财务表现 - 2023年第三季度净收入为10.5亿美元，与2022年同期基本持平，但归属于普通股股东的净利润下降58.5%至5880万美元[237] - 2023年前九个月净收入下降2.1%至32亿美元，归属于普通股股东的净利润下降27.4%至3.32亿美元[238] - 2023年第三季度佣金收入增长3.8%至1.65亿美元，资产管理收入增长10.8%至3.33亿美元，利息收入增长66.1%至5.05亿美元[243] - 2023年第三季度投资银行业务收入下降33.8%至1.47亿美元，主要受市场环境影响[243] - 2023年前九个月投资银行业务收入下降29.7%至5.26亿美元，主要受市场环境影响[244] - 2023年第三季度利息支出增长269.1%至2.21亿美元，主要由于利率上升[243] - 2023年前九个月利息收入增长111%至14.4亿美元，主要由于利率上升[244] - 2023年第三季度非利息支出增长11.5%至9.36亿美元，主要由于法律和监管事项的拨备增加[243] - 2023年前九个月非利息支出增长3.2%至27亿美元，主要由于法律和监管事项的拨备增加[244] - 2023年第三季度佣金收入同比增长3.8%至1.651亿美元，但前九个月同比下降7.7%至5.000亿美元[247] - 2023年第三季度主要交易收入同比下降3.0%至1.148亿美元，前九个月同比下降16.7%至3.361亿美元[248] - 2023年第三季度交易收入同比增长0.9%至2.799亿美元，但前九个月同比下降11.5%至8.360亿美元[249] - 2023年第三季度投资银行业务收入同比下降33.8%至1.469亿美元，前九个月同比下降29.7%至5.256亿美元[250] - 2023年第三季度资本募集收入同比下降10.0%至4961万美元，前九个月同比下降5.4%至1.894亿美元[251][253] - 2023年第三季度咨询收入同比下降41.7%至9727万美元，前九个月同比下降38.6%至3.362亿美元[252][254] - 2023年第三季度资产管理收入同比增长10.8%至3.331亿美元，但前九个月同比下降0.5%至9.690亿美元[256] - 2023年第三季度净利息收入同比增长16.5%至2.847亿美元，前九个月同比增长46.5%至8.729亿美元[245] - 2023年第三季度其他收入同比下降46.1%至45.9万美元，前九个月同比下降112.0%至亏损94万美元[257] - 净利息收入在2023年第三季度增至2.847亿美元，相比2022年同期的2.444亿美元有所增长[259] - 2023年第三季度利息收入增长66.1%至5.052亿美元，主要由于利率上升和生息资产增加[260] - 2023年第三季度平均生息资产增至299亿美元，平均利率为6.21%，相比2022年同期的289亿美元和3.93%有所上升[261] - 2023年前九个月利息收入增长111.0%至14亿美元，主要由于利率上升和生息资产增加[262] - 2023年第三季度利息支出增长269.1%至2.205亿美元，主要由于利率上升和付息负债增加[263] - 2023年前九个月利息支出增长554.7%至5.666亿美元，主要由于利率上升和付息负债增加[264] - 2023年第三季度非利息支出增长11.5%至9.356亿美元，主要由于其他运营支出增长93.6%[265] - 2023年第三季度薪酬和福利支出增长0.2%至6.133亿美元，而前九个月则下降3.0%至18.8亿美元[266] - 2023年第三季度占用和设备租赁支出增长9.3%至8440万美元，主要由于家具和设备成本增加[268] - 2023年第三季度通信和办公用品支出增长5.5%至4620万美元，主要由于通信和报价费用增加[269] - 2023年第三季度信用损失拨备增加54.8%至1000万美元，主要受某些资产类别恶化的影响[274] - 2023年第三季度其他运营费用增加93.6%至1.673亿美元，主要由于法律和监管事项的拨备增加[276] - 2023年第三季度全球财富管理部门的净收入增长9.5%至7.686亿美元，主要得益于净利息收入和资产管理收入的增加[290] - 2023年第三季度佣金收入增长3.8%至1.123亿美元，但九个月累计佣金收入下降7.9%至3.323亿美元[291] - 