公司整体营收情况 - 公司2020年和2019年营收分别为71亿美元和99亿美元，2020年超60%、2019年超50%的营收来自美国以外[196] - 2021年第二季度总营收为23.13亿美元，较上一年同期的15.81亿美元增加7.32亿美元，增幅46%[214] - 2021年前26周总营收为43.92亿美元，较上一年同期的29.25亿美元增加14.68亿美元，增幅50%[228] - 2021年全年总营收预计较2020年增长26% - 28%，其中外币换算带来约2%的积极影响，Heritage Brands交易将使2021年全年营收较2020年减少约2%[231][233] - 2020年公司71.33亿美元营收中超60%、2019年99.09亿美元营收中超50%来自美国以外[302] 品牌营收占比情况 - 2020年公司全球生活方式品牌TOMMY HILFIGER和Calvin Klein占营收超85%[196] 门店运营情况 - 2020年第一季度到第二季度，公司几乎所有零售店临时关闭，6月重新开业但运营能力大幅降低；2021年第一季度，欧洲、加拿大和日本的大量门店临时关闭，第二季度欧洲、澳大利亚和日本部分门店临时关闭[197] 数字渠道业务情况 - 2020年公司数字渠道业务实现强劲增长，2021年增长预计变缓，但数字渠道营收占比预计与2020年持平[199] - 2021年第二季度批发渠道收入增长77%，直接面向消费者渠道收入增长19%，数字渠道销售占总收入约25%[215] 成本削减措施 - 2020年公司采取措施削减运营成本，包括减少工资成本、削减可自由支配开支、降低租金等；2020年7月宣布精简北美业务，削减约450个岗位（占比12%），预计每年节省成本约8000万美元；2021年3月宣布减少员工和房地产面积，预计每年节省成本约6000万美元[202] 减值费用情况 - 2020年公司确认10.21亿美元的税前非现金减值费用，主要与商誉、商标和其他无形资产以及门店资产有关[204] - 2020年8月2日止26周内，公司记录了9.33亿美元的非现金减值费用，其中8.79亿美元与商誉有关，5400万美元与其他无形资产有关[239] - 2020年8月2日止26周，8.79亿美元税前商誉减值费用使有效所得税税率降低9.8%[250] 资产出售与收益情况 - 2021年6月公司签订协议，以2.23亿美元现金出售部分传统品牌商标及相关库存，预计第三季度确认约1.1亿美元的税前净收益，计划用约2亿美元净收益回购普通股[206] - 2020年4月公司以1.69亿美元出售Speedo北美业务，2019年第四季度记录税前非现金损失1.42亿美元，2020年第一季度记录额外税前非现金净损失300万美元[210] - 2021年6月完成出售部分传统品牌商标及相关库存，现金收入2.23亿美元[268] 成本记录情况 - 2021年截至8月1日的26周内，公司因减少员工和房地产面积记录了4500万美元的税前成本，预计2021年剩余时间还将产生约1500万美元的税前成本[206] 利息费用情况 - 2020年公司因澳大利亚收购记录了500万美元的税前利息费用[207] 外汇影响情况 - 预计2021年公司营收和净收入将因外汇换算分别增加约1.6亿美元和2500万美元[208] - 公司预计2021年净收入因外汇交易影响增加约3500万美元[209] - 预计2021年因外汇换算，公司营收和净利润分别增加约1.6亿美元和2500万美元[304] - 截至2021年8月1日的26周内，公司因美元兑欧元自2021年1月31日以来升值2%，在其他综合收益（损失）中确认了6500万美元的不利外汇换算调整[305] - 预计2021年因外汇交易影响，公司净利润增加约3500万美元[307] - 截至2021年8月1日，外汇远期合约若外汇汇率对美元变动10%，合约公允价值变动约1亿美元[308] - 公司指定PVH Corp.发行的11.25亿欧元高级票据作为净投资对冲，若欧元兑美元汇率变动10%，净投资对冲公允价值变动约1.35亿美元[309] - 外汇远期合约覆盖公司海外子公司预计美元库存采购的至少70%[306] 收购与负债结算情况 - 2019年公司以5900万美元收购Gazal Corporation Limited约78%的股权，2020年6月和2021年6月分别结算1700万美元和2400万美元的负债[210] 毛利润情况 - 2021年第二季度毛利润为13.34亿美元，占总收入57.7%，上一年同期为8.83亿美元，占比55.9%，增加180个基点[218] - 截至2021年8月1日的26周内，毛利润为25.63亿美元，占总营收的58.3%，上年同期为15.49亿美元，占总营收的53.0%，毛利率增加530个基点[234] SG&A费用情况 - 2021年第二季度SG&A费用为10.62亿美元，占总收入45.9%，上一年同期为8.82亿美元，占比55.8%，基点显著下降[219] - 