公司整体营收与利润情况 - 2023年第二季度公司营收16.16104亿美元，净利润1930.1万美元，较2022年同期的24.97383亿美元和2286.1万美元有所下降[85] 资产出售情况 - 2023年6月21日公司出售了伊格尔福特盆地的某些盐水处理资产，3月30日出售了原油海运资产，3月31日出售了米德兰盆地的某些盐水处理资产[89] 票据回购情况 - 2023年第二季度公司回购了9930万美元2025年到期的6.125%高级无担保票据[87] - 2023年Q2回购9930万美元2025年到期票据，现金总成本9200万美元[120] 水资源解决方案业务情况 - 2023年第二季度水资源解决方案业务营收1.81302亿美元，运营收入6933.1万美元，较2022年同期的1.66079亿美元和5360.5万美元有所增长[90] - 2023年第二季度水资源解决方案业务处理的产出水量为245.8465万桶/日，较2022年同期的215.3958万桶/日有所增加[90] - 2023年第二季度水资源解决方案业务回收的原油收入下降，主要原因是出售撇油桶的实际原油价格降低和每桶产出水加工的撇油量减少[91] - 2023年第二季度水资源解决方案业务的循环水收入下降，主要原因是用于完井的循环水量减少，部分被循环水价格上涨所抵消[92] - 2023年第二季度水资源解决方案业务的其他收入增加，主要原因是土地表面使用收入和建设项目报销增加，部分被微咸非饮用水销售减少和水管线收入降低所抵消[92] - 2023年第二季度水资源解决方案业务的销售成本（不包括衍生品影响）下降，主要原因是由于联合营销协议终止，从第三方购买微咸非饮用水减少[92] - 2023年第二季度水资源解决方案业务无衍生品活动，2022年同期有10万美元的衍生品净未实现收益和550万美元的衍生品净实现损失[92] 原油物流板块情况 - 原油物流板块2023年Q2总营收4.64552亿美元，较2022年同期的8.7023亿美元减少4.05678亿美元；运营收入1700.7万美元，较2022年同期的1898.9万美元减少198.2万美元[93] - 2023年Q2原油销售量为6007千桶，较2022年同期的7634千桶减少1627千桶；销售价格为74.934美元/桶，较2022年同期的111.053美元/桶减少36.119美元/桶[93] - 2023年Q2原油物流板块成本销售排除衍生品影响为4.32681亿美元，较2022年同期的8.01362亿美元减少3.68681亿美元[93] - 2023年Q2原油物流板块衍生品净收益为722万美元，而2022年同期为净损失2586.7万美元[93] 液体物流板块情况 - 2023年Q2液体物流板块总营收10.3871亿美元，较2022年同期的16.6139亿美元减少6.2268亿美元；运营收入783.1万美元，较2022年同期的2664万美元减少1880.9万美元[96] - 2023年Q2精炼产品销售量为2.20087亿加仑，较2022年同期的1.88626亿加仑增加3146.1万加仑；销售价格为2.626美元/加仑，较2022年同期的3.969美元/加仑减少1.343美元/加仑[97] - 2023年Q2丙烷销售量为1.39753亿加仑，较2022年同期的1.64844亿加仑减少2509.1万加仑；销售价格为0.803美元/加仑，较2022年同期的1.35美元/加仑减少0.547美元/加仑[97] - 2023年Q2丁烷销售量为7848.9万加仑，较2022年同期的1.20525亿加仑减少4203.6万加仑；销售价格为0.895美元/加仑，较2022年同期的1.664美元/加仑减少0.769美元/加仑[97] - 2023年Q2液体物流板块精炼产品销售排除衍生品影响的营收为5.78039亿美元，较2022年同期的7.48679亿美元减少1.7064亿美元[96] - 2023年Q2液体物流板块精炼产品衍生品损失为11.1万美元，较2022年同期的105.2万美元减少94.1万美元[96] 产品销售情况 - 2023年第二季度丁烷销售营收和成本下降，产品利润率降低，因商品价格下跌、出口需求减少、运费增加和车皮利用率降低等，还因成本或可变现净值调整减少540万美元[98] - 2023年第二季度其他产品销售营收和成本下降，产品利润率降低，因市场价格下降和EPA最终RFS授权增加市场供应[98] 服务与其他业务情况 - 