公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为73.79亿美元和118.12亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为63.00亿美元和101.83亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总股本分别为10.78亿美元和16.29亿美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司总净收入分别为2.74亿美元和9.24亿美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司总净收入分别为10.86亿美元和30.20亿美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司总支出分别为4.35亿美元和7.45亿美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司总支出分别为16.02亿美元和23.64亿美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为1.37亿美元和净利润1.54亿美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净亏损分别为4.53亿美元和净利润6.08亿美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司基本每股亏损分别为0.37美元和每股收益0.40美元[16] - 2022年前九个月净亏损452623000美元，2021年同期净利润为608414000美元[24] - 2022年前九个月经营活动提供净现金4414913000美元，2021年同期使用净现金2058838000美元[24] - 2022年前九个月投资活动提供净现金657868000美元，2021年同期为288792000美元[24] - 2022年前九个月融资活动使用净现金4388503000美元，2021年同期提供净现金1885770000美元[26] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加684278000美元，2021年同期为115724000美元[26] - 2022年9月30日现金及现金等价物和受限现金为1304874000美元，2021年同期为604413000美元[26] - 2022年前九个月支付利息178135000美元，2021年同期为180143000美元[26] - 2022年前九个月支付所得税23857000美元，2021年同期为1923000美元[26] - 2022年以租赁负债换取使用权资产为14677000美元，2021年为8501000美元[26] - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为60081美元和195750美元，而2021年同期净利润分别为51475美元和104911美元[139] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司为客户代管的资产余额分别为800万美元和2110万美元[143] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司发放贷款的承诺总额分别约为48亿美元和127亿美元[151] - 2022年第三季度和前九个月，A类普通股和D类普通股的基本每股亏损均为0.37美元和1.29美元，2021年同期基本每股收益均为0.40美元和0.82美元[139] - 2022年第三季度和前九个月，分别有156677534股和167796888股C类普通股被认定为反摊薄证券，不纳入摊薄每股亏损的计算[139] - 2022年第三季度末，公司总营收2.74192亿美元，净亏损1.37482亿美元[176] - 2022年前三季度，公司贷款发起总额473.95713亿美元，贷款销售总额525.16905亿美元[176] - 2022年第三季度净收入减少2.918亿美元，降幅189.1%，主要因贷款发放和销售净收益减少6.65亿美元，总费用减少3.096亿美元部分抵消影响[181] - 2022年第三季度净利息收入减少444.1万美元，降幅31.2%，源于LHFS平均余额减少55亿美元及仓库信贷成本上升[181][182] - 2022年第三季度贷款发放和销售净收益减少6.64975亿美元，降幅81.0%，主要因利率上升致交易量和利润率下降，套期保值工具公允价值收益部分抵消影响[181][184] - 2022年第三季度贷款发放净收入减少6533.3万美元，降幅75.4%，因贷款发放量减少69.2%[181][185] - 2022年第三季度服务费用收入增加1111.5万美元，增幅10.9%，因服务组合平均UPB增加43亿美元[181][186] - 2022年第三季度服务权公允价值净变动增加1亿美元，源于公允价值收益4950万美元和利率上升环境下提前还款减少4970万美元[181][187] - 2022年第三季度其他收入减少2591.3万美元，降幅68.8%，主要因抵押贷款结算活动减少致托管和产权费收入减少2650万美元及交易证券公允价值损失610万美元[181][188] - 2022年第三季度人员费用减少2.30333亿美元，降幅51.3%，因贷款发放量降低致佣金减少1.558亿美元、薪资和福利减少8070万美元，此前宣布的成本节约计划相关遣散费增加800万美元部分抵消影响，员工数量从2021年9月30日的11664人降至2022年的6121人，降幅47.5%[181][189] - 2022年第三季度营销和广告费用减少8903.1万美元，降幅67.5%，因成本节约措施影响购买线索、电视和印刷广告[181][190] - 2022年第三季度一般和行政费用增加3339.9万美元，增幅66.8%，因固定资产处置损失1100万美元、租赁减值费用910万美元和专业咨询服务费用增加450万美元[181][191] - 2022年前三季度净收入减少11亿美元，降幅174.4%，主要源于贷款发起和销售净收益减少20亿美元，部分被总费用减少7.62亿美元抵消[195] - 净利息收入增加2317.3万美元，增幅103.0%，反映出贷款持有待售（LHFS）收益率提高，但平均LHFS减少33亿美元[195][196] - 