公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为797,675千美元，较2020年12月31日的343,749千美元增长132.05%[11] - 2021年第二季度，公司净收入为68,950千美元，较2020年同期的45,691千美元增长50.90%[13] - 2021年上半年，公司净收入为123,417千美元，较2020年同期的100,423千美元增长22.90%[13] - 2021年第二季度，公司净亏损为9,956千美元，较2020年同期的8,976千美元增加10.92%[13] - 2021年上半年，公司净亏损为18,227千美元，较2020年同期的19,886千美元减少8.34%[13] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为436,561千美元，较2020年12月31日的188,405千美元增长131.72%[11] - 2021年第二季度，公司综合亏损为9,601千美元，较2020年同期的8,818千美元增加8.88%[15] - 2021年上半年，公司综合亏损为18,174千美元，较2020年同期的19,527千美元减少6.93%[15] - 2021年上半年，公司发行普通股增加股东权益264,956千美元，包括行使股票期权、发行受限股和收购等[17] - 2021年上半年，公司因外汇换算调整使其他综合损失减少302千美元[17] - 2020年12月31日至2020年6月30日，普通股数量从18360股增至19295股，股东权益从72847美元降至68610美元[20] - 2021年和2020年上半年净亏损分别为18227千美元和19886千美元，经营活动净现金使用量分别为33058千美元和13642千美元[22] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为381701千美元，主要因支付收购款377263千美元；2020年为4629千美元[22] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为319347千美元，主要源于普通股发行所得160000千美元和债务发行所得176385千美元；2020年为49063千美元[22] - 2021年6月30日和2020年12月31日现金及现金等价物分别为85218千美元和180686千美元[22][30] - 2021年第二季度，公司合并收入为6900万美元，较2020年同期的4570万美元增加2330万美元；净亏损为1000万美元，摊薄后每股亏损0.39美元，2020年同期净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.49美元[124] - 2021年上半年，公司合并收入为1.234亿美元，较2020年同期的1.004亿美元增加2300万美元；净亏损为1820万美元，摊薄后每股亏损0.77美元，2020年同期净亏损1990万美元，摊薄后每股亏损1.10美元[137] - 2021年和2020年上半年总净收入分别为1.23417亿美元和1.00423亿美元，增长2299.4万美元，增幅23%[150] - 2021年和2020年上半年经营活动使用现金分别为3310万美元和1360万美元，2021年主要因净经营亏损、非现金费用和营运资金需求增加[151] - 2021年和2020年上半年投资活动使用现金分别为3.817亿美元和460万美元，2021年包含Punchh收购现金对价3.773亿美元和资本支出380万美元[152] - 2021年和2020年上半年融资活动提供现金分别为3.193亿美元和4910万美元，2021年来自普通股私募净收益1557万美元和定期贷款净收益1707万美元[154] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司运营分为餐饮/零售和政府两个报告部门，首席运营决策者为首席执行官[28] - 餐厅/零售部门约71%的服务和支持合同预计在1年内完成，100%预计在60个月内完成，2021年6月30日和2020年12月31日分配给未来履约义务的交易价格分别为1810万美元和1110万美元[45] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司分别确认收入880万美元和360万美元；2021年和2020年6月30日止六个月，分别确认收入1140万美元和770万美元[46] - 2021年6月30日，政府部门现有合同净值约1.412亿美元，其中3210万美元已获资金；2020年12月31日，净值约1.505亿美元，其中2780万美元已获资金[47] - 2021年6月30日和2020年6月30日止三个月，餐厅/零售部门按时间点确认收入分别为2911.1万美元和1489.8万美元，按时间段确认收入分别为2201.3万美元和1273.5万美元；政府部门按时间段确认收入分别为1782.6万美元和1805.8万美元[49] - 2021年6月30日和2020年6月30日止六个月，餐厅/零售部门按时间点确认收入分别为5060.1万美元和3853.9万美元，按时间段确认收入分别为3710.7万美元和2650.3万美元；政府部门按时间段确认收入分别为3570.9万美元和3538.1万美元[50] - 2021年和2020年6月30日，履约义务未完成余额分别为1809.1万美元和1202.7万美元，六个月客户存款分别为170万美元和150万美元[44] - 2021年第二季度，餐厅/零售业务净收入5112.4万美元，政府业务1782.6万美元；上半年餐厅/零售业务净收入8770.8万美元，政府业务3570.9万美元[107] - 截至2021年6月30日，餐厅/零售业务资产7.06141亿美元，政府业务1377.5万美元，其他7775.9万美元；2020年12月31日分别为1.40606亿美元、1315万美元和1.89993亿美元[108] - 截至2021年6月30日，餐厅/零售业务商誉4.58037亿美元，政府业务73.6万美元；2020年12月31日分别为4047.8万美元和73.6万美元[111] 公司收购相关情况 - 