2023年第二季度服务收入因切萨皮克码头吞吐量降低而减少，运营和管理费用因运营结果不佳而降低，折旧和摊销费用与去年同期持平，出售土地和码头获得净收益80万美元[99] - 2023年第二季度“企业及其他”业务运营亏损2214.9万美元，较去年增加1017.8万美元，主要因销售成本衍生工具损失和管理费用增加[100] - 2023年第二季度非合并实体权益收益为10万美元，较去年减少60万美元，因特定土地和水服务业务会员权益收益降低[101] 费用与收益情况 - 2023年第二季度利息费用为5952.2万美元，较去年减少778.9万美元，主要因回购和赎回高级无担保票据，部分被法律索赔利息和循环信贷利率增加抵消[102] - 2023年第二季度提前清偿负债净收益为680万美元，较去年增加510万美元，与提前清偿部分高级无担保票据有关[104] - 2023年第二季度其他收入净额为30万美元，主要为贷款应收利息；去年同期为60万美元，主要为破产和解收益[105] - 2023年第二季度所得税费用为10万美元，去年同期为所得税收益20万美元[106] - 2023年第二季度非控股权益收入为30万美元，较去年增加10万美元，因某些水解决方案和回收业务收入增加[108] 财务指标情况 - 2023年Q2折旧和摊销按未经审计的简明综合业务报表为6897.9万美元，按未经审计的简明综合现金流量表为7321万美元；2022年同期分别为6666万美元和7096.8万美元[111] - 2023年Q2利息支出按未经审计的简明综合业务报表为5952.2万美元，2022年同期为6731.1万美元[111] - 2023年Q2调整后EBITDA为1.34655亿美元，2022年同期为1.23876亿美元[111][112] 信贷与资金情况 - ABL信贷安排承诺额度为6亿美元，含2.5亿美元信用证子限额；截至2023年6月30日，已借款1.8亿美元，未偿还信用证约1.417亿美元[114][115] - 截至2023年6月30日，流动资产超过流动负债约1960万美元[115] - 2023年6月30日，公司ABL信贷安排下有1.8亿美元未偿还借款，加权平均利率为8.28%，利率变动0.125%将使年利息费用增减20万美元[134] 票据发行情况 - 2021年2月4日发行20.5亿美元7.5%的2026年到期高级有担保票据[117] 资本支出情况 - 2023年Q2扩张资本支出2756.5万美元，维护资本支出1652.7万美元；2022年同期分别为3135.4万美元和1536.7万美元[122] - 2024财年资本支出预计约1.15 - 1.25亿美元[123] 现金流量情况 - 2023年Q2经营活动净现金为5511.1万美元，投资活动净现金使用144.1万美元，融资活动净现金使用5131.5万美元[126] 优先股分配率情况 - 截至2023年6月30日的季度，B类优先股单位当前分配率为三个月伦敦银行同业拆借利率（5.55%）加7.213%的利差，利率变动0.125%将使B类优先股单位分配增减10万美元[134] - 自2023年7月3日起，B类优先股单位分配率公式中对伦敦银行同业拆借利率的引用被三个月CME定期SOFR取代，并加0.26161%的期限利差调整[134] - 2024年4月15日及之后，C类优先股单位的分配将按清算偏好25美元的一定百分比累积，等于适用的三个月伦敦银行同业拆借利率（或替代利率）加7.384%的利差[134] - 2024年7月1日或之后，D类优先股单位持有人可选择按浮动利率计算分配，等于适用的三个月伦敦银行同业拆借利率（或替代利率）加7.00%的利差[134] 商品衍生品公允价值情况 - 若2023年6月30日基础商品价值增加10%，原油商品衍生品公允价值增加9.8万美元，丙烷减少53.8万美元，丁烷减少358.8万美元，精炼产品减少504.4万美元，其他产品增加132.95万美元，加元增加12.4万美元[136] 票据担保情况 - 公司高级无担保票据由某些全资子公司共同及个别地、完全及无条件地担保，担保受某些自动惯常解除条款约束[129] 公司风险与应对情况 - 公司运营面临商品价格风险，通过多种远期合约和金融衍生品交易降低价格波动影响，但不将金融衍生品交易作为套期保值处理[135] - 公司运营面临信用风险，通过要求客户预付款、交存保证金、开具信用证等方式降低风险[137] 衍生金融工具公允价值确定情况 - 公司确定交易所交易衍生金融工具公允价值采用公开价格，非交易所交易衍生金融工具采用类似工具定价模型[138]