公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为11.44664亿美元，较2021年12月31日的12.36487亿美元下降了7.43%[19] - 2022年第一季度，公司总营收为1.94133亿美元，较2021年同期的1.52316亿美元增长了27.45%[22] - 2022年第一季度，公司净亏损为1.38595亿美元，较2021年同期的6385.3万美元扩大了117.05%[22] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.58298亿美元，较2021年12月31日的8438.6万美元增长了87.59%[19] - 2022年第一季度，公司经营活动使用的现金为1.37277亿美元，较2021年同期的7487.6万美元增加了83.34%[28] - 2022年第一季度，公司投资活动提供的现金为2.07033亿美元，较2021年同期的8674万美元增长了138.68%[28] - 2022年第一季度，公司融资活动提供的现金为4156万美元，较2021年同期的4570万美元下降了9.06%[28] - 2022年第一季度净亏损1.386亿美元，截至2022年3月31日累计亏损15亿美元[37] - 截至2022年3月31日，公司拥有现金、现金等价物和受限现金1.585亿美元，有价证券5.937亿美元，信贷额度未偿还余额5010万美元，2.25%可转换优先票据未偿还本金余额2.875亿美元[37] - 2022年和2021年3月31日止三个月，贸易应收账款和其他应收款的信贷损失备抵期初余额分别为242.9万美元和422万美元，信贷损失拨备分别为33.1万美元和0，核销分别为36.8万美元和11万美元，期末余额分别为239.2万美元和411万美元[69] - 2022年和2021年3月31日止三个月，可供出售证券的未实现净损失分别为1161.7万美元和106.2万美元，累计其他综合收益（损失）期末余额分别为 - 1390.4万美元和319.7万美元[82] - 2022年和2021年3月31日止三个月，分别有140万美元和130万美元从其他应计负债准备金中释放并确认为产品收入[94] - 2022年第一季度末，公司应收账款为16786.2万美元，较2021年12月31日的12207.4万美元有所增加；递延收入为3445.7万美元，较2021年12月31日的2872.2万美元有所增加[113] - 2022年第一季度公司总营收为19413.3万美元，较2021年同期的15231.6万美元增长约27.5%，其中保险运营商收入为16474.2万美元，实验室和其他合作伙伴收入为2073.7万美元，患者收入为865.4万美元[113] - 按地理区域划分，2022年第一季度美国地区营收为18721.7万美元，美洲（不含美国）为74.1万美元，欧洲、中东、印度、非洲为369.1万美元，亚太及其他地区为248.4万美元[113] - 2022年第一季度，期初递延收入为2872.2万美元，增加1050.8万美元，确认收入388.9万美元和88.4万美元，期末递延收入为3445.7万美元[113] - 2022年第一季度确认的递延收入中，约230万美元与华大基因和Foundation Medicine相关，10万美元与基因检测服务相关，截至3月31日，当前递延收入中包含华大基因协议的750万美元和Foundation Medicine协议的160万美元[115] - 截至2022年3月31日，公司金融资产按公允价值计量，货币市场存款为5637.4万美元，美国国债为47484.9万美元，公司债券和票据为4566.6万美元，市政证券为7314.5万美元，总计65003.4万美元[119] - 截至2022年3月31日，可转换票据的估计公允价值为3.853亿美元，基于可观察的二级输入；瑞银信贷额度的公允价值为5010万美元[120] - 截至2022年3月31日，公司现金等价物和投资的公允价值为6.50034亿美元，2021年12月31日为8.39937亿美元[122] - 2022年第一季度，公司出售了1.669亿美元的投资，净实现损失为10万美元[124] - 截至2022年3月31日，公司有74项投资处于未实现亏损状态，公允价值为5.871亿美元，未实现损失总额为1380万美元[124] - 截至2022年3月31日，公司物业和设备净值为7836.1万美元，2021年12月31日为6551.6万美元[126] - 2022年第一季度，公司物业和设备净值增加，主要因购买新设备，折旧费用为300万美元，2021年同期为250万美元[127] - 截至2022年3月31日，公司应计薪酬为3239.6万美元，2021年12月31日为4094.1万美元[128] - 截至2022年3月31日，公司其他应计负债为1.16637亿美元，2021年12月31日为9335.3万美元[130] - 2022年第一季度，公司非现金经营活动为750万美元，主要与奥斯汀第一扩建场地有关；2021年同期为2970万美元，主要与圣卡洛斯租约延期有关[140] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债为7271.6万美元，2021年12月31日为6678.8万美元[141] - 截至2022年3月31日，公司加权平均剩余租赁期限为4.89年，加权平均折现率为6.23%[143] - 2022年和2021年第一季度租赁费用分别为330万美元和270万美元，现金支付分别为280万美元和250万美元[144] - 截至2022年3月31日，不可撤销经营租赁未来年度最低租赁付款额现值为9360万美元，减去利息后经营租赁负债为7271.6万美元[145] - 2022年第一季度总利息费用为192.9万美元，2021年同期为192.1万美元[198] - 2022年第一季度所得税费用约为17.9万美元，2021年同期约为13.4万美元[199] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损为1.45美元，2021年同期为0.74美元[205] - 2022年第一季度排除在摊薄每股亏损计算之外的潜在摊薄股份总数为2142.3万股，2021年同期为1842.4万股[205] - 