财务数据和关键指标变化 - 第二季度报告销售额同比增长25.8%，有机销售额同比增长27.3%，收购贡献130个基点的总增长 [12] - 软件和控制业务有机销售额同比增长超40% [13] - 年度经常性收入（ARR）在第二季度同比增长15%，部门利润率为21.3%，同比提高超560个基点，调整后每股收益（EPS）同比增长超81% [7] - 调整后有效税率为17.4%，自由现金流为1.56亿美元，较去年增加1.1亿美元 [22] - 预计全年报告销售额增长14.5%，有机销售额增长15%（中点），收购贡献超1个百分点增长，货币因素带来1.5个百分点逆风 [10] - 预计全年调整后EPS为11.50 - 12.20美元，中点增长25% [28] - 预计全年利息费用约1.3亿美元，假设平均稀释流通股为1.156亿股 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 智能设备业务 - 有机销售额同比增长27%，各业务广泛增长 [5] - 独立小车技术在半导体、食品饮料和生命科学等新应用中得到更广泛采用 [5] 信息解决方案业务 - 新Plex客户范围不断扩大，SaaS智能制造平台向新行业和地区拓展 [6] 软件和控制业务 - 有机销售额同比增长超40%，逻辑业务带动增长，受益于弹性投资和供应链改善 [13] 生命周期服务业务 - 有机销售额同比增长12%，订单出货比为1.27，Sensia业务订单强劲 [88] 连接服务业务 - 客户对循环网络安全和基础设施即服务的需求持续，获得与Darling Ingredients的合作项目 [89] 各个市场数据和关键指标变化 离散市场 - 销售额季度内增长约20%，其中汽车销售额同比增长超40%，在电动汽车和电池领域取得战略胜利 [15] 电子商务和仓库自动化市场 - 第二季度销售额同比下降中个位数，绿地项目宣布暂停，但相关企业仍在投资仓库现代化 [16] 流程市场 - 销售额同比增长超25%，由石油和天然气、金属行业带动，获得Occidental Petroleum的可持续性项目 [17] 混合行业 - 销售额同比增长35%，食品饮料销售额同比增长近40%，乳制品和农业加工业务需求强劲 [91] 区域市场 - 北美有机销售额同比增长23%，拉丁美洲增长16%，EMEA增长42%，亚太地区增长32% [92] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 加速新产品开发和对云原生技术的投资 [31] - 收购Knowledge Lens，为数字服务业务增加600名专业人员 [32] - 作为最大的纯自动化公司，通过合作和战略收购扩大差异化产品规模 [104] - 在电动汽车和电池、半导体、能源等行业有重要业务，与竞争对手竞争中凭借核心自动化和合作伙伴生态系统取得优势 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境不确定，但公司差异化产品需求强劲，执行能力强，电子元件供应改善 [4] - 预计订单和发货量将随着交货时间的改善而趋于一致，订单仍保持强劲 [37] - 随着芯片供应缓解，预计工作资本等将恢复到更正常水平 [52] - 自动化和信息领域具有多年增长的基础，各行业对自动化的关注增加 [108] 其他重要信息 - 第二季度库存周转天数改善7天，预计全年继续减少 [95] - 季度内回购约14万股，花费3800万美元，3月31日回购授权下还有11亿美元可用 [95] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待2024年订单和积压订单情况以及自动化周期的持久性和增长能力 - 公司持续增加产能，芯片供应改善，同时各行业对自动化的关注增加，基于劳动力短缺等长期趋势，自动化和信息领域有多年增长的基础 [107][108] 问题2: 软件和控制以及生命周期服务业务的利润率情况 - 软件和控制业务可持续利润率超30%，生命周期服务业务利润率将逐季上升，预计第四季度达到两位数 [116] 问题3: 投资支出是否重新分配以及全年情况 - 第二季度投资支出比初始计划多几百万美元，下半年将增加投资，全年投资支出比之前估计增加约5000万美元 [119] 问题4: 如何看待50亿美元积压订单数字以及是否动态更新 - 该数字反映了积压订单随着交货时间改善而减少，但由于订单持续强劲整体仍保持较高水平，并非精确数字 [43] 问题5: 需求环境和组件供应情况是否变化以及订单出货比低于1的情况 - 积压订单减少是积极的，公司在清理逾期积压订单、提高客户服务水平并增加新订单；公司将持续努力确保产品设计在组件供应方面的弹性；对于订单出货比低于1的情况，不做进一步猜测，但认为特定行业对自动化的需求是积极的 [124][125][128] 问题6: 第一季度到第二季度积压订单的顺序变化以及软件和控制业务利润率驱动因素和全年预期 - 年中积压订单为56亿美元，年初为5.2亿美元，上半年增加4000万美元；软件和控制业务利润率增长的最大因素是销量增长和杠杆效应，其次是有利的价格成本，抵消因素是投资支出和激励薪酬增加；预计全年利润率超30% [130][131][133] 问题7: 积压订单转换的制约因素以及订单组合是否向大型项目转移和下半年订单下降原因 - 主要制约因素是芯片供应；订单组合未发生根本变化；下半年订单适度下降的具体原因是随着交货时间改善，机器制造商为保证现金流和减少库存覆盖时间而减少订单规模 [54][137][138] 问题8: Sensia业务的盈利能力未来变化 - Sensia业务增长良好，订单和积压订单强劲，未来几个季度预计盈利能力将改善 [140] 问题9: 公司在网络安全和先进材料处理方面的情况 - 网络安全业务有机和收购方面都很成功，先进材料处理方面独立小车技术和机器人应用有有趣进展 [141] 问题10: 电动汽车转型中公司的机会以及化工业务下降原因 - 从内燃机向电动汽车转型，公司净机会增加，因为传统动力系统业务并非公司核心技术，而电动汽车金属成型和软件方面公司有优势；对于化工业务下降，公司专注于特种化学品和精细化学品，无具体原因说明 [76][77][78]