国际业务 - 公司2022年净销售额的72%来自国际业务[79] - 中国市场的新设备销售额占全球新设备净销售额的35%，占全球新设备单位销量的50%以上[81] - 公司国际业务受到当地和区域经济条件变化的影响，包括汇率波动、国际贸易和投资政策风险，以及新兴市场风险[78] - 公司国际销售和运营受到当地政府法律、法规和政策变化的影响，包括投资限制、税收、外汇管制、资本管制、就业法规和利润汇回限制[80] - 公司新兴市场业务面临货币、政治、合规和经济风险，包括文化接受实践差异、合规风险、经济和政府不稳定、货币波动和外汇及资本管制[82] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司有66亿美元长期债务[95] - 公司通过运营自由现金流、借款和剥离资产来资助季度现金股息，并有权在股票回购计划下回购股票[100] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，截至2023年1月20日，约有21100名注册股东[160] - 公司在2022年12月1日批准了一项新的股票回购计划，最高可达20亿美元，截至2022年12月31日，该计划下仍有20亿美元的股票可回购[164] - 公司在2022年10月1日至12月31日期间回购了200.6万股股票，平均价格为每股74.79美元[163] - 公司在2022年6月30日将俄罗斯业务的资产和负债分类为待售，并记录了1800万美元的减值损失[170] - 公司在2022年7月27日完成了对俄罗斯业务的出售，记录了总计2800万美元的出售损失和冲突相关费用[170] - 公司在2022年4月7日宣布的收购Zardoya Otis的招标结果显示，接受了45.49%的已发行股票，公司最终持有Zardoya Otis的95.51%股份[172] - 公司在2022年第二季度完成了对Zardoya Otis剩余股份的收购，并将其更名为Otis Mobility[172] - 公司2022年净销售额为136.85亿美元，同比下降4.3%[184] - 2022年有机销售额增长2.5%，主要由服务业务增长6.0%推动，新设备业务下降1.7%[184] - 2022年毛利率为28.6%，同比下降70个基点，主要受通胀压力影响[186] - 2022年研发费用为1.5亿美元，占净销售额的1.1%，与2021年持平[188] - 2022年销售、一般和管理费用为17.63亿美元，同比下降12.9%，主要由于成本控制和外汇影响[189] - 2022年重组成本为6000万美元，预计未来现金支出为4900万美元[194] - 2022年其他收入（费用）净额为2600万美元，主要受外汇和法律事项影响[195] - 2022年净利息费用为1.43亿美元，同比增长700万美元，主要由于Zardoya Otis要约收购的融资成本[198] - 2022年有效税率27.5%，同比下降0.1个百分点，主要由于BEAT税的消除[201] - 2022年归属于Otis Worldwide Corporation的净利润为12.53亿美元，同比增长700万美元[204] - 2022年归属于Otis Worldwide Corporation的净利润与2021年基本持平[206] - 2021年归属于Otis Worldwide Corporation的净利润同比增长，主要由更高的营业利润和较低的有效税率驱动[207] - 2022年新设备部门的净销售额为58.64亿美元，同比下降8.8%[209] - 2022年新设备部门的营业利润为3.58亿美元，同比下降22.0%[209] - 2022年服务部门的净销售额为78.21亿美元，同比下降0.6%[214] - 2022年服务部门的营业利润为17.89亿美元，同比增长1.5%[214] - 2022年公司总债务为67.68亿美元，较2021年的72.73亿美元有所减少[220] - 2022年公司现金及现金等价物为11.89亿美元，较2021年的15.65亿美元有所减少[220] - 2022年公司净债务为55.79亿美元，较2021年的57.08亿美元有所减少[220] - 2022年公司总资本化（总债务加总权益）为19.69亿美元，较2021年的41.29亿美元有所减少[220] - 2022年营运活动相关的流动资产和流动负债现金流出为9600万美元，主要驱动因素包括应收账款增加3.09亿美元，应付账款增加2.72亿美元，存货增加6500万美元，合同资产和合同负债净变化3800万美元[228] - 2021年营运活动产生的现金比2020年多2.7亿美元，主要由于净收入增加3.64亿美元和流动资产及流动负债相关的现金流入增加8300万美元[229] - 2021年营运活动相关的流动资产和流动负债现金流入为1.6亿美元，主要驱动因素包括应付账款增加1.3亿美元，应计负债增加7200万美元，合同资产和合同负债净变化5300万美元，应收账款增加1.52亿美元[230] - 2022年投资活动现金流出比2021年减少5600万美元，主要由于出售俄罗斯业务获得6100万美元净收益，资本支出减少4100万美元，企业及无形资产投资减少3400万美元[231] - 2021年投资活动现金流出比2020年减少2.64亿美元，主要由于衍生工具结算增加1.42亿美元现金流入，股权证券投资增加9100万美元现金流入，其他投资活动净增加3100万美元[235] - 