公司整体概况 - 截至2022年6月30日，公司是全球最大的快餐服务公司之一，年系统销售额超350亿美元，在100多个国家拥有超29000家餐厅[109] 各业务线系统销售额情况 - 2022年6月30日结束的三个月，Tim Hortons、Burger King、Popeyes Louisiana Kitchen、Firehouse Subs系统销售额增长率分别为16.3%、14.6%、9.9%、2.2%，合并增长率为14.2%[115] - 2022年6月30日结束的六个月，Tim Hortons、Burger King、Popeyes Louisiana Kitchen、Firehouse Subs系统销售额分别为33.94亿美元、122.62亿美元、28.86亿美元、5.64亿美元，合并销售额为191.06亿美元[115] - 排除俄罗斯结果后，2022年6月30日结束的三个月，Burger King系统销售额增长率为13.2%，合并增长率为13.3%[119] 各业务线可比销售额情况 - 2022年6月30日结束的三个月，Tim Hortons、Burger King、Popeyes Louisiana Kitchen、Firehouse Subs可比销售额增长率分别为12.2%、10.0%、1.4%、 - 1.4%，合并增长率为9.0%[115] - 2022年Q2，TH可比销售额为12.2%，其中加拿大可比销售额为14.2%；H1，TH可比销售额为10.4%，其中加拿大可比销售额为12.3%[129] - 2022年Q2，BK可比销售额为10.0%，其中美国以外可比销售额为18.4%，美国可比销售额为0.4%；H1，BK可比销售额为10.1%，其中美国以外可比销售额为19.2%，美国可比销售额持平[130] - 2022年Q2，PLK可比销售额为1.4%，其中美国可比销售额基本持平；H1，PLK可比销售额为 - 0.8%，其中美国可比销售额为 - 2.3%[131] - 2022年Q2，FHS可比销售额为 - 1.4%，其中美国可比销售额为 - 1.2%；H1，FHS可比销售额为1.3%，其中美国可比销售额为1.5%[131] 各业务线餐厅数量及增长率情况 - 截至2022年6月30日，Tim Hortons、Burger King、Popeyes Louisiana Kitchen、Firehouse Subs净餐厅增长率分别为5.7%、2.8%、8.1%、2.5%，合并增长率为4.1%[115] - 截至2022年6月30日，Tim Hortons、Burger King、Popeyes Louisiana Kitchen、Firehouse Subs餐厅数量分别为5352家、19311家、3851家、1233家，合并餐厅数量为29747家[115] 公司业务受外部因素影响情况 - 2022年第一季度，公司暂停对俄罗斯市场的所有企业支持，预计2022年俄罗斯餐厅无利润[117] - 2022年，新冠疫情和俄乌战争导致商品、劳动力和能源成本增加，通胀上升或对公司业务产生不利影响[120][121] 公司环保目标 - 2021年9月，公司宣布到2030年将温室气体排放量减少50%，到2050年实现净零排放的目标[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本季度总营收16.39亿美元，去年同期14.38亿美元，增长2.01亿美元，外汇影响为-4200万美元，排除外汇影响增长2.43亿美元；上半年总营收30.9亿美元，去年同期26.98亿美元，增长3.92亿美元，外汇影响为-5000万美元，排除外汇影响增长4.42亿美元[123] - 公司本季度净收入3.46亿美元，去年同期3.91亿美元，减少4500万美元，外汇影响为-1600万美元，排除外汇影响减少2900万美元；上半年净收入6.16亿美元，去年同期6.62亿美元，减少4600万美元，外汇影响为-2500万美元，排除外汇影响减少2100万美元[123] - 