销售模式 - 公司80% - 90%的金属产量通过年度或长期合同销售[35] 历史价格数据 - 过去10年COMEX铜价最高4.78美元/磅，最低2.02美元/磅，平均3.03美元/磅；LME铜价最高4.86美元/磅，最低2.05美元/磅，平均3.02美元/磅[41] - 过去10年COMEX银价最高37.14美元/盎司，最低11.74美元/盎司，平均20.15美元/盎司；Platt's Metals Week氧化钼经销商价格最高20.10美元/磅，最低4.30美元/磅，平均10.25美元/磅；LME锌价最高1.73美元/磅，最低0.66美元/磅，平均1.07美元/磅[41] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有14700名员工，约75%受集体劳动协议覆盖，由9个不同工会代表，约14000人作为承包商支持运营，超55%员工本地招聘[43] - 公司超65%的职位由内部员工担任，员工保留率约92%，各运营国家自愿离职率为个位数[45] - 截至2021年12月31日，公司4675名秘鲁员工中73%为工会成员，9677名墨西哥员工中73%为工会成员[67][72] 员工培训与发展 - 2021年公司培训投资超170万美元，产生超274000个培训小时，设计超400个个人发展计划[44] 员工敬业度 - 2017 - 2021年公司员工敬业度评分从3.71提升至4.09[56] - 公司每半年进行一次员工意见调查，以提高员工敬业度和改善组织环境[55] - 2021年员工参与率为76%，较2019年增加6%[59] 人才吸引 - 公司通过多种人才吸引计划招聘，包括利用组织关系、与高校建立联系、参加招聘会等[53] 女性员工发展 - 公司计划将组织内女性参与率提高2%，2021年女性员工从854人增至超940人，增幅10%，30%的女性员工从事STEM岗位[63][64] 集体协议 - 2021年6 - 12月，公司与六个秘鲁工会签署集体协议，期限3 - 6年，均给予5%的年薪增长，签约奖金在45000索尔（约11256美元）至90000索尔（约22511美元）之间，六年期协议额外给予10000索尔（约2501美元）奖金[68] 员工住房建设 - 公司在秘鲁建造3700套房屋和公寓，在伊洛有90套房屋；在墨西哥的拉卡里达德和布埃纳维斯塔建造约1800套，在IMMSA建造356套[71][74] 购电协议 - 2014年6月和7月，公司分别与Electroperu S.A.和Kallpa Generacion S.A.签订120兆瓦的购电协议，2016年5月与Kallpa签订最多80兆瓦的购电协议[77] - 公司在墨西哥从MGE购买电力，MGE净总发电容量为516.2兆瓦，向第三方用户供应2.0%的电力[84] - Eolica el Retiro向IMMSA和Mexcobre供应约61.0%的电力，2020年2月公司与Parque Eolico de Fenicias签订协议，自2022年7月起20年内每年供应611400兆瓦时电力[86][87] 特许权情况 - 公司从秘鲁政府获得171743公顷的特许权用于勘探、开采等业务，2021年、2020年和2019年支付的特许权费用分别约为230万美元、140万美元和180万美元[92] - 公司在墨西哥拥有493,533公顷的勘探和开采特许权，2021、2020和2019年支付的特许权持有费分别约为7700万美元、6600万美元和7100万美元[96] - 墨西哥自2014年1月起对税前收益征收7.5%的矿业特许权使用费，并对黄金、白银和铂的销售收入额外征收0.5%的特许权使用费[96] 用水特许权 - 公司在墨西哥的所有业务都有一个或多个用水特许权，用水费用逐年更新且近年来呈上升趋势[89] 特许权准备金 - 2021、2020和2019年，公司为秘鲁矿业特许权使用费分别计提准备金1.408亿美元、6060万美元和4230万美元[93] 资本投资 - 2021、2020和2019年，公司的资本投资分别为8.923亿美元、5.922亿美元和7.075亿美元，2022年计划投资15.424亿美元[543][545] - 