公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收22.22亿美元，同比增长3%；运营收入18.17亿美元，同比增长3%[85] - 2021年第一季度税前利润（EBT）为7027万美元，上年同期亏损1.14亿美元；可比EBT为7864万美元，上年同期亏损9082万美元[85] - 2021年第一季度持续经营业务净利润为5158万美元，上年同期亏损1.09亿美元；可比持续经营业务净利润为5819万美元，上年同期亏损7210万美元[85] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为4.66亿美元，同比增长6%；自由现金流为2.41亿美元，上年同期为1.11亿美元[85] - 2021年第一季度资本支出总额为4.07亿美元，同比增长4%[85] - 截至2021年3月31日，公司债务权益比率为280%，上年末为293%；债务余额较上年末下降4%至64亿美元[93] - 截至2021年3月31日，调整后净资产收益率（ROE）为4.5%，上年同期为 - 4.8%；中期目标为11%，长期目标为15%[94] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为241,742千美元，较2020年的224,119千美元增长8%，占总收入的比例从10%升至11%[106] - 2021年第一季度非运营养老金成本净额为 - 9千美元，2020年为1,221千美元[107] - 2021年第一季度二手车销售净收益为2900万美元，而2020年同期亏损2100万美元[108] - 2021年第一季度利息费用为54,706千美元，较2020年的62,566千美元下降13%，有效利率从3.1%升至3.4%[110] - 2021年第一季度杂项净收入为500万美元，而2020年同期亏损900万美元[111] - 2021年第一季度重组及其他项目净额为10,659千美元，较2020年的30,947千美元下降66%[112] - 2021年第一季度所得税费用为18,683千美元，2020年为 - 4,505千美元，有效税率从 - 4.0%升至26.6%[113] - 2021年第一季度总营收为2,221,622千美元，较2020年的2,161,306千美元增长3%[115] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量为4.657亿美元，2020年为4.386亿美元；投资活动使用现金2.259亿美元，2020年为3.329亿美元；融资活动使用现金2.981亿美元，2020年为提供现金2.176亿美元[152] - 2021年第一季度自由现金流为2.413亿美元，2020年为1.106亿美元，主要因创收设备销售收益增加和资本支出减少[153][154] - 2021年第一季度资本支出总额为4.066亿美元，同比增长4%，主要因租赁车队投资增加，部分被租赁支出减少抵消[156] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物总额为9200万美元，约5400万美元存于美国境外[158] - 2021年第一季度持续经营业务税前利润（EBT）为7.0267亿美元，2020年同期为亏损1.13634亿美元；可比EBT为7.8635亿美元，2020年同期为亏损9.0824亿美元[173] - 2021年第一季度持续经营业务有效税率为26.6%，2020年同期为 - 4.0%；可比税率为26.0%，2020年同期为 - 20.6%[179] - 2021年第一季度持续经营业务摊薄后每股收益（Diluted EPS）为0.97美元，2020年同期为亏损2.09美元；可比EPS为1.09美元，2020年同期为亏损1.38美元[173] - 2021年第一季度总收入为22.21622亿美元，2020年同期为21.61306亿美元；运营收入为18.17363亿美元，2020年同期为17.71247亿美元[181] - 截至2021年3月31日的12个月滚动期净收益为3818.9万美元，2020年同期为亏损1.79384亿美元；调整后净收益为1.01556亿美元，2020年同期为亏损1.18497亿美元[186] - 截至2021年3月31日平均股东权益为22.17505亿美元，2020年同期为24.741亿美元；调整后平均股东权益为22.72263亿美元，2020年同期为24.91838亿美元；调整后股本回报率为4.5%，2020年同期为 - 4.8%[186] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度租赁及相关维护和租赁收入为9.40亿美元，同比增长1%；成本为7.30亿美元，同比下降11%；毛利率为22%，上年同期为12%[96] - 2021年第一季度服务收入为11.65亿美元，同比增长5%；成本为9.99亿美元，同比增长5%；毛利率为14%，与上年同期持平[99] - 2021年第一季度燃料服务收入为1.16亿美元，同比下降5%；成本为1.15亿美元，同比下降5%；毛利率为1%，与上年同期持平[102] - 2021年第一季度拖拉机和卡车每单位平均收益较上年增长，拖拉机增长25%，卡车增长35%[109] - 2021年第一季度供应链解决方案和专用运输解决方案的设备贡献分别为5,223千美元和7,051千美元，较2020年分别增长15%和28%[121] - 2021年第一季度FMS总营收为13.35485亿美元，与2020年的13.40237亿美元基本持平；FMS运营收入为11.68113亿美元，较2020年的11.57544亿美元增长1%[124] - 2021年第一季度ChoiceLease收入为7.97088亿美元，同比增长1%；SelectCare收入为1.30668亿美元，同比下降4%；商业租赁收入为2.23009亿美元，同比增长8%；燃料服务收入为1.66595亿美元，同比下降4%；ChoiceLease责任保险收入为77.7万美元，同比下降92%[124] - 2021年第一季度FMS息税前利润（EBT）为6340.2万美元，而2020年同期亏损1.14574亿美元；FMS EBT占FMS总营收的比例从2020年的 - 8.5%提升至2021年的4.7%；占FMS运营收入的比例从2020年的 - 9.9%提升至2021年的5.4%[124] - 