现金及现金等价物变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为97500千美元，较2021年12月31日的164948千美元有所下降[13] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少67,446千美元，期末余额为97,597千美元；2021年同期净增加330,696千美元，期末余额为389,041千美元[23] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金等价物和有价证券公允价值分别为355,885美元和368,688美元[56] - 截至2022年3月31日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券3.59亿美元[139] 可销售证券变化 - 截至2022年3月31日，公司可销售证券为261527千美元，较2021年12月31日的217609千美元有所上升[13] - 截至2022年3月31日，可销售证券摊余成本2.63433亿美元，公允价值2.61527亿美元；截至2021年12月31日，摊余成本2.18123亿美元，公允价值2.17609亿美元[52] - 截至2022年3月31日，未实现亏损不足12个月的可销售证券公允价值2.42443亿美元，未实现亏损191.1万美元；截至2021年12月31日，公允价值1.98358亿美元，未实现亏损51.7万美元[53] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无可销售证券处于连续亏损12个月或以上的状态[53] - 公司认为可销售证券公允价值下降并非其他非暂时性因素导致，因其有能力持有至到期且下降与信用因素无关[54] - 截至2022年3月31日，公司有价证券公允价值总计261,527美元，其中一年及以内到期的为240,174美元，超过一年至五年到期的为21,353美元[55] 营收相关变化 - 2022年第一季度，公司总营收为48492千美元，较2021年同期的50099千美元有所下降[15] - 2022年第一季度总营收4849.2万美元，2021年同期为5009.9万美元，美国、EMEA和其他地区营收分别为3654.9万、814.7万和379.6万美元，2021年同期分别为3695.4万、949.6万和364.9万美元[43] - 2022年第一季度英国贡献总营收的12%，2021年无单一国家贡献超10% [43] - 2022年第一季度从期初递延收入中确认的收入为4000万美元[47] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务交易价格为1.465亿美元，其中已开票9280万美元，未开票5370万美元，预计81%将在未来12个月确认为收入[48] - 2022年第一季度公司营收为4849.2万美元，较2021年同期的5009.9万美元下降3%，净亏损为1547.9万美元，而2021年同期为283万美元[107][123][124] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的年度经常性收入（ARR）分别为1.677亿美元、1.714亿美元和1.631亿美元，2022年第一季度ARR下降是由于客户流失[117][120] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，贡献至少10万美元ARR的客户分别有367个、366个和325个[117][121] - 2022年和2021年第一季度，约25%和26%的收入来自美国以外地区[116] - 2022年第一季度订阅及其他平台收入为4347.7万美元，专业服务收入为501.5万美元，较2021年同期分别增长1%和下降30%[123][124] 成本及费用相关变化 - 2022年第一季度，公司总成本为12944千美元，较2021年同期的10694千美元有所上升[15] - 2022年第一季度，公司毛利润为35548千美元，较2021年同期的39405千美元有所下降[15] - 2022年第一季度，公司总运营费用为50714千美元，较2021年同期的41639千美元有所上升[15] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1,207千美元，2021年同期为1,160千美元[23] - 2022年第一季度基于股票的薪酬费用为9,507千美元，2021年同期为4,994千美元[23] - 2022年和2021年第一季度递延合同取得成本摊销分别为410万和370万美元[50] - 2022年和2021年第一季度折旧和摊销费用均为120万美元[61] - 2022年第一季度，公司股票薪酬费用为950.7万美元，较2021年同期的499.4万美元有所增加[83] - 2022年第一季度，公司所得税费用为8.2万美元，较2021年同期的24.9万美元减少20万美元，主要因外国司法管辖区与股票薪酬福利相关的税收优惠[87] - 2022年第一季度收入成本增加230万美元，即21%，主要归因于订阅和其他平台收入成本增加210万美元[127] - 2022年第一季度毛利率为73%，低于2021年同期的79%，主要因收入总成本增加21%，而总收入下降3%[128] - 2022年第一季度销售和营销费用增加530万美元，即22%，主要因人员相关费用增加460万美元和广告费用增加70万美元[130] - 2022年第一季度研发费用增加270万美元，即34%，主要因人员相关费用增加180万美元和承包商成本增加60万美元[132] - 2022年第一季度一般和行政费用增加110万美元，即11%，主要因人员相关费用增加120万美元和保险费用增加40万美元[134] 亏损相关变化 - 2022年第一季度，公司运营亏损为15166千美元，较2021年同期的2234千美元有所扩大[15] - 2022年第一季度，公司净亏损为15479千美元，较2021年同期的2830千美元有所扩大[15] - 2022年第一季度，公司每股净亏损为0.32美元，较2021年同期的0.10美元有所扩大[15] - 2022年第一季度，公司综合亏损总额为16849千美元，较2021年同期的2836千美元有所扩大[18] - 2022年第一季度净亏损15,479千美元，2021年同期净亏损2,830千美元[23] - 2022年第一季度基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.32美元，2021年同期为0.10美元[90] 