布埃纳维斯塔锌项目预算4.13亿美元，预计2023年投产，截至2021年12月31日已投资2.17亿美元[546] - 皮拉雷斯项目预算1.59亿美元，预计2022年下半年投产，截至2021年12月31日已投资7590万美元[548] - 埃尔皮拉尔项目预计开发投资约3.1亿美元，预计2023年投产，矿山寿命13年[549] - 索诺拉石灰厂项目预算6300万美元，截至2021年12月31日已花费4100万美元，预计2022年第三季度投产[550] - 圣马丁矿恢复运营，截至2021年12月完成大部分修复计划，总费用约9050万美元[551] - 克夫拉达翁达大坝扩建项目预算1.4亿美元，截至2021年12月31日已承诺680万美元，已投资1.146亿美元[552] 社会责任 - 2021年公司为当地新冠监测部门提供资金，帮助超7000人[555] 项目岗位创造 - Tia Maria项目建设阶段预计创造9000个工作岗位，其中直接岗位3600个，间接岗位5400个；运营时预计直接雇佣600人，间接提供4200个岗位[557] 项目资源与预算 - El Arco项目有超13亿吨矿石储量，品位0.39%，含0.14克/吨黄金和1.8克/吨白银，1.4亿吨浸出材料，品位0.27%；预计年产19万吨铜和10.5万盎司黄金，资本预算29亿美元[561] - Los Chancas项目有5200万吨硫化物指示性矿产资源，铜品位0.59%，9800万吨氧化物指示性矿产资源，铜含量0.45%；预计年产13万吨铜和7500吨钼，资本投资26亿美元，2027年运营[562] - 公司为收购Michiquillay项目分别于2018年6月和2021年6月支付1250万美元；该项目预计铜储量22.88亿吨，品位0.43%，年产22.5万吨铜，初始矿龄超25年，投资约25亿美元，2028年投产[563][566] 可持续发展评估 - 2021年公司在S&P的企业可持续发展评估（CSA）中得分61分，比采矿和金属行业平均水平高79%，连续三年被纳入道琼斯可持续发展指数MILA[571] 安全与健康 - 公司两个业务部门获墨西哥矿业商会2020年安全绩效奖，2021年更新健康与安全政策[575] 社区项目 - 公司社区项目中，巡回纪录片电影工作坊制作超200部电影，音乐项目为超2100名儿童提供服务[578] 环境管理体系认证 - 2021年La Caridad和墨西哥石灰石厂获得ISO 14001环境管理体系认证[581] 气候变化评估与能源消耗 - 2021年Grupo Mexico在CDP气候变化评估中得分从C提升到B，公司运营温室气体排放过去三年显著下降，新的168兆瓦风电场预计使可再生能源电力消耗超25%[585] 价格假设 - 公司在矿石储量估算中，使用的铜价格假设为每磅3.30美元，钼价格假设为每磅10.00美元[590] - 公司在资产减值测试中，使用的平均铜价为每磅2.20美元，平均钼价为每磅5.00美元；压力测试中，铜价假设为每磅2.00美元，钼价假设为每磅4.00美元[600] 业务资本化与资产退休义务变更 - 2020年公司秘鲁和墨西哥业务资本化方法变更，资本化材料价值减少1.964亿美元，消耗减少2930万美元[593] - 2020年公司墨西哥业务资产退休义务估计变更，资产退休义务增加2.693亿美元[594] 净销售额情况 - 2021年净销售额为109.341亿美元，2020年为79.849亿美元，同比增加29.492亿美元，增幅36.9%[604][605] - 2020年净销售额为79.849亿美元，2019年为72.856亿美元，同比增加6.993亿美元，增幅9.6%[604][606] - 2021年秘鲁露天矿业务净销售额为437080万美元，较2020年的315360万美元增加121720万美元[619] - 墨西哥露天矿业务2021年净销售额较2020年增加16.966亿美元，较2019年增加4.485亿美元[626] - 2021年公司净销售额较2020年增加16.966亿美元，主要因铜、钼和银价格上涨，部分被销量下降抵消[627] - 