贷款发起和销售净收益减少19.81335亿美元，降幅74.8%，因市场利率上升致贷款发起量和销售利润率下降，部分被套期保值工具公允价值收益和较低的贷款人支付成本抵消[195][198] - 人员费用减少6.616亿美元，因贷款发起量减少致佣金减少4.342亿美元，员工人数减少47.5%致工资和福利减少1.773亿美元[195][201] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物增加7.244亿美元，增幅172.6%，包括批量出售抵押贷款服务权（MSRs）所得6.899亿美元及MSR融资工具使用增加，部分被回购9750万美元2028年优先票据和1.189亿美元股息及分配抵消[207] - 以公允价值计量的贷款持有待售减少54亿美元，降幅66.9%，反映出贷款销售525亿美元，部分被贷款发起474亿美元抵消[208] - 以公允价值计量的衍生资产增加1.22亿美元，增幅62.7%，因利率上升使套期保值工具增加2.855亿美元，部分被利率锁定承诺（IRLC）资产因IRLC交易量下降减少1.635亿美元抵消[209] - 以公允价值计量的服务权增加2330万美元，增幅1.2%，包括保留服务权出售贷款资本化5.745亿美元和因利率上升提前还款速度假设降低致估计公允价值增加3.732亿美元，部分被出售432亿美元未偿本金余额（UPB）服务权致服务权减少7.407亿美元和1.93亿美元本金摊销及提前还款抵消[210] - 以公允价值计量的交易性证券增加2430万美元，增幅33.4%，代表2022年完成的Mello Mortgage Capital Acceptance证券化，部分被本金收回和公允价值损失抵消[211] - 截至2022年9月30日，总费用减少7.62016亿美元，降幅32.2%，主要因人员费用、营销和广告费用、直接发起费用、服务费用等减少[195] 普通股相关数据变化 - 2021年6月30日，A类普通股数量为12,541,086股，C类为181,268,155股，D类为114,978,644股，总股本权益为1,568,834千美元[19] - 2021年9月30日，A类普通股数量为17,984,214股，C类为175,668,642股，D类为114,978,644股，总股本权益为1,658,164千美元[19] - 2022年6月30日，A类普通股数量为63,593,048股，C类为152,191,394股，D类为97,026,671股，总股本权益为1,213,863千美元[19] - 2022年9月30日，A类普通股数量为67,976,067股，C类为149,130,538股，D类为97,026,671股，总股本权益为1,078,497千美元[19] - 2021年6 - 9月，递延税和其他税调整增加权益1,717千美元[19] - 2021年6 - 9月，基于股票薪酬计划净发行普通股使权益减少12,844千美元[19] - 2021年6 - 9月，A类和D类股东股息使权益减少10,763千美元[19] - 2022年6 - 9月，递延税和其他税调整使权益减少2,092千美元[19] - 2022年6 - 9月，基于股票薪酬计划净发行普通股使权益减少137千美元[19] - 2022年6 - 9月，公司净亏损使权益减少137,482千美元[19] - 2022年9月30日公司普通股权益为1078497美元，2021年12月31日为1629360美元，2021年9月30日为1658164美元[21] 贷款业务相关数据变化 - 2022年前九个月，加利福尼亚州房产贷款约占公司总贷款发放量的22%[40] - 2022年前九个月，三家投资者分别占公司贷款销售额的30%、27%和21%，其他投资者占比均不超过5%[41] - 截至2022年9月30日，公司15%和17%的仓库信贷额度需支付给两家不同的贷款人[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款持有待售的未偿本金余额分别为2816701美元和7979226美元[70] - 2022年和2021年前三季度，贷款持有待售的期末余额均为2692820美元和8873736美元[71] - 2022年和2021年前三季度，贷款发起和销售的净收益分别为665993美元和2647328美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，非应计状态的贷款持有待售分别为1960万美元和2880万美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，服务组合的未偿本金余额分别为139709633美元和16211美元[72] - 2022年和2021年前三季度，服务权的期末余额分别为2013269美元和1836694美元[74] - 2022年和2021年前三季度，贷款服务手续费收入分别为341929美元和279738美元[74] - 2022年和2021年前三季度，服务权公允价值的净变化分别为 - 140370美元和 - 327194美元[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，服务组合处于宽限期的比例分别为0.2%和0.6%[73] - 截至2022年9月30日，转入证券化信托的贷款剩余本金余额为23亿美元，其中160万美元逾期90天以上[97] - 2022年前三季度和前三季度，公司在合资企业的净利润按比例分配分别为460万美元和1080万美元；2021年同期分别为300万美元和810万美元[98] - 2022年第三季度和前九个月，贷款损失准备金期初余额分别为85873美元和29877美元，期末余额均为68926美元[154] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已售抵押贷款服务权的义务分别为650万美元和40万美元[155] 金融资产与负债公允价值相关数据 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物账面价值和估计公允价值均为1143948千美元[44] - 截至2022年9月30日，贷款待售的账面价值为2692820千美元，估计公允价值为2692820千美元[44] - 截至2022年12月31日，贷款待售的账面价值为8136817千美元，估计公允价值为8136817千美元[46] - 截至2022年9月30日，衍生资产账面价值为316647千美元，估计公允价值中Level 2为295737千美元，Level 3为20910千美元[44] - 截至2022年9月30日，仓库及其他信贷额度账面价值和估计公允价值均为2529436千美元[44] - 截至2