2021年4月8日，公司完成对Punchh的收购，支付约5.096亿美元，其中现金约4.009亿美元，发行1493130股普通股，股权对价约1.087亿美元，另预留101072股用于替换奖励[52][53] - 公司收购Punchh产生约340万美元的收购相关费用，截至2021年6月30日，约110万美元现金对价尚未结算[53] - 收购对价初步分配中，总资产5.63766亿美元，总负债5412.7万美元，考虑支付金额5.09639亿美元[57] - 收购产生的递延税初步净负债为1490万美元，2021年第二季度公司确认净税收利益1240万美元[64][65] - 2021年第二季度和上半年，收购带来额外收入810万美元[66] - 2021年4月8日，公司为并购签订1.8亿美元定期贷款信贷协议，通过私募普通股筹集约1.6亿美元，还向Act III发行购买50万股普通股的认股权证，行权价76.5美元/股，行权期5年[54] - 交易完成日约600万美元现金对价存入第三方托管基金，公司分别确认约600万美元的赔偿资产和负债[55] - 2021年4月8日，公司以约5.096亿美元收购Punchh，通过股权和债务融资，包括出售1.6亿美元普通股和获得1.8亿美元高级担保定期贷款[123] - 公司以5.096亿美元收购Punchh，其中1.8亿美元通过高级有担保定期贷款融资[178] 公司资产相关数据变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为4524.8万美元和4298万美元，零售餐饮业务应收账款预期信用损失分别为190万美元和140万美元[68] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司存货净额分别为2994.7万美元和2163.8万美元，存货过剩和陈旧准备金分别为1240万美元和1200万美元[70] - 2021年6月30日和2020年12月31日，未满足通用发布门槛的软件产品成本分别约为300万美元和650万美元[73] - 2021年6月30日和2020年12月31日，可辨认无形资产分别为1.30726亿美元和3312.1万美元[75] - 2020年12月31日至2021年6月30日，商誉从4121.4万美元增至4.58773亿美元，主要因Punchh收购增加4.17559亿美元[76] - 截至2021年6月30日，美国可辨认长期有形资产1.89129亿美元，其他国家1426.8万美元；2020年12月31日分别为2.50275亿美元和1657万美元[110] 公司债务相关情况 - 2019年4月15日，公司出售本金总额8000万美元的4.500%可转换优先票据，2024年到期[77] - 2020年2月10日，公司出售本金总额1.2亿美元的2.875%可转换优先票据，2026年到期[78] - 公司用出售2026年票据所得约6630万美元及发行722,423股普通股回购约6630万美元2024年票据，产生810万美元结算损失[80] - 2024年和2026年票据负债部分隐含估计有效利率分别为10.2%和7.3%[81] - 2024年和2026年票据初始公允价值计量分别产生6240万和9380万美元负债，可转换特征隐含价值分别为1760万和2620万美元[83] - 2021年4月8日，公司签订Owl Rock信贷协议，获得初始本金1.8亿美元定期贷款，发行成本930万美元，净收益1.707亿美元[86] - 截至2021年6月30日，2024年、2026年票据和信贷协议净账面价值分别为1147.9万、9603.8万和1.71211亿美元[91] - 2021年6月30日，2024年票据和2026年票据估计公允价值分别为3370万美元和2.175亿美元，Owl Rock信贷协议估计公允价值为1.771亿美元[112] - 截至2021年6月30日，2024年票据、2026年票据和Owl Rock信贷协议未偿还本金总额分别为1380万美元、1.2亿美元和1.8亿美元[161] - 截至2021年6月30日，公司债务总额为3.148亿美元，定期贷款未偿还本金为1.8亿美元，2024年和2026年票据未偿还本金为1.348亿美元[178] 公司股权相关情况 - 2020年10月5日，公司完成335万股普通股包销公开发行，净收益1.218亿美元；11月3日，承销商部分行使期权，额外带来960万美元净收益[94] - 2021年4月8日，公司通过私募普通股向Act III和TRP筹集约1.6亿美元，发行成本430万美元[93] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，股票薪酬费用净额分别为425.1万和112.3万美元；六个月分别为557.1万和221.2万美元[95] - 截至2021年6月30日六个月，股票期权期初95.7万份，授予56.3万份，行权5.4万份，注销/没收6.3万份，期末140.3万份，加权平均行权价11.83美元；未归属受限股期初6.1万份，授予2万份，归属3.4万份，注销/没收1000份，期末2.8万份，加权平均授予价值26.51美元；未归属受限股单位期初42.7万份，授予14.9万份，归属11.5万份，注销/没收4000份，期末45.7万份，加权平均授予价值31.39美元[96] - 2021年6月30日，有140.3万份反稀释股票期权和45.7万份反稀释受限股单位，2020年6月30日分别为92.8万份和42.7万份[97] - 2024年和2026年票据按各自最高转换率46.4037股/份和30.8356股/份转换的潜在股份分别约为63.8051万股和370.0272万股[99] - 公司向Act III发行购买50万股普通股的认股权证，行权价76.50美元/股，因反稀释影响未计入2021年6月30日摊薄净亏损每股收益计算[99] - 2021年上半年，公司根据股权奖励计划为员工代扣7136股股票，平均每股价格为69.65美元[179] 公司收入及费用相关情况 - 2021年第二季度，产品收入为2390万美元，较2020年同期的1230万美元增长94.1%；服务收入为2720万美元，较2020年同期的1530万美元增长77.8%；合同收入为1780万美元，较2020年同期的1810万美元下降1.7% [125][126][127] - 2021年第二季度，产品利润率为22.8%，高于2020年同期的19.1%；服务利润率为30.3%，低于2020年同期的35.2%；合同利润率为7.9