公司营收情况 - 公司2020年和2019年的营收分别为71亿美元和99亿美元，2020年超60%、2019年超50%的营收来自美国以外地区[218] - 2020年和2019年，全球生活方式品牌TOMMY HILFIGER和Calvin Klein占公司营收超85%[218] - 2021年第三季度总营收为23.33亿美元，较上一年同期的21.18亿美元增加2.14亿美元，增幅为10%[237] - 2021年前39周总营收67.25亿美元，较去年同期50.43亿美元增长16.82亿美元，增幅33%[251] - 预计2021年全年总营收较2020年增长27% - 28%，含约2%外币换算积极影响；第四季度营收增长11% - 14%，含约5%外币换算消极影响[253] - 2020年71.33亿美元收入中超过60%、2019年99.09亿美元收入中超过50%来自美国以外[323] 门店运营情况 - 2020年第一季度至第二季度，公司几乎所有零售店临时关闭，2020年6月重新开业但运营能力大幅降低，2020年第四季度欧洲和加拿大多数门店关闭[219] - 2021年第一季度，欧洲、加拿大和日本的大量门店临时关闭；第二季度，欧洲、日本和澳大利亚部分门店临时关闭；第三季度，澳大利亚多数门店临时关闭[219] 数字渠道业务情况 - 2020年公司数字渠道业务增长强劲，2021年随着门店重新开业和容量限制放宽，增长预计不那么明显，但数字渠道营收占比预计与2020年一致[221] - 2021年前39周批发分销渠道营收增长44%，直接面向消费者分销渠道营收增长21%，其中直营数字商务业务销售增长23%，数字渠道销售占总营收约23%[252] 成本削减措施 - 2020年公司采取措施削减运营费用，包括减少工资成本、削减可自由支配开支、降低租金等，还计划精简北美业务，减少约450个岗位（占比12%），每年节省成本约8000万美元[224] - 2021年3月公司宣布计划减少员工和房地产占地面积，预计每年节省成本约6000万美元[224] 资产出售与收益 - 2021年第三季度，公司出售部分传统品牌商标及相关库存，净收益2.16亿美元，录得税前净收益1.13亿美元[229] - 2020年4月公司以1.69亿美元出售Speedo北美业务，2019年第四季度记录税前非现金损失1.42亿美元，2020年第一季度记录额外税前非现金净损失300万美元[233] - 2021年8月2日，公司完成出售部分传统品牌商标及相关库存，净收益2.16亿美元[289] 外汇影响 - 预计2021年因外汇换算，公司营收和净收入将分别增加约1.2亿美元和2000万美元[232] - 公司预计2021年净收入因外汇交易影响增加约3000万美元[233] - 截至2021年10月31日的39周内，公司因美元兑欧元自1月31日以来升值4%，在其他综合（损失）收入中确认了1.21亿美元的不利外汇翻译调整[326] - 预计2021年公司收入和净收入因外汇翻译影响分别增加约1.2亿美元和2000万美元[325] - 预计2021年公司净收入因外汇交易影响增加约3000万美元[328] 收购与负债结算 - 2019年公司以5900万美元收购Gazal Corporation Limited约78%的股权，2020年6月和2021年6月分别结算1700万美元和2400万美元的负债[233] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润为13.45亿美元，占总营收的57.7%，上一年同期为1.101亿美元，占总营收的52.0%，增加570个基点[240] - 2021年前39周毛利润39.08亿美元，占总营收58.1%，去年同期为26.51亿美元，占比52.6%，毛利率提高550个基点[254] - 预计2021年第四季度毛利率与第二、三季度持平，较2020年有所改善，但会被约2000万美元的航空运费部分抵消[255][256] SG&A费用情况 - 2021年第三季度SG&A费用为10.97亿美元，占总营收的47.0%，上一年同期为9.87亿美元，占总营收的46.6%，增加40个基点[241] - 2021年前39周SG&A费用31.99亿美元，占总营收47.6%，去年同期为28.09亿美元，占比55.7%，基点显著下降[257] 非服务相关养老金和退休后收入情况 - 2021年第三季度非服务相关养老金和退休后收入为400万美元，与上一年同期持平[242] - 2021年前39周非服务相关养老金和退休后收入为1100万美元，去年同期为800万美元，预计2021年全年约为1600万美元[260][262] Heritage Brands交易收益情况 - 2021年第三季度公司因Heritage Brands交易记录1.19亿美元的收益[243] - 2021年前39周与Heritage Brands交易获得1.19亿美元收益，2020年前39周与Speedo交易记录了300万美元非现金净亏损[263] 未合并附属公司净收入权益情况 - 2021年第三季度未合并附属公司的净收入权益为600万美元，上一年同期为400万美元[244] - 