法规对收入的潜在影响 - 2023年日历年现有法规和新规则对收入的潜在直接总影响在5亿美元至9亿美元之间[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入增至10.26亿美元，高于2021年同期[165] - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日和2021年9月30日的季度总营收分别为27.24424亿美元、24.86739亿美元、22.88676亿美元、23.5263亿美元和20.83838亿美元[165] - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日和2021年9月30日的季度成本分别为10.41226亿美元、9.78564亿美元、8.92091亿美元、9.08162亿美元和8.13624亿美元[165] - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日和2021年9月30日的季度毛利率均为61%或62%[165] - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日和2021年9月30日的摊薄后每股净收益分别为7.2美元、5.4美元、4.83美元、4.71美元和6.96美元[165] - 2022年第三季度产品收入21.95609亿美元，较2021年同期的16.29888亿美元增加5.65721亿美元，增幅35%；服务收入5.28815亿美元，较2021年同期的4.5395亿美元增加0.74865亿美元，增幅16%；总收入27.24424亿美元，较2021年同期的20.83838亿美元增加6.40586亿美元，增幅31%[176] - 2022年第三季度毛利率为61.8%，较2021年同期的61.0%增加0.8个百分点，主要因产品和服务组合更有利可图以及收入增加，部分被服务和制造成本增加抵消[181][182] - 2022年第三季度研发费用3.18515亿美元，较2021年同期的2.58153亿美元增加0.60362亿美元，增幅23%，主要因员工相关费用、工程材料成本和折旧费用增加[186] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用2.5398亿美元，较2021年同期的1.93261亿美元增加0.60719亿美元，增幅31%，主要因出售Orbograph的补偿相关费用及折旧、设施、差旅、信贷损失准备和咨询成本增加[188][189] - 2022年第三季度和2021年第三季度重组费用分别为1620万美元和50万美元，截至2022年9月30日，重组费用应计额为540万美元[190] - 2022年第三季度利息费用7439.5万美元，较2021年同期的3831.2万美元增加3608.3万美元，增幅94%，主要因2022年6月发行30亿美元优先票据产生额外利息费用[192] - 2022年第三季度其他费用（收入）净额为 - 4700.6万美元，较2021年同期的1414万美元减少6114.6万美元，降幅432%，主要因出售Orbograph权益收益、股权证券公允价值净收益增加和不确定税务状况应计额减少[192][193] - 2022年第三季度债务清偿损失为1330万美元，与赎回5亿美元2024年到期优先票据有关[194] - 2022年和2021年前三季度税前收入分别为10.70028亿美元和7.66348亿美元，所得税拨备分别为4396.3万美元和 - 3.02137亿美元，有效税率分别为4.1%和 - 39.4%[195] - 截至2022年9月30日和6月30日，现金及现金等价物和有价证券总额分别为29.5352亿美元和27.08008亿美元，占总资产的比例分别为23%和21%[198] - 2022年和2021年前三季度经营活动提供的净现金分别为10.11545亿美元和8.63797亿美元，投资活动使用的净现金分别为5347.5万美元和1.75306亿美元，融资活动使用的净现金分别为7.05727亿美元和6.0903亿美元[198] - 2022年第三季度董事会宣布并支付的季度现金股息为每股1.30美元，2021年同期为每股1.05美元，支付的季度现金股息和股息等价物总额分别为1.88亿美元和1.628亿美元[202] 业务线划分 - 公司分为半导体过程控制、特种半导体过程、PCB显示和组件检测三个可报告部门[163] 地区业务数据 - 多数收入来自美国以外，中国是重要长期增长地区，但新规可能限制业务[161][163] - 