公司资产与业务设施 - 公司拥有近220万英亩林地、6家锯木厂和1家工业级胶合板厂[92] 市场环境数据 - 2023年9月底30年固定抵押贷款平均利率攀升至近23年高位7.3%[102] - 2023年9月美国私人住房开工总数为140万套，较2022年9月下降7.2%[103] - 2023年9月美国私人单户住房建筑许可授权量超96万套，连续五个月超90万套，较2022年9月增长11.6%[103] 木材采伐数据 - 2023年第三季度公司木材总采伐量为200万吨，略高于2022年第三季度[105] - 预计2023年第四季度木材采伐量在180 - 190万吨，约83%的产量来自南部地区[105] - 2023年前三季度木材总采伐量为570.25万吨，较2022年的466.11万吨增加104.14万吨[128] - 2023年第三季度南部地区采伐量为160万吨，较2022年增长12.5% [130] - 2023年前三季度南部地区采伐量为450万吨，较2022年增长28.6% [136] 木材发货数据 - 2023年第三季度公司木材发货量为2.76亿板英尺，预计第四季度发货量在2.7 - 2.8亿板英尺[107] 农村房地产销售数据 - 2023年第三季度公司农村房地产销售面积增加，预计第四季度出售约6800英亩农村土地和约37个住宅地块[108] - 2023年前三季度农村房地产销售3275英亩，均价3546美元/英亩；开发房地产销售32个住宅地块，均价89122美元/地块，1英亩商业用地，均价972222美元/英亩[139] 营收数据 - 2023年第三季度营收2.655亿美元，较2022年同期减少4120万美元，主要因木材和北方锯材原木价格下跌等[110] - 2023年前九个月营收7.696亿美元，较2022年同期减少3.081亿美元，主要因木材和北方锯材原木价格下跌等[117] 商品销售成本数据 - 2023年第三季度商品销售成本较2022年同期增加540万美元，主要因木材发货量增加导致制造成本上升[111] - 2023年前九个月商品销售成本较2022年同期增加7370万美元，主要因木材发货量和采伐量增加[118] CatchMark合并相关费用数据 - 2023年第三季度无CatchMark合并相关费用，2022年同期为2600万美元[112] - 2023年前九个月CatchMark合并相关费用为250万美元，2022年同期为2600万美元[119] 火灾损失收益数据 - 2023年第三季度火灾损失收益为1630万美元，2022年同期为2500万美元[113] - 2023年前九个月火灾损失收益为3940万美元，2022年同期为3540万美元[120] 总调整后EBITDDA数据 - 2023年第三季度总调整后EBITDDA较2022年同期减少4480万美元，主要因木材和北方锯材原木价格下跌等[116] - 2023年前九个月总调整后EBITDDA较2022年同期减少3.623亿美元，主要因木材和北方锯材原木价格下跌等[125] - 2023年第三季度，净收入为2367.5万美元，总调整后EBITDDA为5627.8万美元；2022年同期，净收入为4595.5万美元，总调整后EBITDDA为1.0109亿美元[162] - 2023年前九个月，净收入为6224.1万美元，总调整后EBITDDA为1.595亿美元；2022年同期，净收入为3.30057亿美元，总调整后EBITDDA为5.21822亿美元[162] 各业务线调整后EBITDDA数据 - 2023年第三季度木材业务调整后EBITDDA为4206.2万美元，较2022年减少2240万美元[129][130] - 2023年前三季度木材业务调整后EBITDDA为1.18亿美元，较2022年减少8080万美元[129][131] - 2023年前三季度木制品业务调整后EBITDDA为2697.5万美元，较2022年减少2.615亿美元[132][137][138] - 2023年前三季度房地产调整后EBITDDA为4586.7万美元，较2022年减少2021.3万美元[138] - 2023年前三季度房地产调整后EBITDDA为4590万美元，较2022年同期减少2020万美元；第三季度为1410万美元，与2022年同期持平[140][141] 