2023年第三季度主要交易收入增长10.1%至5320万美元，九个月累计增长7.1%至1.524亿美元[292] - 2023年第三季度资产管理收入增长10.8%至3.331亿美元，但九个月累计下降0.5%至9.689亿美元[294] - 截至2023年9月30日，客户资产总额增长13.1%至4124.58亿美元，主要受市场条件改善和资产增长推动[295] - 2023年第三季度投资银行业务收入下降13.4%至390万美元，九个月累计下降17.6%至1210万美元[296] - 2023年第三季度利息收入同比增长61.5%至4.803亿美元，主要由于生息资产增加和利率上升[297] - 2023年前九个月利息收入同比增长105.2%至14亿美元，主要由于生息资产增加和利率上升[297] - 2023年第三季度其他收入同比下降72.1%至亏损340万美元，主要由于贷款发起费用减少[298] - 2023年前九个月其他收入同比下降123.3%至亏损1050万美元，主要由于投资损失和贷款发起费用减少[298] - 2023年第三季度利息支出同比增长281.9%至2.109亿美元，主要由于利率上升和付息负债增加[299] - 2023年前九个月利息支出同比增长635.8%至5.431亿美元，主要由于利率上升和付息负债增加[299] - 2023年第三季度净利息收入为2.6555亿美元，净利差为3.30%[301] - 2023年前九个月净利息收入为8.1674亿美元，净利差为3.43%[302] - 2023年第三季度总生息资产平均余额为298.764亿美元，平均收益率为6.21%[300] - 2023年前九个月总生息资产平均余额为298.326亿美元，平均收益率为5.92%[302] - 2023年第三季度净利息收入为180,125千美元，同比增长主要由于利率上升和资产规模变化[304] - 2023年第三季度利息收入为4.639亿美元，平均利率为6.21%，相比2022年同期的2.838亿美元和3.93%的利率显著增长[306] - 2023年前九个月利息收入为13亿美元，平均利率为5.92%，相比2022年同期的6.382亿美元和3.14%的利率大幅提升[307] - 2023年第三季度利息支出为1.984亿美元，平均利率为2.91%，相比2022年同期的4670万美元和0.70%的利率显著增加[308] - 2023年前九个月利息支出为5.072亿美元，平均利率为2.49%，相比2022年同期的5210万美元和0.28%的利率大幅上升[309] - 2023年第三季度全球财富管理非利息支出增长11.4%至4.701亿美元，主要由于补偿和福利支出增加[311] - 2023年第三季度补偿和福利支出增长10.2%至3.593亿美元，主要由于招聘活动导致的可变补偿增加[312] - 2023年第三季度信用损失拨备增长54.8%至1000万美元，主要由于某些资产类别的恶化[317] - 2023年第三季度税前收入增长6.6%至2.984亿美元，主要由于净收入增加[319] - 2023年前九个月税前收入增长21.8%至9.145亿美元，主要由于净收入增长和费用控制[319] - 公司2023年前九个月净收入下降26.7%至8.67亿美元，主要由于咨询收入、交易收入和资本募集收入下降[325] - 2023年前九个月佣金收入下降7.2%至1.677亿美元，主要由于市场活动减少[326] - 2023年前九个月主要交易收入下降29.6%至1.836亿美元，主要由于市场波动性降低[327] - 2023年前九个月投资银行业务收入下降30.0%至5.135亿美元，主要由于完成的咨询交易减少[332] - 2023年前九个月资本募集收入下降4.4%至1.773亿美元，主要由于市场环境不确定导致发行量减少[333] - 2023年前九个月咨询收入下降38.6%至3.362亿美元，主要由于完成的咨询交易减少[336] - 2023年前九个月利息收入增加20.9%至1862万美元，主要由于利率上升[337] - 2023年前九个月其他收入增加108.4%至776万美元，主要由于非核心业务收入增加[338] - 2023年前九个月利息支出增加107.7%至2412万美元，主要由于利率上升和库存水平增加[339] - 2023年前九个月非利息支出下降10.3%至8.727亿美元，主要由于补偿和福利支出减少[340] - 