2022年第三季度中国地区收入8.39661亿美元，占比31%；台湾地区收入7.48334亿美元，占比27%；韩国地区收入4.07462亿美元，占比15%；北美地区收入2.33754亿美元，占比9%；日本地区收入2.17709亿美元，占比8%；欧洲和以色列地区收入1.64073亿美元，占比6%；亚洲其他地区收入1.13431亿美元，占比4%[180] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度半导体过程控制业务收入23.97759亿美元，较2021年同期的17.79083亿美元增加6.18676亿美元，增幅35%；特殊半导体过程业务收入1.27867亿美元，较2021年同期的1.02029亿美元增加0.25838亿美元，增幅25%；印刷电路板、显示器和组件检测业务收入2.00745亿美元，较2021年同期的2.02808亿美元减少0.02063亿美元，降幅1%[178] - 2022年第三季度半导体过程控制业务毛利润15.76982亿美元，较2021年同期的11.61929亿美元增加4.15053亿美元，增幅36%；特殊半导体过程业务毛利润0.6704亿美元，较2021年同期的0.54721亿美元增加0.12319亿美元，增幅23%；印刷电路板、显示器和组件检测业务毛利润0.85674亿美元，较2021年同期的0.94476亿美元减少0.08802亿美元，降幅9%[183] 疫情影响 - 新冠疫情曾使经济活动减少，现虽推动经济增长但供应链仍有挑战[166] - 全球制造基地虽正常运营，但疫情可能致临时减产或停产[167] 融资与债务情况 - 2022年6月公司发行30亿美元优先无担保票据，部分净收益用于2022年7月对5亿美元2014年优先票据的要约收购，产生1330万美元税前净损失[206] - 公司有一项无担保循环信贷安排，到期日为2027年6月8日，可借款最高15亿美元，可增加最高2.5亿美元，截至2022年9月30日，未偿还本金总额为4.25亿美元[211] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下4.25亿美元未偿还定期有担保隔夜融资利率贷款的综合利率为适用的调整后定期有担保隔夜融资利率加100个基点，每日未提取余额的承诺费为9个基点[213] - 信贷协议规定的季度最高杠杆比率为3.50:1.00，截至2022年9月30日，公司的杠杆比率为1.41:1.00[214][215] - 公司预计在2023年6月30日财年末继续遵守信贷协议的财务契约[215] 营运资金与流动性 - 截至2022年9月30日，公司营运资金为45亿美元，较6月30日的43亿美元增加2.067亿美元[217] - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源包括29.5亿美元现金、现金等价物和有价证券[217] 信用评级 - 2022年6月，标普将公司高级无担保信用评级从BBB+上调至A-[218] 投资组合风险 - 截至2022年9月30日，公司固定收益证券投资组合为10.5亿美元，若市场利率立即统一提高100个基点，投资组合公允价值将下降980万美元[222] - 截至2022年9月30日，公司固定利率高级票据本金、公允价值和账面价值分别为59.5亿美元、54.4亿美元和58.9亿美元，到期日从2025年到2063年不等[223] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排下未偿还借款本金总额为4.25亿美元，若SOFR利率提高100个基点，年利息费用将增加约400万美元[224] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排的年承诺费为9个基点，若信用评级降至投资级以下，年承诺费最高可能增加约100万美元[224] - 截至2022年9月30日，公司对一家上市公司的股权投资公允价值为1310万美元，若市场价格下跌50%，投资价值可能减少约700万美元[225] - 截至2022年9月30日，公司有净远期和期权合约出售4580万美元外汇，若汇率不利变动10%，合约公允价值将减少8540万美元[227] 披露控制与内部控制 - 经评估，截至报告期末，公司披露控制程序在合理保证水平上有效[229] - 披露控制旨在确保按《交易法》提交报告所需披露信息在规定时间内记录、处理、汇总和报告，并向管理层传达[231] - 披露控制包含财务报告内部控制的组成部分，其目的是保证财务报告可靠性和报表编制符合美国公认会计原则[231] - 公司管理层认为披露控制和财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，控制系统只能提供合理而非绝对保证[232] - 控制系统设计需考虑资源限制和成本效益，且存在固有局限性，无法绝对保证检测到所有控制问题和欺诈[232] - 控制系统可能因决策判断失误、简单错误、人员串通或管理层凌驾等被规避[232] - 控制系统设计基于对未来事件可能性的假设，无法保证在所有未来条件下都能实现目标[232] - 随着时间推移，控制系统可能因条件变化或合规程度下降而变得不足[232] - 因成本效益控制系统的固有局限性，可能出现未被检测到的错误或欺诈性错报[232] - 本报告涵盖的最近一个财季内，未发现《交易法》规则要求评估的财务报告内部控制发生重大影响或可能重大影响的变化[233]