客户情况 - 截至2023年9月30日，公司在151个国家拥有超11412个客户，包括41%的财富100强企业，且无单个客户收入占比超1%[116] 融资与资金运用 - 2023年9月，公司发行3亿美元本金的1.25%可转换优先票据，净收益2.92亿美元[117][118] - 公司使用3660万美元净收益购买2029年上限看涨期权，初始上限价格为每股97.88美元，溢价100%[119] - 公司使用2.015亿美元净收益回购1.84亿美元本金的2.25%可转换优先票据[120] 公司重组计划 - 2023年8月，公司宣布重组计划，预计年底基本完成[121] 上限看涨期权结算 - 2023年8月，公司从2023年上限看涨期权结算中获得1750万美元现金[122] 经常性收入占比 - 2023年和2022年第三季度及前九个月，经常性收入分别占总收入的95%和94%[124] 财务关键指标（整体营收） - 2023年第三季度总营收1.98843亿美元，同比增长13.1%；前九个月总营收5.72439亿美元，同比增长14.3%[125] - 2023年Q3和前9个月总营收分别为198,843千美元和572,439千美元，2022年同期分别为175,765千美元和500,604千美元[164] - 2023年Q3总营收1.76亿美元，较2022年同期增加2310万美元，增幅13.1%，主要源于现有客户续约、增购和交叉销售带来的收入增长[166] - 2023年前三季度总营收5.72亿美元，较2022年同期增加7180万美元，增幅14.3%，包括新客户收入增加350万美元和现有客户收入增加6830万美元[180] 财务关键指标（运营收入与利润率） - 2023年第三季度非GAAP运营收入3677.3万美元，非GAAP运营利润率18.5%；前九个月非GAAP运营收入6072.3万美元，非GAAP运营利润率10.6%[125] 财务关键指标（年化经常性收入） - 截至2023年9月30日，年化经常性收入7.7676亿美元，同比增长13.6%[125] 财务关键指标（毛利） - 2023年第三季度GAAP总毛利为141,013千美元，2022年同期为121,915千美元；2023年前九个月GAAP总毛利为400,446千美元，2022年同期为341,190千美元[138] - 2023年第三季度非GAAP总毛利为148,315千美元，2022年同期为129,089千美元；2023年前九个月非GAAP总毛利为422,787千美元，2022年同期为362,917千美元[138] 财务关键指标（运营亏损与收入） - 2023年第三季度GAAP运营亏损为16,041千美元，2022年同期为23,236千美元；2023年前九个月GAAP运营亏损为91,665千美元，2022年同期为98,266千美元[138] - 2023年第三季度非GAAP运营收入为36,773千美元，2022年同期为13,044千美元；2023年前九个月非GAAP运营收入为60,723千美元，2022年同期为10,908千美元[138] 财务关键指标（净亏损与净收入） - 2023年第三季度GAAP净亏损为76,611千美元，2022年同期为28,727千美元；2023年前九个月GAAP净亏损为169,308千美元，2022年同期为113,332千美元[140] - 2023年第三季度非GAAP净收入为33,984千美元，2022年同期为8,599千美元；2023年前九个月非GAAP净收入为55,541千美元，2022年同期净亏损为1,122千美元[140] 财务关键指标（每股净收入） - 2023年第三季度非GAAP基本每股净收入为0.56美元，2022年同期为0.15美元；2023年前九个月非GAAP基本每股净收入为0.92美元，2022年同期为 - 0.02美元[140] - 2023年第三季度非GAAP摊薄后每股净收入为0.50美元，2022年同期为0.14美元；2023年前九个月非GAAP摊薄后每股净收入为0.82美元，2022年同期为 - 0.02美元[140] 非现金诱导转换费用 - 2023年第三季度因2025年票据部分回购产生非现金诱导转换费用5390万美元[133] 非GAAP财务指标说明 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP毛利、非GAAP运营收入等，用于财务和运营决策及业绩评估[131] 财务关键指标（GAAP净亏损、调整后EBITDA、自由现金流） - 2023年Q3和前9个月GAAP净亏损分别为76,611千美元和169,308千美元，2022年同期分别为28,727千美元和113,332千美元[143] - 2023年Q3和前9个月调整后EBITDA分别为42,925千美元和78,842千美元，2022年同期分别为17,930千美元和24,740千美元[143] - 2023年Q3和前9个月自由现金流分别为 - 582千美元和23,780千美元，2022年同期分别为9,657千美元和12,227千美元[143] 各业务线营收（产品与专业服务） - 2023年Q3和前9个月产品收入分别为189,876千美元和545,349千美元，2022年同期分别为166,496千美元和474,643千美元[164] - 2023年Q3和前9个月专业服务收入分别为8,967千美元和27,090千美元，2022年同期分别为9,269千美元和25,961千美元[164] - 2023年Q3产品营收1.66亿美元，较2022年同期减少2340万美元，降幅14%；专业服务营收927万美元，较2022年同期增加30万美元，增幅3.3%[166] - 2023年前三季度产品营收5.45亿美元，较2022年同期增加7070万美元，增幅14.9%；专业服务营收2710万美元，较2022年同期增加110万美元，增幅4.3%[180] 