2021年第一季度非租赁客户的租赁收入为1.52185亿美元，同比增长21%；租赁客户的租赁收入为7082.4万美元，同比下降12%；平均商业租赁动力车队规模为29400辆，同比下降12%；商业租赁动力车队利用率为72.9%，较2020年的64.4%提升850个基点[128] - 2021年第一季度ChoiceLease活跃车辆期末数量为14.18万辆，较2020年12月31日基本持平，较2020年3月31日下降4%；季度平均活跃车辆数量为14.21万辆，较2020年12月31日下降1%，较2020年3月31日下降4%；每辆活跃ChoiceLease车辆季度收入为5600美元，较2020年12月31日下降2%，较2020年3月31日增长6%[138] - 截至2021年3月31日，未产生收入的车辆（NYE）为2000辆，较2020年12月31日增长5%，较2020年3月31日下降23%；不再产生收入的车辆（NLE）为9400辆，较2020年12月31日下降14%，较2020年3月31日下降54%[139] - 2021年第一季度FMS总营收持平主要因运营收入增加被ChoiceLease责任保险收入和燃料收入降低所抵消；运营收入相对持平主要因商业租赁收入增加和外币正向影响被SelectCare和其他收入减少所抵消[130] - 2021年第一季度ChoiceLease收入增长主要因外币正向影响和新车价格提高，部分被车队规模缩小抵消；SelectCare收入下降主要因业务流失导致服务车辆减少；商业租赁收入增长主要因定价提高；燃料服务收入下降主要因销量降低，部分被转嫁客户的燃料价格提高抵消[131] - 2021年第一季度FMS EBT从亏损转为盈利，主要因前几年残值估计变化带来折旧费用降低9200万美元、租赁和商业租赁业绩提高、维护成本和坏账费用降低；2020年EBT受新冠疫情负面影响[132] - 2021年第一季度供应链解决方案（SCS）总营收7.067亿美元，同比增长12%；运营营收5.026亿美元，同比增长8%；息税前利润（EBT）3295.7万美元，同比增长6%[142] - 2021年第一季度专用运输解决方案（DTS）总营收3.205亿美元，同比下降4%；运营营收2.368亿美元，与去年持平；息税前利润（EBT）1298.2万美元，同比增长7%[147] - 2021年第一季度中央支持服务（CSS）总成本8855.8万美元，同比增长20%；未分配CSS成本1843.2万美元，去年同期为938.6万美元[150] - SCS各业务板块中，消费包装商品和零售业务营收2.205亿美元，同比增长17%；工业及其他业务营收5553.5万美元，同比增长11%；分包运输业务营收1.801亿美元，同比增长33%[142] - DTS总营收下降4%是由于分包运输业务减少；运营营收持平是因为新业务和更高定价被较低销量抵消[149] - CSS成本增加主要是由于2021年激励性薪酬相关费用增加[150] - 2021年第一季度FMS总收入为13.35485亿美元，2020年同期为13.40237亿美元；运营收入为11.68113亿美元，2020年同期为11.57544亿美元；FMS EBT为6340.2万美元，2020年同期为亏损1.14574亿美元[182] - 2021年第一季度SCS总收入为7.067亿美元，2020年同期为6.28447亿美元；运营收入为5.02598亿美元，2020年同期为4.67311亿美元；SCS EBT为3295.7万美元，2020年同期为3102.5万美元[184] - 2021年第一季度DTS总收入为3.20507亿美元，2020年同期为3.34888亿美元；运营收入为2.36839亿美元，2020年同期为2.36685亿美元；DTS EBT为1298.2万美元，2020年同期为1218万美元[186] 公司车辆相关数据变化 - 截至2021年3月31日，公司全球车队期末车辆总数为19.15万辆，较2020年12月31日的19.47万辆下降2%，较2020年3月31日的21.27万辆下降10%[134] 公司债务评级及额度相关情况 - 2021年3月31日公司债务评级情况：标普短期A2、长期BBB；穆迪短期P2、长期Baa2；惠誉短期F2、长期BBB+；DBRS短期R - 1（Low）、长期A（Low）[162] - 2021年3月31日公司全球循环信贷额度可用资金为12.53亿美元，贸易应收账款计划可用资金为3亿美元[162] - 公司目标可变利率债务占未偿总债务的比例为20% - 40%，2021年3月31日和2020年12月31日可变利率债务占比分别为7%和9%[162] - 2021年3月31日和2020年12月31日公司债务权益比率分别为280%和293%[163] 公司股息及股票回购相关情况 - 2021年2月和2020年2月，公司董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.56美元[164] - 2021年1月1日至3月31日，公司共购买427,340股普通股，平均每股价格66.96美元[203] - 2021年1月1日至1月31日，公司购买9,194股普通股，平均每股价格61.76美元[203] - 2021年2月1日至2月28日，公司购买418,003股普通股，平均每股价格67.07美元，其中287,957股为公开宣布计划的一部分[203] - 2021年3月1日至3月31日，公司购买143股普通股，平均每股价格75.48美元[203] - 2021年3月31日止三个月内，公司在员工相关交易中购买139,383股普通股[203] - 2019年12月，公司董事会授权新的股票回购计划，可在2019年12月1日至2021年12月11日回购最多150万股员工股票[203] - 截至2021年3月31日，根据反稀释计划，公司最多还可购买575,045股股票[203] 公司业务计划及控制相关情况 - 2020年第一季度公司宣布退出为ChoiceLease客户扩展责任保险覆盖范围的计划，该计划于2021年第一季度完成[181][183] - 截至2021年第一季度末，公司披露控制和程序有效[196] - 2021年3月31日止三个月内，公司内部财务报告控制无重大变化[197] 公司市场风险相关情况 - 自2020年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[194] 公司财务指标定义相关情况 - 公司运营收入定义为总营收排除燃料、分包运输及已停止的ChoiceLease责任保险计划