2021年前39周未合并附属公司净收入权益为1400万美元，去年同期亏损1000万美元，预计2021年全年约为1800万美元[264][265] 净利息支出情况 - 2021年第三季度净利息支出从上年同期的3400万美元降至2500万美元[245] - 2021年第四季度和全年净利息支出预计分别约为2500万美元和1.05亿美元，较2020年的3400万美元和1.21亿美元有所下降[267] 非现金减值费用情况 - 2020年前39周记录了9.33亿美元非现金减值费用，其中商誉减值8.79亿美元，其他无形资产减值5400万美元，2020年第一季度后未再记录减值[259] 有效所得税税率情况 - 截至2021年10月31日的39周，有效所得税税率为27.4%，而上年同期为8.9%，该时期记录了2.12亿美元所得税费用，对应7.73亿美元税前收入[269] - 公司预计2021年第四季度有效所得税税率在 - 190%至 - 230%之间，全年在7.5%至8.5%之间[273] 财务状况改善措施 - 2020年公司采取措施改善财务状况，包括发行额外的1.75亿欧元3 5/8%高级无抵押票据和5亿美元4 5/8%高级无抵押票据，2020年末持有17亿美元现金，使公司在2021年偿还8.3亿美元长期债务[276] 现金持有与借款能力情况 - 2021年第三季度末，公司持有13亿美元现金，各种债务工具下约有15亿美元借款能力[278] - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物为12.99亿美元，较1月31日的16.51亿美元减少3.53亿美元[279] - 截至2021年10月31日、1月31日和2020年11月1日，公司现金及现金等价物分别为12.99亿、16.51亿和14.60亿美元[299] 经营活动现金情况 - 2021年39周经营活动提供的现金为5.83亿美元，上年同期为4.27亿美元[282] 供应商付款义务情况 - 截至2021年10月31日，供应商已选择将约4.35亿美元公司未偿还付款义务出售给金融机构，39周内通过该计划结算约12亿美元[284] 资本支出情况 - 2021年39周资本支出为1.71亿美元，上年同期为1.59亿美元，预计全年约为3亿美元，高于2020年的2.27亿美元[285] 股息情况 - 2021年第三季度宣布每股0.0375美元普通股股息，预计第四季度现金股息约300万美元[293] 股票回购情况 - 自2015年董事会授权20亿美元股票回购计划至2023年6月3日，截至2021年10月31日，授权额度中还有4.24亿美元可用于未来股票回购[294][297] - 2021年全年预计股票回购约3.5亿美元，2021年10月31日止十三周内，以1.49亿美元在公开市场回购140万股普通股[297][298] 短期借款情况 - 截至2021年10月31日，短期借款2800万美元，加权平均利率0.31%，这些信贷安排最高可借款2.13亿美元，39周内最高借款额4100万美元[300] 无担保循环信贷安排情况 - 2021年4月28日，公司以新的2.75亿美元无担保循环信贷安排替换到期的同额度安排，将于2022年4月27日到期，支付约80万美元债务发行成本，39周内无借款[301] - 截至2021年10月31日，2021年无担保循环信贷安排适用利差为调整后欧元货币利率贷款1.375%，基准利率贷款0.375%[302] 融资租赁负债现金支付情况 - 2021年和2020年截至10月31日和11月1日的39周内，融资租赁负债现金支付均为400万美元[304] 长期债务还款情况 - 2021年和2020年截至10月31日和11月1日的39周内，2019年高级无担保信贷安排定期贷款还款分别为8.44亿和1100万美元，预计2021年第四季度长期债务还款约2.07亿美元[306] 未偿还债券情况 - 截至2021年10月31日，公司有1亿美元2023年到期7.75%债券、5.25亿欧元2024年到期3.625%欧元高级票据和5亿美元2025年到期4.625%高级票据未偿还[314][315][316] - 公司有6亿欧元本金的3 1/8%优先票据将于2027年12月15日到期[317] 信用评级情况 - 截至2021年10月31日，公司发行人信用被标准普尔评为BBB - ，企业信用被穆迪评为Baa3，商业票据被标准普尔评为A - 3，被穆迪评为P - 3 [319] 利率变化影响情况 - 截至2021年10月31日，短期利率10个基点的变化对公司利息收入的影响约为每年130万美元，长期债务利率10个基点的变化对可变利息费用的影响约为每年5万美元[322] 长期债务利率类型情况 - 截至2021年10月31日，约75%的长期债务为固定利率，其余为可变利率[322] 欧元计价资产情况 - 截至2021年10月31日，欧元计价的商誉和其他无形资产占公司63亿美元总商誉和其他无形资产的38% [326] 养老金计划成本影响情况 - 资产假设回报率1%的变化将导致2021年养老金计划净福利成本变化约700万美元，假设贴现率0.25%的变化将导致2021年净福利成本变化约4100万美元[331]