公司其他部门在2023年第三季度的净收入为1960.5万美元，同比增长401.3%，九个月累计净收入为5160.6万美元，同比增长741.6%[349] - 2023年第三季度非利息支出增长53.1%至1.808亿美元，其中约6700万美元用于法律和监管事项的准备金[349] 收购与业务扩展 - 2023年3月1日，公司收购了Torreya Partners LLC，8月1日收购了Sierra Pacific，以增强其在生命科学和固定收益市场的业务能力[236] - 2023年3月1日，公司收购了Torreya Partners LLC，一家服务于全球生命科学行业的独立并购和私募资本咨询公司[409] - 2023年8月1日，公司收购了Sierra Pacific，一家专注于算法交易的固定收益做市公司[409] 资产与流动性管理 - 公司总资产为379亿美元，较2022年12月31日增长1.8%[352] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物增加5.684亿美元至28亿美元[354] - 公司流动性管理政策包括每日监控流动性需求、压力测试和多样化资金来源[371] - 公司计划回购最多1420万股普通股，以管理股权资本并满足员工福利计划的义务[365] - 公司银行资产主要包括可供出售和持有至到期的证券、保留贷款以及现金及现金等价物[359] - 公司流动性主要来自Stifel和Stifel Bancorp，Stifel Bancorp在满足资本要求的情况下可向母公司支付股息[361][363] - 公司流动性压力测试模型用于评估30天内的流动性流出，并分析可能的现金流和流动性影响[373] - 公司通过业务运营和融资活动提供流动性，融资活动包括银行借款、抵押融资安排和资本筹集活动[356] - 截至2023年9月30日，公司持有28亿美元现金及现金等价物，较2022年12月31日的22亿美元有所增加[381] - 截至2023年9月30日，公司持有15亿美元可供出售投资证券，加权平均期限为1.3年[382] - 截至2023年9月30日，公司存款总额为276亿美元，较2022年12月31日的271亿美元有所增加[384] - 截至2023年9月30日，公司经纪客户存款总额为247亿美元，其中136亿美元来自Smart Rate计划[385] - 截至2023年9月30日，公司未使用的无担保信贷额度为7.5亿美元，期限至2028年9月27日[390] - 截至2023年9月30日，公司未使用的联邦住房贷款银行借款额度为55亿美元[393] - 截至2023年9月30日，公司未使用的美联储贴现窗口借款额度为13亿美元[393] - 截至2023年9月30日，公司持有的现金及高流动性投资占Stifel Bancorp资产的18%，远超其内部目标[376] 薪酬与福利 - 公司在2023年前九个月支付了1.307亿美元用于金融顾问的过渡薪酬[404] - 公司预计未来几年的过渡薪酬摊销费用分别为5760万美元（2023年）、1.314亿美元（2024年）、1.1亿美元（2025年）、9970万美元（2026年）、7930万美元（2027年）和2.001亿美元（2028年及以后）[405] - 截至2023年9月30日，公司未归属的限制性股票单位、PRSUs和限制性股票奖励总计1620万股，其中1410万股未归属[407] - 截至2023年9月30日，公司未确认的递延奖励补偿成本约为7.59亿美元，预计将在2.5年的加权平均期间内确认[407] - 2023年剩余三个月及2024年至2027年的预计递延奖励补偿费用分别为6340万美元、2.233亿美元、1.855亿美元、1.441亿美元、8380万美元和5890万美元[408] 资本与监管 - 截至2023年9月30日，公司的净资本为3.954亿美元，占总借方项目的36.5%，超出最低要求净资本3.738亿美元[412] - 公司所有其他经纪交易商子公司的净资本均超过SEC规定的最低净资本要求[412] - 公司的银行子公司被认为在监管框架下资本充足[412] - 公司的加拿大子公司SNC的净资本和储备超过了IIROC规定的财务资源要求[412] 交易与投资业务 - 公司通过产品管理交易业务，并设立了负责每个产品的交易部门，交易库存的管理旨在促进客户交易，同时考虑每个库存位置的风险和盈利能力[424]