2021年IMMSA部门净销售额较2020年增加7030万美元，较2019年增加6510万美元[632] 金属价格涨幅 - 2021 - 2020年，LME铜价涨幅51.1%，钼价涨幅81.0%，锌价涨幅32.0%，银价涨幅22.1%[605][607] - 2020 - 2019年，铜价涨幅2.9%，银价涨幅27.6%，钼价跌幅24.0%，锌价跌幅11.2%[606][607] 金属销售占比 - 2021年铜销售占总净销售额的80.7%，钼占9.6%，银占4.3%，锌占2.7%[608] - 2020年铜销售占总净销售额的81.6%，钼占6.4%，银占5.6%，锌占3.1%[608] 铜销量情况 - 2021年总铜销量为205290万磅，较2020年的230590万磅减少25300万磅[609][618] - 2021年精炼铜（含SX - EW）、铜杆、精矿及其他产品销量占总铜销量的比例分别为43.5%、22.9%、33.6%[609] 运营成本和费用情况 - 2021年运营成本和费用为486900万美元，较2020年的486420万美元增加480万美元[611] - 2021年公司运营成本和费用较2020年减少1760万美元，较2019年减少3000万美元[623] - 2021年墨西哥露天矿业务运营成本和费用较2020年减少2010万美元，较2019年增加3.859亿美元[626][629] - 2021年IMMSA部门运营成本和费用较2020年增加6780万美元，较2019年减少590万美元[632][635][636] 非经营性净支出情况 - 2021年非经营性净支出为36830万美元，较2020年的37490万美元减少660万美元[611] 所得税情况 - 2021年所得税拨备为229920万美元，有效所得税税率为40.4%[613] 权益收益情况 - 2021年、2020年和2019年权益收益分别为1360万美元、640万美元和1070万美元[614] 非控股权益净收入情况 - 2021年非控股权益净收入为1410万美元，较2020年的740万美元增加670万美元[615] 净收入情况 - 2021年公司净收入为339710万美元，较2020年的157040万美元增加，主要因净销售额增长[615] - 2021年公司净收入为34.112亿美元，约占净经营现金流的79.5%[642] - 2020年公司净收入为15.778亿美元，约占净经营现金流的56.7%[642] 运营收入情况 - 2021年秘鲁露天矿业务运营收入为233320万美元，较2020年的109840万美元增加123480万美元[619] - 2021年公司运营收入较2020年增加12.348亿美元，较2019年增加2.435亿美元[624][625] 经营活动净现金情况 - 2021年公司经营活动产生的净现金较2020年增加15.088亿美元，较2019年增加8.717亿美元[640] 经营资产和负债变动对现金流影响 - 经营资产和负债变动使现金流减少3.47亿美元，其中应收账款增加、应付账款和应计负债增加等因素相互影响[643] 投资活动净现金使用额情况 - 2021年投资活动净现金使用额为8.923亿美元，包括墨西哥业务投资5.714亿美元和秘鲁业务投资3.209亿美元[644] - 2020年投资活动净现金使用额为5.922亿美元，包括墨西哥业务投资3.972亿美元和秘鲁业务投资1.95亿美元[645] - 2019年投资活动净现金使用额为7.075亿美元，包括墨西哥业务投资3.574亿美元和秘鲁业务投资3.501亿美元[646] 融资活动净现金使用额情况 - 2021年融资活动净现金使用额为24.802亿美元，包括股息分配24.738亿美元[648] - 2020年融资活动净现金使用额为15.633亿美元，包括股息分配11.596亿美元、债务偿还4亿美元等[649,652] - 2019年融资活动净现金使用额为2.622亿美元，包括股息分配12.369亿美元等[649,652] 债务情况 - 截至2021年12月31日，公司总债务为65.476亿美元，债务与总资本比率为44.4%，净债务与净资本比率