公司战略与长期财务目标 - 公司战略目标包括实现高于自动化市场的有机销售增长、扩大核心平台市场份额、推动信息解决方案和互联服务两位数增长、推动年度经常性收入两位数增长等[75] - 公司长期财务目标包括实现高于市场的有机销售增长、提高经常性收入占比、实现每股收益增长高于销售增长、投资资本回报率超过20%、自由现金流约等于调整后收入的100%，预计收购每年为长期销售增长贡献1个百分点以上[76] 市场销售区域占比 - 2023年第二季度，美国市场销售额占公司总销售额的一半以上[78] - 2023年第二季度，非美国市场销售额占公司总销售额不到一半[81] 经济指标数据 - 2023年3月、12月、9月、6月、3月、12月的生产者价格指数（PPI）同比分别增长2.7%、6.6%、8.5%、11.2%、11.7%、10.0%，过去四个季度同比增幅呈下降趋势[80] - 2023年第二季度美国工业生产指数（IP）各月上升，但整体与第一季度变化不大，制造业采购经理人指数（PMI）疲软，3月读数为季度最低且连续五个月低于50[80] - 2023年第二季度美国以外地区工业产出在第一季度下降后大多上升，PMI读数大多下降，许多国家季度末读数低于50[82] 公司销售与收益预期 - 公司预计2023年报告销售增长为12.5% - 16.5%，有机销售增长为13.0% - 17.0%，无机销售增长约为1.0%，货币换算影响约为 - 1.5%[86] - 公司预计2023年摊薄每股收益为11.71 - 12.41美元，调整后每股收益为11.50 - 12.20美元[86] - 2023财年摊薄后每股收益指引为11.71 - 12.41美元，调整后每股收益指引为11.50 - 12.20美元[106] 公司供应链情况 - 公司供应链面临挑战，采取了管理供应链、投资增加产能、延长订单可见性、签订长期供应协议等措施以改善状况[83][84] 公司整体财务数据 - 2023年第一季度和上半年公司总销售额分别为22.754亿美元和42.564亿美元，同比增长25.8%和16.1%，有机销售额同比增长27.3%和18.5%[87][89] - 2023年第一季度和上半年总部门运营收益分别为4.841亿美元和8.851亿美元，同比增长70.8%和38.6%[87][93] - 2023年第一季度和上半年所得税前收入分别为3.514亿美元和8.193亿美元，2022年同期分别为4110万美元和3.236亿美元[87][92] - 2023年第一季度和上半年有效税率分别为16.1%和17.8%，2022年同期分别为 - 20.2%和10.9%[94][95] - 2023年第二季度和上半年归属于罗克韦尔自动化的净收入分别为3.003亿美元和6.843亿美元，摊薄后每股收益分别为2.59美元和5.90美元[95][96] - 2023年第二季度调整后每股收益为3.01美元，同比增长81.3%；上半年调整后每股收益为5.48美元，同比增长44.6%[95][96] - 2023年第一季度和上半年公司税前利润率分别为15.4%和19.2%，2022年同期分别为2.3%和8.8%[87] - 2023年上半年经营活动提供的现金为253.4百万美元，自由现金流为197.7百万美元，较2022年同期均有增长[108][109] - 2023年第一季度公司总报告销售额22.754亿美元，有机销售额23.016亿美元；上半年总报告销售额42.564亿美元，有机销售额43.436亿美元[127][128] 各业务线财务数据 - 2023年第一季度和上半年智能设备销售额分别为10.232亿美元和19.594亿美元，同比增长26.5%和14.7%，部门运营收益同比增长75.0%和25.7%[87][97][98] - 2023年第一季度和上半年软件与控制销售额分别为7.411亿美元和13.144亿美元，同比增长38.5%和25.3%，部门运营收益同比增长89.6%和67.2%[87][100] - 2023年第一季度和上半年生命周期服务销售额分别为5.111亿美元和9.826亿美元，部门运营利润率分别为5.5%和5.3%[87] - 生命周期服务业务在2023年第一季度和上半年销售额同比分别增长10.0%和8.3%，有机销售额同比分别增长11.7%和11.0%[101] - 生命周期服务业务在2023年第一季度和上半年经营收益同比分别下降17.2%和10.3%，经营利润率分别降至5.5%和5.3%[101] - 2023年第一季度和上半年，智能设备、软件与控制、生命周期服务的采购会计折旧和摊销费用分别为1.2百万美元、17.2百万美元、8.0百万美元和2.2百万美元、34.1百万美元、15.8百万美元[102] 公司资金相关情况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，财年至今出售PTC股票的总流入分别为205.2百万美元和1.3百万美元[110] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，短期债务中的商业票据借款分别为434.5百万美元和317.0百万美元，加权平均利率分别为4.84%和3.03%[111] - 2023年上半年公司回购约0.8百万股普通股，总成本194.4百万美元，截至2023年3月31日，现有董事会授权下约有1,056.9百万美元可用于股票回购[112] - 公司预计未来现金用途包括营运资金、资本支出等，资金来源包括现有现金余额、经营活动产生的现金等[113] 公司信贷工具情况 - 2022年6月公司用新的15亿美元五年期无担保循环信贷工具替换了原有的12.5亿美元无担保循环信贷工具，该工具可增加至多7.5亿美元[115] - 截至2023年3月31日，非美国子公司有大约2.179亿美元的短期无担保信贷工具可用，其中约307万美元已用于信用证[117][118] - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司遵守信贷工具的所有契约，信贷工具无重大承诺费或补偿性余额要求[118] - 公司原12.5亿美元信贷工具以LIBOR确定借款利息支付，新的15亿美元信贷工具以有担保隔夜融资利率（SOFR）为主要依据[116] 公司评级情况 - 2023年3月31日，公司标准普尔短期评级A - 1、长期评级A、展望负面；穆迪短期评级P - 2、长期评级A3、展望稳定；惠誉评级短期评级F1、长期评级A、展望稳定[119] 公司套期相关情况 - 2023年第一季度和上半年，公司分别将770万美元和2040万美元与现金流套期相关的税前净收益从累计其他综合损失重分类至综合运营报表；预计未来12个月约1570万美元现金流套期税前未实现净收益将重分类至收益[122] - 公司使用外币远期外汇合约管理外汇风险，包括对预期未来现金流、净投资进行套期，以及抵消部分资产和负债的交易损益[121] 公司资产减值与计量情况 - 公司对Sensia报告单元进行定量减值测试，基于假设和估计其公允价值超过账面价值约10%，截至2023年3月31日，分配给该单元的3.175亿美元商誉无减值[131][134] - 2023年3月公司按照美国公认会计原则结算会计规则对美国养老金计划资产和负债进行重新计量，重新计量使用的折现率为5.25%，而2022年9月30日年度计量日为5.65%[135][136]