木材价格数据 - 2023年第三季度北部地区锯材原木价格降至129美元/吨，较2022年下降24.6% [130] 销售收入数据 - 2023年第三季度木材销售收入为1.65亿美元，较2022年的1.93亿美元减少2832.3万美元[132] - 2023年前三季度木制品销售收入为4.86亿美元，较2022年的7.56亿美元减少2.7亿美元[132] 现金流量数据 - 2023年前三季度经营活动净现金为1.17308亿美元，较2022年同期减少3.41129亿美元；投资活动净现金为-2742.2万美元，较2022年同期增加1.00373亿美元；融资活动净现金为-1.21601亿美元，较2022年同期增加1112.4万美元[142] - 2023年前九个月，经营活动产生的净现金为1.17308亿美元，资本支出为4675.7万美元，CAD为7055.1万美元；2022年同期，经营活动产生的净现金为4.58437亿美元，资本支出为1.52301亿美元，CAD为3.06136亿美元[163] - 截至2023年9月30日的十二个月，经营活动产生的净现金为1.50772亿美元，资本支出为7926万美元，CAD为7151.2万美元；2022年同期，经营活动产生的净现金为5.10081亿美元，资本支出为1.86738亿美元，CAD为3.23343亿美元[163] - 2023年前九个月和截至9月30日的十二个月，经营活动产生的净现金分别包含0.9百万美元和660万美元的CatchMark合并相关费用，以及720万美元和840万美元的房地产开发支出[163] - 2022年前九个月和截至9月30日的十二个月，经营活动产生的净现金分别包含1210万美元的CatchMark合并相关费用，以及700万美元和980万美元的房地产开发支出[163] 资本支出数据 - 2023年公司预计资本支出约1.35 - 1.4亿美元，其中Waldo锯木厂扩建和现代化项目预计花费约1.31亿美元，2022年已花费1220万美元，2023年前三季度花费1480万美元，预计第四季度花费约5900万美元[146][147] 现金及等价物数据 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3.028亿美元，预计可满足未来现金需求[145] 股票回购数据 - 2023年前三季度公司回购29.1749万股普通股，总计1310万美元；2022年前三季度回购10.301万股，总计450万美元[151] 债务数据 - 截至2023年9月30日，公司总未偿还净长期债务为10亿美元，其中包括9.71亿美元定期贷款，预计为12月到期的4000万美元定期贷款进行再融资[150] - 公司修订后的信贷协议提供3亿美元循环信贷额度，到期日为2027年2月14日，可增加至最多8亿美元，截至2023年9月30日无借款，约70万美元信贷额度用于未偿还信用证[152] - 截至2023年9月30日，长期债务（含流动部分）为10.33558亿美元，净债务为7.30759亿美元，市值为36.14328亿美元，企业价值为43.45087亿美元，净债务与企业价值比率为16.8%，股息收益率为4.0%，税后加权平均债务成本为2.4%[157] - 截至2022年12月31日，长期债务（含流动部分）为10.3268亿美元，净债务为6.88871亿美元，市值为35.05255亿美元，企业价值为41.94126亿美元，净债务与企业价值比率为16.4%，股息收益率为4.1%，税后加权平均债务成本为2.4%[157] 协议遵守情况数据 - 截至2023年9月30日，公司遵守协议所有契约，利息覆盖率为10.1（要求≥3.00），杠杆率为19%（要求≤40%）[155] 保险索赔数据 - 2023年Ola锯木厂保险索赔总额为8940万美元（扣除200万美元免赔额），截至9月30日已收到7310万美元，剩余1630万美元预计第四季度收到[148] 会计政策与市场风险敞口数据 - 2023年公司关键会计政策或估计与2022年年度报告相比无重大变化[166] - 公司金融工具的市场风险敞口包括银行信贷安排、定期贷款、利率互换协议和远期利率互换协议的利率风险，自2022年12月31日以来市场风险敞口无重大变化[167][168]