各项费用情况（研发、销售和营销、一般及行政） - 2023年Q3和前9个月研发费用分别为39,940千美元和137,048千美元，2022年同期分别为48,622千美元和147,341千美元[164] - 2023年Q3和前9个月销售和营销费用分别为75,699千美元和239,322千美元，2022年同期分别为75,968千美元和229,148千美元[164] - 2023年Q3和前9个月一般及行政费用分别为17,866千美元和64,961千美元，2022年同期分别为20,561千美元和62,967千美元[164] - 预计短期内研发、销售和营销、一般及行政费用占总营收的百分比将下降[153][155][157] - 2023年Q3研发费用4860万美元，较2022年同期减少870万美元，降幅17.9%，主要因人员成本减少780万美元和其他费用减少90万美元[171] - 2023年Q3销售和营销费用7600万美元，较2022年同期减少30万美元，降幅0.4%，主要因营销和广告费用减少180万美元和其他费用减少30万美元，部分被人员成本增加180万美元抵消[172] - 2023年Q3一般和行政费用1790万美元，较2022年同期减少270万美元，降幅13.1%，主要因人员成本减少240万美元和其他费用减少30万美元[173] - 2023年前九个月研发费用为1.37亿美元，较2022年同期减少1030万美元，降幅7.0%[184] - 2023年前九个月销售和营销费用为2.29亿美元，较2022年同期增加1020万美元，增幅4.4%[185] - 2023年前九个月一般及行政费用为6496.1万美元，较2022年同期增加200万美元，增幅3.2%[186] 其他成本与费用（总成本、长期资产减值、利息等） - 2023年Q3总成本5780万美元，较2022年同期增加400万美元，增幅7.4%，主要因云计算成本增加260万美元和资本化内部开发软件摊销费用增加140万美元[169] - 2023年Q3长期资产减值费用355万美元，较2022年同期增加360万美元，增幅100%，因特定闲置办公空间使用变更导致相关资产减值[174] - 2023年Q3利息费用5650万美元，较2022年同期增加5380万美元，增幅1955.8%，主要因2025年票据部分回购产生的诱导转换费用5390万美元[177] - 2023年前九个月总营收成本为1.72亿美元，较2022年同期增加1260万美元，增幅7.9%[182] - 2023年前九个月长期资产减值费用为3078.4万美元，较2022年同期增加3080万美元，增幅100.0%[187] - 2023年前九个月重组费用为1999.6万美元，较2022年同期增加2000万美元，增幅100.0%[188] - 2023年前九个月利息收入为600万美元，较2022年同期增加510万美元，增幅603.4%[190] - 2023年前九个月利息支出为820万美元，较2022年同期增加5380万美元，增幅656.2%[191] 财务状况（现金、投资、累计亏损） - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.83亿美元，投资为1.90亿美元，累计亏损为10.30亿美元[195] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.827亿美元，投资为1.9亿美元[213] 投资活动现金使用情况 - 2023年前9个月，投资活动使用现金1.452亿美元，包括投资净购买9340万美元、收购Minerva支付3480万美元、内部使用软件成本资本化1300万美元、购买计算机设备和租赁改良资本支出400万美元[203] - 2022年前9个月，投资活动使用现金3480万美元，包括内部使用软件成本资本化1260万美元、购买计算机设备和租赁改良资本支出1310万美元、投资净购买810万美元、其他投资100万美元[204] 融资活动现金提供情况 - 2023年前9个月，融资活动提供现金8180万美元，主要包括发行2029年票据净收益2.928亿美元、结算2023年上限看涨期权收益1750万美元、员工购买普通股收益1130万美元、行使股票期权收益300万美元，部分被回购和转换2025年票据2亿美元、购买2029年上限看涨期权3660万美元、支付股权奖励净股份结算预扣税400万美元、收购IntSights相关付款220万美元抵消[205] - 2022年前9个月，融资活动提供现金640万美元，主要包括员工购买普通股收益1190万美元、行使股票期权收益160万美元，部分被支付股权奖励净股份结算预扣税670万美元、收购Velocidex Enterprises Pty Ltd.相关付款30万美元、支付债务发行成本10万美元抵消[206] 汇率、利率、通胀影响 - 假设2023年9月30日外币汇率发生10%的不利变化，对公司货币资产和负债的影响对财务状况或经营成果无重大影响[212] - 假设2023年9月30日利率发生10%的增减变动，对公司财务报表无重大影响[216] - 截至2023年9月30日，公司认为通胀对业务、财务状况或经营成果无重大影响[217] 重大会计政策情况 - 截至2023年9月30日，公司的重大会计政策与2022年年报披露相比无重大变化[210] 票据公允价值 - 基于2023年9月30日的报价市场价格，公司2025年票据、2027年票据和2029年票据的公允价值分别为4710万美元、5.111亿美元和2.907亿美元[215] 毛利率情况 - 2023年前九个月产品毛利率为72.4%，专业服务毛利率为21.0%，总毛利率为70.0%，均高于2022年同期[182]