客户与销售团队情况 - 2022年上半年无单一客户收入占比超0.5%[109] - 2022年1月在多地新增销售团队，使销售团队总数达55个，分布于28个州[110] - 目标客户规模为50至10000名员工[114] - 公司通过销售团队和客户关系代表获取收入[109] - 公司计划未来开设更多销售办事处并利用虚拟销售会议扩大市场[110] 资金收取与留存情况 - 从客户处收取的资金通常在收到后1至30天支付，部分资金最多留存120天[116] 毛利率情况 - 2022年和2021年第二季度总毛利率约为84%和85%[120] - 2022年和2021年上半年总毛利率约为85%和86%[120] 经常性收入预期情况 - 公司预计第一和第四季度经常性收入高于其他季度[119] 客户满意度与留存率关键因素 - 公司认为专注提高员工使用率是客户长期满意度和留存率的关键[113] 营收情况 - 2022年Q2和H1总营收分别为3.17亿美元和6.70亿美元，较2021年同期增长30.9%和30.3%，主要因新增客户、成熟销售办公室效率提升及向现有客户销售更多应用程序[124] 经常性收入情况 - 2022年Q2和H1经常性收入分别为3.12亿美元和6.60亿美元，占比98.3%和98.4%，较2021年同期增长31.1%和30.5%[124] 实施及其他收入情况 - 2022年Q2和H1实施及其他收入分别为539万美元和1075万美元，占比1.7%和1.6%，较2021年同期增长18.2%和19.6%，主要因新增客户的不可退还前期转换费用增加[124][126] 运营成本情况 - 2022年Q2和H1运营成本分别为5008万美元和9857万美元，占比15.8%和14.7%，较2021年同期增长37.6%和35.6%，主要因员工相关费用、运输和供应费用及自动清算所费用增加[124] 销售和营销费用情况 - 2022年Q2和H1销售和营销费用分别为8772万美元和1.63亿美元，占比27.7%和24.3%，较2021年同期增长29.0%和24.5%，主要因员工相关费用和营销广告费用增加[124] 研发费用情况 - 2022年Q2和H1研发费用分别为3680万美元和6841万美元，占比11.6%和10.2%，较2021年同期增长30.4%和29.2%，主要因员工相关费用增加[124] 研发成本资本化与费用化情况 - 2022年Q2和H1研发成本资本化部分分别为1644万美元和3184万美元，较2021年同期增长20%和22%；费用化部分分别为3680万美元和6841万美元，较2021年同期增长30%和29%[133] 非现金股票薪酬费用情况 - 2022年Q2和H1非现金股票薪酬费用分别为2427万美元和4632万美元，较2021年同期增长2%和 - 2%[136] 有效所得税税率情况 - 2022年H1有效所得税税率为25.5%，较2021年同期的17.9%有所增加，主要因股票薪酬超额税收优惠减少[140] 营业利润情况 - 2022年Q2和H1营业利润分别为7231万美元和1.99亿美元，占比22.8%和29.7%，较2021年同期增长53.6%和40.2%[124] 信贷安排情况 - 公司有6.5亿美元的高级有担保循环信贷安排和7.5亿美元的高级有担保延迟提取定期贷款安排，截至2022年8月3日，循环信贷安排无未偿还借款，定期贷款安排有2900万美元未偿还借款[141] - 2018年循环信贷安排初始本金总额为5000万美元，可增至1亿美元，后增至7500万美元，可进一步增至1.25亿美元，该安排于2022年4月15日到期[147] - 2022年5月4日，公司签订新信贷协议，初始本金总额达2.5亿美元，可额外申请1亿美元，后承诺总额从2.5亿美元增至3.5亿美元，截至6月30日，有2900万美元未偿还[148][150] - 2022年7月29日，公司签订新信贷协议，提供最高6.5亿美元的循环信贷安排和最高7.5亿美元的定期贷款安排，可额外申请5000万美元[152] - 2017年定期贷款于2022年5月4日全额偿还，相关信贷协议终止[145] - 2022年5月4日，公司从新信贷安排借款2900万美元偿还2017年定期贷款及相关费用[148] - 2022年7月29日，公司从新信贷安排借款2900万美元偿还2022年5月信贷安排的未偿债务及相关费用，该协议终止[150][156] - 2022年7月信贷安排下的借款利率根据替代基准利率或调整后的期限担保隔夜融资利率加适用利差确定，适用利差根据公司综合杠杆比率而定[153] 