净收入与利润 - 2023年第二季度净收入下降5.2%至10.5亿美元，净收入下降主要归因于咨询、交易和资产管理收入的减少[217] - 2023年上半年净收入下降3.0%至21.6亿美元，净收入下降主要归因于咨询、交易、资产管理和资本募集收入的减少[219] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净收入下降17.5%至1.25亿美元，每股摊薄收益为1.10美元[217] - 2023年上半年公司净收入下降12.7%至2.92亿美元，净收入占净营收的比例为13.5%[225] - 2023年第二季度税前收入同比增长22.3%，至2.999亿美元[267] - 2023年上半年税前收入增长30.9%至6.16亿美元[297] - 2023年第二季度，公司利润率为39.6%，2023年上半年为40.7%，相比2022年同期的35.1%和34.1%有所提升[298] 利息收入与支出 - 2023年第二季度净利息收入增长126.9%至4.83亿美元，主要受益于利率上升[224] - 2023年上半年净利息收入增长67.4%至5.88亿美元，主要由于利率上升[225] - 2023年第二季度利息收入增长126.9%至4.828亿美元，主要由于利率上升和生息资产增加[243] - 2023年第二季度平均生息资产增至299亿美元，平均利率为5.96%[244] - 2023年第二季度利息支出增至1.911亿美元，主要由于利率上升和付息负债增加[246] - 2023年上半年公司利息收入为8.6亿美元，平均生息资产为298亿美元，平均利率为5.77%，相比2022年同期的3.544亿美元利息收入和262亿美元平均生息资产，利率为2.71%[285] - 2023年第二季度，公司利息支出为1.715亿美元，平均付息负债为272亿美元，平均利率为2.52%，相比2022年同期的440万美元利息支出和246亿美元平均付息负债，利率为0.07%[286] - 2023年上半年，公司利息支出为3.089亿美元，平均付息负债为272亿美元，平均利率为2.27%，相比2022年同期的540万美元利息支出和239亿美元平均付息负债，利率为0.05%[287] 投资银行业务 - 2023年第二季度投资银行业务收入下降38.5%至1.67亿美元，主要受市场环境影响[224] - 2023年上半年投资银行业务收入下降28.0%至3.79亿美元，其中咨询收入下降37.3%至2.39亿美元[225][235][237] - 2023年第二季度，投资银行收入下降39.3%至1.615亿美元，2023年上半年下降28.4%至3.692亿美元[307] - 2023年第二季度，咨询收入同比下降56.6%至8660万美元，主要由于完成的咨询交易减少[311] 资产管理业务 - 2023年第二季度资产管理收入下降3.3%至3.20亿美元，部分抵消了净利息收入的增长[224] - 2023年上半年资产管理收入下降5.5%至6.36亿美元，主要受市场波动影响[225][239] - 2023年第二季度资产管理收入同比下降3.3%，至3.202亿美元，主要由于市场下跌[272] 佣金收入 - 2023年第二季度佣金收入下降11.4%至1.65亿美元，主要受市场波动影响[224] - 2023年上半年佣金收入下降12.5%至3.35亿美元，主要由于客户活动减少[225][227] - 2023年第二季度佣金收入同比下降10.0%，至1.098亿美元，主要由于股票交易和共同基金收入的减少[269] 交易收入 - 2023年上半年主要交易收入下降22.3%至2.21亿美元，主要受固定收益交易收入下降影响[225][229] - 2023年第二季度交易收入同比下降7.3%，至1.58亿美元，主要由于客户活动减少[271] 资本募集与融资 - 2023年上半年资本募集收入下降3.6%至1.40亿美元，主要由于市场不确定性导致发行量减少[236] - 2023年第二季度，资本募集收入增长12.7%至7489万美元，2023年上半年下降2.4%至1.315亿美元[308] - 2023年第二季度，公司股权融资收入同比增长15.8%至3010万美元，主要由于季度内交易量增加[309] - 2023年第二季度，固定收益融资收入同比增长10.6%至4480万美元，主要由于公司债务发行业务增长[310] 其他收入与支出 - 2023年上半年其他收入下降120.1%至亏损140万美元，主要由于投资损失和贷款发起费用减少[225][240] - 2023年第二季度其他收入同比增加69.3%，至亏损141万美元，主要由于投资损失减少[276] - 