公司本季度销售成本5.84亿美元，去年同期4.67亿美元，增加1.17亿美元，外汇影响为1500万美元，排除外汇影响增加1.32亿美元；上半年销售成本10.78亿美元，去年同期8.68亿美元，增加2.1亿美元，外汇影响为1500万美元，排除外汇影响增加2.25亿美元[123] - 2022年Q2，公司销售额增长受TH增加1.24亿美元、FHS新增1000万美元、PLK增加300万美元推动，部分被1900万美元不利汇率影响抵消；H1，销售额增长受TH增加2.17亿美元、FHS新增2000万美元、PLK增加200万美元推动，部分被1900万美元不利汇率影响抵消[134][135] - 2022年Q2，公司销售成本增加受TH增加1.18亿美元、FHS新增900万美元、PLK增加300万美元、BK增加200万美元推动，部分被1500万美元有利汇率影响抵消；H1，销售成本增加受TH增加2.01亿美元、FHS新增1700万美元、PLK增加400万美元、BK增加300万美元推动，部分被1500万美元有利汇率影响抵消[136][137] - 2022年Q2，公司特许经营和物业收入增加受TH增加2700万美元、BK增加2400万美元、FHS新增2200万美元、PLK增加1100万美元推动，部分被2000万美元不利汇率影响抵消；H1，特许经营和物业收入增加受BK增加6100万美元、TH增加4300万美元、FHS新增4200万美元、PLK增加1300万美元推动，部分被2800万美元不利汇率影响抵消[140][141] - 2022年Q2，公司特许经营和物业费用增加受PLK增加300万美元、FHS新增200万美元、BK增加100万美元推动，部分被300万美元有利汇率影响抵消；H1，特许经营和物业费用增加受BK增加1300万美元、FHS新增400万美元、PLK增加300万美元推动，部分被300万美元有利汇率影响抵消[142][143] - 2022年Q2，公司广告收入和其他服务增加受TH增加1500万美元、PLK增加400万美元、BK增加200万美元、FHS新增100万美元推动，部分被300万美元不利汇率影响抵消；H1，广告收入和其他服务增加受TH增加2500万美元、BK增加900万美元、PLK增加800万美元、FHS新增200万美元推动，部分被300万美元不利汇率影响抵消[145][146] - 2022年Q2，公司广告费用和其他服务增加受BK增加900万美元、PLK增加400万美元、TH增加500万美元、FHS新增100万美元推动，部分被300万美元有利汇率影响抵消；H1，广告费用和其他服务增加受BK增加1000万美元、TH增加1000万美元、PLK增加800万美元、FHS新增100万美元推动，部分被300万美元有利汇率影响抵消[147][148] - 2022年Q2和H1，TH、PLK和BK的部门一般及行政费用（Segment G&A）增加，主要因非餐厅员工薪资和相关成本上升[151] - 2022年Q2和H1，股份支付和非现金激励薪酬费用增加，主要因2022年授予的股权奖励增加、2022和2021年授予的股权奖励归属期缩短以及2021年股权奖励没收未再发生[152] - 2022年Q2和H1，其他经营费用（收入）净额中，外汇净损失（收益）主要与外币资产和负债重估有关[156][157] - 2022年Q2和H1，净利息支出同比基本持平，长期债务加权平均利率分别为4.2%和4.1%[158] - 2022年Q2和H1，有效税率分别为15.9%和16.2%，2021年同期分别为(8.1)%和2.6%，受多税收管辖区收入结构变化和股权薪酬超额税收优惠减少不利影响[159][160] - 2022年Q2，公司净收入为3.46亿美元，2021年同期为3.91亿美元，减少主要因所得税费用增加9500万美元等因素[162] - 2022年H1，公司净收入为6.16亿美元，2021年同期为6.62亿美元，减少主要因所得税费用增加1.01亿美元等因素[163] - 2022年上半年，调整后EBITDA为11.48亿美元，较2021年同期增长8.6%；EBITDA为10.88亿美元，较2021年同期增长5.6%[167] - 2022年上半年，经营活动提供的现金为6.69亿美元，较上年同期的7.45亿美元有所减少；投资活动使用的现金为4600万美元，较上年同期的3600万美元有所增加；融资活动使用的现金为8.60亿美元，较上年同期的5.16亿美元有所增加[184][185][186] TH业务财务数据关键指标变化 - TH 业务本季度总营收9.68亿美元，去年同期8.31亿美元，增长1.37亿美元，外汇影响为-2900万美元，排除外汇影响增长1.66亿美元；上半年总营收17.97亿美元，去年同期15.41亿美元，增长2.56亿美元，外汇影响为-2900万美元，排除外汇影响增长2.85亿美元[125] - TH 业务本季度业务收入2740万美元，去年同期2530万美元，增长210万美元，外汇影响为-90万美元，排除外汇影响增长300万美元；上半年业务收入5050万美元，去年同期4600万美元，增长450万美元，外汇影响为-90万美元，排除外汇影响增长540万美元[125] - TH 业务本季度销售成本5.37亿美元，去年同期4.34亿美元，增加1.03亿美元，外汇影响为1500万美元，排除外汇影响增加1.18亿美元；上半年销售成本9.9亿美元，去年同期8.04亿美元，增加1.86亿美元，外汇影响为1500万美元，排除外汇影响增加2.01亿美元[125] - TH 业务在2022年和2021年截至6月30日的三个月从权益法投资获得300万美元现金分红，六个月获得600万美元现金分红[126] BK业务财务数据关键指标变化 - BK 业务本季度总营收4730万美元，去年同期4590万美元，增长140万美元，外汇影响为-120万美元，排除外汇影响增长260万美元；上半年总营收9160万美元，去年同期8660万美元，增长500万美元，外汇影响为-200万美元，排除外汇影响增长700万美元[127] - BK 业务本季度业务收入2700万美元，去年同期2660万美元，增长40万美元，外汇影响为-110万美元，排除外汇影响增长150万美元；上半年业务收入4990万美元，去年同期4830万美元，增长160万美元，外汇影响为-180万美元，排除外汇影响增长340万美元[127] - BK 业务本季度销售成本1900万美元，去年同期1700万美元，增加200万美元；上半年销售成本3600万美元，去年同期3300万美元，增加300万美元[127] 公司业务板块收入情况 - 2022年第二季度，TH、BK、PLK、FHS业务板块收入分别为2.74亿、2.70亿、6100万、1300万美元，较2021年同期分别增长8.4%、1.6%、4.4%、无有意义对比[167] 公司现金及债务相关情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为8.38亿美元，高级担保循环信贷额度下的借款可用性为9.98亿美元[172] - 截至2022年6月30日，高级担保定期贷款工具未偿还本金为64.66亿美元，加权平均利率为3.34%[176] - 基于2022年6月30日定期贷款工具的未偿还金额和LIBOR/SOFR，未来十二个月所需债务服务估计为利息支付约2.18亿美元和本金支付6900万美元[177] - 2022年上半年，公司在所有适用的金融债务契约方面均符合规定[178] 公司股票回购及股息情况 - 2021年7月28日，董事会批准最高10亿美元的股票回购授权，截至2022年6月30日，已回购610.1364万股，花费3.26亿美元，授权剩余1.23亿美元[173] - 2022年7月6日，公司支付每股0.54美元的股息，合伙企业对每个可交换单位进行同等金额的分配；董事会已宣布将于2022年10月5日支付每股0.54美元的现金股息[179][180] 公司股份流通情况 - 截至2022年7月29日，公司有3.057891亿股普通股和1股特殊投票股流通在外；合伙企业有1.43316404亿个可交换单位流通在外[182][183] 公司未来费用预计情况 - 公司预计2022年剩余时间将产生额外的FHS交易成本和企业重组及税务咨询费用[153][154] EBITDA相关定义 - EBITDA定义为息税前利润，调整后EBITDA为EBITDA剔除股份支付和非现金激励薪酬费用等特定项目[164] - 调整后EBITDA用于衡量公司经营业绩，也代表四个运营部门的部门收入[166]