利率互换公允价值变动情况 - 2022年3 - 6月，公司利率互换公允价值变动分别录得收益40万美元和170万美元；2021年3 - 6月，分别录得不足10万美元和70万美元的收益[146] 比率维持要求情况 - 公司需在每个财季末维持不低于3.0:1的综合利息比率和不高于3.75:1的综合杠杆比率，后续逐步降至3.0:1[157] 普通股回购情况 - 2022年6月董事会授权回购至多5.5亿美元普通股，截至6月30日有5.5亿美元可用于回购，计划2024年6月7日到期[159] - 2022年上半年回购363,569股普通股，平均成本273.52美元/股，其中16,257股用于代扣员工税款，支付税款480万美元[160] 项目成本与支付情况 - 公司总部扩建项目预计总成本6000 - 7000万美元，工期约两年；购买球馆命名权，2021年支付400万美元，2035年将支付610万美元[162] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金为168,958美元，较2021年增长15%；投资活动净现金为 - 22,510美元，较2021年增长55%；融资活动净现金为1,477,971美元，较2021年增长290%；现金及等价物等变化为1,624,419美元，较2021年增长242%[165] - 2022年上半年投资活动现金流出减少，因客户资金到期收益增加1.24亿美元，部分被客户资金投资购买增加9170万美元和物业设备购买增加500万美元抵消[167] - 2022年上半年融资活动现金流入增加，因客户资金义务变化11.671亿美元、长期债务发行收益增加2900万美元和净股份结算代扣税减少2760万美元，部分被普通股回购增加9470万美元、长期债务支付增加2840万美元和债务发行成本支付增加130万美元抵消[168] 净收入与调整后EBITDA情况 - 2022年第二季度净收入为57,355美元，上半年为149,285美元；调整后EBITDA第二季度为119,622美元，上半年为289,748美元[175] - 2021年第二季度净收入为52,278美元，上半年为116,894美元；调整后EBITDA第二季度为86,996美元，上半年为220,012美元[175] 评估指标说明情况 - 公司使用调整后EBITDA和非GAAP净收入评估核心业务表现，这些指标非美国GAAP财务指标，有局限性[173][174] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按美国GAAP编制，需进行估计和假设，关键会计政策无重大变化[170][171] 净利润与每股收益情况 - 2022年Q2净利润为57,355美元，2021年同期为52,278美元；2022年上半年净利润为149,285美元，2021年同期为116,894美元[176] - 2022年Q2非GAAP净利润为72,994美元，2021年同期为56,482美元；2022年上半年非GAAP净利润为183,642美元，2021年同期为142,390美元[176] - 2022年Q2基本每股收益为0.99美元，2021年同期为0.90美元；2022年上半年基本每股收益为2.57美元，2021年同期为2.02美元[176] - 2022年Q2摊薄每股收益为0.99美元，2021年同期为0.90美元；2022年上半年摊薄每股收益为2.57美元，2021年同期为2.01美元[176] - 2022年Q2非GAAP基本每股收益为1.26美元，2021年同期为0.98美元；2022年上半年非GAAP基本每股收益为3.17美元，2021年同期为2.46美元[176] - 2022年Q2非GAAP摊薄每股收益为1.26美元，2021年同期为0.97美元；2022年上半年非GAAP摊薄每股收益为3.16美元，2021年同期为2.45美元[176] 现金及现金等价物与债务情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总计2.79亿美元[177] - 截至2022年6月30日，公司根据2022年5月信贷安排有2900万美元未偿还债务[180] - 2022年7月29日，公司对2022年5月信贷安排进行再融资，并根据2022年7月定期贷款安排借款2900万美元，借款利率为调整后期限担保隔夜融资利率加1.25%[180] 利率影响情况 - 截至2022年6月30日，利率增减100个基点对公司经营业绩或财务状况无重大影响[179]