股东权益及股份相关 - 2022年3月31日公司普通股数量为47,408,846股，股东权益为332,546千美元；2021年12月31日普通股数量为47,727,346股，股东权益为355,090千美元[20] - 2021年2月5日公司完成首次公开募股，发行7,599,928股普通股，每股发行价50美元，扣除承销折扣和其他发行成本后净收益约3.478亿美元[26] - 首次公开募股完成后，公司所有流通的A - 1类和A - 2类可转换优先股以及B类和B - 1类可赎回可转换优先股自动转换为27,227,466股普通股[27] - 公司修订并重述的公司章程授权发行1000万股无指定优先股，面值为每股0.0001美元；授权发行5亿股普通股，面值为每股0.0001美元[77][78] - 截至2022年3月31日，公司预留2126.7736万股普通股用于未来发行，包括864.3616万份未行使股票期权、385.5788万份受限股票单位等[79] - 2022年第一季度，公司股票期权行使54.5248万股，行使价格为2.45美元，实现内在价值741.4万美元；截至3月31日，未行使股票期权为864.3616万股，加权平均行使价格为6.99美元，内在价值为6812.1万美元[80] - 2022年第一季度，公司受限股票单位授予56.435万股，授予日公允价值为15美元；归属23.5333万股，总公允价值为550万美元；截至3月31日，未归属受限股票单位为385.5788万股，加权平均授予日公允价值为19.09美元[81] - 2021年12月1日，公司董事会授权5000万美元的股票回购计划；截至2022年3月31日，已回购96.4895万股，平均价格为每股14.81美元，总成本为1430万美元，剩余2850万美元可用于未来回购；截至5月3日，剩余2100万美元[84][86] - 2022年第一季度和第二季度，公司分别花费1430万美元和750万美元进行股票回购，截至2022年5月3日，回购计划还剩2100万美元[140] 其他资产及负债相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为11,759,000美元和8,467,000美元[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为8,672,000美元和8,780,000美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计和其他流动负债分别为18,707,000美元和19,011,000美元[62] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他长期负债分别为1,379,000美元和3,624,000美元[63] - 截至2022年3月31日，租赁资产总计9,377,000美元，租赁负债总计12,220,000美元[65] - 2021年9月公司修订循环信贷协议，借款能力最高增至5000万美元，截至2022年3月31日未提款，备用信用证未偿还余额为120万美元[69] - 截至2022年3月31日，公司有510万美元不可撤销采购承诺，其中270万美元预计在2022年剩余时间支付，230万美元在2023年支付，10万美元在2024年支付[72] - 公司认为销售和使用税评估可能导致的损失在0至40万美元之间，截至2022年3月31日和2021年未计提应计费用[74] - 截至2022年3月31日，非可撤销合同义务总计1.855亿美元，其中1年内支付635.2万美元，1 - 3年支付1002.9万美元，3 - 5年支付216.9万美元[153] 经营活动现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为6,770千美元，2021年同期为提供3,704千美元[23] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为46,547千美元，2021年同期为520千美元[23] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为14,156千美元，2021年同期为提供327,518千美元[23] - 2022年第一季度经营活动净现金使用680万美元，而2021年同期提供现金370万美元，主要因净亏损增加1260万美元和经营资产负债不利变化330万美元[145] - 2022年第一季度投资活动净现金使用4650万美元，而2021年同期为50万美元，主要因有价证券购买增加6030万美元，部分被到期和偿还收益增加1470万美元抵消[148] 新租赁标准相关 - 2022年1月1日采用新租赁标准，确认720万美元额外使用权资产、960万美元额外租赁负债，注销240万美元现有递延租金和租赁激励[39] 循环信贷协议相关 - 2021年9月修订与Comerica Bank的循环信贷安排，借款上限增至5000万美元，信用证子限额400万美元，信用卡子限额100万美元[151] - 维持1亿美元存款可借5000万美元，存款不足则按特定条件确定借款额度，协议允许自愿提前还款无溢价或罚款，循环信贷安排2024年8月到期，以大部分资产担保，需按未使用部分支付0.15%的季度承诺费[151] - 循环信贷未偿还本金按Comerica Bank的优惠参考利率计息，2021年8月31日前为《华尔街日报》公布的优惠利率加0.75%，2022年3月31日参考优惠利率为3.50%，2021年3月31日优惠利率为3.25%[152] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度未提取[153] 产品相关 - 2018年公司推出ON24 Engagement Hub和ON24 Target两款产品，2021年推出ON24 Breakouts和ON24 Go Live，近期推出ON24 Forum[100][101][102][103] - 2018年公司停止向新客户销售传统产品，2020年停止向所有客户销售[106] 客户相关 - 截至2022年3月31日，公司有2145个客户，较2021年第四季度净增23个客户[105][117][118] 公司增长计划相关 - 公司计划通过获取新客户、留存和拓展现有客户、创新和扩展平台以及国际扩张来实现增长[112][114][115][116] 专业服务收入减少原因相关 - 专业服务收入减少220万美元，主要因2020年对实施和部署服务的高需求延续至2021年第一季度，且更多客户选择