截至2021年8月1日的26周内，SG&A费用为21.01亿美元，占总营收的47.8%，上年同期为18.22亿美元，占总营收的62.3%[236] 利息净支出情况 - 2021年第二季度利息净支出从上年同期的3200万美元降至2600万美元[222] - 截至2021年8月1日的26周内，净利息支出从上年同期的5300万美元增至5600万美元，预计2021年全年约为1.05亿美元，2020年为1.21亿美元[246][247] 有效所得税税率情况 - 2021年第二季度有效所得税税率为28.1%，上一年同期为 - 53.0%[223] - 截至2021年8月1日的26周内，有效所得税税率为33.1%，上年同期为9.8%，2021年反映了对4.21亿美元税前收入记录的1.39亿美元所得税费用，2020年反映了对12.73亿美元税前亏损记录的1.25亿美元所得税收益[248] - 预计2021年全年有效所得税税率在17.0% - 18.0%之间[252] 各品牌分部营收增长情况 - Tommy Hilfiger国际和北美分部合计增加营收7.39亿美元，较上年同期增长51%；Calvin Klein国际和北美分部合计增加营收6.4亿美元，较上年同期增长60%；Heritage Brands零售和批发分部合计增加营收8800万美元，较上年同期增长22%[231] 非服务相关养老金和退休后收入情况 - 截至2021年8月1日的26周内，非服务相关养老金和退休后收入为700万美元，上年同期为400万美元，预计2021年全年约为1600万美元[240][241] 未合并附属公司净收入权益情况 - 截至2021年8月1日的26周内，未合并附属公司的净收入权益为800万美元，上年同期为亏损1500万美元[243] 现金及债务情况 - 2020年4月发行1.75亿欧元3 5/8%高级无抵押票据，7月发行5亿美元4 5/8%高级无抵押票据，年末现金17亿美元[255] - 2021年8月1日止26周自愿偿还长期债务7亿美元，与2020年增量借款相等[255] - 2021年第二季度末现金12亿美元，债务工具可用借款能力约15亿美元[257] - 2021年8月1日现金及现金等价物11.53亿美元，较1月31日的16.51亿美元减少4.99亿美元[258] - 2021年8月1日止26周经营活动提供现金3.32亿美元，2020年同期为2.48亿美元[261] - 2021年8月1日止26周资本支出1.1亿美元，2020年同期为1.08亿美元，预计全年在3 - 3.25亿美元[264] - 截至2021年8月1日，股票回购计划授权剩余5.73亿美元可用于未来回购[274] - 截至2021年8月1日，短期信贷额度、透支便利和短期循环信贷便利下未偿还借款为1900万美元，加权平均利率为0.18%，这些便利最高可借款2.07亿美元，26周内最高未偿还借款为2300万美元[278] - 2021年4月28日，公司以新的364天2.75亿美元无担保循环信贷安排替换到期的旧安排，支付约60万美元债务发行成本，26周内无未偿还借款[279] - 截至2021年8月1日，2021年信贷安排下调整后欧元货币利率贷款适用保证金为1.375%，基准利率贷款为0.375%[280] - 2021年和2020年各26周内，公司融资租赁负债现金支付均为300万美元[282] - 2019年高级无担保信贷安排包括10.93亿美元、5亿欧元定期贷款A安排和其他循环信贷安排，截至2021年8月1日，定期贷款A安排下净未偿还贷款为8.91亿美元，循环信贷安排无未偿还借款，有1700万美元未偿还信用证[283][286] - 2021年和2020年各26周内，公司在2019年信贷安排下定期贷款分别还款7.07亿美元和700万美元，预计2021年全年长期债务还款约7.22亿美元[287] - 截至2021年8月1日，2019年信贷安排下调整后欧元货币利率贷款适用保证金为1.375%，基准利率或加拿大优惠利率贷款为0.375%[288] - 公司有多笔不同利率和到期日的债券和票据未偿还，如2023年到期的1亿美元7.75%债券、2024年到期的5.25亿欧元3.625%欧元高级票据等[293][294] - 截至2021年8月1日，公司约75%的长期债务为固定利率，10个基点的短期利率变化对利息收入影响约为每年120万美元，对可变利息支出影响约为每年10万美元[301] 信用评级情况 - 截至2021年8月1日，公司发行人信用被标准普尔评为BBB - ，展望稳定，企业信用被穆迪评为Baa3，展望稳定，商业票据被标准普尔评为A - 3，被穆迪评为P - 3[298] 外汇相关资产占比情况 - 截至2021年8月1日，以欧元计价的商誉和其他无形资产占公司63亿美元总商誉和其他无形资产的38%[305] 养老金计划成本变动情况 - 假设资产回报率变动1%，2021年养老金计划净福利成本变动约700万美元[310] - 假设贴现率变动0.25%，2021年养老金计划净福利成本变动约4100万美元[310]