2022年融资活动净现金流出37亿美元，比2021年增加37亿美元，主要由于2022年现金结算要约收购18.02亿美元，借款净偿还3.87亿美元，普通股回购增加1.25亿美元，普通股股息支付增加7200万美元[238] - 2021年融资活动净现金流入5800万美元，比2020年增加9.02亿美元，主要由于2021年净借款14亿美元，普通股回购7.25亿美元，普通股股息支付增加1.33亿美元[239] - 公司2022年收入和成本均为零[245] - 2022年来自合并子公司的收入为12.42亿美元，同比增长95.6%[245] - 2022年非流动资产中，投资于合并子公司的资产为125.24亿美元，无变化[245] - 2022年非流动负债为11.6亿美元，同比下降35.4%[245] - 2022年未来所得税利益为5.88亿美元，同比下降9.1%[248] - 2022年养老金计划负债对折现率变化敏感，每25个基点变化影响负债1800万至2000万美元[258] - 2022年长期债务未来利息支付总额为15.7亿美元，其中2023年为1.33亿美元[263] - 2022年购买义务总额为11.5亿美元，其中2023年为10.97亿美元[263] - 2022年其他长期负债总额为3.03亿美元，其中2023年为1100万美元[263] - 2022年未确认的税收优惠为3.86亿美元，支付时间不确定[264] - 公司截至2022年12月31日的未平仓外汇对冲名义金额为37亿美元，2021年同期为32亿美元[269] - 公司截至2022年12月31日的日元计长期债务为215亿日元（163百万美元），被视为对日本业务的净投资对冲[271] - 公司截至2022年12月31日的欧元计长期债务为16亿欧元（17亿美元），用于资助Zardoya Otis的收购[272] 风险管理 - COVID-19疫情对公司业务产生了负面影响，包括工厂运营、新设备安装和维护访问的限制[77] - 公司面临全球经济、资本市场和政治条件变化的风险，特别是建筑和基础设施行业的变化[75] - 公司业务受到全球经济和政治条件的影响，包括全球信贷市场条件、消费者和商业信心、商品价格、原材料和能源成本、供应链问题、外汇汇率、利率、劳动力成本、政府支出和赤字、贸易政策、关税和贸易壁垒、政治条件、监管变化、住宅和商业建筑活动的波动、疫情健康问题、自然灾害、主权债务违约和其他影响全球经济的挑战[76] - 公司通过战略收购和内部增长寻求增长，但可能无法实现收购的预期收益，并可能面临整合困难和意外成本[102] - 公司定期进行战略剥离，但剥离业务可能继续导致财务风险，如担保、财务安排、持续供应和服务安排以及环境责任[103] - 公司依赖于合资企业，特别是在中国，但合资企业的业务或财务状况恶化可能影响公司的运营结果[105] - 公司面临各种法律和合规风险，包括产品安全、知识产权、合同相关索赔、税务、环境问题、竞争法和反腐败法律[107] - 公司受到美国外国腐败行为法案（FCPA）和其他反腐败法律的约束，可能面临刑事和民事处罚[110] - 公司受到反垄断和反共谋法律的约束，可能面临法律变化对其业务策略和运营的影响[111] - 公司受到出口管制法律的约束，包括美国商务部和财政部的规定，可能影响其业务运营[113] - 公司面临环境、社会和治理（ESG）事项的增加报告和目标设定，可能影响其声誉和业务运营[116] - 公司面临信息安全和数据隐私风险，可能影响其业务、声誉和财务状况[120] - 公司可能受到自身或第三方信息技术基础设施中断的影响，包括网络攻击或自然灾害[124] - 系统故障或中断可能阻止公司进行销售、订购供应、交付产品或正常运营[125] - 公司依赖知识产权，未能保护知识产权可能影响未来增长和成功[126] - 公司使用多种措施保护知识产权，但这些措施可能不足，竞争对手可能挑战或规避专利[127] - 在某些国家，知识产权法律和执法实践可能不如美国，影响公司竞争地位和财务结果[128] - 公司面临美国和国际税收风险，税收法律和法规的变化可能影响税收资产和负债[129] - 公司可能无法从成本削减和重组中实现预期效益，影响盈利能力和业务[131] - 公司可能面临反收购措施，影响股东权力和潜在收购[133] - 公司可能需要根据分离协议向RTX和/或Carrier支付赔偿，影响财务结果[142] - 分离可能导致管理层和董事面临潜在利益冲突，影响决策[144] - 公司面临原材料价格波动的风险，主要涉及钢、铝和铜等商品[273] - 公司通过固定价格合同和价格调整条款来管理原材料价格风险，但合同到期后仍存在暴露风险[273] - 公司不进行投机性对冲交易，所有对冲活动旨在最小化外汇和商品价格对运营结果的影响[270][273] - 公司认为外汇和商品对冲合同及其对应的底层交易不会产生重大市场风险[269][274] 公司资产与运营 - 公司在全球约80个国家拥有约1500万平方英尺的物业，包括约2300个设施，其中46%位于EMEA，41%位于亚洲，13%位于美洲[156] - 公司在2022年12月31日拥有约1400个分支机构和办公室，11个研发中心和17个制造设施，主要制造设施位于巴西、中国、日本、法国、印度、韩国、西班牙和美国[156] - 公司在2022年12月31日的固定资产包括制造设施和非制造设施，如仓库，以及大量通用机械和设备，大部分处于良好运行状态[157]