2022年第一季度总收入为1.941亿美元，2021年同期为1.523亿美元[217] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司产品收入为1.90002亿美元，较2021年同期的1.20384亿美元增长了57.82%[22] - 公司产品包括全景无创产前检测、维斯塔拉单基因突变筛查测试等，主要在美国提供检测服务，全景测试也提供给美国以外客户，主要在欧洲[31] - 公司提供基于云的软件平台Constellation，使实验室客户能够通过云访问公司的算法和生物信息学[31] - 2022年第一季度处理48.93万份测试，2021年同期为34.82万份[215] - 2022年第一季度美国直销团队收入占比90%，与2021年同期持平；美国实验室分销合作伙伴收入占比7%，高于2021年同期的5%；国际实验室分销合作伙伴和其他国际销售占比3%，低于2021年同期的5%[216] - 2022年第一季度检测收入为1.9亿美元，占总收入的98%；2021年同期为1.204亿美元，占总收入的79%[217] - 2022年第一季度来自美国以外客户的收入为690万美元，占总收入的4%；2021年同期为740万美元，占总收入的5%[217] 公司费用数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司研发费用为8041.4万美元，较2021年同期的4018.8万美元增长了99.99%[22] - 2022年第一季度，公司销售、一般和行政费用为1.47634亿美元，较2021年同期的1.08332亿美元增长了36.28%[22] 公司股权与融资相关情况 - 2021年9月10日资产收购交易总前期收购对价达3560万美元，其中包括发行276,346股普通股，公允价值3090万美元，现金对价约390万美元，承担净负债20万美元，以及与收购相关的法律和会计成本60万美元[40] - 额外对价最高可达约3500万美元，可能以约269,547股额外股份支付，公司评估这些里程碑在2022年3月31日是可能实现的，并将相关费用在约24个月内分摊[41] - 2021年7月完成承销股权发行，以每股113美元的价格向公众出售517.5万股普通股，扣除承销折扣后获得净收益5.512亿美元，发行费用前为5.512亿美元[43] - 2021年12月6日，公司参与MyOme的B轮融资，支付约400万美元购买优先股和认股权证[71] - 红杉资本旗下两只基金参与MyOme的B轮融资，购买优先股总价约170万美元[74] - 2015年股权奖励计划初始预留3451495股，每年自动增加[168] - 截至2022年3月31日，员工股票购买计划可发行3739711股，自动增加规则有三项[170] - 2022年第一个认购期从2021年11月1日至2022年4月30日，第二个从2022年5月1日至10月31日，截至3月31日未购买[171] - 截至2022年3月31日，未行使期权股份数为5481千股，加权平均行使价格为20.73美元，加权平均剩余合约期限为5.53年，合计内在价值为139798千美元[174] - 2022年第一季度，公司为基于绩效的奖励确认了1350万美元的股份支付费用，2021年同期为1100万美元[179] - 截至2022年3月31日，未归属受限股单位（RSU）为7490千股，加权平均授予日公允价值为59.50美元[181] - 2022年第一季度，员工和非员工股份支付费用总计35087千美元，2021年同期为23232千美元[185] - 截至2022年3月31日，约3.689亿美元与未归属期权奖励和RSU相关的未确认股份支付费用将在约3.0年的加权平均期间内确认[185] - 2022年第一季度，股票期权估值假设中，预期期限为5.12年，预期波动率为55.91%，预期股息率为0.00%，无风险利率为1.62%[188] - 截至2022年3月31日，未偿还信用额度本金及应计利息总额为5010万美元，2021年同期和2021年12月31日也是该金额[190] - 2020年4月，公司发行了2.875亿美元可转换票据，年利率为2.25%，2027年5月到期[191] - 公司从可转换票据发行中获得净收益2.783亿美元，用约7920万美元偿还2017年定期贷款[192] - 截至2022年3月31日，可转换票据未偿还本金为287500千美元，未摊销债务折扣和发行成本为6794千美元，净账面价值为280706千美元[196] - 截至2022年3月31日，可转换票据转换价值比本金高1.144亿美元，转换后发行的740万股不会影响摊薄每股收益[202] 公司合同与法律相关情况 - 2018年公司与Qiagen签订协议，获前期许可费和预付特许权使用费共4000万美元，2018年收到500万美元特许权使用费[98] - 2020年3月公司终止与Qiagen的协议，2021年3月签订终止和解协议，退还1000万美元，2021年第一季度确认2860万美元递延收入为其他许可及其他收入[99] - 2019年2月公司与华大基因签订为期10年的协议，有权获得总计5000万美元，2019年第二季度净收到3560万美元，2019年6月预付1000万美元用于未来测序服务和设备[101] - 2019年8月公司与Foundation Medicine签订为期5年的协议，有自动续约条款，协议提供约1330万美元前期许可费和预付收入，以及最高约3200万美元的最低年度付款和里程碑付款，截至2019年12月31日收到1630万美元[107] - 公司在与客户签订合同时产生的增量成本，若摊销期一年或更短，在发生时确认为费用[105][111] - 2022年3月CareDx广告案陪审团裁定公司需赔偿4490万美元，公司已申请撤销不利判决[157] - 截至2022年3月31日，重大合同承诺总额为1.38855亿美元，包括仪器、材料、服务等供应商合同[166] - 公司与CareDx有两项专利诉讼，一项已获初审胜利但对方上诉，另一项待2023年7月审判[148] - 公司起诉ArcherDX产品侵犯五项专利，寻求未指明金额赔偿和禁令救济[149] - 公司被Ravgen起诉侵犯两项专利，相关方已对专利有效性提出挑战[150] 公司财务状况与展望 - 基于当前业务计划，公司认为现有现金和有价证券足以满足2022年5月6日后至少12个月的预期现金需求[44] - 公司自成立以来一直亏损，预计近期仍将亏损和产生负经营现金流，需额外融资以实现盈利[37][39] - 公司财务报表编制遵循美国公认会计原则，部分前期财务报表项目进行