2023年第二季度其他收入同比增长120.9%至270万美元[313] - 2023年第二季度其他运营费用增加17.3%至1.022亿美元，主要由于广告、旅行和娱乐费用增加[257] 非利息支出 - 2023年第二季度净收入中非利息支出占比82.7%，较2022年同期的80.3%有所上升[224] - 2023年第二季度非利息支出减少2.3%至8.693亿美元，主要由于补偿和福利费用减少[248] - 2023年第二季度补偿和福利费用减少5.7%至6.157亿美元，主要由于可变补偿费用减少[249] - 2023年第二季度，全球财富管理非利息支出增长1.2%至4.583亿美元，2023年上半年则下降1.1%至8.994亿美元[289] - 2023年第二季度，机构部门的非利息支出同比下降14.5%至2.891亿美元[315] 信用损失与准备金 - 2023年第二季度信用损失准备金减少38.8%至782万美元，主要由于2023年准备金减少[255] - 2023年第二季度所得税准备金为4700万美元，有效税率为25.9%[259] 全球财富管理 - 全球财富管理部门的成功依赖于产品质量、服务、财务顾问和支持人员的质量[262] - 全球财富管理部门2023年第二季度净收入同比增长8.6%，达到7.582亿美元，主要得益于净利息收入的增加[267][268] - 2023年第二季度利息收入同比增长122.4%，达到4.61亿美元，主要由于高利率和利息收益资产的增加[275] - 截至2023年6月30日，客户资产总额同比增长10.6%，达到4176.69亿美元，主要由于市场条件改善和资产增长[273] 机构集团 - 2023年第二季度，机构集团净收入下降32.8%至2.762亿美元，主要由于咨询收入和交易收入下降[300] - 2023年上半年，机构集团净收入下降27.8%至6.089亿美元，主要由于咨询收入、交易收入和资本募集收入下降[301] 流动性管理 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物减少2.921亿美元至19亿美元[332] - 2023年第二季度，公司经营活动现金流出630万美元，投资活动现金流入3360万美元[333] - 截至2023年6月30日，公司总资产为373亿美元，其中114亿美元为现金或易于转换为现金的资产[338] - 公司持有的现金及现金等价物从2022年12月31日的22亿美元下降至2023年6月30日的19亿美元[338] - 公司持有的可供出售证券在2023年6月30日为16亿美元，与2022年12月31日持平[359] - 截至2023年6月30日，公司存款总额为270亿美元，较2022年12月31日的271亿美元略有下降[361] - 公司通过多元化融资来源管理流动性风险，包括长期债务、回购协议、证券借贷和存款等[357] - 公司持有的短期借款额度在2023年6月30日为8.8亿美元，但未使用任何额度[364] - 公司持有的无担保循环信贷额度为5亿美元，截至2023年6月30日未使用[366] - 公司通过每日流动性审查和压力测试模型管理流动性风险，确保在压力情景下仍能满足资金需求[351][352] - 公司子公司Stifel Bancorp的现金和高流动性投资占其总资产的17%，超过其内部目标[354] - 公司循环信贷额度在2023年6月30日未提取，且符合所有契约要求，预计不会发生契约违约[370] - 公司在2023年6月30日拥有57亿美元的联邦住房贷款银行借款能力和6450万美元的联邦基金协议，用于短期资金需求[371] - 公司在2023年6月30日拥有24.2亿美元的隔夜资金，来自Stifel经纪账户的过剩现金，存入货币市场账户[371] - 公司在2023年6月30日拥有25.1亿美元的客户货币市场和FDIC保险产品余额[371] 资本管理 - 公司计划回购最多610万股普通股，以管理股权资本并满足员工福利计划的义务[342] - 公司在2023年6月30日拥有13.9百万未归属的限制性股票单位、PRSUs和限制性股票奖励，未确认的补偿成本约为7.827亿美元，预计在2.5年内确认[386] - 公司在2023年6月30日的净资本为4.565亿美元，占总借方项目的40.4%，超出最低要求净资本4.339亿美元[391] - 公司在2023年6月30日所有其他经纪交易商子公司的净资本均超过SEC规则要求的最低净资本[391] - 公司在2023年6月30日的银行子公司被认为在监管框架下资本充足[391] - 公司在2023年6月30日的加拿大子公司SNC的净资本和储备超过IIROC规则的财务资源要求[391]