.6%[96] - 截至2021年3月31日，行业内约有4000艘内河油轮驳船，其中约350艘船龄超30年，约260艘超40年；公司所在沿海市场约有280艘19.5万桶及以下的油轮驳船，约20艘船龄超25年[88][91] - 2021年预计交付35 - 40艘新油轮驳船，行业内每年有75 - 150艘旧内河油轮驳船退役[88] - 2021年第二季度沿海驳船利用率预计维持在70%中段，下半年有望改善[89] - 2021年第一季度内河油轮驳船利用率平均在70%中段，2020年同期为90%低段到中段；沿海油轮驳船利用率平均在70%中段，2020年同期为80%低段到中段[98][99] - 2021年第一季度内陆运营延误天数为2854天，较2020年同期的4490天减少36%[104] - 2021年第一季度内陆市场定期合同价格下降7% - 9%，现货合同价格下降25% - 30%；沿海市场定期和现货合同价格无变化[106] - 2021年第一季度公司内陆运营平均使用241艘拖船，其中25艘为租赁，2020年同期分别为311艘和77艘[109] - 2021年第一季度内陆运营消耗1080万加仑柴油，平均每加仑1.65美元；2020年同期消耗1260万加仑，平均每加仑2美元[110] - 2021年第一季度分销和服务收入为195,899,000美元，较2020年第一季度的240,669,000美元下降19%，营业利润为2,911,000美元，较2020年的3,718,000美元下降22%[115] - 2021年第一季度商业和工业市场贡献分销和服务收入的68%，石油和天然气市场贡献32%[116][117] - 2021年第一季度分销和服务成本及费用为192,988,000美元，较2020年的236,951,000美元下降19%[115] 公司盈利与市场环境预期 - 公司预计2021年第二季度恢复盈利，下半年利用率和定价环境将改善[86][87] 公司债务情况 - 3.29%的高级无担保票据2023年2月27日到期，无需提前还款；4.2%的高级无担保票据2028年3月1日到期，无需提前还款[147] - 定期贷款未偿余额需按季度分期偿还，2023年9月30日开始，2024年3月27日到期应还款3.4375亿美元，可提前还款且无罚金[147] 公司债务契约遵守情况 - 截至2021年3月31日，公司遵守债务工具的所有契约[140]